最近这几个月，AI板块是表现最好的几个方向之一。
这轮AI行情能够起来的核心，我认为主要是以下几个原因：
1、过去一年多，无论是大公司还是小公司，都在持续发力AI，以及政策的推波助澜下，AI的热度居高不下。
2、大家发现一些强应用相关的公司，确实通过AI带来了实实在在的业绩落地。比如Applovin $AppLovin Corporation(APP)$ 、Palantir $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 、多邻国、Snowflake、美图这些公司。以Applovin为例，公司过去一年股价涨幅800%+，AI营销确实大幅提振了业绩。
11月，全球主流大模型平台从用户数据上来看，确实增速很不错。个人看来，目前能找到应用场景的AI企业，短期内都值得关注。A股最近的AI炒作主要字节跳动的豆包概念，这段时间相关的企业都走了一轮了。
我理解当前AI的行情正在从软件一步步到硬件。最近举行的字节跳动火山引擎2024冬季FORCE原动力大会上，出现的主要硬件终端依次为手机、玩具、汽车、智能硬件和PC。
就比如AI玩具，引起了市场广泛关注。其实AI玩具也是前段时间IP经济、谷子产品的进一步衍生。根据财联社，火山引擎边缘云联合润欣科技打造语音玩具，其Wi-Fi模组采用恒玄科技，涂鸦智能也有参与提供相关模组和对接平台。
长期来看，硬件一定是AI的应用载体，未来能够发挥出更大的空间。举个例子，像今年除了AI应用之外，人形机器人也持续得到市场关注，核心原因是机器人其实是AI落地的一个重要载体。
不单单是机器人，包括所有的设备，未来都值得智能化，让其改变我们的生活。在硬件设备智能化的过程中，IoT平台企业发挥至关重要的作用，比如涂鸦智能这类公司。之前关注涂鸦智能挺长一段时间了，其长期专注于AIoT领域，从今年几次财报的反馈来看，涂鸦在AI上还是投入了非常大的精力。
其一，在平台构建方面，涂鸦智能致力于构建强大的AIoT平台与智能体系，为客户挖掘更多的AI价值。不只是AI玩具，其实各种各样的智能设备都通过涂鸦的AI能力加成下，都可以具备AI能力。
涂鸦智能的平台为 AI 设备与大模型之间搭建起了桥梁。它使得玩具能够方便地接入各类大模型，获取强大的智能运算能力，从而实现丰富多样的功能。毕竟涂鸦的具备良好的兼容性，可以适配不同品牌、不同类型的设备，极大地拓展了智能设备的开发边界。
近期，涂鸦云开发者平台将再次迎来全面升级，并融入了诸多AI玩法，如围绕八大生活维度的AI硬件开发、解锁AI智能体以及打造AI空间模型等。
这些能力其实是在AI时代，中小开发者、OEM厂商这些所需要的，可以给他们省去很多单独开发的精力和时间。
其二，在模型训练上，涂鸦智能专注于物联网和智能化领域的中小模型研发。通过大量的AI训练，这些模型能够依据消费者使用设备的具体情况、设备产生的数据以及所在智慧场景网络中的其他设备信息，进行智能化决策和建议，有效提升用户在智能场景下的整体体验。
同时，在智能硬件模组供应上，是有非常多的经验的，对设备在与用户交互过程中的流畅性应该会有挺大的加成。
用户可以实现对各种设备的智能控制。比如，当检测到房间湿度偏低时，就会自动打开加湿器；当共享单车骑出限制范围时，车子和 App 端会及时通知提醒用户。
涂鸦的后台已经上线了很多基于场景自动化的AI助手，可以帮助客户们通过自然语言表达意图，仅需一次交互，就可以创建出我们期望的多个场景自动化规则。
其三，通过在这一领域持续地深耕，涂鸦的AI技术能力也是相对领先的。AI赋能设备最为刚需的能力是语音交互，涂鸦开发的小智管家深度融合了AI能力，可以完成多意图、多指令的任务处理，拥有更灵活的泛化理解能力，支持一次性唤醒连续对话，即使在家庭智能设备不断增加的情况下，小智管家依然可以精准地执行用户命令。
涂鸦最核心的能力，其实是给设备提供“大脑”，通过搭建智能化的平台，借助过AIoT、云计算等前沿技术，将决策转化为行动。
当然，从当前业务发展来看，涂鸦智能在商业化和物联网智能化进程中秉持务实态度。个人观察，公司应该还是更倾向于通过技术提升自己的竞争力，这显然有更大的概率带来实实在在的业绩落地，也更具长期主义。
涂鸦做的这件事挺有前景的，前期可能需要一个客户一个客户地开拓，一旦形成规模效应后，后期的边际成本是很低的。
当前的智能设备风口，涂鸦智能在AIoT平台这个领域挺有竞争力，后续机会其实是很大的。如果后续业绩能够持续攀升，那么其估值提升空间还是很大的。 $涂鸦智能(TUYA)$
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