7月19日，A股半导体产业链强势爆发，光刻机、先进封装、存储芯片、第三代半导体等板块集体走高。
截止收盘，裕太微、锴威特、惠伦晶体、雅创电子、协昌科技、英诺激光、佳缘科技20CM涨停，至正股份、士兰微、上海贝岭、大港股份等多股涨停。
巨头业绩催化
今日半导体板块大涨，主要受台积电及阿斯麦两大行业巨头的业绩催化影响。
台积电18日公布的2024年第二季度财报显示，Q2公司实现营业收入6735.1亿新台币，同比增长40.1%；实现归母净利润2478.5亿新台币，同比增长36.3%。
平安证券解读称，台积电是全球芯片代工的龙头，尤其是先进制程领域，处在绝对领先地位，是全球半导体行业景气度的风向标。从台积电的法说会和财报反馈的信息看，整个半导体行业复苏进程符合预期，AI市场需求旺盛，智能手机正在快速恢复。
此外，荷兰光刻机巨头阿斯麦（ASML）17日也发布2024年第二季度财报，公司第二季度净销售额62.4亿欧元，高于预期的60亿欧元。该公司还预计第三季度销售额为67亿欧元至73亿欧元，毛利率为50%至51%。
进入7月，多家A股上市半导体公司发布半年度报告，显示业绩出现大幅增长，展现出行业良好的复苏态势。
其中，北方华创预计，2024年半年度实现营业收入114.1亿元-131.4亿元，比上年同期增长35.40%-55.93%；归属于上市公司股东的净利润为25.7亿元-29.6亿元，比上年同期增长42.84%-64.51%。
华海清科预计，2024年半年度实现营业收入为14.5亿元至 15.2亿元，同比增长17.46%至23.13%；归属于母公司所有者的净利润为4.25亿元至4.45亿元，同比增长13.61%至18.95%。
此外，还有一些上市公司预计实现扭亏为盈。
上海贝岭预计，2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为1.2亿元到1.4亿元，与上年同期（法定披露数据）相比增加1.833亿元到2.033亿元，将实现扭亏为盈。
惠伦晶体预计，2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为0万元至500万元，而上年同期亏损3344.57万元。
机构：半导体迎来新一轮增长周期
随着人工智能的需求爆发增长，以及智能手机、PC等终端市场的逐步回暖，AI芯片供不应求，全球半导体行业在2024年上半年呈现出强劲复苏的趋势。
据美国半导体产业协会（SIA）发布的最新数据显示，5月全球半导体产业销售额达491亿美元，创2022年7月以来新高；同比增长19.3%，创2022年5月以来新高。
展望2024年全年，国际半导体产业协会（SEMI）预计，2024年全球半导体设备销售额将同比增长3.4%，达到1090亿美元，再创历史新高。
此外，世界半导体贸易统计组织（WSTS）也预测，2024年全球半导体市场将实现16%的增长，达到6110亿美元。
SEMI总裁兼CEO Ajit Manocha表示：“全球半导体行业正展示其强大的基本面和增长潜力，支持人工智能（AI）浪潮中出现的各种颠覆性应用。”
开源证券表示，半导体行业下游需求正逐步回暖，叠加AI创新刺激终端升级，台股多个板块营收景气度已开始明显上升，2024年半导体销售额有望同比高增，看好SoC、存储芯片、半导体设备等多个板块公司业绩的未来增长。
长城证券认为，AI增量及行业周期复苏是本次半导体景气度持续提升的主要驱动因素，AI算力需求带动HBM等芯片需求增长，拉动半导体产品需求及ASP增长。电子产品需求回暖，半导体行业逐步走出行业周期底部，迎来新一轮增长周期。
德邦证券指出，国内半导体设备公司预计今年订单良好，成长性凸显。受下游晶圆厂扩产带动，今年国内设备公司发货及生产量等指标高增，预计设备公司今年新签订单情况良好。今年新签订单增长有望带动设备公司24/25年业绩高确定性成长。该机构认为，当前半导体设备板块整体估值较低，订单等基本面情况较好，相关半导体设备限制政策对板块基本面和情绪都有利好。
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