洪恩教育获IPO承销商全额行使绿鞋配售权

美股消息
2020-10-14

原标题:近期登陆纽交所表现最好中概股 iHuman洪恩教育获IPO承销商全额行使绿鞋配售权

据消息指出,iHuman洪恩教育(NYSE: IH)于首个交易日结束后即获IPO承销商悉数行使超额配售权,俗称“绿鞋机制”。上市仅第二个交易日,承销商就已经启动“绿鞋机制”,创下了近期中概股最快绿鞋。洪恩教育上市后表现为近期登陆纽交所的中概股中表现最好的,股价3日内就翻了一倍,累计涨幅高达126%。

此次洪恩教育IPO的超额配售权股份共计105万ADS,全部由主承销商瑞士信贷和花旗集团全球市场公司持有。此次启动“绿鞋机制”后,洪恩教育最终发行达到805万股美国存托凭证(ADS),募集资金为一亿美元左右。

“绿鞋机制”赋予绿鞋参与者在IPO期间有更大的需求时,可以发行更多股票的权利。快速全额行权也佐证机构投资者对公司未来发展前景及价值的强力认可。

洪恩教育在刚刚挂牌上市后的三个交易日表现亮眼,上市首日、第二个交易日及第三个交易日的涨幅分别为33.33% 、40.25%及20.99%,10月13日晚间收盘价为US$27.15,较发行价累计涨幅高达126%。且于美国上市的中国在线教育企业,更是在洪恩教育强劲表现的带动下,连续3日几乎全线上涨。

绿鞋行权之前,洪恩教育在认购阶段就受到热烈追捧。在洪恩教育的机构投资者中,就包含了数个国际知名的长线基金。

洪恩教育(iHuman Inc.)成立于2016年,是一家专注于为3-8岁的儿童提供多样化的创新产品和服务的教育科技企业,致力于“让快乐伴随学习的旅程,让每个孩子享受学习的乐趣”。洪恩教育为个人用户及教育机构提供创新及高品质的全方位产品和服务。公司的多款互动式自主学习App,结合历经时间考验的线下学习材料以及智能学习设备,可满足儿童的学校和家庭教育需求,覆盖多个学科,包括中文、英语、数学及逻辑思维、文学及阅读、中国文化及STEM等。公司在成立的当年推出了第一款儿童在线互动式自主学习APP洪恩识字,后陆续推出洪恩故事、洪恩双语绘本、洪恩数学、洪恩儿童英语及洪恩拼音拼读等多款在线学习APP。在洪恩教育发力在线教育市场短短几年时间,就已经成长为国内领先的儿童在线寓教于乐企业,并在寓教于乐在线儿童教育排名第一。

2020年第二季度,洪恩教育线上APP产品的月活跃用户突破了1000万大关,达到1030万,是去年同期的三倍多,季度付费用户达到了140万,接近去年同期的四倍,单季度超过2019年全年,位列国内寓教于乐型在线儿童教育服务商第一位。

根据公司招股书披露,2018年、2019年和2020年上半年,美国通用会计准则下,洪恩教育的总营业收入分别为1.32亿元、2.19亿元和1.85亿元(19年上半年为0.92亿),2020年上半年的营收已接近2019年一整年。其中,线上学习服务收入分别为0.22亿元、1.07亿元和1.52亿元(19年上半年为0.4亿),2019年线上学习服务收入同比翻了近5倍,2020年上半年相比2019年同期翻了近4倍。

$洪恩教育(IH)$

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