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@星海领航员：GeneDx 发布2023Q2财报，营收同比大涨3成，遗传领域WGS/WES临床应用要成了？

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表示今年GeneDx增加了10个区域，并增强了销售的队伍，下半年的销售增长很有信心。</p><p>嗯，有信心就好，毕竟信心比黄金还重要。</p><p>而只有GeneDx跑的足够好，国内的对标公司才能更有信心嘛。</p><p>（完）</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p><strong>环球视野，深度视角</strong></p><p>各位股东，大家早上好中午好下午好晚上好。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d1b9a13a39074936bec1ee208ec3f516\"></p><p></p><p>我们的更新保证依然有效，即便有合作文章，也依然保证跟着的原创。</p><p>今天想聊聊Sema4（GeneDx），之所以关心它，是因为我们国内有很多对标企业，都与之有着相似的细分市场。</p><p>借着这次财报的机会，正好可以看看。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0c09bedbb3e64e31a915c29123d00255\"></p><p>2023年8月8日，知名的遗传NGS检测公司GeneDx（former Sema4）发布了2023Q2的财报。</p><p>这个公司吧聚焦于遗传病，是一个标杆性企业。</p><p>你可以理解成美国版的智因东方、亿康、嘉检之流（虽然不是完全一样），核心业务差别并不会太大，也因此，GeneDx是观察此项业务的重要窗口。</p><p>那么，刚刚过去的一个季度他们干的怎么样？</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2d66bf7ebfd04f33875d0a27c7b615a4\"></p><p>业绩还行？</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9adaa31e33574b07bbabe4321932a12c\"></p><p><img 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表示今年GeneDx增加了10个区域，并增强了销售的队伍，下半年的销售增长很有信心。</p><p>嗯，有信心就好，毕竟信心比黄金还重要。</p><p>而只有GeneDx跑的足够好，国内的对标公司才能更有信心嘛。</p><p>（完）</p></body></html>","text":"环球视野，深度视角 各位股东，大家早上好中午好下午好晚上好。 我们的更新保证依然有效，即便有合作文章，也依然保证跟着的原创。 今天想聊聊Sema4（GeneDx），之所以关心它，是因为我们国内有很多对标企业，都与之有着相似的细分市场。 借着这次财报的机会，正好可以看看。 2023年8月8日，知名的遗传NGS检测公司GeneDx（former Sema4）发布了2023Q2的财报。 这个公司吧聚焦于遗传病，是一个标杆性企业。 你可以理解成美国版的智因东方、亿康、嘉检之流（虽然不是完全一样），核心业务差别并不会太大，也因此，GeneDx是观察此项业务的重要窗口。 那么，刚刚过去的一个季度他们干的怎么样？ 业绩还行？ 财报显示，过去的一个季度GeneDx的营收达到4870.6万美元，同比2022Q2的3616.9万美元增长34.7%。 亏损4311.7万美元，同比2022Q2的1.15亿亏损实属小儿科，不过2022Q2的数据由于出现过重大财务问题，进行了调整，造成失真，不能采用了。 为了方便，我们对同比和环比数据进行了集中。 从上表我们很明显可以看出来，GeneDx 2023Q2的业绩还是ok的。 营收同比环比均正增长，毛利率环比也出现了增长，比上一季度提高近4个百分点。 更为关键的是，亏损环比也下降了11.8%。 多赚、少亏，想想都美。 WES/WGS挑大梁 霜降三候 早在2022Q3的时候，GeneDx就提出了战略转型。 包括对自己的架构、运营和产品线都进行了调整，其中，产品线将集中于外显子和基因组为主。 那么，时间差不多过去一年了，这个策略效果如何呢？ 从样本量上可以看到，WES/WGS产品线样本数量在2023Q2出现了较大的提高，同比出现了高达56.4%的增长，甚至环比也有36.2%的增长。 从这个意义上来说，GeneDx确实在践行自己的路线安排。 也难怪CEO说这部分样本的量是创纪录的，事实确实如此。 只不过，稍微引起注意的是从营收来看，WES/WGS的收入增长比样本增长率略低。 这里面可能有两个原因： WES/WGS整体收费价格降低，拉低了营收增长率； 样本中WES产品占比较高，这部分价格比WGS产品要低，拉低了整体的营收。 至于WGS方面，GeneDx不仅没有放弃，还试图加强。 在刚刚过去的2023年8月7日，GeneDx刚与PacBio和华盛顿大学达成了一项合作，准备利用PacBio的长读长测序系统来打开新的市场。 本次合作，将入组350名受试者，同时进行长/短读长的全基因组测序，寻找全新的、从未报道的突变。 从技术上，我们认为这确实是个好手段，只是不知道GeneDx下半年的控制开支计划会不会受到影响。 罕见病 除此之外，GeneDx还有一个要发力的地方就是罕见病。 2023年7月19日，GeneDx刚与Prognos Health达成合作，将自家的罕见病数据推流至Prognos的数据平台。 这样，制药企业就能够实时的抓取到与自己在研/已上市产品匹配的罕见病患者。 这样的好处显而易见，原来是患者/医生去找药，不仅效率低下，不同医生的水平也参差不齐。 通过转变数据的使用方式，能够给患者更快速的响应和尽可能全面的治疗方案选择。 而GeneDx虽然未透露合作详情，可以推断也是能够从中获得一定的收益的。 最后 我们最后看一眼GeneDx给自己定下的今年目标，本次财报会上并未对其进行更新，仍然维持了此前的指引。 预计，2023年全年营收2.05-2.2亿美元，下半年使用7000-8500万美元的现金。 GeneDx仍然坚持自己在2025年实现盈利，虽然不确定是否是指调整后的EBITDA转正。 就目前的营收增长趋势来看，上半年大约完成了8600万美元，如果按照线性增长的话完成2.05亿美元的目标还有压力。 好在，CEO 表示今年GeneDx增加了10个区域，并增强了销售的队伍，下半年的销售增长很有信心。 嗯，有信心就好，毕竟信心比黄金还重要。 而只有GeneDx跑的足够好，国内的对标公司才能更有信心嘛。 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