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@美股解毒师：财报再度大超预期，亚马逊凭实力跻身“巴菲特股票池”

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target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\"></a><a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">$亚马逊(AMZN)$</a> 公布了2021年Q1的财报，其营收和利润都大超预期，另投资人颇为震惊。其中Q1单季收入1085.2亿美元，同比增长44%，超过了华尔街一致预期的1046.3亿美元；净利润达到了81.07亿美元，同比增长220%，也原高于华尔街一致预期73.8亿美元。</p> <p><a href=\"https://s2.q4cdn.com/299287126/files/doc_financials/2021/q1/Amazon-Q1-2021-Earnings-Release.pdf\" target=\"_blank\"><i>点击查看财报</i></a></p> <h4><b>明明是受益疫情之股，后疫情时代表现居然更好</b></h4> <p>疫情催生的网购需求，使得亚马逊成为居家隔离措施的主要受益者之一。以美国疫情最严重的20年Q2为例，亚马逊的收入同比增长40.2%，其后两个季度的增速也保持在37.4%和43.6%，而没想到21Q1的收入更是创下了43.8%的记录。<img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/76e8e86b94f2af4d51e3b093545d0aec\" tg-width=\"703\" tg-height=\"421\"></p> <p>目前，亚马逊有6块业务：自营零售、三方零售、AWS云业务、流媒体订阅服务、线下实体商店以及以广告为主的其他业务。除了线下业务外，每一块业务线都获得高速增长。</p> <ul> \n <li>线上自营零售业务实现529亿美元，同比增长44%，与四季度购物旺季保持一致；</li> \n <li>三方卖家服务实现237亿美元也，同比增长64%，高于预期的217亿美元；</li> \n <li>流媒体订阅服务同比增长36%至75.8亿美元；</li> \n <li>AWS云服务同比增长32%至135亿美元，增速又重回30%以上；</li> \n <li>广告为主的其他业务<span 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<p>但是AWS在商业上也变得更灵活，除了增加了像<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/DIS\"></a><a href=\"https://laohu8.com/S/DIS\">$迪士尼(DIS)$</a> Disney+这样本身需求就在高速增长的商业大客户之外，<span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\"><b>全球经济从疫情中走出也是帮了亚马逊大忙</b></span>。</p> <p>有些投资者认为，疫情期间因为远程工作而带来的需求将不复存在。事实上，经济从疫情中恢复之后，占比更高的大客户将重新加大对AWS云的订阅和使用，同时，由于部分行业发生了实质性的“洗牌”，造成了更大的市场营销的需求，反而加大了对云服务的需求。</p> <p>同时，在利润率方面，本季度AWS营业利润率31%，比上季度28%提高，重回30%上方。<span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\"><b>至于是不是个拐点，还是要看未来在基础服务上的投入成本，以及市场竞争中的地位。</b></span></p> <p>考虑到现在想<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/SNOW\"></a><a href=\"https://laohu8.com/S/SNOW\">$Snowflake(SNOW)$</a> 、<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/PATH\"></a><a href=\"https://laohu8.com/S/PATH\">$UiPath(PATH)$</a> 这样的高速增长独角兽企业也纷纷上市，且在基础云设施上的优势不明显，亚马逊的利润率未必能回到19年之前的高位。但是，大企业在边际效应上的优势会更明显一些。</p> <p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/07df5171250682b9f7ed4daa101a7c41\" tg-width=\"481\" tg-height=\"289\"></p> 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<li>线上自营零售业务实现529亿美元，同比增长44%，与四季度购物旺季保持一致；</li> \n <li>三方卖家服务实现237亿美元也，同比增长64%，高于预期的217亿美元；</li> \n <li>流媒体订阅服务同比增长36%至75.8亿美元；</li> \n <li>AWS云服务同比增长32%至135亿美元，增速又重回30%以上；</li> \n <li>广告为主的其他业务<span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\"><b>同比增长77%</b></span>至69亿美元。</li> \n <li>线下实体店因为疫情的影响，同比下滑16%，收入39亿美元</li> \n</ul> <p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/4a60d699ec0f519f711b8d80e3aea9fd\" tg-width=\"779\" tg-height=\"439\"></p> <p>其中，很重要的一点就是，<span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\"><b>消费者习性的变化——网购是会上瘾的</b></span>（用户很难改变在疫情期间形成的网购习惯）。</p> <p>此外，<span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\"><b>美国宽松的货币和财政政策</b></span>，也在不断地在消费层面给公司带来实打实的收益，只要经济环境宽松一天，亚马逊的消费型业务就蓬勃一天。</p> <p>而亚马逊高管提到的在物流和配置上的优化，也提高了在美国本让人诟病的配售效率。从2020年开始，<span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\"><b>亚马逊就开始了“最后一英里”的物流优化项目</b></span>，主要是配送站点与仓储中心之间的所有运输活动，这使得公司的运力提高了50%。随着物流需求、成本摊销和路线密度等的改善，亚马逊在物流上的成本也再不断下降。这也是为什么公司利润率提升显著。</p> <p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" 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此外，美国宽松的货币和财政政策，也在不断地在消费层面给公司带来实打实的收益，只要经济环境宽松一天，亚马逊的消费型业务就蓬勃一天。 而亚马逊高管提到的在物流和配置上的优化，也提高了在美国本让人诟病的配售效率。从2020年开始，亚马逊就开始了“最后一英里”的物流优化项目，主要是配送站点与仓储中心之间的所有运输活动，这使得公司的运力提高了50%。随着物流需求、成本摊销和路线密度等的改善，亚马逊在物流上的成本也再不断下降。这也是为什么公司利润率提升显著。 AWS居然能这么赚钱？阿里腾讯看傻眼 作为全球最大的云服务业务，AWS一直在投资者质疑在政府订单上的竞争力。毕竟，这些2G的订单原本就有量大、置换成本高的特点。来自微软的竞争让AWS感到压力。 但是AWS在商业上也变得更灵活，除了增加了像$迪士尼(DIS)$ Disney+这样本身需求就在高速增长的商业大客户之外，全球经济从疫情中走出也是帮了亚马逊大忙。 有些投资者认为，疫情期间因为远程工作而带来的需求将不复存在。事实上，经济从疫情中恢复之后，占比更高的大客户将重新加大对AWS云的订阅和使用，同时，由于部分行业发生了实质性的“洗牌”，造成了更大的市场营销的需求，反而加大了对云服务的需求。 同时，在利润率方面，本季度AWS营业利润率31%，比上季度28%提高，重回30%上方。至于是不是个拐点，还是要看未来在基础服务上的投入成本，以及市场竞争中的地位。 考虑到现在想$Snowflake(SNOW)$ 、$UiPath(PATH)$ 这样的高速增长独角兽企业也纷纷上市，且在基础云设施上的优势不明显，亚马逊的利润率未必能回到19年之前的高位。但是，大企业在边际效应上的优势会更明显一些。 亚马逊凭实力跻身“巴菲特选股池” 个人投资者最喜好的指标——市盈率，也是巴菲特最看重的指标，在亚马逊身上已经发生了质变。从几年前刚刚扭亏为盈时超过1000倍的市盈率，到21Q1的58倍（TTM），也就短短4年。 根据公司的指引，以及华尔街的预期，公司在两个财年内的市盈率有望降至40倍一下。 此外，由于亚马逊有大量的折旧，其过去12个月的息税折摊前利润（EBITDA）达到了591亿元，是净利润的2倍多。所以，如果以企业价值倍数（EV/EBITDA）来计算，亚马逊当前只有26.5倍（TTM），这一水平远低于$京东(JD)$ 、$阿里巴巴(BABA)$ 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