港股IPO周报:5只潜在港股通标的即将上市,香港IPO融资额全球第四

活报告
12-23 13:46

2024年以来,港股已有65只新股上市,合计募资约837.22亿港元。最近一周(12月15日~12月21日),有2家公司上市,5家公司招股(2家招股已结束),2家公司聆讯,4家公司递表。

据德勤统计,按融资额,港股IPO在全球排名第四,较去年增长89%,主要得益于超大型新股美的集团、地平线机器人、顺丰控股和华润饮料。

最近一周,港股年度“超购王”草姬集团和“徽菜独角兽”小菜园正式上市。年底之前待上市还有越疆、佑驾创新、讯飞医疗科技、英诺赛科、健康之路等5只新股,这些公司的发行市值规模均在港股通纳入门槛之上(假如上限定价)。

最近一周,5家公司招股,越疆、佑驾创新结束招股,讯飞医疗科技、英诺赛科、健康之路等3家仍在招股中。其中,讯飞医疗科技和英诺赛科分别引入5位、4位基石投资者,基石占比均在五成左右。

2家公司布鲁可、宜宾商行通过聆讯,其中布鲁可是一家全球拼搭角色类玩具的创新者和领导者。

古茗、极智嘉、绿茶集团、金晟新能源等4家公司递表,其中古茗刚于12月6日通过备案。

一脉阳光、灵宝黄金、澜沧古茶、力勤资源、同源康医药5家申请股份“全流通”的公司通过证监会备案,拿到备案通知书。

近期,不仅古茗再次递表,其他茶饮企业也有了新动静,例如茶颜悦色传赴美上市、霸王茶姬挖了麦当劳CFO或为推进上市进程...随着茶饮企业境外上市审批的开闸(古茗通过备案),明年或有更多茶饮企业完成上市!

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一、新股上市 (2家)

最近一周,2家公司挂牌上市。

1、草姬集团(2593.HK)

12月19日,“港星郭晋安概念股”草姬集团(2593.HK)正式登陆港交所,独家保荐人是农银国际。上市首日,草姬集团股价大涨,一度涨近34%,午后盘中高位回落,最终涨幅收窄至10.4%,报4.14港元/股,成交额2.68亿,最新总市值5.52亿,实际换手率46.12%。不计手续费,一手赚312港元。

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2、小菜园(0999.HK)

11月28日,小菜园(0999.HK)正式登陆港交所,联席保荐人为华泰国际及瑞银集团,TradeGo Markets担任本次发行的联席牵头经办人。公司本次全球发售股份的发行比例为8.6%,募资总额约8.6亿港元。

上市首日,公司股价高开近6%,早盘一度涨近10%,而后涨幅有所收敛,但尾盘资金涌入大幅拉升,最终收涨13.65%,报9.66港元,最新市值113.65亿港元。全天成交近800万股,成交额约6873万港元。

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二、招股 (5家)

最近一周,2家招股已结束,3家公司仍在招股。

1、讯飞医疗科技(2506.HK)

讯飞医疗科技(2506.HK)招股日期为2024年12月18日至2024年12月23日,并预计于2024年12月30日在港交所挂牌上市。

全球发售方面,发行比例约为5.82%,发行比例较低,每手申购费用约4181.75港元;按发行价82.80港元计,发行后总市值约100.09亿港元,H股市值约64.0亿港元。此外,本次公司有5家基石投资者参与,包括Costone China、达安投资、横琴投资基金、合肥讯医创投及招商局中国基金。

认购资金方面,若不回拨,按发行价82.80港元计,全球发售的总募资额约为5.82亿港元,其中基石投资者约占2.77亿港元,其余国配约占2.48亿港元,公开发售仅占0.58亿港元。

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2、英诺赛科(2577.HK)

英诺赛科(2577.HK)招股日期为2024年12月18日至2024年12月23日,并预计于2024年12月30日在港交所挂牌上市。

全球发售方面,发行比例约为5.16%,发行比例较低,每手申购费用约3399.95港元;按发行区间30.86-33.66港元计,发行后总市值区间约271.31亿-295.92亿港元,H股市值约151.09亿-164.80亿港元。此外,本次公司有4家基石投资者参与,包括通过STHK持有的意法半导体,江苏高投创业,苏州战新基金,吴江国资委。

认购资金方面,若不回拨,按发行中间价32.26港元计,全球发售的总募资额约为14.63亿港元,其中基石投资者约占7.75亿港元,其余国配约占5.42亿港元,公开发售仅占1.46亿港元。

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3、健康之路(2587.HK)

健康之路(2587.HK)招股日期为2024年12月18日至2024年12月23日,并预计于2024年12月30日在港交所挂牌上市。

全球发售方面,发行比例约为2.85%,发行比例极低;按发行区间7.80-8.80港元计,发行后总市值区间约68.46-77.24亿港元。此外,本次公司仅有1家基石投资者参与,占全球发售的49.1%。

认购资金方面,若不回拨,按发行中间价8.30港元计,全球发售的总募资额约为2.08亿港元,其中基石投资者约占1.02亿港元,其余国配约占1022.6万港元,公开发售仅占2075万港元。

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4、越疆(2432.HK)(招股结束,即将上市)

越疆(2432.HK)招股日期为2024年12月13日至2024年12月18日,并预计于2024年12月23日在港交所挂牌上市。

全球发售方面,发行比例约为10.0%,发行比例适中,每手申购费用约4201.96港元。发行定价18.80港元,发行后总市值约75.20亿港元,H股市值约66.52亿港元,本次净筹6.8亿港元。

越疆辉立暗盘收报20.45元,高发行价8.78%,总成交额972.00万港元。每手200股,不计手续费,每手赚330港元。

TGM暗盘收报20.45元,高发行价8.78%,总成交额107.00万港元。每手200股,不计手续费,每手赚330港元。

富途暗盘收报20.45元,高发行价8.78%,总成交额577.30万港元。每手200股,不计手续费,每手赚330港元。

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5、佑驾创新(2431.HK)(招股已结束,即将上市)

佑驾创新(2431.HK)招股日期为2024年12月17日至2024年12月20日,并预计于2024年12月27日在港交所挂牌上市。

全球发售方面,发行比例约为9.82%,发行比例适中,每手申购费用约4080.75港元;按发行区间17.00-20.20港元计,发行后总市值区间约67.86亿-80.64亿港元,H股市值约52.63亿-62.54亿港元。此外,本次公司有2家基石投资者参与,分别为康成亨国际及地平线机器人-W。

认购资金方面,若不回拨,按发行中间价18.6港元计,全球发售的总募资额约为7.29亿港元,其中基石投资者约占5.40亿港元,其余国配约占1.16亿港元,公开发售仅占7289.34万港元。

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三、通过聆讯 (2家)

最近一周,2家公司通过聆讯。

1、布鲁可

布鲁可于2024年12月15日通过港交所聆讯,拟在香港主板上市,公司是一家全球拼搭角色类玩具的创新者和领导者。公司在12月6日通过中国证监会备案。

2023年度收入约为人民币8.77亿元,同比增长169.27%,2024年上半年收入约为人民币10.46亿人民币,同比增长237.6%。

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2、宜宾商行

宜宾商行于2024年12月20日通过港交所聆讯,离香港主板上市不远,联席保荐人为建银国际、工银国际。公司是宜宾市最大、四川省第二大城商行,2023年营收21.7亿元,净利4.77亿元,净利率达22%;2024年上半年营收10.78亿元,净利2.62亿元,净利率升至24.3%。

四、递表公司 (4家)

最近一周,4家公司在港交所递交上市申请。

1、古茗

古茗于2024年12月15日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,联席保荐人为高盛、瑞银。公司是中国最大的大众现制茶饮店品牌,2024年前9月收入64.4亿元,净利润11.2亿元,GMV达166亿元。公司已于12月6日获得中证监境外上市备案通知书。

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2、极智嘉

极智嘉于2024年12月16日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,这是公司第1次递交上市申请,联席保荐人为摩根士丹利、中金,公司是全球最大的仓储履约AMR解决方案提供商。2023年收入为21.43亿元(年复合增长64.73%),净亏损为11.27亿元,2024年上半年营收7.82亿元,净亏损5.5亿元。

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3、绿茶集团

绿茶集团于2024年12月20日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,联席保荐人为花旗环球、招银国际。公司是中国知名的休闲中式餐厅运营商,2023年收入为人民币35.89亿元,净利润2.96亿元,2024年前9个月收入29.2亿,净利2.85亿。

4、金晟新能源

金晟新能源于2024年12月20日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,联席保荐人为中金公司、招银国际。公司是全球领先的锂电池回收及再生利用企业,2024年上半年收入9.95亿元,净亏损1.47亿元,毛利率为负。

五、境外上市备案

最近一周,一脉阳光、灵宝黄金、澜沧古茶、力勤资源、同源康医药5家申请股份“全流通”通过证监会备案,拿到备案通知书。

六、近期港股IPO市场情况

据LiveReport大数据,近10家上市新股平均发行市值为246.49亿,最大市值为顺丰控股,最小市值为草姬集团;平均发行PE为16.48倍,PE处于中上水平;平均申购人数为26,675人,平均认购倍数为782.20倍;平均基石占比为40.10%,基石平均比例区间波动;

近10只新股暗盘平均上涨3.40%,首日平均上涨2.40%;2024年上市的公司已尘埃落定,12月份总计10家新股上市,截至目前5家上市完成,1家暗盘,1家待上市,3家招股中;就已上市的5家新股,除了多点其他4家都表现得可圈可点,其中最火的且最赚钱的无疑是毛戈平,今年超购王为草姬集团,小菜园则最意外。今年最后5家新股,越疆暗盘看起来不错,其他4家发行架构也都挺稳,所以最后几天打新不妨“雨露均沾”。

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