2024年Q3季度中国新能源汽车行业报告(含出海数据）

2024年Q3度，中国汽车市场经历了一个具有里程碑意义的转折点——新能源乘用车销量占比首次突破了50%大关。 $比亚迪(002594)$ $小米集团-W(01810)$ $宁德时代(300750)$ $吉利汽车(00175)$ $长安汽车(000625)$

这一变化，不仅实实在在的表明在国内消费者心中，新能源汽车更受欢迎，也标志着油电之争进入新的阶段。

1. 宏观市场：历史首次，新能源车占比首超50%

1、市占率：2024年Q3新能源车占比首超50%，超越燃油车成主流

数据显示，国内乘用车市场在2024年依旧保持明显增长，且近半年内都保持着稳步增长的态势，市场需求旺盛。

(1) 1-9月国内乘用车累计销量1557.4万辆，1-9月新能源乘用车累计零售销量达713.2万辆，同比增长37.4%，已经接近23年全年771万辆的数据。

1. Q3季度中国新能源乘用车累计零售销量302.6万辆，同比增长43.9%，环比增长29.37%。相对的，加上燃油车后的乘用车总体市场，同比增速仅有2.2%。

这意味着，新能源汽车的增长速度显著高于传统燃油车，新能源电动车成为中国汽车市场的增长引擎，燃油车拖了后腿。

(3)自2024年7月开始，新能源汽车月度销量占比突破50%，超过燃油车销量。Q3季度数据拆开来看，7、8、9三个月的新能源销量，在全量市场中占比分别为51.05%、53.74%、53.34%。

时间拉长，1-9月新能源汽车累计占比约45.8%，按照目前的发展势头，预计2024年新能源电动车全年销量占比也将超过50%

(4) 电车界研究员判断，仅以全年30%的增速保守估算，2024年新能源乘用车销售量有望突破1000万辆的大关。

2、产品结构：插电混合动力车占比40%，增速高于纯电车

2024年，新能源电动汽车的产品结构出现了显著的变化，插电混合动力车（PHEV）的市场份额从2023年的30%不到，逐步提升到40%左右，逐步改变了纯电动车一家独大的局面。

到了2024年Q3季度，插电混合动力累计销量超140万辆，同比增长82.24%，远高于纯电动车12.08%的增速。这反映出新能源汽车市场多样化的趋势和消费者对混合动力车型日益增长的需求。

插电混合动力车（PHEV）销量的快速增长，主要得益于其技术成熟度、续航里程、性价比等方面的优势。既能拿到绿牌政策、续航里程能达到纯电动车的2倍以上，又比燃油车省油。

对于有续航焦虑的消费者来说，插电混合动力车（PHEV）是一个既能满足环保要求，又能减少充电次数的较好选择。

3、城市变化：北京、深圳、杭州位居新能源车销量全国前三甲

2024年Q3季度，北京、深圳、杭州等一二线城市的新能源乘用车销量位居前列。其中，深圳、西安、杭州、武汉等城市销量增长较快，同比增速超过40%。上海是销量前10城市中唯一同比下滑的城市。

销量最高的前10城市中，新车销售渗透率以深圳为首，渗透率64.0%，相当于每卖出3辆新车，就有2辆是新能源汽车。

1. 车企表现：新能源汽车头部高度集中

2024年Q3季度，中国新能源乘用车市场的竞争格局呈现了一些显著的特点。

在市场集中度方面，2024年第三季度，新能源乘用车市场前10家车企的零售份额达到了78.11%，显示出市场的高度集中。

1. 比亚迪遥遥领先，新能源市场头部集中度78.11%

比亚迪在新能源乘用车市场中遥遥领先，超过了第二名至第七名的总和。吉利汽车和特斯拉分列第二和第三位。

整体来说，新能源头部车企的销量同比去年多有大幅增长，特别是赛力斯和奇瑞，它们的增长均超过了100%。

另一方面，广汽埃安则相较去年有下滑，在多数竞争对手都在大幅增长的情况下，失去了不少市场份额。

新能源势力中，大家较熟悉的仅有理想汽车进入前10名，位居第5，而小鹏、蔚来、哪吒等品牌仅处于前20。

1. 新能源主要车型呈现轿车与SUV两强格局

新能源乘用车主要分为轿车、SUV和MPV三大车型，最早由轿车占据超三分之二的市场份额，而SUV市场份额连年增长，直至2024年，SUV的市场份额基本上与轿车相同。

2024年新能源轿车和SUV市场份额均在48%左右浮动，MPV仅占据3.5%左右市场份额。这表明新能源市场已经形成了轿车和SUV两大车型平分天下的局面。

3、10万元不到的海鸥，成为新能源汽车市场的爆款

新能源乘用车最重要的市场份额一直是10-20万元车型区间，基本保持在35-40%的市场占比，Q3继续保持约37.5%左右的份额。这表明中等价位的新能源车型在市场上非常受欢迎，并且是消费者的首选。

在“金九银十”的传统汽车销售旺季，Q3阶段通常是汽车销量增长最快的时期。2024年Q3季度，10万元以下的低阶车型和30万元以上的高阶车型市场，也出现了销量激增的情况。

特别是比亚迪的海鸥车型，其销量自7月份起快速增长，单月销量超过34000辆，成为10万元以下新能源车型中的佼佼者，销量是第二名宏光MINIEV的两倍多。

在10-20万元的价位区间，秦PLUS表现出色；20-30万元的价位区间，毫无疑问由Model Y(图片|配置|询价)占据。而在30万元以上的高阶市场，问界M7则成为了销量最佳的车型。

新能源乘用车市场正在经历多元化的竞争格局，不同价位的车型都有其独特的市场需求和消费群体。

比亚迪、特斯拉等品牌在各自的市场区间内具有较强的竞争力和市场占有率。

4、Model Y稳居新能源车型销量榜首，海鸥热度飙升

在2024年第三季度（Q3）的新能源市场中，比亚迪依靠其多款车型如秦、宋、元等，继续在销量榜上占据前列位置。

这些车型凭借其综合性能、品牌影响力以及相对亲民的价格，赢得了消费者的广泛认可。

特斯拉的Model Y在Q3的表现同样抢眼，其累计销量超过了13万辆，显示出其在中国市场中的强劲竞争力和消费者对高阶SUV车型的青睐。

比亚迪的海鸥系列车型则成为了Model Y销冠地位的重要挑战者。在Q3期间，海鸥系列的销量与Model Y的差距仅有大约2000辆左右，这一数据体现了比亚迪的迅猛增长和强劲的市场竞争力。

我们再用月度数据，颗粒度更细致的观察。以易车网9月车型销量成绩来看，月度销量前20的车型中，3分之2都是新能源汽车。

例如，特斯拉的Model Y以48,202辆的销量位居第一，而比亚迪的海鸥以47,915辆的销量紧随其后。此外，比亚迪的宋PLUS新能源和秦PLUS新能源也分别以42,382辆和39,490辆的销量位列前茅。

同时，一些传统燃油车型如轩逸和朗逸虽然仍然保持一定的市场份额，但它们也有同款新能源车型推出，新能源的浪潮不可阻挡。例如，轩逸以33,404辆的销量排在第七位，而朗逸则以28,486辆的销量排在第九位。

这些数据反映出中国汽车市场的快速变化，新能源汽车正在逐渐成为市场的主流。消费者对新能源车型的接受度不断提高，这也促使传统汽车制造商加速向新能源领域的转型。

1. 中国新能源车出海数据表现

1、中国新能源车出海两面旗——比亚迪和特斯拉中双雄并立

2024年第三季度（Q3），中国新能源汽车出口市场表现强劲，累计出口量约为29.6万辆，同比增长14.3%，占乘用车总出口量的24.2%。

纯电动车型占据了大约77.2%的份额，而其余份额则由插电混合动力车型所占据。这与国内市场的趋势相似，尽管插电混合动力车型的销量增长较快，但市场仍然以纯电动车型为主。

中国新能源汽车出口领域，比亚迪和特斯拉表现突出，二者包办了Q3新能源汽车出口份额的53.5%。在整个季度中，仅有6家车企的出口量超过10000辆，显示出新能源汽车出口市场的集中度较高。

在新能源汽车新势力中，除小鹏汽车能进入出口量前10外，哪吒汽车和塞力斯的出口量则在3000-4000辆之间。

2、比利时、巴西和英国是中国新能源汽车出口三大关键市场

新能源汽车出口受当地气候、资源影响较大，气候寒冷会明显影响电动汽车的续航能力，因为低温会降低电池的性能。

此外，像俄罗斯、阿联酋、沙特等能源出口大国，由于自身拥有丰富的能源资源，可能更倾向于进口燃油汽车。

根据2024年7月的整车出口市场数据，比利时、墨西哥和菲律宾是新能源汽车出口的最大市场。这一趋势在第三季度（Q3）基本保持一致，说明这些国家对新能源汽车的需求较为稳定。

当时间拉长至2024年1-7月份，比利时、巴西和英国则是今年中国新能源汽车出口的最大市场。这种变化可能受到多种因素的影响，包括各国的环保政策、消费者偏好、基础设施建设以及新能源汽车技术的发展等。

这些数据表明，新能源汽车的全球市场正在逐步扩大，不同国家和地区对新能源汽车的需求存在差异。

随着全球对减少碳排放和提高能源效率的重视，预计新能源汽车的出口市场将继续增长，尤其是在那些政策支持力度大、基础设施建设完善的国家和地区。

同时，这也意味着中国的新能源汽车制造商需要不断优化产品，以适应不同市场的需求和特点。

电车界：新能源汽车产业研究媒体