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@东北在逃烤冷面：说说站在风口的“太阳能”

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<p>十年前，化学燃料的弊端引起世界上越来越多人们的重视，与此同时，环保、安全、无污染的太阳能被更多的绿色能源倡导者们提起，各国政府也对这项新能源技术抱有非常大的积极性。</p> <p>奥巴马上台后，提出将在未来10年投入1500亿美元资助太阳能和其他绿色能源项目的研究，以减少20亿吨二氧化碳的排放。</p> <p>人们乐观的认为，未来太阳能产业将会以每年30%的增长率，傲视所有产业。当时市值最大的太阳能股票“第一太阳能（FSLR）”，在不到两年的时间内飙升了十倍。</p> <p>然而，太阳能行业的发展，却并没有大家想象中的那么乐观。主要原因就是成本，受技术限制，太阳能发电的成本是化石燃料的4倍以上，即便市场再看好，在巨大的成本落差下，也没能挽留住投资者的热情。</p> <p>十年后，在技术飞速发展的今天，太阳能成本下跌了近84%，也为太阳能产业革命带来了可能性。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9fe4743c521f192c5994bac56ca2b6a6\" tg-width=\"476\" tg-height=\"292\"></p> <h2>一、大佬看好</h2> <p>今年的5月份，特朗普政府批准了巴菲特的“双子座太阳能”项目。项目位于拉斯维加斯东北方向约30公里处，占地面积7100英亩，预计将耗资10亿美元。项目落成后，发电量足以供应该地区26万户家庭使用，能够覆盖整个拉斯维加斯的人口，将会为美国财政部每年带来超过300万美元的收入。</p> <p>看好太阳能产业的不止有巴菲特，还有马斯克（还挺押韵）。</p> <p>2016年，马斯克不惜站在全体股东的对立面，也要花26亿美元收购光伏发电公司Solarcity，开启特斯拉的光伏之路。在马斯克的设想里，由Solarcity太阳能屋顶产生电能，储存到家庭蓄电池Powerwall中，最后为新能源汽车特斯拉充电，实现真正的新能源汽车闭环。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ee17785a37d4791abaf9daf70b43375e\" tg-width=\"305\" tg-height=\"163\"><span>马斯特的蓝图</span></p> <p>根据Allied Market的研究数据显示，从2019年到2026年，太阳能能源市场的年复合增长率将在20.5%左右，2026年将达到2230亿美元的市场价值，按照这个规模看，马斯克的设想也是有可能实现的。</p> <h2>二、产业链</h2> <p>我们再来梳理一下太阳能产业链的结构。</p> <p>太阳能产业链总体可以分为三个层次。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/949f2d605a3506a89ce49b36a469bb68\" tg-width=\"401\" tg-height=\"189\"></p> <p>上游的产业是针对硅矿石和原材料的开采、提炼和生产；中游产业是技术核心环节，涉及设备的研发制造等，包括电池片的生产、电池组件的生产与组装等；下游的产业包括太阳能电池组件的生产及安装、光伏产品系统的集成和安装等。</p> <p>上游环节是整个行业内壁垒最高的环节，占电池总成本的70%。高纯度硅材料的供应商主要来自美国、德国和日本的公司，全球多晶硅也基本垄断在欧洲、美国和日本的七大供应商手里，占据了世界总产量的95%以上，典型代表之一，就是美国的Hemlock公司。</p> <p>至于中游、下游的公司，在太阳能产业几十年的发展历史中，许多技术已经接近成熟，产业的进入门槛相对较低，因此中下游的公司竞争最为激烈。</p> <h2>三、举个栗子</h2> <p>Enphase Energy主要针对家庭太阳能能源的储存和发电，为用户提供太阳能微型逆变器和电池储存产品。啥叫微型逆变器？微型逆变器能够将电池板彼此隔离，就是说当太阳能电池板中有一块不能良好工作时，只有这一块电池板收到影响，其他的都将在最佳的工作状态下运行，使系统总体的效率更高。<a href=\"https://laohu8.com/S/ENPH\">$Enphase Energy(ENPH)$</a> </p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4817708ee7018645e687f4e53b807d06\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\"></p> <p>目前，Enphase已生产大约两千万个太阳能微型逆变器，成功称为全球最大的太阳能公司之一，即便在病毒大爆发期间，公司的净收入增长也达到了293.15%。拜登在7月14日竞选中宣布，未来4年内将提供2万亿美元的补贴，以进一步鼓励可再生能源的发展。未来在住宅储能和小型商业太阳能的发展，将会进一步促进公司规模的扩大。</p> <p>但也要注意两个风险，一是公司的应收账款占比较大，这就意味着，一旦经济衰退或者受到市场环境的影响，公司的营收会受到影响，可能没有办法收回自己的账款。其次，逆变器在技术上的变化比较缓慢，这也意味着行业的竞争会更激烈。根据相关报告显示，在排名前十的太阳能逆变器制造商中，不乏一些实力雄厚的公司，如华为、SolarEdge等。</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><h2>导语</h2> <p>十年前，化学燃料的弊端引起世界上越来越多人们的重视，与此同时，环保、安全、无污染的太阳能被更多的绿色能源倡导者们提起，各国政府也对这项新能源技术抱有非常大的积极性。</p> <p>奥巴马上台后，提出将在未来10年投入1500亿美元资助太阳能和其他绿色能源项目的研究，以减少20亿吨二氧化碳的排放。</p> <p>人们乐观的认为，未来太阳能产业将会以每年30%的增长率，傲视所有产业。当时市值最大的太阳能股票“第一太阳能（FSLR）”，在不到两年的时间内飙升了十倍。</p> <p>然而，太阳能行业的发展，却并没有大家想象中的那么乐观。主要原因就是成本，受技术限制，太阳能发电的成本是化石燃料的4倍以上，即便市场再看好，在巨大的成本落差下，也没能挽留住投资者的热情。</p> <p>十年后，在技术飞速发展的今天，太阳能成本下跌了近84%，也为太阳能产业革命带来了可能性。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9fe4743c521f192c5994bac56ca2b6a6\" tg-width=\"476\" tg-height=\"292\"></p> <h2>一、大佬看好</h2> <p>今年的5月份，特朗普政府批准了巴菲特的“双子座太阳能”项目。项目位于拉斯维加斯东北方向约30公里处，占地面积7100英亩，预计将耗资10亿美元。项目落成后，发电量足以供应该地区26万户家庭使用，能够覆盖整个拉斯维加斯的人口，将会为美国财政部每年带来超过300万美元的收入。</p> <p>看好太阳能产业的不止有巴菲特，还有马斯克（还挺押韵）。</p> <p>2016年，马斯克不惜站在全体股东的对立面，也要花26亿美元收购光伏发电公司Solarcity，开启特斯拉的光伏之路。在马斯克的设想里，由Solarcity太阳能屋顶产生电能，储存到家庭蓄电池Powerwall中，最后为新能源汽车特斯拉充电，实现真正的新能源汽车闭环。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ee17785a37d4791abaf9daf70b43375e\" tg-width=\"305\" tg-height=\"163\"><span>马斯特的蓝图</span></p> <p>根据Allied Market的研究数据显示，从2019年到2026年，太阳能能源市场的年复合增长率将在20.5%左右，2026年将达到2230亿美元的市场价值，按照这个规模看，马斯克的设想也是有可能实现的。</p> <h2>二、产业链</h2> <p>我们再来梳理一下太阳能产业链的结构。</p> <p>太阳能产业链总体可以分为三个层次。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/949f2d605a3506a89ce49b36a469bb68\" tg-width=\"401\" tg-height=\"189\"></p> <p>上游的产业是针对硅矿石和原材料的开采、提炼和生产；中游产业是技术核心环节，涉及设备的研发制造等，包括电池片的生产、电池组件的生产与组装等；下游的产业包括太阳能电池组件的生产及安装、光伏产品系统的集成和安装等。</p> <p>上游环节是整个行业内壁垒最高的环节，占电池总成本的70%。高纯度硅材料的供应商主要来自美国、德国和日本的公司，全球多晶硅也基本垄断在欧洲、美国和日本的七大供应商手里，占据了世界总产量的95%以上，典型代表之一，就是美国的Hemlock公司。</p> <p>至于中游、下游的公司，在太阳能产业几十年的发展历史中，许多技术已经接近成熟，产业的进入门槛相对较低，因此中下游的公司竞争最为激烈。</p> <h2>三、举个栗子</h2> <p>Enphase Energy主要针对家庭太阳能能源的储存和发电，为用户提供太阳能微型逆变器和电池储存产品。啥叫微型逆变器？微型逆变器能够将电池板彼此隔离，就是说当太阳能电池板中有一块不能良好工作时，只有这一块电池板收到影响，其他的都将在最佳的工作状态下运行，使系统总体的效率更高。<a href=\"https://laohu8.com/S/ENPH\">$Enphase Energy(ENPH)$</a> </p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4817708ee7018645e687f4e53b807d06\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\"></p> <p>目前，Enphase已生产大约两千万个太阳能微型逆变器，成功称为全球最大的太阳能公司之一，即便在病毒大爆发期间，公司的净收入增长也达到了293.15%。拜登在7月14日竞选中宣布，未来4年内将提供2万亿美元的补贴，以进一步鼓励可再生能源的发展。未来在住宅储能和小型商业太阳能的发展，将会进一步促进公司规模的扩大。</p> <p>但也要注意两个风险，一是公司的应收账款占比较大，这就意味着，一旦经济衰退或者受到市场环境的影响，公司的营收会受到影响，可能没有办法收回自己的账款。其次，逆变器在技术上的变化比较缓慢，这也意味着行业的竞争会更激烈。根据相关报告显示，在排名前十的太阳能逆变器制造商中，不乏一些实力雄厚的公司，如华为、SolarEdge等。</p></body></html>","text":"导语 十年前，化学燃料的弊端引起世界上越来越多人们的重视，与此同时，环保、安全、无污染的太阳能被更多的绿色能源倡导者们提起，各国政府也对这项新能源技术抱有非常大的积极性。 奥巴马上台后，提出将在未来10年投入1500亿美元资助太阳能和其他绿色能源项目的研究，以减少20亿吨二氧化碳的排放。 人们乐观的认为，未来太阳能产业将会以每年30%的增长率，傲视所有产业。当时市值最大的太阳能股票“第一太阳能（FSLR）”，在不到两年的时间内飙升了十倍。 然而，太阳能行业的发展，却并没有大家想象中的那么乐观。主要原因就是成本，受技术限制，太阳能发电的成本是化石燃料的4倍以上，即便市场再看好，在巨大的成本落差下，也没能挽留住投资者的热情。 十年后，在技术飞速发展的今天，太阳能成本下跌了近84%，也为太阳能产业革命带来了可能性。 一、大佬看好 今年的5月份，特朗普政府批准了巴菲特的“双子座太阳能”项目。项目位于拉斯维加斯东北方向约30公里处，占地面积7100英亩，预计将耗资10亿美元。项目落成后，发电量足以供应该地区26万户家庭使用，能够覆盖整个拉斯维加斯的人口，将会为美国财政部每年带来超过300万美元的收入。 看好太阳能产业的不止有巴菲特，还有马斯克（还挺押韵）。 2016年，马斯克不惜站在全体股东的对立面，也要花26亿美元收购光伏发电公司Solarcity，开启特斯拉的光伏之路。在马斯克的设想里，由Solarcity太阳能屋顶产生电能，储存到家庭蓄电池Powerwall中，最后为新能源汽车特斯拉充电，实现真正的新能源汽车闭环。 马斯特的蓝图 根据Allied Market的研究数据显示，从2019年到2026年，太阳能能源市场的年复合增长率将在20.5%左右，2026年将达到2230亿美元的市场价值，按照这个规模看，马斯克的设想也是有可能实现的。 二、产业链 我们再来梳理一下太阳能产业链的结构。 太阳能产业链总体可以分为三个层次。 上游的产业是针对硅矿石和原材料的开采、提炼和生产；中游产业是技术核心环节，涉及设备的研发制造等，包括电池片的生产、电池组件的生产与组装等；下游的产业包括太阳能电池组件的生产及安装、光伏产品系统的集成和安装等。 上游环节是整个行业内壁垒最高的环节，占电池总成本的70%。高纯度硅材料的供应商主要来自美国、德国和日本的公司，全球多晶硅也基本垄断在欧洲、美国和日本的七大供应商手里，占据了世界总产量的95%以上，典型代表之一，就是美国的Hemlock公司。 至于中游、下游的公司，在太阳能产业几十年的发展历史中，许多技术已经接近成熟，产业的进入门槛相对较低，因此中下游的公司竞争最为激烈。 三、举个栗子 Enphase Energy主要针对家庭太阳能能源的储存和发电，为用户提供太阳能微型逆变器和电池储存产品。啥叫微型逆变器？微型逆变器能够将电池板彼此隔离，就是说当太阳能电池板中有一块不能良好工作时，只有这一块电池板收到影响，其他的都将在最佳的工作状态下运行，使系统总体的效率更高。$Enphase Energy(ENPH)$ 目前，Enphase已生产大约两千万个太阳能微型逆变器，成功称为全球最大的太阳能公司之一，即便在病毒大爆发期间，公司的净收入增长也达到了293.15%。拜登在7月14日竞选中宣布，未来4年内将提供2万亿美元的补贴，以进一步鼓励可再生能源的发展。未来在住宅储能和小型商业太阳能的发展，将会进一步促进公司规模的扩大。 但也要注意两个风险，一是公司的应收账款占比较大，这就意味着，一旦经济衰退或者受到市场环境的影响，公司的营收会受到影响，可能没有办法收回自己的账款。其次，逆变器在技术上的变化比较缓慢，这也意味着行业的竞争会更激烈。根据相关报告显示，在排名前十的太阳能逆变器制造商中，不乏一些实力雄厚的公司，如华为、SolarEdge等。","highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/334474656","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["ENPH"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":2856,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":430,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":27,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/337573101"}