一、市场概览
上周五(6月14日),美股三大指数涨跌不一,纳斯达克综合指数涨0.12%,报17,688.88点,连续第五个交易日收创新高,一周累涨3.24%。标普500指数跌0.04%,报5,431.60点,终结日线四连涨,但一周累涨1.58%;道琼斯指数跌0.15%,报38,589.16点,连续四日下跌,一周累跌0.54%。
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期权市场总成交量达47,877,851张合约,其中,看涨期权占比56%。
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标普指数ETF-SPY期权成交713.7万张合约,其中,看跌期权占比61%。
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二、期权总成交TOP10
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上周五,英伟达上涨1.75%,股价续刷新高。期权合约成交796.12万张。较90日均量放大4.6倍。当日到期的130美元的行权看涨期权交易量特别高,共有297,645份合约交易。
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上周五,苹果跌近1%,“全球第一市值”的宝座仅一天就归还给了微软。期权合约成交188.27万张。当日到期的210美元的行权看跌期权交易量特别高,共有141,151份合约交易。
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消息方面:苹果被曝将成为首家面临欧盟DMA法案指控的科技巨头。英国金融时报报道称,苹果将成为欧盟首家根据《数字市场法案》提起指控的大型科技公司。三名消息人士表示,欧盟委员会认定苹果没有履行“允许应用程序开发商‘引导’用户使用其 App Store 以外的服务而不向他们收费”的义务,预计官方将在未来几周内发布公告。
上周五,因第四大股东清仓其股票,SOFI收跌5%,期权合约成交36.97万张。较90日均量放大1.7倍。8月16日到期的6美元的行权看跌期权交易量特别高,共有38,494份合约交易。SOFI 20240816 6.0 PUT
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三、异动观察
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上周五,游戏驿站跌1.44%,期权合约成交120.84万张。较90日均量放大4.4倍。当日到期的30美元的行权看涨期权交易量特别高,共有99,737份合约交易。
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上周五,Arm股价一度大涨6%创历史新高,但随后转跌。期权合约成交40.85万张。较90日均量放大2.5倍。当日到期的170美元的行权看涨期权交易量特别高,共有26,051份合约交易。
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消息方面:纳斯达克美东时间周四晚间发布消息称,Arm Holdings的股票将于6月24日交易开始前取代Sirius XM Holdings,进入纳斯达克100指数和其他多个纳斯达克成分股指数。
上周五,Adobe涨超14%,期权合约成交25.56万张。较90日均量放大5.2倍。当日到期的530美元的行权看涨期权交易量特别高,共有8,997份合约交易。
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消息面上,Adobe第二财季业绩超预期,上调全年指引强劲。财报显示,Adobe第二财季总营收创历史新高,同比增长10%至53.1亿美元,高于市场预期的52.9亿美元。调整后EPS为每股收益4.48美元,超过预期的4.40美元。Adobe还上调了全年业绩指引,预计调整后每股收益在18至18.20美元区间,营收为214亿至215亿美元,高于市场预期的全年EPS为18.02美元和营收214.6亿美元。3月时,公司曾预计全财年调整后每股收益为17.60至18美元,营收为213亿至215亿美元。
上周五,博通收高3.34%,再创历史新高。期权合约成交23.62万张。较90日均量放大4.7倍。当日到期的1750美元的行权看涨期权交易量特别高,共有17,053份合约交易。
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消息方面:受到强劲的AI需求推动,博通第二财季业绩大超预期。该公司还宣布将进行“1拆10”的拆股计划。摩根士丹利将博通的目标价从1658美元上调至1765美元,维持“增持”评级。
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