最近的市场，美股在宽幅震荡，港股在上蹿下跳，A股在新低的边缘疯狂试探。虽然不是全球共振的熊市，但是作为接触非常多的一个市场，在这种黑暗时刻，依然想要去多看一眼，虽然都是伤害，但是情不自禁。
本文仅为个人投资思考记录，不构成任何投资建议
最近华为mate60 Pro持续大卖，国内同期销量已经超过苹果，似曾相识的一幕。而华为手机的大卖，间接拉动了问届M7改款的销量，一个月大定（不可退）订单超过6w。而去年问界也就卖了7.7w辆，所以余承东说起死回生，毫不夸张。以华为的号召力和对产品的钻研，未来汽车这块，一足之地是起码得。隔壁的理想，最近也开始降价促销，不然估计这个月的订单可能要开始下滑了。
如果感兴趣可以看看赛力斯这个标的。年内股价最低24左右，最近随着问界订单的起飞，股价涨了一倍多，年内最高2倍多。而这也是今年问界销量的真实体现，绝地反击。
除了赛力斯，另一个被华为带起来的典型是欧菲光。2020年7月份股价最高23.6，今年最低4.5元，最大跌幅接近80%。这个过程中发生了两件事，就是公司的两个大客户出问题了，一个是华为，之前由于芯片被限制，华为的出货量暴跌，之后是被苹果踢出供应链，公司营收直线暴跌。2020年公司营收达到500亿以上，2020年只有148亿，成也大客户，败也大客户。而在今年，欧菲光凭借着华为的强势复出，公司股价也再次迎来了起飞，从低点算股价已经翻倍。
其实这也是本文想要分享的点，无论是赛力斯或者是欧菲光，这些公司都是产业链公司。赛力斯的看点全是问界汽车，但是以后怎么发展全要看华为脸色，毫无话语权，赚多赚少的应该没有什么决定权自身产品看点不多。不出意外的话是要出意外的，但是这并不妨碍现在的炒作，万一哪天被收购或者控股了呢。极端情况被踢出去，华为自己搞，这个可能性超级大。汽车市场规模够大，华为不会不做的，无非是何时彻底介入，何时把华为的标贴汽车上。
另一个欧菲光，自身营收高度依赖大客户，之前因为大客户起飞，后来摇摇欲坠，这次又起来。对于这类型公司的投资，一定要谨慎，最高买在绝望之时，因为还有一个非常典型的类似公司，歌尔股份。公司被苹果踢出产业链后股价一蹶不振。股价跌幅也是接近80%。对于这类型产业链公司，巅峰时买不好赚钱，只有公司经营够惨抄底买反转才有可能获得超额收益。此外，之前欧菲光最惨的时候，合肥政府投了60个亿。再往前被投资的典型有蔚来。不得不说，真的牛逼。
所以，在投资的时候，一定选择有足够话语权的公司，市场上公司非常多，但是很多公司的营收好不好，全看别人脸色，自身并没有话语权。产业链公司，如果没有做到垄断的地步，被替代或者被削弱都是时间问题。比如说半导体产业的公司，有些公司虽然只是产业链一部分，但是拥有非常深的护城河，长期来看依然有很好的稳定性，比如说阿斯麦，台积电这类型。换做其他行业也是，选择股票时，多想几个为什么，多想想极端环境下公司会怎么样。
上次说完港股要么反弹完向下，要么直接向下，在反弹到18400左右后开始掉头向下，对于港股市场个人的看法就是多看少动，一定要忍住，成交太惨淡，有没有啥东西支撑，真的很难搞，每天成交量低的不行，要么A，要么美，大概就是这样。对于走势，前低17000没下去，反弹到18400，估计会直接杀，每次要么冲到顶，要么杀到底。07552两倍做空恒生科技指数和07500两倍做空恒生指数都可以继续持有。 $XI二南方恒科(07552)$ $比亚迪(002594)$ $特斯拉(TSLA)$ $英伟达(NVDA)$ $纳斯达克(.IXIC)$
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