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月特斯拉全球交付同比-8.9%，其中美国和欧洲均录得较大幅度下滑，中国内销增长。目前分析师预期Q2 交付42 万~43.6 万辆左右，同比-9.9%~-6.5%（23Q2 交付46.6 万辆）。</p><p>3）关注Model 3 &amp; Y 改款进展，或许可以帮助市场跳过今年而展望明年。关注供应链发包情况。</p><p>4）技术面，3 月至今股价走出了类似<span>头肩底</span>的形态，接下来的关键<span>阻力位</span>在205 美元；再往上则被长期下行<a href=\"https://laohu8.com/S/42T.SI\">趋势线</a>压制，阻力位在230 美元附近。资金面，表现出Mag7 的内部轮动和高切低的意味。</p><p>5）我们认为，核心在于市场已经交易出了底部，投资者对今年疲软的基本面日渐包容，逐步展望明年；尤其在马斯克薪酬方案落地后，下行风险可控，有信仰的投资者开始左侧买入，并且不惧怕潜在的Q2 利空。</p><p>6）上行路径仍不清晰。潜在催化剂包括：4680 产量突破（无论自产还是外供）；Model 3 &amp; Y 改款进展；FSD 入华、版本更新、渗透率突破、对外授权；8 月发布Robotaxi；AI Day 其他利好。</p><p>7）当前彭博一致预期，2024-25E Non-GAAP <span>净利润</span>82.7 亿/113.2 亿美元，同比-24%/+36.9%，对应76.3x/55.8x 2024-25E P/E。</p><p>风险提示：Q2 交付不及预期；Q2 业绩承压；<a href=\"https://laohu8.com/S/300024\">机器人</a>及FSD 进展不及预期。</p></article></body></html>","source":"tencent","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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