提起毛发医疗,很多人第一时间想起的肯定是植发。但毛发行业发展到今天,不仅仅局限于治疗脱发,更多的关注点正在转向科学预防、个性化护理以及早期干预。
作为消费医疗的一个大方向,我一直十分看好毛发医疗行业。近期,头豹研究院联合弗若斯特沙利文发布了《2024年中国毛发健康服务行业研究》,毛发行业呈现出众多新趋势。
一、毛发行业有何新趋势?
毛发行业已经是一个应用广泛的领域,涵盖生活养护、医疗养护和毛发种植等多方面。其核心在于通过技术和产品改善毛发状况。健康的头发同时也是身体健康的重要外在指标,反映着营养、激素水平及心理状态。
近年来,中国毛发健康市场呈现强劲增长趋势。从2020年的582.9亿元增长至2023年的795.5亿元,预计到2028年将达到1,165.4亿元。其中,医疗养护将达到48.9亿元,毛发种植将达到304.0亿元。
(来源:中国毛发健康服务行业研究报告)
尤其是是毛发种植领域,随着技术的不断进步,从传统的大块移植技术发展到如今的单株毛囊单位移植(FUT)和毛囊单位抽取(FUE)技术,手术效果和患者体验得到显著改善,进一步推动了市场的扩展和接受度的提升。
目前这个行业也呈现出了诸多新趋势:
1)需求持续增多,脱发群体年轻化,渗透率有望提高
据卫健委数据显示,我国脱发人群已经超过2.5亿人,占全国总人口的17%。在脱发人群的性别划分上,男性脱发人口约1.63亿,女性约0.88亿。中国脱发以男性群体为主。
除此之外,年龄方面,很多年轻人面临着求学、择业等压力,使得30岁前脱发的比例高达84%,较上一代的脱发年龄提前了20年,脱发已经呈现明显的年轻化趋势。
(来源:中国毛发健康服务行业研究报告)
虽然脱发群体很多,植发市场快速增长,从2019年至2023年的年均增长率超过14%,但植发行业的渗透率仍较低,仅为0.4%。
对比同为消费医疗赛道的医美5%的渗透率、眼科医疗10%的渗透率、牙科医疗25%的渗透率,毛发医疗依旧有很大的增长空间。
2)美学需求崛起,“她经济”时代,女性消费已成为重要力量
毛发管理已从最简单的遮掩毛发问题,逐渐向提升个人形象转变,从被动转向主动。
一方面,男性需求逐渐多元。除去基本的植发,越来越多注重生活质量的男性消费者寻求眉毛种植,胡须种植,体毛种植等多元植发服务,以提升外貌和自信。
另一方面,“她经济”时代下,女性消费已成为毛发市场不可忽视的重要组成部分,在发际线种植之外,睫毛种植、美学植发等服务逐步受到女性关注和重视,植发与美学经济挂钩,势必将带来潜在的市场增量。随着女性提升自身的意识爆发,未来女性消费市场潜力巨大。
所以毛发养固服务成为植发医疗重要补充,也是植发机构第二发展曲线。一个典型的例子就是为雍禾医疗旗下的医疗养固品牌——史云逊。截至目前,雍禾医疗旗下已经拥有9家史云逊独立门店。
(来源:中国毛发健康服务行业研究报告)
3)下沉市场发展潜力突出
目前,植发市场主要集中在一线和二线城市,但随着经济水平的提高和美学意识的普及,下沉市场展现出巨大的发展潜力。
数据显示,下沉市场的人口规模占比超过60%,目前下沉市场的居民的可支配收入在持续增加,消费品零售总额占比接近50%,使得更多消费者有能力和意愿投资于植发等美容项目。
下沉市场的竞争相对较少,这些地区在得到广泛布局后,将进一步推动行业发展。
二、当前市场的竞争格局如何?
植发行业产业链分为上游的由植发仪器设备与耗材供应商、中游的医疗机构和下游的营销渠道及消费者。
狭义的毛发健康市场,当前最主要的参与者就是植发机构,其提供一系列完善的服务流程,确保每位顾客都能得到专业的护理和治疗。这些服务主要分为医学植发和美学植发,以满足不同客户需求和脱发病种。
植发行业机构目前大约分为四类。从市场占比来看,以雍禾医疗为代表的全国连锁植发机构,占比约21%;综合类医美机构占30%;公立医院毛发移植科占14%;剩余35%由地方中小型机构主导。2023年初,全国连锁植发机构因一些新机构倒闭,市场份额从24%降至21%。
全国连锁植发机构主要专注于植发与养发两部分业务。其优势在于医生的专业性较高,具备规模化效应,技术设备先进,并且售后服务完善,能够为患者提供优质的植发手术效果。
(来源:中国毛发健康服务行业研究报告)
目前,连锁型植发机构已逐渐进入资源整合阶段。从机构规模、业务能力、服务质量、医生资质等角度来评判,雍禾植发位居第一。
第一梯队的企业综合能力突出,不仅提供传统植发服务,还拓展了综合美容和健康服务,并拥有经验丰富的医生团队。无论是技术还是市场布局上,都占据优势地位。
三、龙头雍禾医疗是如何顺应新趋势的?
雍禾医疗是中国领先的毛发医疗服务提供商,成立于2005年,是国内目前唯一上市的毛发医疗企业。至2023年,雍禾医疗已在68个城市设有72家门诊。
从雍禾如今的发展中,能看到其在不断地顺应行业新趋势,更好地挖掘需求、服务客户。
1)建立全周期毛发健康服务体系,布局毛发综合医疗服务
雍禾董事长张玉表示:“毛发市场才刚刚开始,今天的植发就是十几年前整形所处的发展阶段。” 过去整形主要通过手术去治疗改善,发展到今天,整形开始变成轻医美了,很多年轻人开始提前注射打针做预防,不再是单纯的手术。
为了更好地服务客户,雍禾医疗建立了全周期的毛发服务体系,包括植发、养发、假发等,并通过自主研发的技术和器械保持行业领先。
雍禾医疗旗下拥有多个品牌,包括“雍禾植发”、“史云逊”、“雍禾发之初”和“哈发达”,提供一站式医疗服务。之前提到的史云逊就是雍禾医疗为提升医疗养固服务,进行的业务拓展和升级。
雍禾植发在行业中首先提出的“一体化诊疗”理念,将诊疗、植发与养护相结合,提供个性化服务。2023年8月3日,北京雍禾毛发医院正式开业,是中国首家提供一体化毛发诊疗服务的综合毛发医院,也是目前全球最大的毛发综合医院。其后,上海等地的毛发综合医院也相继开业,成为为毛发医疗行业“一体化诊疗”的一大标杆。
(来源:中国毛发健康服务行业研究报告)
有用户在体验了雍禾医疗毛发医院的诊疗后,将其评价为植发界的“爱马仕”,这侧面说明的雍禾医疗的服务质量。
(来源:大众点评)
2)进行美学体系升级,“好医生+好体系”精准塑造消费者需求
2023年雍禾医疗提出“好医生,一人一案”理念,从医学与美学两个角度对好医生提出全新要求,推进实现毛发医疗“一人一案”。2024年4月,雍禾医疗持续进行战略升级,举办「内砺·生发」发布会,提出毛发医疗正在迈进以“好医生+好体系”为核心的3.0新时代。
雍禾医疗将美学体系进行升级,为用户带来全脸定制,美学仿真设计的美学植发,搭建从脸型分析到了解用户需求、职业与生活习惯、审美偏好等个性化因素,再到五点定位个性化眉毛设计、六点五区个性化发际线设计等形成一人一案式的美学设计方案。
3)AI数字化营销赋能毛发管理
当前,雍禾医疗正在试图渗透AI、数智化等新质生产力技术,实现诊疗侧的效率、质量双提升。
(来源:中国毛发健康服务行业研究报告)
其于2023 年3月上线了毛发互联网医院“雍禾毛发健康”,将以患者为中心,提供线上咨询、一键挂号、术后复诊、电子病历、电子处方及云端药房等在内的全生命周期毛发医疗健康服务,这也是我国已知的首家综合毛发互联网医院。
同时,雍禾医疗已部署并运行“禾帆”的核心业务系统,对关键业务流程进行了深度优化和迭代升级,并将SCRM营销客户管理系统与其进行了无缝集成与整体升级,实现私域营销的标准操作流程(SOP)的精准定位,进一步触达目标客群。
此外,雍禾医疗先后与北大人民医院、中山大学展开合作,围绕毛发镜、AI诊疗、毛发问题治疗等领域展开深入合作。
4)进一步加强下沉市场布局
2023年雍禾医疗净增16家门店,其中在三线城市净增9家植发机构,占据新增植发机构总量的75%。雍禾医疗财报明确指出,新增植发机构“主要分布于华南、华东和华中的二三线城市,并新增对西北地区如宁夏和青海的覆盖”。
在三四线城市开店解决了医疗资源的覆盖,雍禾医疗在2024年又推出了“好医生 在身边”北上广名医全国巡诊活动,将自己的头部医疗资源投入三四线城市的巡诊中,让具有多年诊疗植发经验的雍享医生来到三四线城市,为消费者解决毛发问题困扰,提供变美方案。
顺应新趋势的雍禾医疗,已成为推动毛发医疗持续发展的重要力量。在消费逐步复苏、政策持续完善、“颜值经济”崛起等多方面因素促进下,中国毛发健康服务行业面临广阔的发展机遇、拥有持续增长的动能。 $雍禾医疗(02279)$
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