很热闹的周末1105

瑞银资管CIO Mark Haefele认为11月联储的表态更加鸽派，联储的加息可能已经结束，预期10年期美债将在2024年6月降至3.5%。

贝斯波克Paul Hickey认为是美债之前存在“超卖”行为。

中金认为，4.5%的10年美债对应隐含2024年5月首次降息，全年降息4次，这显得有些过于乐观和透支。

韦尔思特威之争、小鹏华为之争

这是周末热度最高的两件事了。

思特威之前传的是mate 60 普通版有供，后来查出来没有（高端 sony、低端韦尔），现在这两家围绕p70各种传... 不管怎样，都代表国产化的崛起。

小鹏华为这个，毫无疑问，双方都是赢家，给智能驾驶造势，造热度。

其他

1）周五半导体板块的大涨，到底是因为华为先进封装的专利，还有半导体的利好小作文呢……

2）券商周末出了2个利好，一个是并购重组，一个是优化监管指标（改善不大）。刚好最近市场在传，中国信达、东方资产、长城资产等将划归中投公司。

3）国家医保的翁副司长公开发表了演讲，提到：在一个创新药上市初期，医保部门允许其有一个较高的定价，到了中期，医保部门会通过谈判等形式促使企业降价。这到底是利好，还是利空呢。

4）雷军给钛合金又点了一把火；Musk的团队发布了个AI大模型；海风这个其实就看给不给批；

$小鹏汽车-W(09868)$ $A50指数主连 2311(CNmain)$ $宁德时代(300750)$ $小米集团-W(01810)$