seeking β day 166，第一场雪

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昨晚操作3笔，昨晚觉得买西方石油、蔚来还是在赌，赌是投资中最不该做的，于是凌晨12点爬起来清掉。我承认最近不理智的操作有些多了，后面要再回到非必要不交易的状态。

昨晚特朗普对墨西哥加征25%关税，理由是中国制造的毒品通过墨西哥进入美国，不重要。对我的持仓影响最大的是英伟达。因为墨西哥是美国的制造业后花园，英伟达的gb200机柜、台积电的工厂生产都在墨，墨不仅离美国近运输成本低，而且能源成本、劳动力成本也低，非常适合设工厂。昨晚的加征关税是靴子落地，所以我把清仓西方石油、蔚来减少的杠杆，又加回到英伟达上。操作完成后，英伟达变成第一大持仓，杠杆率仍然是10%左右。

AMD今年沉寂了很久，虽然cpu不断蚕食intel的份额，数据中心业务也增长不错，但关键的AI芯片落后英伟达大约一年，这块业务的增长没达到市场预期。AMD从高点跌了40%左右，我近期想找机会再加一些。

今晚盘前，美国医保将纳入减肥药，这个纳入和中国的集采可不一样。中国你要金医宝，可以，但价格打骨折，干不干？不干干你。干了赚个辛苦钱，不干直接连汤都没得喝，A股的医药股价趴了三年，和集采也有点关系。美国是单纯的医保替患者买一部分单，医药公司该卖多少还多少。纳入医保对医药公司是纯粹的利好，因此礼来 诺瓦盘前都涨了。我内心希望这会是减肥药股价的一个转折。

另外近期道琼斯涨的很好，美运真的快翻倍了。

今晚北京下雪了，这个冬天的第一场雪。我在车友群盗了张图，这是东四环上中国尊那片，路面已经积了不少雪，明早肯定是要堵车了。早点休息，晚安~

$苹果(AAPL)$  $英伟达(NVDA)$ $美国超微公司(AMD)$ $诺和诺德(NVO)$