根据美国SEC的规定,资产管理规模超过1亿美元的机构需要在每个季度结束后的45天内提交13F报告,披露其所有管理的股权资产持仓情况。
至8月中旬,众多投资机构均已披露了截至2024年6月30日的二季度美股持仓数据,投资者可以借此观察机构的季度持仓变化。
以下为LiveReport大数据为大家整理的各大明星投资机构持仓动向:
01# 中概投资机构
1、段永平:增持阿里巴巴、西方石油,小幅减持苹果、拼多多
知名投资人段永平的H&H国际持仓市值达166.32亿美元,较上季度增长17.16%,共持有9只标的,分别是苹果、伯克希尔-B、谷歌-C、阿里巴巴、西方石油、迪士尼、Moderna、拼多多、美国银行。
本季度主要对阿里巴巴和西方石油增持了7.9%和35.97%,对最大重仓股苹果小幅减持1.02%,减持伯克希尔-B、谷歌-C、拼多多和美国银行各4.72%、1.95%、6.36%和1.64%。
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2、高瓴:减持拼多多、贝壳等,大笔加仓阿里巴巴
高瓴资本旗下二级市场投资主体HHLR Advisors持仓市值为40.5亿美元,较上季度减少约7.32%,前十大持仓分别是拼多多、百济神州、贝壳、阿里巴巴、传奇生物、唯品会、网易、ArriVent BioPharma、携程、Kiniksa Pharmaceuticals。
本季度对头号重仓股拼多多减持近1/4,减持贝壳20.6%,大幅加仓阿里巴巴、唯品会、网易,并对携程进行了建仓。此外,增持了Meta、谷歌、苹果等科技公司,减持了英伟达、微软、亚马逊等。
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3、景林:拼多多重回头号重仓,大举买进台积电
国内私募巨头景林资产的持仓市值为37.95亿美元,较上季度增加17.63%,前十大持仓分别是拼多多、Meta、台积电、微软、网易、满帮、新东方、富途控股、DoorDash、英伟达,拼多多取代Meta重回第一大重仓股。
本季度重点加仓了台积电约75%,并增持了拼多多、满帮、网易、富途等,还建仓了苹果、巴西石油等。此外,减持英伟达超四成,Meta、DoorDash、优步也各有减仓,AMD、BOSS直聘、MongDB、京东、艾伯维、强生等遭到清仓。
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4、高毅:继续押注拼多多,猛加华住、网易、Meta等
聚集多位明星基金经理的百亿私募高毅资产国际持仓市值为7.62亿美元,较上季度增长37.68%,前十大持仓分别是拼多多、华住、网易、爱奇艺、Meta、腾讯音乐、百胜中国、中通快递、贝壳、微软,拼多多继续稳居第一大重仓。
本季度对拼多多大幅加仓近40%,对华住、网易、Meta、百胜中国等重仓股也进行了显著增持,并建仓礼来。此外,对原第二大重仓股中通快递减持近半,谷歌-C、阿里巴巴、好未来等也被大幅减仓,特斯拉、百度、Boss直聘遭清仓。
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02# 长线价值投资
1、巴菲特:抛售半仓苹果,建仓美妆股Ulta Beauty、海科航空
“股神”巴菲特所掌管的伯克希尔·哈撒韦持仓市值约为2800亿美元,较上季度下降15.6%,前十大持仓分别是苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、安达保险、达维塔保健。
本季度巴菲特抛售了近一半的苹果股份,对美国银行、雪佛龙、第一资本金融等均进行了减持,并清仓了Snowflake、派拉蒙环球。另外,继续增持西方石油、安达保险,并建仓了美妆股Ulta Beauty和飞机零件商海科航空。
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2、柏基:持续卖出英伟达、特斯拉,建仓美妆股e.l.f. Beauty
知名长线投资机构柏基投资持仓市值1283.63亿美元,较上季度微降0.15%,前十大持仓分别是英伟达、MercadoLibre、亚马逊、Moderna、Spotify、拼多多、Shopify、The Trade Desk、Coupang、奈飞。
本季度主要增持联合健康、汽车地带,建仓e.l.f. Beauty,减持英伟达、Spotify、特斯拉等,其中头号重仓股英伟达被连减六季,特斯拉被连减18个季度。建仓美妆股e.l.f. Beauty,大幅加仓联合健康、汽车地带等,清仓百度、蔚来。
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3、ARK:大笔套现加密股,精准抄底特斯拉
“木头姐”Cathy Wood率领的方舟投资(ARK)持仓市值为112.69亿美元,较上季度减少近22%,前十大持仓分别是特斯拉、Coinbase、Roku、Block、Roblox、Robinhood、CRISPR Therapeutics、UiPath、Palantir、Shopify。
本季度主要减持了Zoom、Coinbase、精密科学、Robinhood等,其中Coinbase、Block、Robinhood等加密股被大笔套现。精准抄底特斯拉并重回第一大仓,增持了10x Genomics、Roblox,大幅砍仓Zoom、Twilio等。
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4、Tepper:重点押注中概股,大笔甩卖英伟达
对冲基金大佬、亿万富豪David Tepper的阿帕卢萨管理公司持仓市值为61.75亿美元,较上季度下降8.58%,前十大持仓分别是阿里巴巴、亚马逊、微软、Meta、谷歌-C、甲骨文、拼多多、AMD、Adobe、中国大盘股ETF(FXI)。
本季度重点加仓了来福车、中概股ETF(KWEB)、京东、中国大盘股ETF(FXI)、优步等,其中对中概股ETF增持近三成。卖出英伟达、微软、Meta、亚马逊、阿里巴巴等,其中英伟达被大笔甩卖超过84%。
03# 主权财富基金
1、CPP:收获两个大型IPO,加仓微软、谷歌、TC Energy
加拿大最大养老基金CPPIB的持仓市值为1017.57亿美元,较上季度增加6.89%,前十大持仓分别是英伟达、谷歌A、微软、苹果、Informatica、维京邮轮、万事达、Meta、联合健康、加拿大自然资源。
本季度收获了维京邮轮、Waystar Holding两个大型IPO项目,并增持了微软、谷歌、TC Energy、赛富时等,减仓美光科技、Adobe近半,Coinbase被清仓式卖出,腾讯音乐、百度、京东等多只中概股被大幅卖出或清仓。
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2、淡马锡:加仓科技股,减持BioNTech
新加坡主权财富基金淡马锡控股持仓市值为215.35亿美元,较上季度减少19.3%,前十大持仓分别是贝莱德、Visa、万事达、英伟达、亚马逊、微软、印度工业信贷投资银行、谷歌-A、阿里巴巴、Intapp。
本季度对一众科技巨头都进行了超大幅度的增持,谷歌-A、微软、英伟达、亚马逊、Meta等分别加仓了1569%、208%、88%、66%、850%。此外,减持BioNTech约47.3%,清仓了IWM、CALF、EWZ等几只ETF。
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3、PIF:买入Nu Holdings、杰尼亚集团,卖出康明斯、Visa
沙特主权财富基金PIF持仓市值为206.6亿美元,较上季度微增1.1亿美元,前十大持仓分别是优步、Lucid、艺电、Take-two互动软件、Linde、康明斯、Meta、Pinterest、拼多多、Air Products & Chemicals。
本季度仅买进了巴西数字银行Nu Holdings以及意大利奢侈男装品牌杰尼亚集团,合计投资约4270万美元。卖出康明斯、Visa,合计套现约7450万美元,其余均为期权操作。
4、穆巴拉达:买入Aris Mining、戴尔,卖出贝莱德、Cazoo
阿联酋主权财富基金穆巴拉达持仓市值为247.37亿美元,较上季度减少3.1%,前十大持仓分别是格芯、Arm、满帮、Certara、Nextdecade、Recursion Pharmaceuticals、奋进集团、Aris Mining、数字房地产信托、Coupang。
本季度建仓了金矿公司Aris Mining、PC巨头戴尔科技,分别买进约6000万、188万美元,清仓了资管巨头贝莱德、英国在线汽车零售商Cazoo,各卖出约1.3亿、632万美元。
04# 顶流对冲基金
1、文艺复兴科技:大举建仓博通、AMD等,卖出亚马逊、优步
“量化之王”文艺复兴科技的持仓市值为589.59亿美元,较上季度下降7.33%,前十大持仓分别是诺和诺德、Palantir、英伟达、福泰制药、联合治疗、威瑞信、Meta、爱彼迎、博通、特斯拉。
本季度大举建仓博通、AMD、高通、奈飞等,各耗资约4.72亿、2.96亿、2.18亿、1.87亿美元,增持苹果约2.75亿美元。此外,卖出亚马逊、优步、雪佛龙、Meta、Crowdstrike,套现约5.4亿、4.4亿、2.8亿、2.6亿、2.4亿美元。
2、桥水:大幅加仓亚马逊、微软,减仓苹果、礼来等和一众中概股
全球最大对冲基金桥水的持仓市值为191.53亿美元,较上季度下降3.15%,前十大持仓分别是标普500ETF(IVV)、核心MSCI新兴市场ETF(IEMG)、谷歌-A、英伟达、宝洁、亚马逊、微软、Meta、强生、沃尔玛。
本季度大幅加仓了亚马逊、微软、埃克森美孚、卡梅科、AMD等,前两者买入金额分别达3.09亿、2.28亿。另外,显著减仓了苹果、礼来、谷歌-A、康卡斯特、西维斯健康等,头部中概股基本全遭到了减持。
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3、老虎环球:12亿美元建仓联合健康,加码东南亚Grab、Sea
切斯·科尔曼领导的老虎环球基金持仓市值为216.26亿美元,较上季度大增18.2%,前十大持仓分别是Meta、微软、谷歌-A、阿波罗全球管理、亚马逊、英伟达、联合健康、Sea Ltd、Take-two互动软件、礼来。
本季度新进联合健康、高通、应用材料,投资金额分别达12亿、3.7亿、2.11亿美元,增持东南亚企业Grab、Sea Ltd合计约1.67亿美元。此外,卖出Corpay、京东各约7650万、5980万美元,清仓Instacart、Freshworks。
4、Daniel Loeb:建仓苹果超4亿美元,加仓台积电,减持谷歌
对冲基金大佬Daniel Loeb创立的Third Point持仓市值为87.37亿美元,较上季度上升11.34%,前十大持仓分别是亚马逊、太平洋煤电、微软、Meta、丹纳赫、Bath & Body Works、苹果、Vistra、谷歌-A、台积电。
本季度建仓苹果、安费诺、KB Home、儒博科技等,其中苹果买入超4亿美元,台积电则被大幅加仓72%,涉资约1.48亿美元。另外,谷歌-A减持约34%,标普全球、迈威尔科技、高盛、西科国际等均被清仓并套现过亿资金。
(本文首发于活报告公众号,ID:livereport)
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