一、市场概览
周一(8月19日)美股高歌猛进,标普与纳指录得八连涨,截至收盘,道琼斯工业指数涨0.58%,纳斯达克指数涨1.39%,标普500指数涨0.97%。
期权市场总成交量37,173,092张合约,较上周有较大幅度回落,低于90天均值,其中看涨期权占比61%。标普指数ETF-SPY期权成交677.7万张合约,其中看涨期权占比回升至49%。
二、期权总成交TOP10
周一占据期权成交榜前两位的依旧是 英伟达 和 特斯拉 ,看涨期权占比均超60%。其中 英伟达 期权成交量达405.49万张,基本相当于榜单上其他9只个股期权的成交量总和。
隔夜英伟达涨超4%,为连续第六天上涨,累涨超24%,公司将于8月28日发布二季度业绩,绩前获高盛、Wedbush等机构高调看好,高盛比市场更为看好英伟达的盈利能力,并维持其“买入”评级,未来12个月的目标价为135美元。
Wedbush分析师Matt Bryson则指出:“仍有大量资金投资于英伟达生产的人工智能芯片。”随着人工智能支出热潮全面展开,英伟达必然会公布又一份强劲的季度报告。
他指出,英伟达股票近期遭遇抛售,源于人们担心其AI芯片的需求正在减弱,以及下一代GPU Blackwell的交付可能存在问题。但英伟达的一些合作伙伴,如富士康、超微电脑,上季度的业绩都不错,“最近的很多数据都表明,对AI的支出并没有放缓”。
特斯拉 期权成交量135.86万张,较上周五有所回落。未平仓合约总计约733.11万张,与其近30交易日均值比为95.52%。
美国超微公司 挤掉苹果跻身前三,期权成交量72.9万张,看涨期权占比高达72%,期权链上成交量前五均为Call单,23日到期的行权价155美元看涨期权 $AMD 20240823 155.0 CALL$ 成交量达到8.62万张:
公司此前在官网宣布,其已签署收购AI供应商ZT Systems的最终协议,交易价格达49亿美元,媒体分析称,AMD作出并购ZT的决定,是为了扩展其AI芯片和硬件产品组合,进而与该领域的龙头 英伟达 展开竞争。
三、异动观察
体育流媒体服务提供商 fuboTV Inc. 周一期权热度异常高涨,期权合约成交量达26.3万张,是90日均量的18倍之多,也是前十榜单上Put/Call成交量比最低的一只个股,仅为0.19,看涨期权占比高达84%。
公司隔夜股价一度涨超40%,美国法院日前颁布临时禁令,暂时阻止三大传统媒体巨头 迪士尼 、 福克斯-B 和华纳兄弟 Warner Bros. Discovery 推出名为"Venu Sports"的体育流媒体服务项目。
期权链上,23日到期的行权价2美元看涨期权 $FUBO 20240823 2.0 CALL$ 以6万成交量独占鳌头,隔夜涨幅达140%:
上周引爆美股的两大“太空概念股” AST SpaceMobile, Inc. 和 Rocket Lab USA, Inc. 期权合约成交量同样维持较高水平,AST成交量22.36万张,5倍于90日均量;Rocket Lab成交量17.02万张,12.3倍于90日均量:
由于隔夜再涨超24%,AST的看涨期权继续惊人涨幅,23日到期的看涨期权中,行权价从39-40美元的涨幅均在300%左右,41美元的看涨期权 $ASTS 20240823 41.0 CALL$ 涨幅达到400%:
“AI大牛股” Palo Alto Networks 期权成交量15.13万张,3.4倍于90日均值,看涨期权占比53%,23日到期的看涨期权中,行权价从350-355美元的涨幅均接近50%:
网络安全领域领军者Palo Alto堪称AI投资热潮最大赢家之一,公司最新发布的业绩数据以及季度盈利前景打破了CrowdStrike事件引发的质疑,全线超出华尔街分析师预期,并继续推进其股票回购,隔夜股价一度涨超5%,2023年全年涨幅则超过110%。
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