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@空军大队长：不看好阿里，正在丧失白马属性

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&nbsp; &nbsp; &nbsp;近日，阿里遭遇一系列负面新闻。</span><span>蚂蚁暂停上市，再到遭遇反垄断监管和高管婚外情事件，股价也随之一路走跌。</span><br></h1> <p><span>随着价格的归位，抄底的声音也慢慢多了起来。那么，这家称霸中国电商的互联网巨头真的能抄底吗？</span></p> <p><span><span>我的观点是</span>——不能，因为阿里的下跌并不是因为近期的消息扰动。阿里的下跌在于两大问题：</span></p> <p><strong><span>护城河告破</span></strong><span>：商品信息流，资金流，物流，三大护城河基本上全面告破。</span></p> <p><strong><span>份额缺失</span></strong><span>：商家集体出逃，三四线互联网新人认拼多多不认阿里。</span></p> <p><span><span>这是决定阿里电商核心业务的关键。像备受人吐槽的阿里投资</span>“投一个垮一个”都不算问题。因为阿里和腾讯的流量性质不同，“投一个垮一个”只要不影响核心电商业务，那阿里并不危险。</span></p> <p><span>但现在的情况挺麻烦的，阿里的电商核心被冲击得很严重。</span></p> <h3><strong><span><span>阿里三大护城河被严重冲击</span></span></strong></h3> <p><span>我们都知道，电商（包括外卖打车）为什么能赢家通吃。在于三个关键位置互为护城河。</span></p> <p><strong><span>淘宝</span></strong><span>：大而全的商品吸引更多的用户，更多的用户反过来促进更多的商家入驻。</span></p> <p><strong><span>美团</span></strong><span>：更多的餐馆吸引更多的用户，更多的用户反过来吸引更多的餐馆入驻。</span></p> <p><strong><span>滴滴</span></strong><span>：更多的网车吸引更多的用户（更容易打到车），更多的用户吸引更多的司机（更容易接到客）。</span></p> <p><strong><span>这就是平台化的撮合优势</span></strong><span><span>，两个势均力敌的对手，一旦一方的市占率超过</span>50%,<span>那它最终会走向垄断，这就是电商的马太效应。</span></span></p> <p><strong><span><span>如果你知道这点并在美团份额刚领先的时候买进这家公司的股票，那你的回报一定超过</span>300%</span></strong><span>。</span></p> <p><span>当年的阿里甚至不止于此，更兼得垄断线上支付和线下物流，让这家公司拥有超级护城河，成为互联网无敌的存在。</span></p> <p><span>在支付领域有微信的冲击，支付场景上有美团外卖更领先。</span></p> <p><span>物流领域，疾兔快递狂飙突进。</span></p> <p><span><span>更要命的是拼多多</span>“农村包围城市”的成功。大规模商家受够了直通车的压榨，不得不转向拼多多。而且即使再努力，优先展示的依然是天猫的店。</span></p> <p><strong><span>万能的淘宝正在变成平庸的淘宝</span></strong><span>。</span></p> <p><strong><span>中小卖家才是淘宝的基石，</span></strong><strong><span>中小卖家搭建的</span></strong><strong><span>“万能的淘宝”</span></strong><strong><span>才是消费者留在阿里的根本原因，但阿里正在把它们赶向拼多多</span></strong><span>。</span></p> <p><span>现在的情况是中小卖家不愿意留在淘宝，反正都没有流量，流量太倾向天猫店了。那只有走人了，结果就是拼多多的商家越来越多。</span></p> <h3><strong><span><span>份额下降</span>——从消费者的角度说起</span></strong></h3> <p><span><span>阿里另一个非常巨大的问题是</span>——</span><strong><span>对消费者不友好</span></strong><span>。</span></p> <p><span>拼多多最可贵的一点是，它的三四线和乡镇用户特别多。下沉市场做得比淘宝好太多，也就是农村包围城市。</span></p> <p><strong><span>很多小学学历的乡下大叔，大妈能方便的使用拼多多，微信，抖音，那这三家公司一定是大牛股</span></strong><span>。</span><strong><span>因为它们做到了互联网的普惠价值</span></strong><span>。</span></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/add3cb99c52e406c977e96154f3789de\"></p> <p><span>淘宝做到了吗？没有。</span></p> <p><span>举个例子，双十一淘宝活动规则超级复杂。</span><strong><span>什么盖大楼，天梯榜，猫猫星秀，打擂台，满减，签到</span></strong><span>。</span></p> <p><span><span>乱七八糟的，本科毕业的都看着烦。那些连</span>“签到”“星秀”是啥都不懂的大爷大妈怎么弄？人家小学文凭就不能网购了？</span></p> <p><strong><span>这都不是打消他们的积极性了，这是直接取消他们双十一资格了</span></strong><span>。</span></p> <p><span>那拼多多怎么干的？</span><strong><span>发钱，发红包，打折，这规则多敞亮</span></strong><span>，大家都懂。</span></p> <p><span><span>所以阿里</span>20<span>年双十一计算</span><span>1</span><span>号到</span><span>11</span><span>号的交易额，破天荒的一次，非常难看了。</span></span></p> <p><span><span>另外还有一点，淘宝支付宝加起来快</span>300M<span>太臃肿了。很多老年人用的是老旧的百元机，安装都安装不了，想给阿里贡献营收都不行啊。拼多多呢，二三十</span><span>M</span><span>。</span></span></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/60df6752700f4fbeb384910aa50d16c3\"></p> <p><span><span>所以阿里衰退的标志就是在下沉市场落后太多了。基本上没把下沉市场的用户放在眼里。从活动规则，到</span>app<span>大小，基本上就没把下沉市场当回事。</span></span></p> <p><strong><span>但电商的城市市场基本饱和，增量只能来自下沉市场</span></strong><span>。</span><strong><span>今天对下沉市场爱理不理，明天就只有高攀不起</span></strong><span>。</span></p> <h3><strong><span><span>二次创业才是办法</span></span></strong></h3> <p><span>其实阿里故事本身非常励志，形象也非常好，马老师是所有创业者的偶像。转变的方法可能也就是放下身段，二次创业。</span></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/16cbc45d7da34c17b7f5acc0217928ce\"></p> <p><span><span>精简</span>app,<span>抢占下沉市场，打价格战，用流量留下商家。用更好的使用体验抢占下沉市场。</span></span></p> <p><span><span>这可行吗？不可行，二次创业打价格战直接伤害的就是利润，这太痛苦了。</span>ceo<span>财务出身，宁可温水煮青蛙的被农村包围城市，也绝不可能二次创业。</span></span></p> <p><span>落后事小，无法向华尔街交待事大。</span></p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><h1><span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;近日，阿里遭遇一系列负面新闻。</span><span>蚂蚁暂停上市，再到遭遇反垄断监管和高管婚外情事件，股价也随之一路走跌。</span><br></h1> <p><span>随着价格的归位，抄底的声音也慢慢多了起来。那么，这家称霸中国电商的互联网巨头真的能抄底吗？</span></p> <p><span><span>我的观点是</span>——不能，因为阿里的下跌并不是因为近期的消息扰动。阿里的下跌在于两大问题：</span></p> <p><strong><span>护城河告破</span></strong><span>：商品信息流，资金流，物流，三大护城河基本上全面告破。</span></p> <p><strong><span>份额缺失</span></strong><span>：商家集体出逃，三四线互联网新人认拼多多不认阿里。</span></p> <p><span><span>这是决定阿里电商核心业务的关键。像备受人吐槽的阿里投资</span>“投一个垮一个”都不算问题。因为阿里和腾讯的流量性质不同，“投一个垮一个”只要不影响核心电商业务，那阿里并不危险。</span></p> <p><span>但现在的情况挺麻烦的，阿里的电商核心被冲击得很严重。</span></p> <h3><strong><span><span>阿里三大护城河被严重冲击</span></span></strong></h3> <p><span>我们都知道，电商（包括外卖打车）为什么能赢家通吃。在于三个关键位置互为护城河。</span></p> <p><strong><span>淘宝</span></strong><span>：大而全的商品吸引更多的用户，更多的用户反过来促进更多的商家入驻。</span></p> <p><strong><span>美团</span></strong><span>：更多的餐馆吸引更多的用户，更多的用户反过来吸引更多的餐馆入驻。</span></p> <p><strong><span>滴滴</span></strong><span>：更多的网车吸引更多的用户（更容易打到车），更多的用户吸引更多的司机（更容易接到客）。</span></p> <p><strong><span>这就是平台化的撮合优势</span></strong><span><span>，两个势均力敌的对手，一旦一方的市占率超过</span>50%,<span>那它最终会走向垄断，这就是电商的马太效应。</span></span></p> <p><strong><span><span>如果你知道这点并在美团份额刚领先的时候买进这家公司的股票，那你的回报一定超过</span>300%</span></strong><span>。</span></p> <p><span>当年的阿里甚至不止于此，更兼得垄断线上支付和线下物流，让这家公司拥有超级护城河，成为互联网无敌的存在。</span></p> <p><span>在支付领域有微信的冲击，支付场景上有美团外卖更领先。</span></p> <p><span>物流领域，疾兔快递狂飙突进。</span></p> <p><span><span>更要命的是拼多多</span>“农村包围城市”的成功。大规模商家受够了直通车的压榨，不得不转向拼多多。而且即使再努力，优先展示的依然是天猫的店。</span></p> <p><strong><span>万能的淘宝正在变成平庸的淘宝</span></strong><span>。</span></p> <p><strong><span>中小卖家才是淘宝的基石，</span></strong><strong><span>中小卖家搭建的</span></strong><strong><span>“万能的淘宝”</span></strong><strong><span>才是消费者留在阿里的根本原因，但阿里正在把它们赶向拼多多</span></strong><span>。</span></p> <p><span>现在的情况是中小卖家不愿意留在淘宝，反正都没有流量，流量太倾向天猫店了。那只有走人了，结果就是拼多多的商家越来越多。</span></p> <h3><strong><span><span>份额下降</span>——从消费者的角度说起</span></strong></h3> <p><span><span>阿里另一个非常巨大的问题是</span>——</span><strong><span>对消费者不友好</span></strong><span>。</span></p> <p><span>拼多多最可贵的一点是，它的三四线和乡镇用户特别多。下沉市场做得比淘宝好太多，也就是农村包围城市。</span></p> <p><strong><span>很多小学学历的乡下大叔，大妈能方便的使用拼多多，微信，抖音，那这三家公司一定是大牛股</span></strong><span>。</span><strong><span>因为它们做到了互联网的普惠价值</span></strong><span>。</span></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/add3cb99c52e406c977e96154f3789de\"></p> <p><span>淘宝做到了吗？没有。</span></p> <p><span>举个例子，双十一淘宝活动规则超级复杂。</span><strong><span>什么盖大楼，天梯榜，猫猫星秀，打擂台，满减，签到</span></strong><span>。</span></p> <p><span><span>乱七八糟的，本科毕业的都看着烦。那些连</span>“签到”“星秀”是啥都不懂的大爷大妈怎么弄？人家小学文凭就不能网购了？</span></p> <p><strong><span>这都不是打消他们的积极性了，这是直接取消他们双十一资格了</span></strong><span>。</span></p> <p><span>那拼多多怎么干的？</span><strong><span>发钱，发红包，打折，这规则多敞亮</span></strong><span>，大家都懂。</span></p> <p><span><span>所以阿里</span>20<span>年双十一计算</span><span>1</span><span>号到</span><span>11</span><span>号的交易额，破天荒的一次，非常难看了。</span></span></p> <p><span><span>另外还有一点，淘宝支付宝加起来快</span>300M<span>太臃肿了。很多老年人用的是老旧的百元机，安装都安装不了，想给阿里贡献营收都不行啊。拼多多呢，二三十</span><span>M</span><span>。</span></span></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/60df6752700f4fbeb384910aa50d16c3\"></p> <p><span><span>所以阿里衰退的标志就是在下沉市场落后太多了。基本上没把下沉市场的用户放在眼里。从活动规则，到</span>app<span>大小，基本上就没把下沉市场当回事。</span></span></p> <p><strong><span>但电商的城市市场基本饱和，增量只能来自下沉市场</span></strong><span>。</span><strong><span>今天对下沉市场爱理不理，明天就只有高攀不起</span></strong><span>。</span></p> <h3><strong><span><span>二次创业才是办法</span></span></strong></h3> <p><span>其实阿里故事本身非常励志，形象也非常好，马老师是所有创业者的偶像。转变的方法可能也就是放下身段，二次创业。</span></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/16cbc45d7da34c17b7f5acc0217928ce\"></p> <p><span><span>精简</span>app,<span>抢占下沉市场，打价格战，用流量留下商家。用更好的使用体验抢占下沉市场。</span></span></p> <p><span><span>这可行吗？不可行，二次创业打价格战直接伤害的就是利润，这太痛苦了。</span>ceo<span>财务出身，宁可温水煮青蛙的被农村包围城市，也绝不可能二次创业。</span></span></p> <p><span>落后事小，无法向华尔街交待事大。</span></p></body></html>","text":"近日，阿里遭遇一系列负面新闻。蚂蚁暂停上市，再到遭遇反垄断监管和高管婚外情事件，股价也随之一路走跌。 随着价格的归位，抄底的声音也慢慢多了起来。那么，这家称霸中国电商的互联网巨头真的能抄底吗？ 我的观点是——不能，因为阿里的下跌并不是因为近期的消息扰动。阿里的下跌在于两大问题： 护城河告破：商品信息流，资金流，物流，三大护城河基本上全面告破。 份额缺失：商家集体出逃，三四线互联网新人认拼多多不认阿里。 这是决定阿里电商核心业务的关键。像备受人吐槽的阿里投资“投一个垮一个”都不算问题。因为阿里和腾讯的流量性质不同，“投一个垮一个”只要不影响核心电商业务，那阿里并不危险。 但现在的情况挺麻烦的，阿里的电商核心被冲击得很严重。 阿里三大护城河被严重冲击 我们都知道，电商（包括外卖打车）为什么能赢家通吃。在于三个关键位置互为护城河。 淘宝：大而全的商品吸引更多的用户，更多的用户反过来促进更多的商家入驻。 美团：更多的餐馆吸引更多的用户，更多的用户反过来吸引更多的餐馆入驻。 滴滴：更多的网车吸引更多的用户（更容易打到车），更多的用户吸引更多的司机（更容易接到客）。 这就是平台化的撮合优势，两个势均力敌的对手，一旦一方的市占率超过50%,那它最终会走向垄断，这就是电商的马太效应。 如果你知道这点并在美团份额刚领先的时候买进这家公司的股票，那你的回报一定超过300%。 当年的阿里甚至不止于此，更兼得垄断线上支付和线下物流，让这家公司拥有超级护城河，成为互联网无敌的存在。 在支付领域有微信的冲击，支付场景上有美团外卖更领先。 物流领域，疾兔快递狂飙突进。 更要命的是拼多多“农村包围城市”的成功。大规模商家受够了直通车的压榨，不得不转向拼多多。而且即使再努力，优先展示的依然是天猫的店。 万能的淘宝正在变成平庸的淘宝。 中小卖家才是淘宝的基石，中小卖家搭建的“万能的淘宝”才是消费者留在阿里的根本原因，但阿里正在把它们赶向拼多多。 现在的情况是中小卖家不愿意留在淘宝，反正都没有流量，流量太倾向天猫店了。那只有走人了，结果就是拼多多的商家越来越多。 份额下降——从消费者的角度说起 阿里另一个非常巨大的问题是——对消费者不友好。 拼多多最可贵的一点是，它的三四线和乡镇用户特别多。下沉市场做得比淘宝好太多，也就是农村包围城市。 很多小学学历的乡下大叔，大妈能方便的使用拼多多，微信，抖音，那这三家公司一定是大牛股。因为它们做到了互联网的普惠价值。 淘宝做到了吗？没有。 举个例子，双十一淘宝活动规则超级复杂。什么盖大楼，天梯榜，猫猫星秀，打擂台，满减，签到。 乱七八糟的，本科毕业的都看着烦。那些连“签到”“星秀”是啥都不懂的大爷大妈怎么弄？人家小学文凭就不能网购了？ 这都不是打消他们的积极性了，这是直接取消他们双十一资格了。 那拼多多怎么干的？发钱，发红包，打折，这规则多敞亮，大家都懂。 所以阿里20年双十一计算1号到11号的交易额，破天荒的一次，非常难看了。 另外还有一点，淘宝支付宝加起来快300M太臃肿了。很多老年人用的是老旧的百元机，安装都安装不了，想给阿里贡献营收都不行啊。拼多多呢，二三十M。 所以阿里衰退的标志就是在下沉市场落后太多了。基本上没把下沉市场的用户放在眼里。从活动规则，到app大小，基本上就没把下沉市场当回事。 但电商的城市市场基本饱和，增量只能来自下沉市场。今天对下沉市场爱理不理，明天就只有高攀不起。 二次创业才是办法 其实阿里故事本身非常励志，形象也非常好，马老师是所有创业者的偶像。转变的方法可能也就是放下身段，二次创业。 精简app,抢占下沉市场，打价格战，用流量留下商家。用更好的使用体验抢占下沉市场。 这可行吗？不可行，二次创业打价格战直接伤害的就是利润，这太痛苦了。ceo财务出身，宁可温水煮青蛙的被农村包围城市，也绝不可能二次创业。 落后事小，无法向华尔街交待事大。","highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/334585193","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["09988","QNETCN","PDD"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":2959,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2117,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":25,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/337553597"}