CRWD上调指引，网络安全板块再度起飞

$CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD)$ 周四涨超9％，因超预期的Q2业绩，以及上调了指引。

• 截至7月31日的Q2，公司调整后EPS益为74美分，高于市场预期的56美分，不包括一次性项目。

• 收入达到7.316亿美元，高于市场预期的7.2439亿美元，同比增长36.7％。

• 而年度经常性收入增长37％，达到29.3亿美元，其中季度净新增ARR为1.96亿美元。

• 同时，经营现金流为创纪录的2.45亿美元，自由现金流达到创纪录的1.89亿美元。

指引方面，Q3预计调整后每股收益为74美分，收入在7.754亿美元至7.78亿美元之间。市场预期共识收入为7.7414亿美元，每股收益为60美分，不包括一次性项目。

同时，公司也提升了全年营收，现预计将在30.3亿美元至30.4亿美元之间，高于之前的范围为30亿至30.4亿美元。EPS预计将在2.80至2.84美元之间，高于每股2.39美元的共识。

作为端点安全领域的“领导者”，CRWD正在受益于竞争环境的“重大”变化，FY24的运营利润指引提高了3个百分点，而更好的盈利能力和现金流量抵消了其年度经常性收入前景的缺乏上行空间。

此外，CrowdStrike在Charlotte AI方面继续取得进展，定价信息预计将在公司的Falcon会议上发布。这些新兴产品（云安全、身份和日志规模）的实力可能增长超过110%，占ARR的接近20%。而公司持续在端点安全领域对竞争对手的市场份额增长。

成本谨慎的环境，交易审查仍将持续，但我们认为CrowdStrike在下半年将相对具有弹性。

AI将推动中长期网络安全需求，但由于宏观不确定性，我们在短期内仍保持谨慎对待与AI相关的收入。

管理层对FY24的提高指引将提高投资者对2H23网络安全支出的信心。

公司的乐观财报也带动了其他几家网络安全股票上涨，包括 $Palo Alto Networks(PANW)$、 $Zscaler Inc.(ZS)$ 和 $Check Point软件科技(CHKP)$ 。