13F追踪:一文看懂各大明星机构2023年Q3投资变化!

活报告
2023-11-20

根据美国SEC的规定,资产管理规模超过1亿美元的机构需要在每个季度结束后的45天内提交13F报告,披露其所有管理的股权资产持仓情况。投资者可以借此观察大型投资机构的季度持仓变化。

LiveReport大数据整理了各大主流机构于2023年Q3的持仓及其变动情况,帮助投资者全面且快速地了解专业机构的投资趋势,洞悉“聪明资金”的操作动向。

一、中资“大佬”们

1)高瓴:增持微软、亚马逊,卖出阿里、贝壳、拼多多、京东、华住等

高瓴资本前十大持仓分别为百济神州、拼多多、贝壳、传奇生物、微软、DoorDash、赛富时、阿里巴巴、Take-Two以及亚马逊,亚马逊新进前十。

三季度高瓴的投资重心仍在科技领域,主要买入了亚马逊、微软等11只股票,卖出了阿里、贝壳、拼多多、京东、华住等。京东、富途被减持超过8成,中通、阿里巴巴、华住等被减持3至5成不等,小鹏汽车遭清仓。

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2)景林:押注AI,大笔增持Meta,建仓富途

景林资产前十大重仓股分别为拼多多、META、微软、网易、中通快递、Sharkninja、新东方、谷歌-A、DoorDash-A、富途控股,仍是中概股居多。 

景林三季度主要增持了微软、Meta、中通快递、拼多多等,建仓Sharkninja、谷歌A、特斯拉、维萨,清仓式减持了英伟达和贝壳,大幅减持DoorDash、高通以及新东方、贝壳、富途控股等中概股。

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3)Top Ace:超4成仓位重仓百度,清仓阿里、网易、贝壳等

前“公募一哥”王亚伟的对冲基金Top Ace的持仓股分别为百度、英伟达、百胜中国、京东、拼多多、蔚来、小鹏汽车、名创优品、哔哩哔哩、阿里巴巴,持股十分集中,除英伟达外其他均为中概股。

Top Ace三季度主要增持了百度和英伟达,其中百度成为头等重仓股,占总仓位的42.42%;建仓了百胜中国、蔚来、名创优品;基本清仓阿里巴巴,清仓贝壳、携程、富途控股和网易,减持拼多多、小鹏汽车。

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二、长线主动投资机构

1)伯克希尔:建仓自由媒体集团及旗下公司,清仓多只蓝筹股

巴菲特所掌管的伯克希尔·哈撒韦公司前十大持仓包括苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、DaVita以及惠普。

伯克希尔三季度新进建仓了自由媒体集团(Liberty Media Group),以及其旗下的Sirius XM和亚特兰大勇士控股,清仓了通用汽车、动视暴雪、塞拉尼斯以及亚马逊、强生、宝洁、亿滋等蓝筹股,并减持了雪佛龙、惠普和两只保险股。

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2)柏基投资:继续大笔加仓拼多多,持续卖出英伟达、特斯拉

欧洲知名长线机构柏基投资前十大持仓包括Mercadolibre、英伟达、特斯拉、亚马逊、Moderna、Spotify、拼多多、TTD、Shopify和法拉利。

柏基投资三季度继续大幅加仓拼多多,从第十二大持仓直接跃升为第七大持仓,另外还增持了Coupang、HDFC银行、Comfort Systems USA、Sea Ltd、Oddity Tech等;持续卖出英伟达、Illumina和特斯拉,小幅减持最大重仓股Mercadolibre。

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3)CPPIB:买入谷歌A、埃克森美孚,清仓拼多多、网易等中概股

加拿大养老金计划投资委员会(CPPIB)前十大持仓包括谷歌A、英伟达、Informatica、加拿大自然资源、万事达、Civitas Resources、联合健康、Linde、标普500指数ETF以及TC Energy。

CPPIB三季度买入谷歌A、埃克森美孚、美国银行等,卖出拼多多、加拿大自然资源、Nutrien、微软和强生,清仓了拼多多、网易等数只中概股。

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4)淡马锡:建仓微软、谷歌、苹果等,大幅减持PayPal

淡马锡控股的前十大持仓包括贝莱德、Visa、阿里巴巴、万事达、威睿、Intapp、印度工业信贷投资银行、Bill holdings、赛默飞世尔及百济神州。

淡马锡三季度清仓Vir Biotechnology,大幅减持上季度第五大持仓PayPal,大笔建仓微软、谷歌、苹果、Adobe、Roblox等科技股以及Costco、耐克等消费股,并增持了HDFC银行和印度工业信贷投资银行两只印度金融股。

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三、顶流对冲基金

1)桥水:建仓博通、奈飞、英伟达,减持强生、谷歌等

桥水基金前十大持仓分别为IEMG(ETF)、IVV(ETF)、宝洁、可口可乐、Costco、百事可乐、沃尔玛、SPY(ETF)、强生以及麦当劳。

桥水三季度主要增持了IEMG(ETF)、可口可乐、斯伦贝谢、直觉外科、默沙东、思科、宝洁等,建仓了博通、奈飞、英伟达等,减持强生、谷歌以及Tradeweb、维萨、盈透证券等金融股,清仓Corteva、动视暴雪、美光等公司股票。

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2)文艺复兴:加仓奈飞、微软,甩卖Meta、特斯拉、英伟达

文艺复兴科技前十大持仓分别为诺和诺德、苹果、Palantir、威瑞信、伯克希尔A、爱彼迎、福泰制药、英伟达、奈飞以及联合治疗。

文艺复兴科技三季度主要买入了奈飞、微软等个股,重新开始加仓Palantir,减持前两大重仓股诺和诺德和苹果,并大幅甩卖了Meta、特斯拉、谷歌A、英伟达等科技巨头。

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3)老虎环球:增持Sea Ltd、英伟达,建仓阿里巴巴、拼多多

老虎环球前十大持仓分别为Meta、微软、阿波罗全球管理、Take-Two互动软件、谷歌A、Workday、Sea Ltd、亚马逊、礼来以及英伟达。

老虎环球三季度重点增持了“东南亚小腾讯”Sea Ltd、加码英伟达、谷歌A、微软、礼来等,大手笔减持京东、财捷和BOSS直聘,建仓阿里巴巴和拼多多。

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四、大型资管巨头

1)先锋集团:买入亚马逊,减持强生、微软、苹果,加仓拼多多

先锋集团前十大持仓分别为苹果、微软、亚马逊、英伟达、谷歌A、特斯拉、Meta、谷歌C、伯克希尔B和埃克森美孚。

先锋集团三季度重点买入了亚马逊、Extra Space Storage、黑石和爱彼迎,建仓了Kenvue、CRH水泥,减持较多的包括强生、微软、Black Knight、苹果等,中概股中拼多多被大幅加仓,蔚来、金山云则被接近清仓。

2)富达:买入亚马逊、微软、谷歌、Meta,卖出苹果、英伟达、AMD

富达管理与研究的前十大持仓分别为微软、英伟达、苹果、Meta、亚马逊、谷歌A、联合健康、伯克希尔A、礼来以及埃克森美孚。

富达FMR三季度重点增持了亚马逊、微软、谷歌及Meta,减持苹果、英伟达、AMD,大笔买进Vertiv至第一大股东,买入诺和诺德,抛售保险股哈门那、前进保险和伯克希尔B。

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3)贝莱德:狂卖苹果、微软等明星科技股,增持药企巨头礼来

贝莱德前十大持仓分别为苹果、微软、英伟达、亚马逊、谷歌A、Meta、特斯拉、谷歌C、联合健康以及伯克希尔B。

贝莱德三季度减持了苹果、微软、英伟达、谷歌等明星科技股,大幅减持了强生,对亚马逊、Meta、特斯拉以及减肥药龙头礼来等进行了增持。

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