近日，IoT云平台涂鸦智能向美国SEC递交招股书，拟在纽交所上市，$摩根士丹利(MS)$、美银证券与中金为其承销商。IPO募集所得资金将主要用于研发；投资基础技术搭建、品牌营销及其他资本支出；以及其他一般公司用途。
公司简介
招股书显示，涂鸦智能成立于2014年6月，公司主营业务包括IoT PaaS、智能设备分销、SaaS三项主要业务。截至2020年12月31日，涂鸦IoT开发平台累计有超过26.2万注册开发者，日语音AI交互超1.22亿次，每日设备请求次数840亿次，产品和服务覆盖超过220个国家和地区，辐射全球超10万个线上和线下销售渠道。
财务表现
从财务数据方面来看，涂鸦智能的营收很大一部分来自帮助全球IoT“出海”上。涂鸦智能作为平台，能够承接海外品牌入局中国市场的需求，助其地落地国内。
招股书显示，涂鸦智能2019年、2020年营收分别为1.06亿美元、1.8亿美元；净亏损分别达7047万美元、6691万美元。过去两年涂鸦智能亏损近1.4亿美元。
从收入结构来看，涂鸦智能主要分为IoT PaaS、智能设备的分销以及SaaS及其他。其中，IoT PaaS产品在2019年和2020年的收入占比分别为72.2%和84.3%。
涂鸦智能2019年、2020年净亏损分别为7048万美元、6691万美元；净亏损率分别为-66.6%、-37.2%。
股权结构
股权方面，IPO前，涂鸦智能创始人兼CEO王学集持有22.0%的股份，联合创始人兼总裁陈燎罕、联合创始人兼CTO周瑞鑫则分别持有5.6%和4.2%的股份。涂鸦智能创始人、CEO为王学集在创办涂鸦智能前是阿里云首任总经理。
机构方面，NEA恩颐投资持有23.9%的股份，为最大机构投资方；$腾讯(00700)$持有10.8%的股份。腾讯在2019年和2021年分别投资涂鸦智能，累计投资额约2.5亿美元。