你TND意大利炮呢
2021-04-30
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@美股解毒师:
财报再度大超预期,亚马逊凭实力跻身“巴菲特股票池”
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<p>但是AWS在商业上也变得更灵活,除了增加了像<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/DIS\"></a><a href=\"https://laohu8.com/S/DIS\">$迪士尼(DIS)$</a> Disney+这样本身需求就在高速增长的商业大客户之外,<span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\"><b>全球经济从疫情中走出也是帮了亚马逊大忙</b></span>。</p> <p>有些投资者认为,疫情期间因为远程工作而带来的需求将不复存在。事实上,经济从疫情中恢复之后,占比更高的大客户将重新加大对AWS云的订阅和使用,同时,由于部分行业发生了实质性的“洗牌”,造成了更大的市场营销的需求,反而加大了对云服务的需求。</p> <p>同时,在利润率方面,本季度AWS营业利润率31%,比上季度28%提高,重回30%上方。<span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\"><b>至于是不是个拐点,还是要看未来在基础服务上的投入成本,以及市场竞争中的地位。</b></span></p> <p>考虑到现在想<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/SNOW\"></a><a href=\"https://laohu8.com/S/SNOW\">$Snowflake(SNOW)$</a> 、<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/PATH\"></a><a href=\"https://laohu8.com/S/PATH\">$UiPath(PATH)$</a> 这样的高速增长独角兽企业也纷纷上市,且在基础云设施上的优势不明显,亚马逊的利润率未必能回到19年之前的高位。但是,大企业在边际效应上的优势会更明显一些。</p> <p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/07df5171250682b9f7ed4daa101a7c41\" tg-width=\"481\" tg-height=\"289\"></p> 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此外,美国宽松的货币和财政政策,也在不断地在消费层面给公司带来实打实的收益,只要经济环境宽松一天,亚马逊的消费型业务就蓬勃一天。 而亚马逊高管提到的在物流和配置上的优化,也提高了在美国本让人诟病的配售效率。从2020年开始,亚马逊就开始了“最后一英里”的物流优化项目,主要是配送站点与仓储中心之间的所有运输活动,这使得公司的运力提高了50%。随着物流需求、成本摊销和路线密度等的改善,亚马逊在物流上的成本也再不断下降。这也是为什么公司利润率提升显著。 AWS居然能这么赚钱?阿里腾讯看傻眼 作为全球最大的云服务业务,AWS一直在投资者质疑在政府订单上的竞争力。毕竟,这些2G的订单原本就有量大、置换成本高的特点。来自微软的竞争让AWS感到压力。 但是AWS在商业上也变得更灵活,除了增加了像$迪士尼(DIS)$ Disney+这样本身需求就在高速增长的商业大客户之外,全球经济从疫情中走出也是帮了亚马逊大忙。 有些投资者认为,疫情期间因为远程工作而带来的需求将不复存在。事实上,经济从疫情中恢复之后,占比更高的大客户将重新加大对AWS云的订阅和使用,同时,由于部分行业发生了实质性的“洗牌”,造成了更大的市场营销的需求,反而加大了对云服务的需求。 同时,在利润率方面,本季度AWS营业利润率31%,比上季度28%提高,重回30%上方。至于是不是个拐点,还是要看未来在基础服务上的投入成本,以及市场竞争中的地位。 考虑到现在想$Snowflake(SNOW)$ 、$UiPath(PATH)$ 这样的高速增长独角兽企业也纷纷上市,且在基础云设施上的优势不明显,亚马逊的利润率未必能回到19年之前的高位。但是,大企业在边际效应上的优势会更明显一些。 亚马逊凭实力跻身“巴菲特选股池” 个人投资者最喜好的指标——市盈率,也是巴菲特最看重的指标,在亚马逊身上已经发生了质变。从几年前刚刚扭亏为盈时超过1000倍的市盈率,到21Q1的58倍(TTM),也就短短4年。 根据公司的指引,以及华尔街的预期,公司在两个财年内的市盈率有望降至40倍一下。 此外,由于亚马逊有大量的折旧,其过去12个月的息税折摊前利润(EBITDA)达到了591亿元,是净利润的2倍多。所以,如果以企业价值倍数(EV/EBITDA)来计算,亚马逊当前只有26.5倍(TTM),这一水平远低于$京东(JD)$ 、$阿里巴巴(BABA)$ 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