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创新股的顶级投资经理:木头姐！

@美股解毒师：木头姐最新投资者信：为什么卖掉英伟达

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Wood最新的致投资者信件。</p><h4 id=\"id_611301891\"><span style=\"color:#E67E23;\" class=\"color-mark\">要点</span></h4><p>Cathie Wood首先承认了ARK基金在2024年面临的挑战。基金表现不佳，前的市场环境对创新型公司不利，主要原因包括：</p><ul style=\"\"><li><p>高利率环境</p></li><li><p>通胀压力</p></li><li><p>经济不确定性</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4fd7cef55c394a828fdd9fce5f968e10\" tg-width=\"1218\" tg-height=\"741\"></p></li></ul><p>尽管如此，她仍然对ARK的投资策略保持信心，特别是在利率下行的情况下，她预期基金回报将会显著提升。</p><h4 id=\"id_1443782218\" style=\"text-align: start;\"><span style=\"color:#E67E23;\" class=\"color-mark\">接下来投资策略与重点领域</span></h4><p><strong>人工智能（AI）</strong>：</p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p>将AI视为基础创新平台，能够为多项技术和新兴公司创造价值</p></li><li><p>特别强调了Nvidia在AI领域的重要性，称其为\"premier 'picks and shovels' play\"</p></li></ul><p><strong>创新型公司</strong>：</p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p>尽管短期内面临挑战，Wood仍坚信颠覆性创新公司的长期潜力</p></li><li><p>认为当前市场低估了这些公司的价值</p><p class=\"t-img-caption\"><img alt=\"不包括tesla的6巨头市值vs市场最小市值四分之一公司的市值，表明当前集中度过高\" title=\"不包括tesla的6巨头市值vs市场最小市值四分之一公司的市值，表明当前集中度过高\" src=\"https://static.tigerbbs.com/a55507536a4abd0fb730856b29cebe6a\" tg-width=\"1104\" tg-height=\"660\"><span>不包括tesla的6巨头市值vs市场最小市值四分之一公司的市值，表明当前集中度过高</span></p></li></ul><p><strong>宏观经济预测</strong>：</p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p>Wood预计2024年将出现通货紧缩，这可能导致利率下降</p></li><li><p>她认为这种环境将有利于创新型公司和ARK的投资策略</p></li></ul><h4 id=\"id_767616447\" style=\"text-align: start;\"><span style=\"color:#E67E23;\" class=\"color-mark\">关于为什么卖掉Nvdia？</span></h4><p>Wood特别提到了Nvidia的表现：</p><ol start=\"1\" style=\"list-style-type: decimal;\"><li><p>自2014年10月ARK成立以来，Nvidia对基金业绩贡献显著</p></li><li><p>承认OpenAI的\"ChatGPT时刻\"对Nvidia产生了重大影响</p></li><li><p>预测Nvidia可能面临\"短期消化不良\"，因为客户正在重新评估其AI策略</p></li><li><p>尽管如此，ARK仍然保持对Nvidia的投资敞口，例如在ARK Next Generation Internet ETF中占1.39%的权重</p></li></ol><h4 id=\"id_3256018290\" style=\"text-align: start;\">目前投资公司估值以及投资方法论</h4><p>表达自己是主动投资的理念</p><p class=\"t-img-caption\"><img alt=\"Ark与标普500与纳斯达克100的“主动仓位”占比\" title=\"Ark与标普500与纳斯达克100的“主动仓位”占比\" src=\"https://static.tigerbbs.com/6e864101bb45a7536942e6e2a7ff258e\" tg-width=\"1206\" tg-height=\"760\"><span>Ark与标普500与纳斯达克100的“主动仓位”占比</span></p><p> 买的公司并不是最贵的</p><p class=\"t-img-caption\"><img alt=\"Ark与其他几个指数的P/B和P/S比较\" title=\"Ark与其他几个指数的P/B和P/S比较\" src=\"https://static.tigerbbs.com/1778cb4b8aaf103724fd07e026e75eeb\" tg-width=\"1209\" tg-height=\"795\"><span>Ark与其他几个指数的P/B和P/S比较</span></p><p>预测未来市场环境（如利率下降）可能带来的潜在回报</p><p class=\"t-img-caption\"><img alt=\"罗素1000价值股和成长股之间的超额收益对比\" title=\"罗素1000价值股和成长股之间的超额收益对比\" src=\"https://static.tigerbbs.com/bc2344916a45fc2550e6c4dfd8413308\" tg-width=\"1203\" tg-height=\"754\"><span>罗素1000价值股和成长股之间的超额收益对比</span></p><p>你觉得创新型小盘接下来会迎来春天吗？</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>Ark官网在7月10日发布了Cathie Wood最新的致投资者信件。</p><h4 id=\"id_611301891\"><span style=\"color:#E67E23;\" class=\"color-mark\">要点</span></h4><p>Cathie Wood首先承认了ARK基金在2024年面临的挑战。基金表现不佳，前的市场环境对创新型公司不利，主要原因包括：</p><ul style=\"\"><li><p>高利率环境</p></li><li><p>通胀压力</p></li><li><p>经济不确定性</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4fd7cef55c394a828fdd9fce5f968e10\" tg-width=\"1218\" tg-height=\"741\"></p></li></ul><p>尽管如此，她仍然对ARK的投资策略保持信心，特别是在利率下行的情况下，她预期基金回报将会显著提升。</p><h4 id=\"id_1443782218\" style=\"text-align: start;\"><span style=\"color:#E67E23;\" class=\"color-mark\">接下来投资策略与重点领域</span></h4><p><strong>人工智能（AI）</strong>：</p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p>将AI视为基础创新平台，能够为多项技术和新兴公司创造价值</p></li><li><p>特别强调了Nvidia在AI领域的重要性，称其为\"premier 'picks and shovels' play\"</p></li></ul><p><strong>创新型公司</strong>：</p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p>尽管短期内面临挑战，Wood仍坚信颠覆性创新公司的长期潜力</p></li><li><p>认为当前市场低估了这些公司的价值</p><p class=\"t-img-caption\"><img alt=\"不包括tesla的6巨头市值vs市场最小市值四分之一公司的市值，表明当前集中度过高\" title=\"不包括tesla的6巨头市值vs市场最小市值四分之一公司的市值，表明当前集中度过高\" 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play\" 创新型公司： 尽管短期内面临挑战，Wood仍坚信颠覆性创新公司的长期潜力 认为当前市场低估了这些公司的价值 不包括tesla的6巨头市值vs市场最小市值四分之一公司的市值，表明当前集中度过高 宏观经济预测： Wood预计2024年将出现通货紧缩，这可能导致利率下降 她认为这种环境将有利于创新型公司和ARK的投资策略 关于为什么卖掉Nvdia？ Wood特别提到了Nvidia的表现： 自2014年10月ARK成立以来，Nvidia对基金业绩贡献显著 承认OpenAI的\"ChatGPT时刻\"对Nvidia产生了重大影响 预测Nvidia可能面临\"短期消化不良\"，因为客户正在重新评估其AI策略 尽管如此，ARK仍然保持对Nvidia的投资敞口，例如在ARK Next Generation Internet ETF中占1.39%的权重 目前投资公司估值以及投资方法论 表达自己是主动投资的理念 Ark与标普500与纳斯达克100的“主动仓位”占比 买的公司并不是最贵的 Ark与其他几个指数的P/B和P/S比较 预测未来市场环境（如利率下降）可能带来的潜在回报 罗素1000价值股和成长股之间的超额收益对比 你觉得创新型小盘接下来会迎来春天吗？","highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/326407505056024","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["TSLA","NVD","NVDL","MSFT","IWM","SQ","COIN","NVDA"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":true,"length":1270,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":109,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":28,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/326417566183568"}