上周五,期权市场总成交量4759.6万张合约,高于90日均量;特斯拉当日期权成交274.63万张合约,环比前一交易日增加逾27%;CrowdStrike当日期权成交65.9万张合约,其中一张于7月26日到期的行使价280美元的看跌期权涨幅高达23400%>>
一、市场概览 (7月19日)
上周五,美股集体收跌,截至收盘,道指跌377.49点,跌幅0.93%,报40287.53点;标普500指数收跌39.59点,跌幅0.71%,报5505点;纳指收跌144.28点,跌幅0.81%,报17726.94点;追踪小盘股的罗素2000指数跌13.94点,跌幅0.63%,报2184.35点。
数据来源:老虎国际
期权市场总成交量4759.6万张合约,环比前一交易日(5638.85万张合约)大幅下降,但仍高于90日均量(4169.71万张合约),其中看涨期权占比57%。
二、期权成交总量TOP10
数据来源:老虎国际
特斯拉上周五股价大幅收跌4%,当日期权成交274.63万张合约,环比前一交易日增加逾27%,看涨期权占比逾54%,其中于7月19日到期的240美元行使价的看跌期权成交居前,成交量均超30万张。
特斯拉;数据来源:Market Chameleon
消息面:在号称“全球历史最严重IT故障”的事件中,美国特斯拉工厂也受到影响。该公司CEO马斯克公开责问微软CEO纳德拉,并放话称已经在公司的所有系统里删掉CrowdStrike的软件。知情人士透露,直到周五中午,虽然特斯拉工厂里有部分生产线仍在运行,但受影响的工人尚未接到通知何时能恢复生产。
另外,美东时间7月18日周四晚,美国前总统特朗普正式接受共和党总统候选人提名,并发表讲话阐述其政策主张。在特朗普的演讲中,一些媒体注意到他传递的电动汽车利空消息。特朗普在演讲中承诺,如果再次入主白宫,将推动新一轮减税、加强边境安全、实现传统能源主导地位等。他誓言,若当选总统,“上任第一天”就要终止拜登出台的电动汽车政策,重振美国本土的汽车制造业,威胁对进口汽车征收高额关税。他还表示要加强美国的石油和天然气钻探,摒弃拜登政府的新能源政策。
三、异动观察
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美国网络安全软件巨头CrowdStrike大幅收跌逾11%,市值一夜蒸发近百亿美元。CrowdStrike当日期权成交65.9万张合约,较90日均量放大逾15倍,其中于7月19日到期的300美元行使价的看跌期权成交居前,成交量均超5万张。
CrowdStrike;数据来源:Market Chameleon
此外,一张于7月26日到期的行使价280美元的看跌期权涨幅高达23400%。
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消息面:从美国当地时间周五凌晨开始,由于CrowdStrike推送的软件更新存在严重错误,全球使用他们软件的Windows电脑集体陷入 “蓝屏的海洋”。不少机场、商场、酒店,以及办公室、工厂和证券交易所都因此瘫痪。
CrowdStrike安全软件bug带崩了微软Windows系统,媒体称因此爆发了“全球历史上最大规模的IT系统故障”,全球供应链也受打击,其中,高度复杂的航空系统受创最为严重,航空运输可能需要几周时间才能恢复正常。
上周五比特币突破65000美元/枚,带动美股加密货币概念股集体走强,相关个股期权成交量集体走高,其中Marathon Digital成交48.9万张、Coinbase成交40.09万张、Riot Platforms成交22.36万张、Cleanspark成交18.58万张。
Marathon Digital;数据来源:Market Chameleon
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Riot Platforms;数据来源:Market Chameleon
Cleanspark;数据来源:Market Chameleon
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