1、发现一张很有意思的单子，周二TLT开仓量最大的订单：卖出 $TLT 20240209 93.5 PUT$ 。如图所示这张看跌期权在一天之内成交了二十多次，每次平均成交量二三百手。期权大单一般分两种，一种是一次性大量成交，另一种就是如图所示，分批次成交十分低调，不容易被大单异动扫描。不过我没太想明白低调的理由，伴随今年降息预期国债肯定会反弹回升，下跌空间有限情况下sell put是摆在台面上的明牌交易策略，感觉没必要如此遮掩。

2、周二 $金融ETF(XLF)$ 最大一笔垂直交易是：买入 $XLF 20240126 37.5 PUT$ 卖出 $XLF 20240126 36.0 PUT$ 。从基本面看分析师普遍不看好本次银行股财报，不过下跌空间有限。KRE也差不多，47和48的sell put也不少。