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英伟达将于美东时间11月20日盘后发布2025财年第三季度业绩。根据彭博分析师预期，英伟达三季度营收为331.25亿美元，调整后净利润为184.93亿美元，调整后EPS为0.739美元。
今年10月，首席执行官黄仁勋表示，下一代Blackwell芯片的设计缺陷已被修复。此前，芯片良率较低，但AI芯片制造商台积电（TSM）帮助“克服了这一良率难题，并以惊人的速度恢复了Blackwell的生产”。市场消息显示，英伟达的AI芯片需求依然强劲。瑞银全球财富管理首席投资官指出：“今年大型科技公司合计资本支出达到2180亿美元，而2025年将达到2540亿美元，这对于AI领域的投资前景而言是个好兆头。”
鉴于对Blackwell超级周期的乐观预期，华尔街分析师纷纷上调英伟达目标价：摩根士丹利分析师Joseph Moore给出增持评级，将目标价从150上调至160美元；瑞银分析师Timothy Arcuri：买入评级，将目标价从150上调至185美元。分析师普遍认为，目前AI应用发展仍处于早期阶段，Blackwell周期将继续推动英伟达业绩上行。大摩预计，Blackwell新产品线预计将在1月份的季度提升公司收入，预计销售额将在50亿至60亿美元之间。财报前瞻 | AI需求强劲，英伟达业绩Blackwell仍是“题眼”
英伟达拟定于北京时间2024年11月21日06:00召开业绩电话会议，点击预约电话会议
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精彩评论
业绩增长强劲
从过往数据来看，英伟达在过去的七个季度，得益于AI芯片的强劲需求，盈利表现均超出了市场预期. 本财年第三财季的营收和净利润等多项指标的预估值也呈现大幅增长态势，显示出其在人工智能领域的强劲发展势头.
业务拓展与市场需求
数据中心业务作为英伟达的关键业务，三季度有望实现营收290.83亿美元，同比涨幅达到100.38%，其在公司收入中的份额有望继续扩大. 游戏业务也有望实现30.72亿美元，同比增长7.55%. 此外， Blackwell架构芯片的需求前景被看好，尽管其供应受限，但一旦产能提升，有望为公司带来显著的营收增长.
行业地位与发展前景
英伟达作为人工智能芯片领域的领导者，其在数据中心应用的AI训练和推理芯片领域的市占率接近95%，在行业内具有显著的竞争优势，未来有望继续受益于人工智能的快速发展.
资本市场预期
在英伟达财报即将发布之际，已有多家机构分析师上调其目标价，如摩根士丹利、瑞穗、瑞银等，这反映出资本市场对英伟达未来发展的看好. @肯特岗韭菜 $英伟达(NVDA)$ 看涨
肯定是看多，年底前英伟达看到300 $英伟达(NVDA)$