大模型的发展离不开超大规模数据中心的支持,随着 AI 模型规模的不断扩大,所需的算力随之增加,这直接导致了对电力的巨大需求。电力是支撑数据中心运行的基石。例如,一个 10 万 GPU 的集群仅在电力上的年支出就高达 1.239 亿美元,相当于 15 万个家庭一年的用电量。因此,除了以 $英伟达(NVDA)$ 为代表的芯片股之外,电力概念公司同样也是 AI 浪潮下的受益者。值得关注。
目前,数据中心的电力问题主要体现在两个方面:供应能力和成本控制。
目前还没有单个数据中心能够承载10万GPU集群所需的150MW电力。这导致必须将集群分布在一个园区内,而非单一建筑,增加了设计和运营的复杂性。
电力成本占据了数据中心总成本的很大一部分,如何有效控制电力成本成为数据中心运营的关键。
面对电力挑战,数据中心运营商和硬件供应商正在探索多种解决方案。其中包括:
优化设计:通过优化数据中心的机架布局和网络设计,减少电力损耗,提高能效比。
采用新技术:使用更高效的电源供应单元(PSU)和网络接口卡(NIC),减少每个GPU的额外功耗。
开发可再生能源:利用太阳能、风能等可再生能源,降低数据中心的碳足迹,同时可能减少长期电力成本。
在此背景下,我们也精选出一些电力相关公司进行总结:
$Bloom Energy Corp(BE)$ :能源技术公司,专注于固体氧化物燃料电池(SOFC)技术
Bloom Energy 是一家美国能源技术公司,专注于开发和销售固体氧化物燃料电池(SOFC)系统,这些系统通常被称为Bloom Boxes或Bloom Servers,这些产品旨在通过使用天然气或生物气等燃料产生电力和热量。其燃料电池系统通过电化学反应直接将燃料的化学能转换为电能,这一过程比传统的燃烧发电更为高效和清洁。
Bloom Energy2024年第二季度实现了3.358亿美元的收入,比2023年第二季度的3.011亿美元增长了11.5%,远高于分析师预期的3.06亿美元左右。
$Vista Energy(VIST)$ :美国最大的电力生产商和零售能源供应商之一
Vistra 的优势在于其规模和多元化的能源组合,使其能够满足数据中心等能源密集型行业的需求。此外,公司预计到2026年的调整后EBITDA利润可能超过60亿美元,显示出强劲的盈利能力和增长潜力。
$NRG能源(NRG)$ :美国最大的光伏发电商
NRG的优势在于其在可再生能源领域的专注,特别是太阳能发电,这不仅有助于减少碳排放,也符合全球对清洁能源日益增长的需求。NRG表示,其德克萨斯州发电组合的毛利润在未来几年可能显著增长,显示出其在光伏发电领域的竞争力。
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