在美东时间周三，华尔街知名投资机构Piper Sandler开始关注今年以来涨幅远超$英伟达(NVDA)$的“AI超级大牛股”——即移动广告营销与移动应用技术开发公司AppLovin(APP.US)，并表示即使AppLovin股价屡创新高，该公司的股票价格“仍有显著的上涨空间”。该投资机构予以AppLovin高达400美元的目标价。截至周三美股收盘，AppLovin股价上涨1.25%至325.22美元，盘中创下342.507美元的历史新高。
据了解，AppLovin今年以来股价涨幅高达惊人的700%，远超处于人工$智能(5RE.SI)$狂热浪潮最核心地位的芯片巨头英伟达(NVDA.US)接近200%的涨幅。这家在全球游戏行业以及移动广告行业颇有名气的广告营销巨头AppLovin，以惊人的涨幅“破圈”成为全球投资者心目中的“AI超级大牛股”，也正是AppLovin在全球股市掀起围绕AI应用的投资狂潮，推动日韩、欧洲以及港A股票市场的AI应用端领军者们股价在近期大幅飙升。
随着覆盖人工智能硬件基础设施以及AI大模型方面的AI算力资源与应用软件端部署逐渐成型，AppLovin开始为全球企业提供基于人工智能技术的“AI+广告营销方案”，涵盖包括用户触达、流量变现、广告创意设计、营销数据检测等功能的广告营销生态。11月7日，AppLovin发布的三季报大超市场预期，其单季营收约为11.98亿美元，同比增长39%;净利润则高达4.34亿美元，同比猛增300%。
据悉，利用AI广告软件方案，AppLovin能够在海量广告拍卖之间，出色完成供应和需求的高效匹配。该公司重磅推出AI广告引擎模型AXON 2.0，并基于此研发了智能广告软件方案，AppLovin同时面向广告商和应用程序开发者(广告发布商)提供“AI+广告营销”服务。
聚焦于AI软件的这些科技公司，近期在商业端变现能力上突飞猛进，逐渐展露锋芒，刺激了市场的“FOMO情绪”，叠加四季度企业支出旺季来临，许多大型公司客户正在准备提供给AI软件应用程序较高额度的预算，这一系列催化剂推升了AI软件板块的短线炒作行情。
AI不再是噱头！AI软件大概率将是人工智能的最核心创收路径
根据一项对 800 名大型企业商业领袖的调查，过去一年来，生成人工智能的应用已迅速渗透到企业的各类日常经营工作中，从信息技术扩展到人力资源等领域，AI不再是简单的炒作噱头。根据宾夕法尼亚大学沃顿商学院和营销咨询公司 GBK Collective 的报告，约 72% 的企业决策者报告称，他们每周至少使用一次生成式人工智能，这一数字高于调查第一年 2023 年的 37% 。
报告发现，企业已经超越了最初对生成式人工智能的炒作和惊讶，转向了更实际的应用。被引用最多的用途包括文档和提案的撰写和编辑，占总受访者的64%，其次是数据分析和分析，占62%。超过一半的决策者提到的其他功能包括客户服务和支持，欺诈检测和预防，以及财务预测和规划。
根据知名研究机构IDC《全球人工智能和生成人工智能支出指南》的一项最新预测，该机构预计到 2028 年，全球人工智能 (AI)相关的支出(重点包括人工智能支持的应用程序、AI 芯片等人工智能基础设施以及相关的 IT 和商业服务)较当前将至少翻番，预计将达到约 6320 亿美元。人工智能，特别是生成人工智能(GenAI)快速融入各种终端设备与产品，IDC预计全球人工智能支出将在2024-2028年的预测期内实现29.0%的复合年增长率(CAGR)。
IDC指出，软件或应用程序将是最大规模的人工智能技术支出类别，在大多数预测中占整个人工智能市场的一半以上。IDC预计人工智能软件的五年期(2024-2028)复合年增长率将达到33.9%。
股价屡创新高的AppLovin，强劲涨势或许还未停止
包括Piper Sandler在内的许多投资机构仍看好AI软件领军者们直至年底的股价表现，来自$Evercore(EVR)$ lSl的分析团队称，虽然短期内AI软件股存在一定程度超买，可能需要消化一些大选后情绪性层面的涨势，但该行业仍具有投资吸引力，年底前料难以出现显著回调。
“在人工智能推动的加速发展之后，AppLovin股价已经得到了适当的重新评估，但我们仍认为股价有上涨空间。”Piper Sandler分析师詹姆斯·卡拉汉在给客户的一份最新报告中写道。卡拉汉对AppLovin的股票评级为“增持”，对于该股的12个月内目标价则定为400美元。他表示，该公司的人工智能技术推动了广告营销业务的营收规模疯狂增长，“广告营销增长远高于市场水平，并且每分钟级别的货币化空间还有进一步提升的空间。”
此外，该公司的规模令人印象深刻，因为它拥有大约14亿日活跃用户与 MAX mediation进行深度交互，这一数字可与Facebook母公司Meta Platforms(META.US)相媲美。卡拉汉表示，随着该公司刚刚进入全球电子商务营销领域(一些华尔街机构尚未对此进行测算)，该股相对于同行而言值得更高的溢价。
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