埃森豪威尔的持仓
06-14

$博通(AVGO)$ #从博通看HBM# ASIC在AI半导体市场份额占比提升,将消耗更多的HBM:

1)24年AI半导体市场总值将达到1070亿美元,ASIC 110亿美元(比例10%)。到2030年,AI半导体市场总值2300亿美元,ASIC 800亿美元(份额 35%),规模增长>7倍。

2)英伟达 B100 售价(35000 美元)是谷歌TPU v5e 的售价(2500 美元)的 14 倍,是AWS Inferentia 2 售价(1250 美元)的28倍。HBM在TPU价格中的权重约为25%,在英伟达 GPU 中的权重仅为 5%。意味着ASIC份额的增加,HBM 的消耗也将远远超过(英伟达)GPU。

3)谷歌+Meta+字节?(也可能是苹果或亚马逊)是博通的ASIC客户,而博通已经在为谷歌TPU测试来自三星电子、SK海力士和美光的HBM3E样品……

免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。

精彩评论

我们需要你的真知灼见来填补这片空白
发表看法