债市风云|中金财富拟发行150亿小公募 建发股份将全额赎回15亿中票

中新经纬08-12

中新经纬8月12日电 (罗琨 实习生 张倍嘉)8月12日,Shibor短端品种集体上行。隔夜品种上行17.3BP报1.951%;7天期上行9.8BP报1.893%;14天期上行3.9BP报1.878%;1个月期上行0.3BP报1.806%。消息面看,债券市场有哪些消息值得关注?中新经纬为您一一梳理。

【宏观速递】

央行开展745亿元7天期逆回购操作

8月12日,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,8月12日以固定利率、数量招标方式开展了745亿元7天期逆回购操作,操作利率1.70%。Wind数据显示,当日6.7亿元逆回购到期。

【企业动态】

中金财富拟发行150亿小公募

上交所信息显示,12日,中国中金财富证券有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券已获得受理。募集说明书显示,本次债券发行总额不超过人民币150亿元(含150亿元),拟分期发行,募集资金将在扣除发行费用后,全部用于偿还到期或回售公司债券本金。 

华为投资控股完成发行40亿超短融

8月12日,华为投资控股有限公司公告称,日前完成发行2024年度第四期超短期融资券“24华为SCP004”,发行金额40亿元,利率1.60%,期限130天,起息日为2024年8月9日,兑付日为2024年12月17日。债券主承销商/簿记管理人为浦发银行,联席主承销商为中国农业银行兴业银行

湖南建设投资:任命谭丁为党委副书记

8月12日,湖南建设投资集团有限责任公司公告称,任命谭丁为本公司党委副书记、副董事长、总经理。

杭州金投:聘请沈丽芬担任董事长

8月12日,杭州金投融资租赁有限公司公告称,决定聘请沈丽芬担任杭州金投融资租赁有限公司董事长、法定代表人。

建发股份将全额赎回15亿中票

8月12日,厦门建发股份有限公司公告称,9月9日将全额赎回“21建发MTN001”,赎回金额为15亿元,赎回价格为104.4元(含息)。

陕西煤业化工将全额赎回20亿中票

8月12日,陕西煤业化工集团有限责任公司公告称,9月24日将全额赎回“21陕煤化MTN007”,赎回金额为20亿元,赎回价格为104.2元(含息)。

华泰证券拟发行200亿元次级公司债

8月10日,华泰证券股份有限公发布公告,称收到中国证监会批复,同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元次级公司债券的注册申请。

【评级变动】 

惠誉评级:授予中国交建拟发行高级无抵押人民币债券“A-”的评级

惠誉评级12日发布报告显示,已授予中国交通建设股份有限公司拟发行高级无抵押人民币债券“A-”的评级。报告称,拟发行债券将由中国交建间接持股98.98%的子公司CCCI Treasure Limited发行,由中国交建提供无条件及不可撤销的担保。募集资金将用于为中国交建的存续债务再融资。拟发行债券将构成中国交建的直接、一般、非次级、无条件及无抵押债务,因此,其评级与中国交建的高级无抵押债务评级一致。

东方金诚国际:维持海宁资产经营主体信用等级AA+

东方金诚国际信用评估有限公司8月9日发布了海宁市资产经营公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)信用评级报告,报告认为未来较长一段时期内公司地位仍将维持,业务仍具有持续性,且有望持续获得较大的外部支持,给予公司稳定的展望评级,主体信用等级AA+,债券信用等级AAA。

【新债一览】

浦东金桥:完成发行8亿中票

浦东金桥8月12日公告称,公司完成2024年度第一期中期票据发行,实际发行总额8亿元,票面利率2.22%。

南京医药:完成发行10亿中票

南京医药8月12日公告称,公司完成2024年度第二期中期票据发行,实际发行金额10亿元,发行利率2.3%。

国电电力:完成发行30亿元中票

国电电力发展股份有限公司公告称,公司于8月8日-8月9日完成发行“24国电MTN002”,债券期限为10年期,票面利率为2.3%,实际发行规模为30亿元。Wind数据显示,国电电力发展股份有限公司最新主体信用评级为AAA,主体评级展望为稳定。

甘肃建设:完成发行1.3亿元中票

甘肃省建设投资(控股)集团有限公司公告称,公司于8月9日完成发行“24甘肃建设MTN001”,债券期限为2年期,票面利率为3.2%,实际发行规模为1.3亿元。Wind数据显示,甘肃省建设投资(控股)集团有限公司最新主体信用评级为AAA,主体评级展望为稳定。

茅台(上海)融资租赁有限公司:完成发行5亿元超短融

茅台(上海)融资租赁有限公司公告称,公司于8月9日完成发行“24茅台租赁SCP002”,债券期限为249天期,票面利率为1.99%,实际发行规模为5亿元。Wind数据显示,茅台(上海)融资租赁有限公司最新主体信用评级为AAA,主体评级展望为稳定。

(更多报道线索,请联系本文作者罗琨:luokun@chinanews.com.cn)(中新经纬APP)

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责任编辑:常涛 李中元

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