周五$上证指数(000001.SH)$  指数反弹过3400，主要是小作文的刺激，下周就是重要会议了，市场最期待的两件事，1、出台更大规模的财政刺激计划，2、更大力度的降息降准。

3400关口这里能不能站稳，下周很关键了。一个是看重要会议出来的政策力度，二个要看量，指数继续冲关需要放量。会议时间是在下周三，会前高位股还是要注意。

题材主要是机器人、AI应用端走的比较强，周五机器人板块调整，AI应用端的传媒游戏、Sora概念等领涨。

周末消息面抖音有利空，川普之前承诺的不会卖掉“tiktok”有变卦了，下周传媒短剧这块会有分歧。

1、CRO/创新药概念

周末有消息——美国2025财年国防授权法案最终协议文本公布 生物安全法案未被列入，这个消息周五就发酵了，药明系的股价大涨，CRO和创新药板块也有异动，医药一直也没怎么大动过，消息是实打实的利好，下周关注医药股的发酵机会，尤其是CRO、创新新的核心股

2、机器人

这一周走的最强的方向，周五出现分歧，消息面上“华为极目机器公司增资至38.9亿元 增幅达347%，从8亿增资到38亿”。这个增资力度非常大了，之前还有消息称，华为机器人有望明年量产。

3、光伏

消息面光伏有大利好，30多家光伏企业签订了自律公约，将从下个月起管控产能，加快出清速度。光伏最大的问题，产能只是一方面，需求侧景气度才是关键。行业要反转还有过程，但是对于A股来说，这个消息是刺激板块反弹的利好。

就看下周资金会不会认可了，如果发酵，找辨识度高的做做短线。

下周重要会议时间节点，预期也不要太高了，上半周如果有冲高，适当降低下仓位。