金吾财讯 | 港股三大指数午后翻绿，全日高开低走，截至收盘，恒指跌0.50%，恒科指跌1.39%，国企指跌0.74%。蓝筹股中，金沙中国(01928)涨2.43%，万洲国际(00288)涨1.92%，友邦保险(01299)涨1.89%；跌幅方面，信义光能(00968)跌4.97%，龙湖集团(00960)跌4.19%，药明生物(02269)跌3.89%。中资券商股由涨转跌，招商证券(06099)跌10.12%，中信证券(06030)跌5.92%，光大证券(06178)跌5.82%，中信建投证券(06066)跌5.25%，中金公司(03908)跌5.13%。中共中央政治局12月9日召开会议，分析研究2025年经济工作。招商证券指出，继“资本市场”一词出现在政治局会议通稿中，本次政治局会议进一步明确“稳定股市”，足见决策层对于股市的高度重视，亦反应决策层对股市在经济社会生活重要作用的高度认同。排序上看，“稳住楼市股市”表述位置靠前，反应决策层对于股市重视程度提高，“稳住”反应决策层期待更为明确。此外，会议特别指出“加强超常规逆周期调节”、“更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策”，将直接影响股市分子端和分母端表现。期待后续中央经济工作会议更多实质性政策接次出台。受此影响，昨日港股尾盘券商股全线上扬，招商证券昨日收涨13.65%，中信证券收涨7.93%，中信建投证券收涨6.33%。今日券商板块全线高开，其中招商证券高开5.78%，分析存在短期获利了结可能。光伏股午后跌幅扩大，信义光能(00968)跌4.97%，新特能源(01799)跌3.83%，福莱特玻璃(06865)跌2.95%。12月5日，由中国光伏行业协会、宜宾市人民政府共同主办的“2024光伏行业年度大会”召开。。硅料、硅片、电池、组件四大环节33家会企业参会，就防止“内卷式”恶性竞争主题进行探讨。据索比光伏，与会企业已达成配额公约并签字。根据公约内容，各企业将从下个月起执行配额制度，对产能进行严格管控。2025年的配额公约的目标，或在于通过约束企业供给，实现硅料、硅片、电池片和组件等产业链主要环节的供需平衡。高盛则表示，光伏行业年度大会呼吁加强控产，预计到2025年周期性谷底将结束，主材板块价格潜在反弹5%-10%。该行认为，减产的后续执行将是未来几个月的关注重点，这可能加速从亏损(2024年预期)向盈亏平衡(预计2025年底)的供需再平衡进程。个股方面，普拉达(01913)涨3.20%。美银证券表示，上调其对公司2025年至2026年EBIT的预测7%，认为基于以往以时尚为主导的品牌转型成功案例，市场低估了Miu Miu显著的盈利能力增量潜力。花旗指，以固定汇率计，普拉达第三季收入同比增长18%，首三季增速亦达17%，增长步伐超越同业，预测今年EBIT及每股盈利可增长20%，下半年利润率前景向好，当中MiuMiu品牌表现强劲，仍是主要增长动力。海昌海洋公园(02255)涨13.46%。公司公布，旗下文旅项目北京海昌海洋公园已于日前启动总包招标，标志著该项目将进入实质性建设阶段。据指，北京海昌海洋公园毗邻北京通州区的北京环球影城，计划占地总面积约15万平方米，预计于2027年开业，将由北京通州城市建设运行集团及海昌海洋公园合作打造，以打造“未来海洋馆”为愿景，设计将融合环境设计、游客体验和动物养殖等。华鑫证券发研报指，港股卖空成交占比自10.10国庆节后见底后延续抬升，11.22日达到17.76%的历史较高位后开始回落，本周继续下行至13.72%。PCR抬升升显示恒指期权空头成交量增速更快以对冲权益市场多头仓位。因此港股情绪面从上周开始一直到这周都是延续回暖的状态。该行表示，海外主动基金净卖出规模收窄，外资整体转为净流入2134万美元。南向资金延续大幅买入171亿元，近20日流入规模近千亿，本周主要增持个股为建设银行、工商银行、农业银行。该行续指，AH溢价指数来到90%历史高位，港股相较A股仍旧明显超跌，相对估值更有吸引力。当前港股市场出现基本面、资金面、情绪面三维共振，叠加当前市场调整充份相对估值处于历史低位，该行继续积极看多港股市场标的。
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