计算机的发展史就是一部提高个人和企业生产力的历史。从 20 世纪 70 年代的命令行界面 (CLI) 到 20 世纪 80 年代的图形用户界面 (GUI)，复杂的语法通过可视化图标和窗口得以抽象化。随后，计算学习曲线的扁平化加速了个人电脑（PC）的普及，并在 20 世纪 90 年代催生了万维网和建立在万维网基础上的互联网应用。上世纪末，触摸屏手机和移动操作系统让我们的手掌拥有了强大的计算能力。现在，生成式人工智能（AI）正在加速数字应用的普及，并为人机交互带来下一个划时代的转变。
老牌公司的产品以及新加入的硬件厂商都在操作系统中嵌入了生成式人工智能。事实上，所有智能手机都有可能进行以人工智能为中心的重新设计，未来与产品市场相匹配的人工智能可穿戴设备可能会像智能手机本身一样普及。
随着消费者采用新的外形因素，一个新的消费硬件异质化时期似乎正在出现，至少在本十年末会蓬勃发展。如下图所示，电话在美国投入商用后需要近 70 年的时间才能达到 50%的饱和度，而一个世纪后的个人电脑只用了不到 26 年的时间就达到了 50%的饱和度，手机用了 16 年，而智能手机只用了 6 年。
我们的研究表明，人工智能消费硬件（定义为集成了人工智能代理的硬件）可在不到四年的时间内渗透到美国互联网用户群的 50%，到 2030 年底渗透率将接近 75%，而 2022 年的渗透率几乎为零。
在本文中，我们将介绍 ARK 在新兴人机交互方面的研究，这些研究将加速生成式人工智能和相关硬件系统在用户日常应用中的嵌入。
第一节分析了人工智能代理如何通过简化传统操作系统的复杂性来实现新的商业消费行为。
第二节讨论由人工智能代理开展的广告业务。
第三节探讨以手势和语音为中心的自然用户界面的潜力。
第四节探讨赢得操作系统市场份额的历史战略。
01 人工智能代理可以简化商务
我们认为，人工智能代理是一种编程软件，(1) 能理解自然语言查询，(2) 能在互联网上执行用户指定的任务，(3) 能根据用户偏好不断调整。正如现代操作系统简化了与计算机硬件的直接交互一样，人工智能代理很可能位于操作系统（OS）之上，并抽象出传统操作系统交互的复杂性。通过访问所有授权消费软件的数字交互，人工智能代理可以改变购买消费品和服务的流程，实现发现、研究和超个性化策划的自动化，并解除消费者与终端应用之间直接交互的中介，如下图所示。
在其他例子中，计划家庭度假的消费者可能会跳过在旅游网站上进行的大量研究和价格比较，默认使用符合其偏好的专家助理，或者选择保险政策、管理医疗保健和处方、协商家庭服务报价等。根据考克斯汽车公司（Cox Automotive）的数据，2022 年，消费者花在研究新车购买上的时间增加了 18%，从 2021 年的 12.5 小时增加到近 15 小时。
虽然品牌知名度和忠诚度目前在消费者购物中发挥着重要作用，特别是在非全权商品和服务方面，但品牌杠杆作用可能会从面向消费者的应用程序和市场转向可信赖的人工智能代理。因此，人工智能的选择可能会取代个人品牌偏好，转而关注产品的可用性、有竞争力的价格和交货时间。例如，如果消费者开始信任人工智能代理的打车推荐，他们就会对打车品牌和选择变得漠不关心。如果人工智能代理的成本继续大幅下降，实现个人助理的平民化，那么消费者的交易决策就会发生实质性的转变。
ARK的研究表明，到本十年末，人工智能代理将促进近9万亿美元的全球私人消费，而现在的增长还不到零。我们的估计包括应用层（如 Shopify 店面的人工智能助手）和操作系统层（或全方位的个人人工智能代理）的中介。根据我们的估计，到 2030 年，人工智能将影响全球 25% 的消费品和服务在线销售，如下图所示。
我们还预计，所有数字商务参与者--搜索引擎、市场平台和直接面向消费者（D2C）的商家--都将通过在各自平台上嵌入自己的人工智能助手来争夺人工智能促成的交易量，如下图所示。
在短期内的竞争中，搜索引擎可能会禁止人工智能引导的流量来自特定的操作系统，市场可能会禁止流量来自特定的搜索引擎。从长远来看，操作系统层面的人工智能代理可能会使消费者的效用最大化，从而鼓励大多数市场提供其库存。
这一过程可能类似于过去十年间商家采用数字支付方式的过程。尽管实体商家偏爱现金，但他们还是优先考虑了消费者的偏好，增加了信用卡、数字钱包和 “即买即付”（BNPL）方式的采用。
02 人工智能代理广告
随着消费者以新的方式在网上购物，数字广告生态系统很可能面临巨大的颠覆，包括搜索、展示和市场广告支出。目前，网上购物涉及通过搜索查询和结果进行发现和研究的连续过程。重要的是，这一过程为搜索结果、市场平台和开放网络上的独立网站上的广告印象创造了机会，如下图所示。
随着人工智能助手的介入，这些广告机会应该会大幅减少，如下图所示。
如果消费者依赖人工智能引擎而不是人工研究（我们相信他们会这样做），那么搜索引擎、市场平台和独立网站将失去大量流量和广告印象，因为人工智能代理将越来越多地控制交易过程中大多数可行的广告印象。尽管如此，人工智能代理广告必须经过精心策划，使其看起来自然、不突兀、符合语境，并且足够透明，以确保用户能够确定所使用的数据，从而在隐私和便利性之间取得平衡。
我们的研究表明，人工智能代理将实现两种形式的广告：基于检索的广告和主动生成意图的广告。针对特定的查询或任务，基于检索的广告就像现在的搜索广告一样，可以在有机策划的同时提供有针对性的广告。在下图中，我们展示了一个虚构的聊天互动，用户在寻找面包店推荐，而人工智能代理提供了有机赞助搜索结果。用户随后订购了一个生日蛋糕，人工智能代理满足了用户的要求。
根据操作系统级人工智能代理在授权数据源中获取的信息，只有操作系统级人工智能代理才有可能主动生成意图，并根据消费者愿意在互联网和应用程序中发布的行为信息进行个性化推荐。下图延续了上文描述的虚构旅程，并根据消费者日历提供的上下文提供了后续购买机会。在这里，人工智能代理为用户日历中登记的另一个人的生日派对提供了生日蛋糕的折扣优惠。
来自长尾人工智能消费硬件的竞争日益激烈，这将为广告技术带来更多机会，有可能将广告支出从 “围墙花园 ”转移到解决异构硬件的需求聚合器上。随着商业通过代理渠道获得广告库存，苹果iOS、谷歌Android和Meta智能眼镜等操作系统/硬件可能会作为需要广告商直接与其生态系统互动的围墙花园而蓬勃发展。
随着对人工智能可穿戴设备需求的增加，第三方广告技术平台可通过聚合代理衍生的广告供应而获得巨大收益。重要的是，如下图所示，搜索引擎、市场平台和独立商家可能会争夺操作系统级人工智能代理策划输出的空间。
如果到 2030 年，由人工智能推动的全球在线广告支出接近 9 万亿美元，那么人工智能代理可获得的中介总收入将从目前的零增加到 8000 多亿美元。购买的收益率可能接近收入的 2.5%，即 2,200 亿美元；基于人工智能代理的线索生成竞争可能会商品化，就像传统的支付处理一样。
我们的研究表明，在 8000 亿美元的中介收入中，代理广告应占 75%，即 6000 亿美元，广告总支出的收益率为 7%，介于 (1) 美国搜索和展示广告支出占消费品和服务在线总支出的 6% 和 (2) 亚马逊广告收入占其美国商品总值 (GMV) 的 8% 之间。
03 语音
正如 20 世纪 70 年代的命令行界面让位于 20 世纪 80 年代的图形用户界面，为现代网络界面铺平了道路一样，涉及打卡和复杂技术知识的人机交互转变为只需少量专业技术知识的键盘命令。随后，智能手机和平板电脑开创了触摸和移动界面，进一步简化了我们与计算机的交互。
如今，手势和语音已成为自然用户界面（NUI）。苹果公司的 Siri 和亚马逊公司的 Alexa 等早期自然用户界面功能有限，而如下文所述，生成式人工智能很可能通过规避物理交互，将复杂的人机交互转化为类似于人与人之间交流的对话，从而实现自然用户界面的潜力。
以语音为中心的 NUI 还应捕捉细微的语音、语调和情感，从而提高个性化程度。与来自人工智能可穿戴设备的实时数据相结合，个性化可将消费硬件转变为预测和响应用户需求的助手。
然而，语音和可穿戴设备并不一定要取代桌面和移动图形用户界面。正如智能手机彻底改变了个人计算，但并没有使个人电脑过时一样，人工智能可穿戴设备和以语音为中心的界面很可能会增强而不是取代智能手机。
从历史上看，计算平台的转变带来的是多样化和专业化，而不是取代。大型计算机仍在为金融服务、医疗保健和政府机构等需要高吞吐量和广泛安全性的行业处理数据，而在视频编辑、软件开发、文字处理、电子表格软件和演示应用方面，台式机比智能手机更受青睐。
我们的研究表明，智能手机和其他基于屏幕的硬件将与新的人工智能硬件共存，原因有二。首先，注重隐私的消费者可能会在社交场合使用手持屏幕来显示文字，而不是语音指令。其次，视听数字娱乐将需要屏幕。
智能手机可能成为个人硬件生态系统的中心枢纽。如果是这样，智能手机将承载台式机和笔记本电脑等固定设备、平板电脑等辅助屏幕、增强现实和虚拟现实（AR/VR）耳机以及人工智能可穿戴设备，从而创造无缝、互联的体验。
04 类别优胜者和平台战略
虽然许多投资者都认为人工智能将使现有技术公司受益，但桌面操作系统和移动操作系统的市场份额变化表明，胜出的消费硬件平台将采取不同的战略。
如下图所示，从 1970 年到 2023 年，个人电脑和移动操作系统首次亮相时的市场份额变化具有启发性。虽然最初的个人电脑出现在 20 世纪 70 年代初，但直到 1980 年左右 IBM 进入市场，才开始了重要的商业化努力。这为微软的发展奠定了基础，虽然微软成立于 1975 年，但直到 1985 年才推出其 Windows 操作系统，比其成立时间晚了 10 年，比最早推出个人电脑的商业时间晚了 14 年。
同样，Palm OS 和微软的 Windows CE 都是在 1996 年推出的，但移动市场的规模直到 11 至 12 年后苹果和谷歌双雄加入竞争时才开始扩大。尽管如此，苹果在生态系统中的利润份额为 53%。
鉴于每个操作系统的收入份额和市值份额之间的差异，垂直整合比授权模式更占优势：如下图所示，2023 年，苹果占据 43% 的相对市值份额，而微软和谷歌分别为 36% 和 23%。
个人电脑和移动操作系统市场在早期都经历了分化和激烈的主导地位争夺战。20 世纪 70 年代和 80 年代初，个人电脑市场的竞争者包括 Unix、施乐、CP/M、TRSDOS、Commodore、雅达利和苹果等先驱，但最终都被微软超越。同样，在移动市场，Palm OS、微软的 Windows CE 和 Symbian 也让位于 Android 和 iOS 双头垄断。
苹果、谷歌、微软和 Meta 目前因其成熟的生态系统而享有重要的护城河。苹果公司将硬件和软件无缝整合，培养了用户友好的忠实客户群。谷歌的安卓系统通过向第三方原始设备制造商提供开放式许可，创建了一个庞大的生态系统，并将其服务货币化，从而在移动操作系统市场占据主导地位。微软利用其通过开放 Windows 许可建立的软件生态系统，保持了其在个人电脑市场的主导地位。Meta 的前身是 Facebook，它通过 Facebook、Instagram、WhatsApp 和 Oculus 等平台创建了一个庞大的社交网络生态系统，推动用户参与，并通过广告和虚拟现实体验实现盈利。
这些护城河可能会随着人工智能战略方针的实施而加深。苹果公司可以通过整合先进的人工智能功能，创造更加个性化和直观的互动，从而进一步提升用户体验。谷歌可以利用其广泛的数据和人工智能专业知识来提升服务，使安卓系统及其生态系统变得更加不可或缺。微软可以利用人工智能提升生产力和企业解决方案，巩固其在消费者和企业市场的领导地位。Meta 可以通过整合用于个性化内容、广告和沉浸式互动的复杂人工智能算法，在其社交平台和虚拟现实环境中增强用户参与度和体验。
这些科技巨头还受益于无与伦比的分销网络。苹果公司庞大的零售网络和在线渠道确保了产品的广泛传播和可及性。谷歌整合了各种设备和平台的服务，打造了一个无处不在的生态系统。微软凭借广泛的合作伙伴关系和企业联系，在全球范围内分销其软件和服务。Meta 的社交平台拥有全球用户群，其广告网络覆盖数十亿用户，为其内容和服务提供了无与伦比的传播能力。无与伦比的分销能力进一步巩固了其市场地位，使新进入者在同等规模的竞争中面临挑战。
尽管它们处于领先地位，但新进入者仍有可能通过专注于以消费者为中心、超越上述公司生态系统的产品而胜出。消费者对最近推出的人工智能可穿戴设备（如Humane Ai Pin和Rabbit R1）的接受度不高，这表明人工智能硬件的采用周期仍处于初级试验阶段。尽管如此，通过优先考虑创新和用户友好型设计，新的参与者可以开辟利基市场，满足目前领先企业尚未完全满足的消费者需求。通过强调灵活性、定制化和不同平台间的无缝整合，新进入者有可能颠覆既有市场并吸引忠实客户群。最终的赢家很可能是那些最了解并能适应不断变化的消费者需求的企业，这也证明，即使在科技巨头主导的市场格局中，也存在着创新和竞争的空间。
文章来源：ARK官网
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