seeking β day 139，挨了两记重拳

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盘前一笔操作，买入100股AMD。

AMD和礼来都发了季报，AMD入伍所说，指引是最重要的，没超过预期，暴跌；礼来更惨一些，财报直接不及格，还降低指引，直接一个“跌停”（跌10%）。

AMD其实有些冤，AI芯片性能和生态确实和nvdia有差距，但需求不存在问题，问题在产能不够。随着未来几年市场的快速扩张，AMD的营收利润会有很大提升，现在看pe可能比较高，但和nvda类似，经过几个季度，也就降下去了。区别是nvda今年经历了一次超出市场预期的爆发性业绩增长，而AMD的增长并没太大惊喜，台积电也产能满载，无法照顾AMD的需求。

礼来的问题不太一样，两款减肥药的销售不及预期，从数据上看，大致与之前持平，也许最快速增长的阶段也许过去了。即使跌10%，礼来估值依然不便宜，不少人直呼是市梦率，但我不建议因为贵，或因为一次财报miss，贸然卖掉。礼来有其常青的道理，市梦率也要用发展的眼光看，nvda、tsla以前何尝不是市梦率呢？可以再多给予一些时间。

昨晚Apple又直接上架了mac mini，果然外观体积大大缩小，这一代收益于Apple intelligence，iPhone内存统一提到8gb，mac内存统一提到16gb，真是太阳从西边出来了。另外接口也感谢欧盟铁拳，把Apple治老实了，今年所有设备几乎全部更新到type-c。今晚或明天，估计会继续更新m4 pro/m4 max的MacBook pro，然后这波硬件应该就更新完了。我目前用m1 pro的MacBookPro，可能工作需要的硬件强度实在太低，风扇从没转过。我是真的用不到pro的性能，但mac太耐用，现在换也没必要。等这个本用满6-8年，再换MacBook air吧。

明早微软又要发财报了，微软占我持仓比例不高，但希望别再给我惊吓了，今晚就这些，晚安😴

 $苹果(AAPL)$  $美国超微公司(AMD)$  $礼来(LLY)$ $微软(MSFT)$