锂电、光学、风电

锂电、光学、风电

（1）

一波行情，往大了说，都是时代的礼物，比如12年重工业见顶后，内需服务消费，代表品种消费股投资，我常说4点，社交属性、成瘾性（复购率）、产品生命力、金融属性；综合而言，为何酒是最好的品种，没有之一呢，比如社交属性，举个小例子，酒庄上最容易明白的就是关系，你说客户让我来参加一个酒局，你来不来？你肯定得来啊，这是给客户来表诚意来了，我来了，又喝多了，出丑了。我把我的面子全给放下了，这某种情况来说，就是给客户的诚意的抵押物呀。比如从低度酒到高度酒啊，可能是一个我们从熟人社会向生人社会变迁的这么一个过程，要迅速的找到这个四十度、五十度甚至六十度的东西呢，把我们的情绪顶起来。

往后，19年缩表减税搞好资本市场，就类似美股1980，结束了漂亮50，为啥说是19年而不是20年或21年呢，觉得是疫情再放水，导致了这个周期被延后，严格点说消费周期是19年结束了。往后就制造业起来，光伏、锂电为代表的能源革命，既然也是时代礼物，那么通常三波走势，第一波先来个2-3倍，比如价格从10块干到40，然后回撤50%，然后再来一波3倍以上行情，从20干到70，然后再回落个下，然后上涨到80-100，这么完整一轮行情就结束了，龙头品种10倍。现在锂电处于第二波主升浪的末端，很多标的完成了50%回撤后的3倍以上行情了，所以我给的建议是有格局的选手，认为基本面不断刷新大家认知的，可以坚定持股，哪怕是顶部也是阶段性的或是走势复合型的，不用在意一时波动，喜欢拥抱波动的觉得不妨可以减仓。

赣锋锂业上修业绩预告，预计上半年净利润13亿元-16亿元，同比增长730.75%-922.46%，此前预计盈利8亿元-12亿元。

这波跟容百一起，也算给大家账户增值助力不少。

（2）

说说车载摄像头光学设备，负面的觉得摄像头这东西一直觉得没啥利润，也没啥技术含量，你说占了个认证优势吧，一般车企都要认证几家的摄像头，也不是就它一家，再说了，你汽车摄像头再多也比不上手机吧。乐观的觉得，一个汽车摄像头相当于3个手机摄像头，相关企业给自己带来的增量是明显的，另外摄像头不至于新能源车，2500w台车，每车10个，得有2.5个摄像头，跟手机也差不多了。不过甭管乐观还是负面，一个道理总是错不了的，智能万联时代，信息汲取，他需要一个入口，视觉，靠摄像头光学是最重要的来源。长期拥抱光学资产，从上游的芯片到下游的模组企业。

（3）风电

这个风电，能源行业就看运营商对折旧的容忍度，要让运营商相信可以把成本降下来，快速实现平价，但风电成本曲线与光伏不同，与产品规模效应和大型化相关，我们之前缺乏大型海工平台，然后陆地跟近海优势风力资源可开发资源不多。

无非就是成本上，就是随着超大风机12MW以上以及漂浮式技术的出现，海上风电度电成本快速下降。

暂时列入观察窗口！看装机能否上去，成本能否下来！