新能源行业谁是卖水人？

“淘金热”时期卖铲子、卖水、卖牛仔裤赚钱的故事，很多人应该听说过。

大致是美国西部大开发时期，能挖到黄金的消息满大街传，于是世界各地狂热的掘金者趋之若鹜，一起去挖金子，形成了淘金热。

而另外一群人，发现人人都在挖金子，竞争太激烈了，这么多人，金子不一定能挖得到，但是无论谁来挖金子都需要用到铲子、喝水、结实耐磨的牛仔裤等，于是转而搞起了卖铲子、卖饮水、卖牛仔裤这些行当。

结果大把的淘金者没淘到金，反而是这些卖铲子、卖水、卖牛仔裤的人，低调地赚了个盆满钵满，成为了淘金热的大赢家。

当然卖铲子也会有竞争，铲子得是高质量的好铲子，“卖铲子”的企业需要有自己的规模优势、高品质等竞争优势，才能吸引更多的“淘金者”来买“铲子”。

最赚钱的可能不是直接参与竞争、内卷的人，很可能是提供工具、平台、提供核心原材料、提供服务协助参与者去竞争的人，而这样“卖铲子”，或者说“卖水人”的例子数不胜数。

比如这几年资本市场上很热的CXO，还有造富一大批的挖矿卖矿机的企业。

万亿市场的新能源汽车产业链，无数企业造车，材料、电池、主机厂……个个都是大产业，所以是支柱产业，所以支持政策频密，而且层级极高。那么新能源行业谁是“卖水人”“卖铲人”？

核心零部件、芯片、充电桩都是。前两个被发掘的差不多了，而且估值都上去了，最NB的是英伟达。

所以细数一下，目前好标的只剩下充电桩了，因为相对主机厂、电池，这个部分确实滞后了一些。这也是最近政策一再呼吁要超前建设的原因。

近日发布《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》提出，到2030年基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系，有力支撑新能源汽车产业发展，有效满足人民群众出行充电需求。

充电桩概念也很多，A股随便能拉出来一两百家，但大部分是做产品、设备、投资建设的，真正有“卖水人”潜质的是第三方服务。

原因很简单，充电桩行业极端分散、投资金额极高（万亿级）、市场参与方极多（主机厂、地方政府、酒店、个人不一而足），而第三方服务商一个APP链接各方。

可以实现跨地域、跨品牌帮桩找车，帮车找桩；帮建桩者找资金、设备，甚至工程队、运维；帮设备方找建桩人。

不算储能、虚拟电厂等等业务，仅仅是车主和桩之间的生意，就足够吸引人了。 $能链智电(NAAS)$  $特斯拉(TSLA)$ $英伟达(NVDA)$