小白-花荣
2021-01-01
[思考] [思考]
@小虎周报：
2020年牛股大放送：哪些股票仍然值得期待？
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2021-01-01
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<p>我们从过去的研报中精选了10家公司，其中包括5家美股，5家中概，他们都在今年取得了或不俗、或夸张的表现，我们相信，即便是明年，这些公司仍然会有精彩的故事，值得我们去关注。</p> <p><b>1.Palantir：揭开击杀本拉登的大数据平台神秘面纱</b></p> <p>一直保持神秘身份的大数据公司<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/PLTR\">$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$</a> ，自从大选后就表现强劲，四季度期间累计涨幅达到164%。</p> <p>身处大数据赛道，Palantir无论是在G端，还是B端，都给投资着留下了足够大的想象力，加上公司深谙用户业务逻辑，产品又解决用户痛点，这也是不少投资者开始关注并喜欢上Palantir的原因。</p> <p>目前公司的产品已经在航空领域获得了不错的聚集效应，未来估值的扩张则取决于行业的拓展和渗透程度，2021年Palantir能否破圈，必然值得我们期待。<a href=\"https://www.laohu8.com/post/399843599\" target=\"_blank\"><i>《Palantir：揭秘击杀本拉登的大数据平台神秘面纱》</i></a><i>20201123</i><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a3819a93729c63c92b2d433d3102e082\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\"><b>2.Square：“美版支付宝”如何颠覆移动支付市场？</b></p> <p>可能时至今日，把<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/GBTC\">$比特币基金(GBTC)$</a> 和<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/SQ\">$Square, Inc(SQ)$</a> 联系到一起的投资者也并不多。但事实上，今年三季度，比特币交易的收入就占到了Square营收的一半，而且过去两年，Square的股价走势和比特币也有较强的相关性。</p> <p>现如今，比特币从年初的5000美元到年底，已经逼近30000美元，对Squae来说，算是意外的催化，但又是情理之中。<a href=\"https://www.laohu8.com/post/391288029\" target=\"_blank\"><i>《Square：“美版支付宝”如何颠覆移动支付市场？》20201130</i></a><i> </i></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9a943f0d748bb15cfb16e3900a5caa33\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\"><b> 3.Sea复刻腾讯模式，Sea “贵”在本地化战略</b></p> <p><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/SE\">$Sea Ltd(SE)$</a> 更像是我们了解东南亚的一扇窗，作为东南亚小腾讯，Sea初至今涨幅超过380%，在资本入驻下逐步完成了游戏、电商、支付等领域的布局。</p> <p>Sea能把生意做的风生水起，离不开本地化战略的成功，加上用户规模效应释放，估值也水涨船高。<a href=\"https://www.laohu8.com/post/944236651\" target=\"_blank\"><i>《Sea：复刻腾讯模式，Sea “贵”在本地化战略》20200810</i></a><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d00a1f4a9cd0194073555df8b8968ff0\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\"><b>4.Shopify：电商新势力的崛起之路</b></p> <p>重视“小微用户”的企业，往往估值都不低。比如小米，拼多多，蚂蚁，还有Shopify。</p> <p>目前<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/SHOP\">$Shopify Inc(SHOP)$</a> 的市值已经超越<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/RY\">$加拿大皇家银行(RY)$</a>，算是加拿大市值最高的公司。</p> <p>这家以中小企业特别是小微商户为主要客户结构的SaaS企业，在美国电商SaaS市场的份额超过1/3，属于当之无愧的龙头。</p> <p>作为平台，Shopify属于与电商景气程度、经济波动挂钩的敏感股。于Shopify自身来讲，在我们来看，其自成体系且不断完善的生态系统，有望令其成为线上经济的重要基础设施。<a href=\"https://www.laohu8.com/post/396733740\" target=\"_blank\"><i>《Shopify：电商新势力的崛起之路》20201207</i></a><img src=\"https://static.tigerbbs.com/47878b7f01ce6f24f5b841b68907d456\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\"><b> 5.Snowflake：史上最大云服务 ，在巨头身旁勇闯天涯</b></p> <p><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/SNOW\">$Snowflake(SNOW)$</a> 是一家让巴菲特“破戒”的企业。</p> <p>50年来，巴菲特首次在新股上市阶段选择买入，而且买的还是这家高增长、高消耗的云计算企业。</p> <p>Snowflake与三大公有云厂商AWS、Azure和GCP的关系十分复杂，他们同时是客户、渠道伙伴和竞争对手。与巨头携手，并在其身旁勇闯天涯，也是我们认为Snowflake会取得行业上游估值的主要因素。<a href=\"https://www.laohu8.com/post/975861557\" target=\"_blank\"><i>《Snowflake：史上最大云服务 IPO，在巨头身旁勇闯天涯》20200921</i></a></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/066ad137c7a2be5fec51eb3a4b4424a3\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\"><b>6.比亚迪：新能源汽车龙头如何演绎王者归来？</b></p> <p>新能源汽车行情，今年大放异彩，不过在爆发之前，新能源其实也是走过了长达10年的成长期。</p> <p>未来新能源汽车是否会完全取代传统燃油车，答案我们无所知晓，但今年新能源汽车至少证明了，存在本身就有它的意义，传统汽车向新能源汽车的转变正在加速。</p> <p><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/01211\">$比亚迪股份(01211)$</a> 作为新能源汽车的领头羊，拥有全产业链下的供应链优势，无论是从销量还是市场情绪来看，比亚迪都将从近期对新能源汽车市场情绪的改善中获益。<a href=\"https://www.laohu8.com/post/307340009\" target=\"_blank\"><i>《比亚迪：新能源汽车龙头如何演绎王者归来？》20201116</i></a><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ebd63393d5fb5385bb20e71d176a4873\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\"> <b>7.明源云：也许是未来地产行业的指明灯！</b></p> <p>今年美港股投资者对数字化、SaaS这些词汇并不陌生，不少SaaS企业也从最开始的小而美，逐渐显现出了黑马姿态。</p> <p><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/00909\">$明源云(00909)$</a> 做的是房地产领域的SaaS产品，这个垂直行业的玩家目前规模较小，如果和美国比较一下渗透率，就会发现，国内房地产业务的数字化发展潜力巨大。2019年中国房地产产业链的软件解决方案市场渗透率只有0.1%，远低于美国的1.55%。<a href=\"https://www.laohu8.com/post/305927938\" target=\"_blank\"><i>《明源云：也许是未来地产行业的指明灯》20201109</i></a></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3fb159d454741ff905b527b7c68d0f21\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\"><b>8.小米：5G战略稳步推进，AIoT带来成长动力</b></p> <p><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/01810\">$小米集团-W(01810)$</a> 在2019年实行稳健的经营策略，清理4G手机库存，为5G手机升级周期奠定了好的基础。</p> <p>在我们来看，国内5G手机渗透率加快，新机型密集发布，还有小米在IoT和海外市场奠定的优势仍然会会是小米接下来的亮点。<a href=\"https://www.laohu8.com/post/940246234\" target=\"_blank\"><i>《小米：5G 战略稳步推进，AIoT 带来成长动力》20200706</i></a><img src=\"https://static.tigerbbs.com/45e579cde221cdf2cd4cc728de88afb8\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\"><b> 9.哔哩哔哩 vs虎牙斗鱼：拉新旺季来临，期待亮眼表现</b></p> <p><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BILI\">$哔哩哔哩(BILI)$</a> 也许是破圈文化的鼻祖，目前占B站大头的在线游戏业务，基本稳定在30%左右的增速，在手游戏储备和结构的改善（FGO游戏占比降低至五成以下）都显示这部分业务增长接下来确定性比较强。</p> <p>不过直播和增值服务是提升B站增速再上台阶的最大驱动力，这部分业务目前仍然保持着一倍以上的增速。下半年流量拉新旺季（Q3/Q4），也有望带来新的变现机会。<a href=\"https://www.laohu8.com/post/970915243\" target=\"_blank\"><i>《哔哩哔哩 vs 虎牙斗鱼：拉新旺季来临，期待亮眼表现》20200817</i></a></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ff145d37ac7d37345776cb0009dde026\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\"><b>10.打响奶源争夺战，飞鹤、蒙牛价值绽放</b></p> <p>大消费领域属于业绩增长较为稳定的板块，今年以来港股消费板块走势基本领先于沪深300和恒指，在目前消费还没有达到完全景气的情况下，必须消费品仍然具备攻防兼备的优势，其中乳企就是受益板块之一。</p> <p><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/06186\">$中国飞鹤(06186)$</a> 和<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/02319\">$蒙牛乳业(02319)$</a> ，都属于成长逻辑比较清晰的企业，消费者对高蛋白乳制品需求提升，加码上游牧场布局，也在为低温奶下沉市场扩张做准备，市场空间可观。而外资也非常喜欢这类现金流好公司。<a href=\"https://www.laohu8.com/post/978444968\" target=\"_blank\"><i>《飞鹤、蒙牛：打响奶源争夺战，飞鹤、蒙牛价值绽放》20200907</i></a></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1a1185c20e8d00f3734fbe13c76ff15b\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\"></p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>今年可能是全球权益资产最具戏剧性的年份，疫情改变了行业格局，传统企业如履薄冰，老牌豪门让步于科技新秀，但总的说来，在2020年即将落下帷幕的这一刻，大部分权益都是丰收的姿态。</p> <p>我们从过去的研报中精选了10家公司，其中包括5家美股，5家中概，他们都在今年取得了或不俗、或夸张的表现，我们相信，即便是明年，这些公司仍然会有精彩的故事，值得我们去关注。</p> <p><b>1.Palantir：揭开击杀本拉登的大数据平台神秘面纱</b></p> <p>一直保持神秘身份的大数据公司<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/PLTR\">$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$</a> ，自从大选后就表现强劲，四季度期间累计涨幅达到164%。</p> <p>身处大数据赛道，Palantir无论是在G端，还是B端，都给投资着留下了足够大的想象力，加上公司深谙用户业务逻辑，产品又解决用户痛点，这也是不少投资者开始关注并喜欢上Palantir的原因。</p> <p>目前公司的产品已经在航空领域获得了不错的聚集效应，未来估值的扩张则取决于行业的拓展和渗透程度，2021年Palantir能否破圈，必然值得我们期待。<a href=\"https://www.laohu8.com/post/399843599\" target=\"_blank\"><i>《Palantir：揭秘击杀本拉登的大数据平台神秘面纱》</i></a><i>20201123</i><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a3819a93729c63c92b2d433d3102e082\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\"><b>2.Square：“美版支付宝”如何颠覆移动支付市场？</b></p> <p>可能时至今日，把<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/GBTC\">$比特币基金(GBTC)$</a> 和<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/SQ\">$Square, Inc(SQ)$</a> 联系到一起的投资者也并不多。但事实上，今年三季度，比特币交易的收入就占到了Square营收的一半，而且过去两年，Square的股价走势和比特币也有较强的相关性。</p> <p>现如今，比特币从年初的5000美元到年底，已经逼近30000美元，对Squae来说，算是意外的催化，但又是情理之中。<a href=\"https://www.laohu8.com/post/391288029\" target=\"_blank\"><i>《Square：“美版支付宝”如何颠覆移动支付市场？》20201130</i></a><i> </i></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9a943f0d748bb15cfb16e3900a5caa33\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\"><b> 3.Sea复刻腾讯模式，Sea “贵”在本地化战略</b></p> <p><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/SE\">$Sea Ltd(SE)$</a> 更像是我们了解东南亚的一扇窗，作为东南亚小腾讯，Sea初至今涨幅超过380%，在资本入驻下逐步完成了游戏、电商、支付等领域的布局。</p> <p>Sea能把生意做的风生水起，离不开本地化战略的成功，加上用户规模效应释放，估值也水涨船高。<a href=\"https://www.laohu8.com/post/944236651\" target=\"_blank\"><i>《Sea：复刻腾讯模式，Sea “贵”在本地化战略》20200810</i></a><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d00a1f4a9cd0194073555df8b8968ff0\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\"><b>4.Shopify：电商新势力的崛起之路</b></p> <p>重视“小微用户”的企业，往往估值都不低。比如小米，拼多多，蚂蚁，还有Shopify。</p> <p>目前<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/SHOP\">$Shopify Inc(SHOP)$</a> 的市值已经超越<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/RY\">$加拿大皇家银行(RY)$</a>，算是加拿大市值最高的公司。</p> <p>这家以中小企业特别是小微商户为主要客户结构的SaaS企业，在美国电商SaaS市场的份额超过1/3，属于当之无愧的龙头。</p> <p>作为平台，Shopify属于与电商景气程度、经济波动挂钩的敏感股。于Shopify自身来讲，在我们来看，其自成体系且不断完善的生态系统，有望令其成为线上经济的重要基础设施。<a href=\"https://www.laohu8.com/post/396733740\" target=\"_blank\"><i>《Shopify：电商新势力的崛起之路》20201207</i></a><img src=\"https://static.tigerbbs.com/47878b7f01ce6f24f5b841b68907d456\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\"><b> 5.Snowflake：史上最大云服务 ，在巨头身旁勇闯天涯</b></p> <p><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/SNOW\">$Snowflake(SNOW)$</a> 是一家让巴菲特“破戒”的企业。</p> <p>50年来，巴菲特首次在新股上市阶段选择买入，而且买的还是这家高增长、高消耗的云计算企业。</p> <p>Snowflake与三大公有云厂商AWS、Azure和GCP的关系十分复杂，他们同时是客户、渠道伙伴和竞争对手。与巨头携手，并在其身旁勇闯天涯，也是我们认为Snowflake会取得行业上游估值的主要因素。<a href=\"https://www.laohu8.com/post/975861557\" target=\"_blank\"><i>《Snowflake：史上最大云服务 IPO，在巨头身旁勇闯天涯》20200921</i></a></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/066ad137c7a2be5fec51eb3a4b4424a3\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\"><b>6.比亚迪：新能源汽车龙头如何演绎王者归来？</b></p> <p>新能源汽车行情，今年大放异彩，不过在爆发之前，新能源其实也是走过了长达10年的成长期。</p> <p>未来新能源汽车是否会完全取代传统燃油车，答案我们无所知晓，但今年新能源汽车至少证明了，存在本身就有它的意义，传统汽车向新能源汽车的转变正在加速。</p> <p><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/01211\">$比亚迪股份(01211)$</a> 作为新能源汽车的领头羊，拥有全产业链下的供应链优势，无论是从销量还是市场情绪来看，比亚迪都将从近期对新能源汽车市场情绪的改善中获益。<a href=\"https://www.laohu8.com/post/307340009\" target=\"_blank\"><i>《比亚迪：新能源汽车龙头如何演绎王者归来？》20201116</i></a><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ebd63393d5fb5385bb20e71d176a4873\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\"> <b>7.明源云：也许是未来地产行业的指明灯！</b></p> <p>今年美港股投资者对数字化、SaaS这些词汇并不陌生，不少SaaS企业也从最开始的小而美，逐渐显现出了黑马姿态。</p> <p><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/00909\">$明源云(00909)$</a> 做的是房地产领域的SaaS产品，这个垂直行业的玩家目前规模较小，如果和美国比较一下渗透率，就会发现，国内房地产业务的数字化发展潜力巨大。2019年中国房地产产业链的软件解决方案市场渗透率只有0.1%，远低于美国的1.55%。<a href=\"https://www.laohu8.com/post/305927938\" target=\"_blank\"><i>《明源云：也许是未来地产行业的指明灯》20201109</i></a></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3fb159d454741ff905b527b7c68d0f21\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\"><b>8.小米：5G战略稳步推进，AIoT带来成长动力</b></p> <p><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/01810\">$小米集团-W(01810)$</a> 在2019年实行稳健的经营策略，清理4G手机库存，为5G手机升级周期奠定了好的基础。</p> <p>在我们来看，国内5G手机渗透率加快，新机型密集发布，还有小米在IoT和海外市场奠定的优势仍然会会是小米接下来的亮点。<a href=\"https://www.laohu8.com/post/940246234\" target=\"_blank\"><i>《小米：5G 战略稳步推进，AIoT 带来成长动力》20200706</i></a><img src=\"https://static.tigerbbs.com/45e579cde221cdf2cd4cc728de88afb8\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\"><b> 9.哔哩哔哩 vs虎牙斗鱼：拉新旺季来临，期待亮眼表现</b></p> <p><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BILI\">$哔哩哔哩(BILI)$</a> 也许是破圈文化的鼻祖，目前占B站大头的在线游戏业务，基本稳定在30%左右的增速，在手游戏储备和结构的改善（FGO游戏占比降低至五成以下）都显示这部分业务增长接下来确定性比较强。</p> <p>不过直播和增值服务是提升B站增速再上台阶的最大驱动力，这部分业务目前仍然保持着一倍以上的增速。下半年流量拉新旺季（Q3/Q4），也有望带来新的变现机会。<a href=\"https://www.laohu8.com/post/970915243\" target=\"_blank\"><i>《哔哩哔哩 vs 虎牙斗鱼：拉新旺季来临，期待亮眼表现》20200817</i></a></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ff145d37ac7d37345776cb0009dde026\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\"><b>10.打响奶源争夺战，飞鹤、蒙牛价值绽放</b></p> <p>大消费领域属于业绩增长较为稳定的板块，今年以来港股消费板块走势基本领先于沪深300和恒指，在目前消费还没有达到完全景气的情况下，必须消费品仍然具备攻防兼备的优势，其中乳企就是受益板块之一。</p> <p><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/06186\">$中国飞鹤(06186)$</a> 和<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/02319\">$蒙牛乳业(02319)$</a> ，都属于成长逻辑比较清晰的企业，消费者对高蛋白乳制品需求提升，加码上游牧场布局，也在为低温奶下沉市场扩张做准备，市场空间可观。而外资也非常喜欢这类现金流好公司。<a href=\"https://www.laohu8.com/post/978444968\" target=\"_blank\"><i>《飞鹤、蒙牛：打响奶源争夺战，飞鹤、蒙牛价值绽放》20200907</i></a></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1a1185c20e8d00f3734fbe13c76ff15b\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\"></p></body></html>","text":"今年可能是全球权益资产最具戏剧性的年份，疫情改变了行业格局，传统企业如履薄冰，老牌豪门让步于科技新秀，但总的说来，在2020年即将落下帷幕的这一刻，大部分权益都是丰收的姿态。 我们从过去的研报中精选了10家公司，其中包括5家美股，5家中概，他们都在今年取得了或不俗、或夸张的表现，我们相信，即便是明年，这些公司仍然会有精彩的故事，值得我们去关注。 1.Palantir：揭开击杀本拉登的大数据平台神秘面纱 一直保持神秘身份的大数据公司$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ ，自从大选后就表现强劲，四季度期间累计涨幅达到164%。 身处大数据赛道，Palantir无论是在G端，还是B端，都给投资着留下了足够大的想象力，加上公司深谙用户业务逻辑，产品又解决用户痛点，这也是不少投资者开始关注并喜欢上Palantir的原因。 目前公司的产品已经在航空领域获得了不错的聚集效应，未来估值的扩张则取决于行业的拓展和渗透程度，2021年Palantir能否破圈，必然值得我们期待。《Palantir：揭秘击杀本拉登的大数据平台神秘面纱》202011232.Square：“美版支付宝”如何颠覆移动支付市场？ 可能时至今日，把$比特币基金(GBTC)$ 和$Square, Inc(SQ)$ 联系到一起的投资者也并不多。但事实上，今年三季度，比特币交易的收入就占到了Square营收的一半，而且过去两年，Square的股价走势和比特币也有较强的相关性。 现如今，比特币从年初的5000美元到年底，已经逼近30000美元，对Squae来说，算是意外的催化，但又是情理之中。《Square：“美版支付宝”如何颠覆移动支付市场？》20201130 3.Sea复刻腾讯模式，Sea “贵”在本地化战略 $Sea Ltd(SE)$ 更像是我们了解东南亚的一扇窗，作为东南亚小腾讯，Sea初至今涨幅超过380%，在资本入驻下逐步完成了游戏、电商、支付等领域的布局。 Sea能把生意做的风生水起，离不开本地化战略的成功，加上用户规模效应释放，估值也水涨船高。《Sea：复刻腾讯模式，Sea “贵”在本地化战略》202008104.Shopify：电商新势力的崛起之路 重视“小微用户”的企业，往往估值都不低。比如小米，拼多多，蚂蚁，还有Shopify。 目前$Shopify Inc(SHOP)$ 的市值已经超越$加拿大皇家银行(RY)$，算是加拿大市值最高的公司。 这家以中小企业特别是小微商户为主要客户结构的SaaS企业，在美国电商SaaS市场的份额超过1/3，属于当之无愧的龙头。 作为平台，Shopify属于与电商景气程度、经济波动挂钩的敏感股。于Shopify自身来讲，在我们来看，其自成体系且不断完善的生态系统，有望令其成为线上经济的重要基础设施。《Shopify：电商新势力的崛起之路》20201207 5.Snowflake：史上最大云服务 ，在巨头身旁勇闯天涯 $Snowflake(SNOW)$ 是一家让巴菲特“破戒”的企业。 50年来，巴菲特首次在新股上市阶段选择买入，而且买的还是这家高增长、高消耗的云计算企业。 Snowflake与三大公有云厂商AWS、Azure和GCP的关系十分复杂，他们同时是客户、渠道伙伴和竞争对手。与巨头携手，并在其身旁勇闯天涯，也是我们认为Snowflake会取得行业上游估值的主要因素。《Snowflake：史上最大云服务 IPO，在巨头身旁勇闯天涯》20200921 6.比亚迪：新能源汽车龙头如何演绎王者归来？ 新能源汽车行情，今年大放异彩，不过在爆发之前，新能源其实也是走过了长达10年的成长期。 未来新能源汽车是否会完全取代传统燃油车，答案我们无所知晓，但今年新能源汽车至少证明了，存在本身就有它的意义，传统汽车向新能源汽车的转变正在加速。 $比亚迪股份(01211)$ 作为新能源汽车的领头羊，拥有全产业链下的供应链优势，无论是从销量还是市场情绪来看，比亚迪都将从近期对新能源汽车市场情绪的改善中获益。《比亚迪：新能源汽车龙头如何演绎王者归来？》20201116 7.明源云：也许是未来地产行业的指明灯！ 今年美港股投资者对数字化、SaaS这些词汇并不陌生，不少SaaS企业也从最开始的小而美，逐渐显现出了黑马姿态。 $明源云(00909)$ 做的是房地产领域的SaaS产品，这个垂直行业的玩家目前规模较小，如果和美国比较一下渗透率，就会发现，国内房地产业务的数字化发展潜力巨大。2019年中国房地产产业链的软件解决方案市场渗透率只有0.1%，远低于美国的1.55%。《明源云：也许是未来地产行业的指明灯》20201109 8.小米：5G战略稳步推进，AIoT带来成长动力 $小米集团-W(01810)$ 在2019年实行稳健的经营策略，清理4G手机库存，为5G手机升级周期奠定了好的基础。 在我们来看，国内5G手机渗透率加快，新机型密集发布，还有小米在IoT和海外市场奠定的优势仍然会会是小米接下来的亮点。《小米：5G 战略稳步推进，AIoT 带来成长动力》20200706 9.哔哩哔哩 vs虎牙斗鱼：拉新旺季来临，期待亮眼表现 $哔哩哔哩(BILI)$ 也许是破圈文化的鼻祖，目前占B站大头的在线游戏业务，基本稳定在30%左右的增速，在手游戏储备和结构的改善（FGO游戏占比降低至五成以下）都显示这部分业务增长接下来确定性比较强。 不过直播和增值服务是提升B站增速再上台阶的最大驱动力，这部分业务目前仍然保持着一倍以上的增速。下半年流量拉新旺季（Q3/Q4），也有望带来新的变现机会。《哔哩哔哩 vs 虎牙斗鱼：拉新旺季来临，期待亮眼表现》20200817 10.打响奶源争夺战，飞鹤、蒙牛价值绽放 大消费领域属于业绩增长较为稳定的板块，今年以来港股消费板块走势基本领先于沪深300和恒指，在目前消费还没有达到完全景气的情况下，必须消费品仍然具备攻防兼备的优势，其中乳企就是受益板块之一。 $中国飞鹤(06186)$ 和$蒙牛乳业(02319)$ ，都属于成长逻辑比较清晰的企业，消费者对高蛋白乳制品需求提升，加码上游牧场布局，也在为低温奶下沉市场扩张做准备，市场空间可观。而外资也非常喜欢这类现金流好公司。《飞鹤、蒙牛：打响奶源争夺战，飞鹤、蒙牛价值绽放》20200907","highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/331302390","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["02319","SNOW","RY","GBTC","01211","01810","SE","SHOP","06186","00909","BILI","PLTR","SQ"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":4373,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1599,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":12,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[{"id":3263455,"commentId":"3263455","gmtCreate":1609507123536,"gmtModify":1609507123536,"authorId":3527667803686145,"author":{"id":3527667803686145,"idStr":"3527667803686145","authorId":3527667803686145,"name":"社区成长助手","avatar":"https://static.tigerbbs.com/2b7c7106b5c0c8b0037faa67439d898f","vip":1,"crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"individualDisplayBadges":[]},"repliedAuthorId":0,"objectId":331860851,"objectIdStr":"331860851","type":1,"supId":0,"supIdStr":"0","prevId":0,"prevIdStr":"0","content":"终于等到了您的初发帖[比心][比心]发帖时关联相关股票或者相关话题，可以获得更多曝光哦～如果您想创作优质文章，请查看<a 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