((自动化翻译由路透提供,请见免责声明 )) Matt Tracy
路透1月22日 - 本月将成为有记录以来美国新公司债券销售最繁忙的一月,两家地区性银行周一为银行盈利后的发债热潮添砖加瓦。
特鲁伊斯特银行(Truist Bank)的融资部门特鲁伊斯特金融公司(Truist Financial Corp )周一宣布发行两部分高级无担保债券。该银行正在寻求发行6年期和11年期固定利率到浮动利率票据,具体金额未披露。
同样在周一,Fifth Third Bancorp 也宣布正在募集 8 年期高级无抵押债券,同样是固定浮动利率,金额尚未披露。
它们宣布的债券销售延续了本月的主题,即地区性和全球性系统重要性银行(GSIBs) 在发布财报后寻求债务。
PNC 、Citizens 和U.S. Bancorp 等地区性银行上周合计出售了72.5亿美元债券,美国银行 、摩根大通 、摩根士丹利 和富国银行 等几家全球系统重要性银行也在上周出售了债券。
根据博雅全球研究公司(BofA Global)的研究,这些银行的债券销售促成了上周总计490亿美元的新投资级$(IG)$ 公司债券供应。
根据墨尔本银行资本市场(BMO Capital Markets)周一的一份报告,今年第一个月已经有 1510 亿美元的新投资级公司债券供应。
BMO 美国投资级策略主管丹-克里特(Dan Krieter)写道,按照目前的趋势,本月 "很有可能成为有史以来供应量最大的一月",超过 2017 年 1 月的 1750 亿美元。
分析师预计,本周新发行的 IG 债券总额将达到 250 亿美元。克里特指出,但新年迄今为止的每一周都超出了供应预期,仅在过去两周就比预测高出至少30%。
"他说:"尽管今年的供应速度迅猛,但需求依然异常强劲,1 月份的新股发行优惠幅度是 2021 年以来最低的。
他补充说,对低评级信用贷款的需求也很强劲,"这进一步证明了人们对风险的贪得无厌"。
除 Truist 和 Fifth Third 外,预计周一定价的其他高等级债券交易还包括公用事业公司 MidAmerican Energy 的 31 年期绿色抵押债券和代表纽约人寿保险公司(New York Life Insurance )的五年期融资协议支持票据。
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