一周IPO观察：小菜园、海尔保险再递表，拉美航空美股IPO

港股IPO观察

截止2024年的第29周，港交所1只新股上市，2只新股招股，1只新股通过聆讯，1家递交招股书。

当周上市

• 汽车后市场服务商 $广联科技控股(02531)$ （首日2.13%）

当周招股

• 无

通过聆讯

• $海尔电器(01169)$ 集团旗下的保险服务商众淼创新科技（7.22）

• 肺癌领域差异化靶向疗法生物医药公司同源康医药（7.22）

递表公司

• 大众便民中式餐饮直营连锁餐厅小菜园

• 中国内地、香港及澳门香水市场上最大的品牌管理公司颖通控股

其他

• 机器人新四小龙“银河通用 GalaxyBot”获港投公司投资，未来优先考虑在香港上市

• $科大讯飞(002230)$ 讯飞医疗赴港上市及全流通获证监会备案通知书

• 群核科技/酷家乐来自浙江杭州传拟赴香港上市，保荐人或包括建银、摩根大通

大众便民中式餐饮直营连锁餐厅小菜园再次递表

7月16日，安徽小菜园国际在港交所递交招股书，拟在香港IPO上市。这是继其于2024年1月16日递表失效后的再一次申请。华泰国际和瑞银联合保荐。

公司成立于2013年，作为知名中国大众便民中式餐饮直营连锁餐厅之一，以业务规模和增长率计均居于业内顶级行列。截至2024年7月8日，小菜园已建立由623家在营直营门店组成的全国性门店网络，遍布中国安徽、江苏、上海市、浙江、北京市、湖北、天津市、广东、河北、河南、山东、江西等地区。小菜园的品牌组合包括「小菜园」、「观邸」、「复兴楼」及「菜手」等。

根据弗若斯特沙利文的资料，按截至2023年门店收入计，「小菜园」在客单价介乎人民币50元至人民币100元的中国大众便民中式餐饮市场的所有品牌中排名第一。

至2024年7月8日，小菜园已建立全面的供应链体系，由一个中央厨房及12个仓库组成，拥有一支由200多架车辆组成的自建运输车队，以确保向每家门店有效运送物资。

小菜园收入主要来自堂食业务及外卖业务，以及其他少量销售食材和来自一名充电宝解决方案提供商收取的佣金所得收入，以及新零售业务。

于2024年前四个月，小菜园门店的堂食顾客总数约1751.07万，堂食顾客人均消费额人民币61元；外卖订单数量约808.48万笔，外卖订单单均消费人民币73.3元。

业绩方面，在2021年、2022年和2023年，公司营收分别为26.46亿、32.13亿、45.49亿和16.80亿元，相应的净利润分别为人民币2.27亿、2.38亿、5.32亿和1.94亿元。

淼创新科技递交IPO招股书

7月22日，山东青岛的众淼创新科技通过港交所聆讯，拟在香港主板上市。国泰君安为保荐人。

公司成立于2017年，并在当年收购了成立于2001年的从事保险代理服务的海尔保险代理。作为中国数字化优先的快速增长的保险代理服务及解决方案提供商，公司已建立一套在线线下一体化服务模式，涵盖包括风险评估、提供场景化咨询、分销保险产品及保险理赔等保险业务的主要流程。

众淼创新科技已建立一个赋能参与者提升价值及用户体验及提高服务效率的生态圈。于往绩记录期间，公司的生态圈已连接包括中国前三大保险集团在内的超过60家保险公司；于2022年12月31日已连接逾8,600名保险代理人，覆盖山东、河北、河南及吉林四个省内10多个城市；于往绩记录期间已连接近20家战略渠道合作伙伴、已连接逾1.2万名企业保险用户及25万名家庭保险用户。

众淼创新科技的业务主要包括两个分部：(i)保险代理服务，通过保险代理人向保险用户分销保险产品及与战略渠道合作伙伴合作推广保险产品；及(ii)IT及其他服务，根据客户的要求设计及开发数字化解决方案，向保险公司合作伙伴及保险中介以及来自不同行业的公司提供IT服务。公司主要经销四类保险产品：(i)财产保险产品；(ii)人寿及健康保险产品；(iii)意外保险产品；及(iv)汽车保险产品

业绩方面，在过去的2021年、2022年和2023年，公司营业收入为0.93亿、1.20亿和1.48亿元，同期净利润分别为2022.3万、2699.2万和3634.9万元。

美股IPO观察

当周新股上市

• $QMMM Holdings Limited.(QMMM)$ （首日+1.75%）

下周上市

• $OrangeKloud Technology Inc.(ORKT)$

• $Primega Group Holdings Limited(PGHL)$

• $Onestream Inc(OS)$

• $Actuate Therapeutics Inc(ACTU)$

• $Lineage(LINE)$

• $Concentra Group Holdings Parent Inc(CON)$

• $星竞威武(NIPG)$

• $Powell Max Limited(PMAX)$

• $Autozi Internet Technology (Global) Ltd.(AZI)$

• $BloomZ, Inc.(BLMZ)$

• $Flewber Global(FLAI)$

其他递表

• 网络软件解决方案提供商FatPipe Networks(FATN)

• 南美洲最大的航空公司南美航空集团 LATAM Airlines Group S.A.(LTM)

• 领先的数据访问和连接解决方案提供商CData Software, Inc.

其他

广州的自动驾驶科技公司文远知行 WeRide，或8月底赴美国上市

沃氪医疗/山友医疗器械

7月17日，杭州山友医疗器械有限公司的控股公司WORK Medical Technology Group LTD沃氪医疗科技集团有限公司(以下简称“沃氪医疗”)在美国证监会(SEC)更新招股书，拟在美国纳斯达克上市，股票代码WOK。 其早于2022年6月23日在SEC秘密递表，后于2023年4月27日公开披露招股书。

公司作为一家医疗器械供应商，主要生产和销售一类、二类医疗器械，产品包括医用口罩、用于止血的动脉压迫止血带、用于输送氧气和麻醉气体的一次性呼吸回路、用于在麻醉期间保持患者气道畅通的喉罩通气道以及用于保持气管畅通以便空气进入肺部的气管插管。

沃氪医疗的直接终端客户包括医院、药店和医疗机构，目前的产品组合中共有21种医疗器械，全部在国内销售，其中的15种在国际上销售。在中国市场，中国子公司的产品销往34个省级行政区；在国际上，产品出口到亚洲、非洲、欧洲、北美洲、南美洲和大洋洲的30多个国家。

业绩方面，公司在2022、2023、2024财年分别为1,971.13万、1,356.60万和 530.91万美元，相应的净利润分别为94.41万、6.34万和 23.49万美元。

南美最大的航空集团拉美航空集团

7月18日，南美最大的航空集团 LATAM Airlines Group 向美国证券交易委员会提交 IPO 申请，计划在美国首次公开募股中筹集高达5.33亿美元资金。不同于常规的F-1申请程序，拉美航空集团选择了通过424B7申请流程，得益于其股票已在智利市场交易，这使得公司有资格加快其在美国市场的上市步伐。

这家将总部设在智利首都圣地亚哥的航空公司，打算以每股28.06美元的价格发行1，900万股美国存托凭证（ADRs），这与其在圣地亚哥证券交易所的最后收盘价持平。按照这一定价，拉美航空集团的市值预计将达到85亿美元。

拉美航空集团的业务规模在南美地区无人能及，其提供的航班服务数量是该地区其他任何航空集团的两倍多。根据截至2024年3月31日的数据显示，拉美航空集团的运营航班数量使其成为全球十大航空集团之一。同时，按货运机队规模计算，拉美航空集团也是南美地区最大的货运航空公司。截至同一日期，拉美航空集团为26个国家的148个目的地提供客运服务，为33个国家的166个目的地提供货运服务，其运营的机队包含336架飞机，其中20架为专用货机。2022年，拉美航空集团完成了根据第11章的重组程序。

拉美航空集团的上市计划紧随另一家经历重组的拉丁美洲航空公司——墨西哥航空（AERO）的步伐，后者在今年5月提交了3亿美元的融资申请，但至今尚未推进其上市计划。

拉美航空集团的业务重组和增长得到了Sixth Street Partners、Strategic Value Partners、达美航空和卡塔尔航空等重量级合作伙伴的支持。公司的历史可追溯至1929年，且根据截至2024年3月31日的过去12个月的收入数据显示，拉美航空集团实现了121亿美元的营收。公司计划在纽约证券交易所上市，股票代码为LTM。

其他

SPAC方面

Canna-Global Acquisition Corp. 宣布与机器学习投资平台Invest Inc. 签署合并意向书