百融云创
消息称百融云创将于19日至24日中午12时公开招股,24日定价,本月31日挂牌。
百融云创以同股不同权架构来港上市(上市编号:06608)周五(19日)起公开招股,公司拟发行约1.24亿股B类股份,占扩大后股本25%,当中90%为国际配售,10%公开发售,另设15%超额配股权。百融云创招股价26.5元至31.8元,集资最多39.4亿元。每手500股,入场费16060元。联席保荐人为摩根士丹利、中金及民银资本。
百融云创引入Cederberg Capital 、中国国有企业结构调整基金(China Structural Reform Fund) 及Franchise Fund LP为基石投资者。3位投资者合共认购2.2亿美元股份,有关 股份设6个月禁售期。基石比例达到了50%!且多是明星基石投资者。在赴港上市之前,百融云创早已备受资本青睐,共计获得5轮融资,高瓴资本、国新基金、红杉资本、IDG等知名投资机构参股其中。百融云创是最近为数不多的有望上市翻倍的新股。
现在热门新股动辄就有七八十万人申购,百融云创顶格回拨后甲乙组各仅62000手,又是一签难求!
哔哩哔哩
股份代码:09626
招股时间:2021-3-18——2021-3-23日中午12:00
公布结果:2021-3-26
上市日期:2021-3-29
计息日:3天
招股区间:不高于988 元
入场费:19959.12元(20股/手)
乙组入场费:599万
市值:3760亿
发行PE(TTM):亏损
香港发售股份数目:75万股(不回拨的话甲乙组各18750手,有超额配售权)
回拨机制:10<,回拨3%;>10,<15,回拨6%;>15,<20,回拨9%;>100,回拨12%。顶格回拨后甲乙组各75000手。
基石投资者:无
保荐人:摩根士丹利、高盛、摩根大通、瑞信
稳价人:摩根士丹利
●和汽车之家、百度一样中概股回港二次上市能不能申请参考汽车之家-S—申购策略,二次上市的新股到底应该怎样申购?
●对于中概股赴港二次上市的新股我们既不需要打分,也不需要分析基本面,因为美股已经给出了价格。对于我们打新套利来说,只在乎它暗盘和首日能不能涨。中概股赴港二次上市首日能不能涨只需要关注这三个方面:⑴最后的定价有多少折价,一般是认购越冷清折价就会越大。⑵定价之后到上市这几个交易日的美股走势,如果定价之后美股上涨或者持平, 则我们套利成功。如果定价之后美股下跌,把折价抹平上市首日就会破发,则我们套利失败。⑶还要看是不是热门股,像京东、网易、阿里巴巴这样炙手可热的新股一般上市表现会比较好。$哔哩哔哩-SW(09626)$
●哔哩哔哩属于热门股符合上述的第三条,上市后大概率有热门股效应短期美股会跟随港股走。B站美股自上市以来已经翻了8倍,预计在港二次上市后依然会延续升势。预计和百度一样,港股的最终定价折价应该小于5%,就打新而言哔哩哔哩能否吃肉,完全取决于定价之后这三天美股走势。加上和百融云创撞期招股,笔者会把主力资金放在百融云创,拿出少量现金多户申购哔哩哔哩,不上融资也不上乙组。$百度集团-SW(09888)$
美佳音控股
股份代码:06939
招股时间:2021-3-18——2021-3-23日中午12:00
公布结果:2021-3-30
上市日期:2021-3-31
计息日:7天
招股区间:1.15元至1.35元
入场费:2727元(2000股/手)
乙组入场费:546万
市值:6亿
发行PE(TTM):11.6
香港发售股份数目:1250万股(不回拨的话甲乙组各3125手,无超额配售权)
回拨机制:15<,回拨10%;>15,<50,回拨30%;>50,<100,回拨40%;>100,回拨50%。
基石投资者:无
保荐人:民银证券
稳价人:民银证券$美佳音控股(06939)$
●刚过主板门槛市值仅6亿的小票,基本面不用看。招股书一圈看下来倒是没有明显大坑。与哔哩哔哩和百融云创撞期招股,应该很少资金会关注这支小票,有走妖的潜质。如果招股最后一天仍然很冷,笔者上几个38套餐搏冷。
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