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@Iverson：豪掷百亿加码云业务，微软直指亚马逊

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href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">$微软(MSFT)$</a> 公布了2021Q3财报，三大业务部门均保持良性增长，营收、EPS均超出市场预期，当季营收增速更是创下2018年以来新高。</p> <p>受疫情影响，云计算服务需求直线上升，微软也在大手笔投资云业务细分领域（收购Nuance、B社）。虽然微软开始做云服务的时间要落后与亚马逊，但我们看到其面向企业级客户的打造的Azure云生态系统保持高速增长，已经成为纳德拉时代的中枢业务，并逐渐缩小与<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">$亚马逊(AMZN)$</a> AWS的差距。</p> <p><b>业绩亮点</b></p> <ul> \n <li>微软第三财季营收为417.06亿美元，同比增长19%。</li> \n <li>Non-GAAP下净利润为148.37亿美元，同比增长38%。</li> \n <li>分部门看，生产力和业务流程收入为136亿美元，增长了15%；其中Office商业产品和云服务收入增长14%；Office消费产品和云服务收入增长了5%；微软365消费用户增加到5020万；领英收入增长25%。</li> \n <li>智能云业务的收入为151亿美元，增长23%。在Azure收入增长50%的推动下，服务器产品和云服务收入增长了26%。</li> \n <li>个人电脑业务的营收为130亿美元，同比增长19%。</li> \n</ul> <p>总体来看，本季度微软三大业务（生产力和业务流程、智能云和更多个人计算业务）齐头并进，推动收入和营业利润保持20%左右的增长。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/08a06aa7488597cacb47f1bef60eab2d\" tg-width=\"554\" tg-height=\"314\"></p> <p><b>云业务高速增长，与亚马逊AWS差距缩小</b></p> <p>本季度最大的亮点仍然是智能云业务。2021Q3，微软智能云业务的收入为151亿美元，同比增长23%。</p> <p>智能云业务部门主要有两分部组成：1）本季度Azure收入同比增长50%，带动服务器产品和云服务收入增长26%至27亿美元；2）企业服务收入增长了1.7亿美元，增幅为10%，主要得益于高级支持服务的增长。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a9b4144b50f72e191f832be73ade3d76\" tg-width=\"554\" tg-height=\"310\"></p> <p>微软云业务增速依然是行业中最快的，并且正努力缩小与亚马逊AWS的差距。Gartner发布的数据显示，2020年，全球云计算市场保持高速增长，以IaaS为例，IaaS市场规模达642.86亿美元，同比增长40.7%。市场进一步向头部厂商集中，全球云计算3A格局稳固，亚马逊、微软和阿里云排名全球前三。</p> <p>近五年，微软市场份额持续上升，已经从2016年的8.7%上升至2020年的19.7%；反观亚马逊，其领先优势有所缩小，市场份额从2016年的53.7%降至2020年的40.8%。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/adaa85c198c0c5bf6183efcfe48a608a\" tg-width=\"554\" tg-height=\"274\"></p> <p>近日，微软宣布以197 亿美元现金收购Nuance，这是微软有史以来的第二大收购案，也是智能语音行业最大的一起交易。Nuance能帮微软补充在医疗领域的市场短板，其技术也能整合到Team或者Azure中，因此收购Nuance可以进一步完善Azure云业务生态。</p> <p><b>PC业务强劲，收购B社布增强游戏实力</b></p> <p>个人计算部门主要包括Windows，Surface，Xbox和搜索业务，本季度它贡献了130亿美元收入。</p> <p>其中，Windows的收入增长了4.26亿美元，增幅为8%，主要得益于Windows OEM业务和Windows Commercial业务的增长；受消费者PC需求的推动，Windows OEM营收增长了10%；Windows商业产品和云服务的收入增长了10%，这是受Microsoft 365需求的推动。</p> <p>值得一提的是，本季度游戏收入同比大增50%，主要得益于Xbox内容、服务以及Xbox硬件的增长。由于疫情原因，游戏成为许多人居家的主要娱乐方式，并且这种趋势一直持续到了2021年。</p> <p>Xbox方面，由于Xbox Series X|S的推出，Xbox硬件收入增加232%。Xbox内容及订阅服务也较去年同期增长了7.39亿美元，Xbox相关业务高增长率也预示着微软在云游戏行业前景广阔。</p> <p>今年3 月 9 日，微软正式完成了对于 Bethesda（B社） 母公司 ZeniMax Media 的收购，8 个知名游戏工作室加入 Xbox。Xbox 主机、PC 以及 Xbox Game Pass 将会是体验全新 Bethesda 游戏作品的绝佳平台，这其中也将包括面向 Xbox 以及 PC 平台玩家的全新独占游戏作品。</p> <p>如果未来发力云游戏，B社也是重要砝码。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3326f758f1b9d3cea94b79edecc0b8b8\" tg-width=\"554\" tg-height=\"372\"></p> <p><b>Office消费产品稳定增长</b></p> <p>首先，生产力和业务流程业务部门当季收入为136亿美元，同比增长了15%。具体来看：1）Office商业产品和云服务收入增长了10亿美元，增幅为14%；Office 365商业收入增长了22%；Office商业产品收入下降了25%，主要原因是客户加速转向云计算产品，以及交易业务持续疲软。</p> <p>2）Office消费产品和云服务收入增长了5900万美元，增幅达5%，主要得益于微软365消费订阅收入；微软365消费用户增加27%达5020万；领英的收入增长了5.12亿美元，主要是受市场营销解决方案业务的广告需求推动。</p> <p><b>小结</b></p> <p>得益于全球企业数字化转型以及坚实而广阔的企业客户基础，本季度微软延续了过去一年的强势表现，不论是PC业务还是云业务都在沿着既定的轨道前行。我们明显感觉到，在纳德拉时代，云业务早已成为公司战略制高点，未来各家巨头在云领域会展开更为惨烈的厮杀。</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p><a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">$微软(MSFT)$</a> 公布了2021Q3财报，三大业务部门均保持良性增长，营收、EPS均超出市场预期，当季营收增速更是创下2018年以来新高。</p> <p>受疫情影响，云计算服务需求直线上升，微软也在大手笔投资云业务细分领域（收购Nuance、B社）。虽然微软开始做云服务的时间要落后与亚马逊，但我们看到其面向企业级客户的打造的Azure云生态系统保持高速增长，已经成为纳德拉时代的中枢业务，并逐渐缩小与<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">$亚马逊(AMZN)$</a> AWS的差距。</p> <p><b>业绩亮点</b></p> <ul> \n <li>微软第三财季营收为417.06亿美元，同比增长19%。</li> \n <li>Non-GAAP下净利润为148.37亿美元，同比增长38%。</li> \n <li>分部门看，生产力和业务流程收入为136亿美元，增长了15%；其中Office商业产品和云服务收入增长14%；Office消费产品和云服务收入增长了5%；微软365消费用户增加到5020万；领英收入增长25%。</li> \n <li>智能云业务的收入为151亿美元，增长23%。在Azure收入增长50%的推动下，服务器产品和云服务收入增长了26%。</li> \n <li>个人电脑业务的营收为130亿美元，同比增长19%。</li> \n</ul> <p>总体来看，本季度微软三大业务（生产力和业务流程、智能云和更多个人计算业务）齐头并进，推动收入和营业利润保持20%左右的增长。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/08a06aa7488597cacb47f1bef60eab2d\" tg-width=\"554\" 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<p>得益于全球企业数字化转型以及坚实而广阔的企业客户基础，本季度微软延续了过去一年的强势表现，不论是PC业务还是云业务都在沿着既定的轨道前行。我们明显感觉到，在纳德拉时代，云业务早已成为公司战略制高点，未来各家巨头在云领域会展开更为惨烈的厮杀。</p></body></html>","text":"$微软(MSFT)$ 公布了2021Q3财报，三大业务部门均保持良性增长，营收、EPS均超出市场预期，当季营收增速更是创下2018年以来新高。 受疫情影响，云计算服务需求直线上升，微软也在大手笔投资云业务细分领域（收购Nuance、B社）。虽然微软开始做云服务的时间要落后与亚马逊，但我们看到其面向企业级客户的打造的Azure云生态系统保持高速增长，已经成为纳德拉时代的中枢业务，并逐渐缩小与$亚马逊(AMZN)$ AWS的差距。 业绩亮点 微软第三财季营收为417.06亿美元，同比增长19%。 Non-GAAP下净利润为148.37亿美元，同比增长38%。 分部门看，生产力和业务流程收入为136亿美元，增长了15%；其中Office商业产品和云服务收入增长14%；Office消费产品和云服务收入增长了5%；微软365消费用户增加到5020万；领英收入增长25%。 智能云业务的收入为151亿美元，增长23%。在Azure收入增长50%的推动下，服务器产品和云服务收入增长了26%。 个人电脑业务的营收为130亿美元，同比增长19%。 总体来看，本季度微软三大业务（生产力和业务流程、智能云和更多个人计算业务）齐头并进，推动收入和营业利润保持20%左右的增长。 云业务高速增长，与亚马逊AWS差距缩小 本季度最大的亮点仍然是智能云业务。2021Q3，微软智能云业务的收入为151亿美元，同比增长23%。 智能云业务部门主要有两分部组成：1）本季度Azure收入同比增长50%，带动服务器产品和云服务收入增长26%至27亿美元；2）企业服务收入增长了1.7亿美元，增幅为10%，主要得益于高级支持服务的增长。 微软云业务增速依然是行业中最快的，并且正努力缩小与亚马逊AWS的差距。Gartner发布的数据显示，2020年，全球云计算市场保持高速增长，以IaaS为例，IaaS市场规模达642.86亿美元，同比增长40.7%。市场进一步向头部厂商集中，全球云计算3A格局稳固，亚马逊、微软和阿里云排名全球前三。 近五年，微软市场份额持续上升，已经从2016年的8.7%上升至2020年的19.7%；反观亚马逊，其领先优势有所缩小，市场份额从2016年的53.7%降至2020年的40.8%。 近日，微软宣布以197 亿美元现金收购Nuance，这是微软有史以来的第二大收购案，也是智能语音行业最大的一起交易。Nuance能帮微软补充在医疗领域的市场短板，其技术也能整合到Team或者Azure中，因此收购Nuance可以进一步完善Azure云业务生态。 PC业务强劲，收购B社布增强游戏实力 个人计算部门主要包括Windows，Surface，Xbox和搜索业务，本季度它贡献了130亿美元收入。 其中，Windows的收入增长了4.26亿美元，增幅为8%，主要得益于Windows OEM业务和Windows Commercial业务的增长；受消费者PC需求的推动，Windows OEM营收增长了10%；Windows商业产品和云服务的收入增长了10%，这是受Microsoft 365需求的推动。 值得一提的是，本季度游戏收入同比大增50%，主要得益于Xbox内容、服务以及Xbox硬件的增长。由于疫情原因，游戏成为许多人居家的主要娱乐方式，并且这种趋势一直持续到了2021年。 Xbox方面，由于Xbox Series X|S的推出，Xbox硬件收入增加232%。Xbox内容及订阅服务也较去年同期增长了7.39亿美元，Xbox相关业务高增长率也预示着微软在云游戏行业前景广阔。 今年3 月 9 日，微软正式完成了对于 Bethesda（B社） 母公司 ZeniMax Media 的收购，8 个知名游戏工作室加入 Xbox。Xbox 主机、PC 以及 Xbox Game Pass 将会是体验全新 Bethesda 游戏作品的绝佳平台，这其中也将包括面向 Xbox 以及 PC 平台玩家的全新独占游戏作品。 如果未来发力云游戏，B社也是重要砝码。 Office消费产品稳定增长 首先，生产力和业务流程业务部门当季收入为136亿美元，同比增长了15%。具体来看：1）Office商业产品和云服务收入增长了10亿美元，增幅为14%；Office 365商业收入增长了22%；Office商业产品收入下降了25%，主要原因是客户加速转向云计算产品，以及交易业务持续疲软。 2）Office消费产品和云服务收入增长了5900万美元，增幅达5%，主要得益于微软365消费订阅收入；微软365消费用户增加27%达5020万；领英的收入增长了5.12亿美元，主要是受市场营销解决方案业务的广告需求推动。 小结 得益于全球企业数字化转型以及坚实而广阔的企业客户基础，本季度微软延续了过去一年的强势表现，不论是PC业务还是云业务都在沿着既定的轨道前行。我们明显感觉到，在纳德拉时代，云业务早已成为公司战略制高点，未来各家巨头在云领域会展开更为惨烈的厮杀。","highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/100143050","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["AMZN","MSFT"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":3335,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":149,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":8,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/100805869"}