你知道吗?美国禁令对华为断供后,导致华为海思芯片无法代工,那么在中国市场,高通的手机芯片市占率提升了吗?
答案是市场占有率下滑了!反而是联发科成为了市场占有率第一的芯片厂商!
手机芯片这个市场竞争是非常激烈的,之前华为没被制裁时,华为的主要机型使用的都是自家海思芯片,苹果公司使用的是自家的A系列芯片,三星是自家猎户座和高通芯片同时使用。
高通的手机芯片客户主要就是ovm,但这块市场高通也不稳啊,OV两家线下销售机型大量使用联发科天玑芯片,天玑芯片在5g时代,性能更强劲,价格还便宜,vivo还和三星的猎户座眉来眼去的,高通的主要出货是通过$小米集团-W(01810)$,雷总的微博说,高通8系列的芯片超过60%是通过小米出去的,小米是$高通(QCOM)$的第一大客户啊!
这次美国的国防部投资禁令,只是禁止投资和抛出股票,大家可能也没那么担心小米的未来,可能还会像港股的中芯国际,A股的$海康威视(002415)$那样,内资接盘后往上拉一拉,但毕竟有华为被断供的例子在,大家担心小米也被断供,那小米的主营手机业务可能也像华为那样,无货可卖,小米还没有华为的通信业务做支持,那就完蛋了!
但是,这毕竟只是大家的担忧,小米公司肯定也担忧,但高通公司肯定也得担忧,$小米集团-W(01810)$和高通是绑在一条商业的船上的,美国政府的禁令问题,还得由高通去解这个铃,如果解决不了,只会推动全球的公司进行供应链去美化,ov去高通化,得利最大的可能是联发科!这肯定不是高通愿意看到的,所以美国那边,得看高通!
对于美国的制裁,我的态度是:我赌你的枪里没有子弹!
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