本周截止目前发布IPO上市信息的公司共有9家,其中有几家公司比较值得关注,比如:Lineage(LINE)、OneStream(OS)、Concentra(CON)等,而且本周公司上市确定性较高,喜欢玩新股的朋友,不要错过了。美股IPO资讯,请关注公众号:美港股百科全书(mggbkqs)
一、7/23/2024(二)上市公司
1、新加坡无代码快速移动应用程序开发平台 Orangekloud Technology(ORKT)
Orangekloud Technology(NASDAQ:ORKT)创立于2003年,总部位于新加坡,全职雇员67人,Orangekloud 通过采用集成的敏捷和DevOps实践,利用公司专有的无代码快速移动应用开发平台(”RMAD”),采用平台即服务(”PaaS”)模式,为移动开发人员构建跨平台移动应用,更快速、更智能、更安全地颠覆传统的企业应用开发,特别是针对中小企业(”SMEs”)。
Orangekloud Technology最新计划以 4 至 5 美元的价格发行 200 万股股票,筹集 900 万美元,筹集的资金将比之前预期的少 33%。 Maxim Group LLC独家承销。
2、香港建筑服务公司:钧御集团 Primega Group Holdings(PGHL)
钧御集团控股有限公司Primega Group Holdings Limited(PGHL)创立于2018年,总部位于香港九龙,全职雇员25人,通过旗下钧御工程有限公司(Primega Construction Engineering Co. Limited)在香港开展业务。
Primega Group Holdings 拟通过首次公开募股筹集至多900万美元。Primega Group计划以 4 至 6 美元的价格发行 180 万股股票,筹集 900 万美元资金。Primega Group计划在纳斯达克上市,股票代码为 PGHL。Eddid Securities and Futures 是该交易的唯一账簿管理人。
3、日本音频制作和声优管理公司: BloomZ Co., Ltd.(BLMZ)
BloomZ Co., Ltd.(NASDAQ:BLMZ)创立于2017年,总部位于日本东京,全职雇员4人,是一家日本音频制作和配音演员管理公司。
BloomZ 计划以 4 美元的价格发行 130 万股股票,筹集 500 万美元。BloomZ 计划在纳斯达克上市,股票代码为 BLMZ。 Network 1 Financial Securities 是此次交易的唯一账簿管理人。
二、7/24/2024(三)上市公司
1、KKR旗下基于AI的企业绩效管理 (CPM) 解决方案提供商:OneStream, Inc.(OS)
本周(2024.7.22-7.26)美股IPO预告:9家公司上市,关注OneStream和Lineage
OneStream, Inc.(Nasdaq:OS) $Onestream Inc(OS)$ 创立于2012年,前称OneStream Software LLC,总部位于美国密歇根州Birmingham,全职雇员1,300人,OneStream 提供统一、基于AI(人工智能)且可扩展的软件平台——数字财务云(Digital Finance Cloud),该平台可实现 CFO 办公室的现代化并增强其战略影响力。
OneStream 公司宣布计划发行 2450 万股股票,发行价区间为 17 至 19 美元,募资 4.41 亿美元。部分基石投资者打算购买 15% 的发行股份。OneStream 公司计划在纳斯达克上市,股票代码为 OS。摩根士丹利、摩根大通、KKR、美国银行证券、花旗、古根海姆证券、雷蒙詹姆斯、苏格兰资本、Truist Securities、BTIG、Needham & Co.、Piper Sandler、TD Cowen、野村证券和 WR Securities 是该交易的联席账簿管理人。
2、德州癌症生物技术公司:Actuate Therapeutics(ACTU)
Actuate Therapeutics, Inc.(NASDAQ:ACTU)创立于2015年,总部位于美国得克萨斯州Fort Worth,全职雇员15人,是一家临床阶段的生物制药公司,专注于开发通过抑制糖原合酶激酶 3 (GSK-3) 来治疗高影响、难治疗癌症的疗法。
Actuate Therapeutics 公司最新计划以 8 至 10 美元的价格区间发行 280 万股股票,筹集 2500 万美元,比之前预期的少 50%。 Titan Partners 是此次交易的唯一承销商。
三、7/25/2024(四)上市公司
1、全球最大温控物流和冷藏仓储REIT公司:Lineage, Inc.(LINE)
本周(2024.7.22-7.26)美股IPO预告:9家公司上市,关注OneStream和Lineage
Lineage, Inc.(NASDAQ:LINE) $Lineage(LINE)$ 创立于1886年,前称Lineage Logistics, LLC,总部位于美国密歇根州Novi,全职雇员26,127人,Lineage Logistics 是一家仓储物流公司,提供温控物流和供应链解决方案。
Lineage 公司宣布计划以每股 70 至 82 美元的价格区间发行 4700 万股股票,筹集 36 亿美元。某些基石投资者打算在此次发行中购买价值 9 亿美元的股票(占交易额的 25%)。按照提议区间的中间值计算,Lineage 的完全摊薄市值将达到 181 亿美元。Lineage 公司计划在纳斯达克上市,股票代码为 LINE。摩根士丹利、高盛、美国银行证券、摩根大通、富国银行证券、加拿大皇家银行资本市场、荷兰合作证券、苏格兰资本、瑞银投资银行、Capital One Securities、Truist Securities、Evercore ISI、Baird、KeyBanc Capital Markets、瑞穗证券、PNC Capital Markets、德意志银行、汇丰银行、Piper Sandler 和 Regions Securities 是此次交易的联合账簿管理人。
2、美国最大职业健康服务提供商:Concentra Group Holdings Parent(CON)
本周(2024.7.22-7.26)美股IPO预告:9家公司上市,关注OneStream和Lineage
Concentra Group Holdings Parent(NYSE:CON) $Concentra Group Holdings Parent Inc(CON)$ 创立于1979年,总部位于美国得克萨斯州Addison,是一家职业健康服务提供商,于2024年6月Select Medical分拆出来独立上市。
Concentra Group Holdings 公司宣布计划发行 2250 万股股票,发行价区间为 23 至 26 美元,募资 5.51 亿美元。按照提议区间的中间值计算,Concentra Group Holdings Parent 的市值将达到 31 亿美元。 Concentra Group 公司计划在纽约证券交易所上市,股票代码为 CON。摩根大通、高盛、美国银行证券、德意志银行、富国银行证券、瑞穗证券、加拿大皇家银行资本市场和 Truist Securities 是该交易的联席账簿管理人。
3、南美洲最大的航空公司:南美航空集团 LATAM Airlines Group S.A.(LTM)
南美航空集团(拉美航空集团)LATAM Airlines Group S.A.(NYSE:LTM) $LATAM Airlines Group SA(LTM)$ 创立于1929年,全职雇员36,477人,是南美最大的航空集团,总部位于智利Santiago,在巴西、哥伦比亚、厄瓜多尔、巴拉圭和秘鲁设有子公司。
LATAM Airlines Group 周四向美国证券交易委员会(SEC)提交IPO申请,计划在美国首次公开募股中筹集高达 5.33 亿美元资金。LATAM 计划以每股 28.06 美元的价格发行 1900 万股美国存托凭证,筹集 5.33 亿美元资金,这是其在圣地亚哥证券交易所 (股票代码:LTM) 的股票换算后的最后收盘价。按照提议的价格,LATAM 的市值将达到 85 亿美元。南美航空集团计划在纽约证券交易所上市,股票代码为 LTM。Goldman Sachs、Barclays、J.P. Morgan、Citi、Santander、Deutsche Bank、BNP Paribas、MUFG、Natixis 和 Larrain Vial 是该交易的联合承销商。
四、7/26/2024(五)上市公司
瑞典和中国电子竞技组织:星竞威武集团 NIP Group(NIPG)
星竞威武集团 NIP Group(Nasdaq:NIPG) $星竞威武(NIPG)$ 创立于2000年,总部位于瑞典Stockholm,全职雇员253人,根据 Frost & Sullivan 报告,凭借在亚洲、欧洲和南美洲的业务,NIP Group是一家全球影响力最广的领先电子竞技组织。
NIP Group 公司宣布计划以 9 至 11 美元的价格区间发行 230 万股美国存托凭证,筹集 2300 万美元。按照提议区间的中间值计算,NIP Group 的市值将达到 5.61 亿美元。首次公开募股流通股仅占基本流通股的 4.0%。老虎证券、广发证券、Kingswood Capital Markets 和里昂证券(CLSA)是此次交易的联合承销商。
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以上即为本周可能上市的9家公司,预祝大家投资顺利!
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