24年8月15日,阿里发布了截止到6月30日的财报,整体营收增长乏力,同比只有4%,利润也有下滑。
一、财报数据
大部分人不满意这个财报数据,觉得阿里折腾变革这么久,最后交出来的业绩也是雷声大雨点小,原地踏步的样子。
不过这反而符合我对处于变革期公司的财报预期,如果一个公司要认真改变的话,一定是要先刹车,停下来检修下。
“开着飞机换引擎”的故事只适合处于成长期的公司,就不要指望阿里这种庞然大物了。
所以营收一般,利润下降反而在我看来,不是什么坏事。
要变革,肯定就要有阵痛,财报一定会体现出来。
如果财报根本就没有什么经营波动,反而更像是管理层改不动既得利益。那即便财报很漂亮,也大概率只是帝国的末日狂奔。
二、商业模式
如果说阿里我最关心什么,其实就两件事:一个是产品,另一个是商业模式。
产品一直都可以体验,虽然说各花入各眼,但我还是对淘宝不够满意,最近的几个页面的改版感觉也一般。
有种硬凹妙手的感觉,为了差异化而差异化。
这一点就远不如美团,从美团App上明显能看到拼多多的影响,两者在社区团购业务上的鏖战,恐怕还是给美团不少的“创伤”的。
然后说回商业模式,我觉得这次财报的亮点,其实就是商业模式。
什么是商业模式呢?
标准的释义是工商业创造收入和利润的计划。
简单理解,就是一家公司怎么赚钱?赚什么钱?
其实一家公司赚钱,并不是越多越多。
如果秉着更健康、更长久的理念的话,赚的钱是要和自己创造的价值相匹配的,如果不匹配,在市场机制下,迟早被反噬。
过去我认为阿里在商业模式上的大问题,就是在「让天下没有难做的生意」这种模糊愿景下,有一些不该赚的钱,比如把自己定位广告平台,然后和大商家「共谋」求商业化的钱,就特别不合适。
从这次财报和电话会透露的信息来看,这一点上是有很积极的改变的:
1、全站推广
财报发布当日,淘宝直通车、引力魔方、万相台等停止服务。
我粗浅的印象,感觉阿里上面这些产品,其实更像是做广告平台的逻辑。
其实我们对比百度和谷歌。
虽然谷歌是全世界最大的广告公司,但是谷歌做付费广告的逻辑,依然是在自己搜索匹配的逻辑框架内的。
而不是像百度一样,什么钱都能赚。
我觉得不管是拼多多的全站推广,还是阿里的,本质的逻辑其实更接近「税」,像是放大版的技术服务费,并不像广告平台一样,完全不管不顾用户的利益和体验。
电话会上说预计需要6到12个月的时间,全站推广才能形成明显的效果和增长。
我觉得这个结果挺重要的。
2、天猫取消服务年费
此前,天猫不同类目的商家每年需支付3万-6万的年费。
24年9月1日起,天猫正式取消服务年费。
不合理的收费项目,该退就要退。
这就是段永平说的,当发现错了就尽快改,不管多大的代价都是最小的代价。
3、技术服务费
和天猫取消服务年费相匹配的动作是,阿里将对淘宝、天猫、甚至闲鱼引入一项新的收费项目,就是已成交GMV的0.6%的技术服务费。
过去淘宝、闲鱼上的卖家,基本上阿里是不收一分钱的。
但是拼多多已经证明了收取技术服务费,其实是非常好的商业模式,平台创造的价值是足以匹配这部分收入的。
淘宝、闲鱼并没有什么特殊,有多大本事吃多大饭,所以我觉得阿里收这个钱,合情合理。
而且阿里也有自己的小心思,它只收取已成交GMV的技术服务费,不像拼多多是双向收费,压力给到了拼多多。
以上。
就是我对阿里最新财报的看法。
整体而言,我认为阿里电商的商业模式,在向拼多多看齐。
对于大公司而言,变革其实是非常难的。
不过幸运的是,虽然拼多多内部像一团迷雾,但对外还是提供了一个非常极简和专注的业务结果,可以供阿里对照和参考。
如何扬弃?实现“大象转身”,毫无疑问,则是阿里自己的命题。
(完)
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