据彭博报道,极兔速递(J&T Express)计划最快下周进行上市聆讯,如果顺利通过港交所聆讯的话,可能最早于10月底在香港挂牌上市,预期募资5亿美元。
综合 | 彭博 证券时报 编辑 | Arti
此前在9月15日,证监会发布关于J&T Global Express Limited(极兔速递环球有限公司)境外发行上市备案通知书。极兔速递拟发行不超过3.76亿股普通股并在香港联合交易所上市。
与此同时,今年8月顺丰控股向港交所提交了上市申请书。今年5月,阿里巴巴控股集团发布财报时透露,菜鸟将启动探索上市,预计在未来12至18个月内完成。
机构普遍认为,对于上述三家公司来说,上市有利于推进其国际化战略,也是三家公司力拓海外市场之后必然要推进的重大事件。
今年6月极兔速递提交了港股上市申请文件,公司计划募集5至10亿美元。招股书显示,极兔速递业务2015年始于印度尼西亚。凭借在印尼取得的成功,扩展到东南亚其他国家,包括越南、马来西亚、菲律宾、泰国、柬埔寨及新加坡。根据弗若斯特沙利文的资料,按2022年包裹量计,极兔速递为东南亚排名第一的快递运营商,市场份额为22.5%。
极兔速递2022年在东南亚处理了2513.2百万件境内包裹,而2020年为1153.8百万件,复合年增长率为47.6%。2020年极兔进军中国快递市场,根据弗若斯特沙利文的资料,按包裹量计,极兔速递占中国市场份额达到10.9%。
极兔速递的网络如今已全面覆盖东南亚七个国家及地区,在中国的县区地理覆盖率超过98%。是亚洲首家进驻沙特阿拉伯、阿联酋、墨西哥、巴西及埃及的成规模的快递运营商,在所合作的电商平台拓展新市场时提供支持。为牢牢把握跨境物流机遇及加强所服务国家之间的联系,公司已拓展跨境物流服务,涵盖小件包裹、货运代理及仓储解决方案。
2022年极兔速递交付146亿件包裹,2020-2022年复合年增长率112.3%。2022年,极兔进一步扩展至包括沙特阿拉伯、阿联酋、墨西哥、巴西及埃及在内的新市场。
业绩方面,极兔速递2020年、2021年、2022年营收分别为15.35亿美元、48.52亿美元、72.67亿美元;期内利润分别为-6.64亿美元、-61.92亿美元、15.73亿美元。
9月15日,证监会国际合作部发布关于J&T Global Express Limited(极兔速递环球有限公司)境外发行上市备案通知书。根据证监会发布的境外上市备案情况表,极兔速递的申报类型为间接境外上市,备案申报主体为极兔速递有限公司,备案接收日期为2023年6月28日。中金公司、美林、摩根士丹利为其联席保荐人。
极兔拟发行不超过3.76亿股普通股并在香港联合交易所上市。
根据港交所上市规则,企业需在聆讯审批日期至少4个营业日之前需提交“备案通知书”,意味极兔速递已取得进行香港上市聆讯的前置要求,或很快在港交所进行上市聆讯。
菜鸟是此次阿里组织变革后第一个传出要上市的业务集团。回顾菜鸟的发展历程,成立于2013年的菜鸟,依托于淘宝系的电商平台,目前业务范围涵盖社区服务、全球物流、智慧供应链等多个赛道。
8月10日晚,阿里巴巴集团发布截至6月30日的2024财年第一季度财报。其中菜鸟集团本季度营收231.64亿元,同比增长34%,盈利能力得到改善。
随着核心物流能力不断增强,菜鸟正在加速构建一张全球领先的智慧物流网络。财报显示,菜鸟在全球端到端物流当中优化了从首公里揽收、干线运输、海外分拨到末端配送的流程,通过提供更低的配送成本和更快的配送速度来支持跨境商家。在中国,菜鸟继续拓展增值服务,以提升消费者体验,优先在重点消费城市推广升级的供应链产品和服务。
在面向国内市场的商家供应链服务当中,菜鸟通过打造优选仓配、智选仓配、经济仓配等精细化分层的标准产品,以及快消、美护、大件等针对性的行业解决方案,带来创新的服务体验。
由菜鸟自营仓与菜鸟自营配送结合,提供的“1212半日达”突破了业内仓发包裹的物流产品时效极限,本季度已在包括上海、广州、深圳、杭州、成都等在内的全国8个重要消费城市开展,并将逐步覆盖国内1000万人口以上的城市。
在全球化市场,菜鸟国际快递在本季度加速推进。在与全球速卖通的合作中,菜鸟开启“全球5日达”的征程,通过提供更具竞争力的价格、更优质的服务来支持速卖通和其他跨境卖家。菜鸟服务的速卖通Choice“X日达”达成率超九成,以稳定性被商家熟知和选择。
国际快递的服务升级,依托于长期的物流能力建设。2023年6月,菜鸟增加运营了3个国际快递分选中心,使得菜鸟海外分选中心数量达到18个。目前,菜鸟位于印尼雅加达的cHub枢纽也已正式启用,在西班牙的本地配送网络覆盖了30多个城市,并在核心城市开通了周末派件和同城配送服务。
顺丰控股迎来资本市场新动态。8月21日,顺丰控股向港交所提交了上市申请书。如果此次成功上市,顺丰控股将会成为快递行业首家“A+股同时上市的公司。另外,目前顺丰旗下已有顺丰控股、顺丰同城、顺丰房托、嘉里物流四大上市公司,后三者均已在港股上市。
招股书显示,2020年至2022年,顺丰控股收入逐年增加,2022年营收2674.9亿元,净利润为61.73亿。根据弗若斯特沙利文报告,按2022年的收入计,顺丰控股为亚洲最大,全球第四大的综合物流服务提供商。
对于本次赴港上市,顺丰在招股书中表示,本次上市募资用途将用于加强及提升公司在亚洲(尤其是东南亚)的物流服务及网络覆盖。
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