$网易-S(09999)$ 于5月29日通过港交所聆讯的，预计于6月初在香港二次上市。中金、瑞信和摩根大通担任联席保荐人。
发行信息
- 上市地点：港交所
- 上市日期：2020年6月11日
- 申购时间：2020年6月2日-2020年6月5日
- 价格区间：126港元/股
- 发行数量：17148万股
- 绿鞋数量：2286万股
- 一手股数：100股
- 承销商：中金、瑞信和小摩
公司简介
网易于1997年创立，愿景是成为一家网聚人的力量，用科技创新缔造美好生活的公司。公司以门户网站起家，推出电子邮件服务。2001年之后推出在线游戏业务，并已在2019年成为全球第二大移动游戏公司。2006年推出有道业务，并与2019年成功分拆上市，以在线教育业务为主。2013年推出在线流媒体音乐平台网易云音乐，2016年开设电商平台严选。
主要业务
公司将业务分为三块，在线游戏、智能学习和创新业务
根据App Annie的数据，按2019年iOS及Google Play综合用户支出计算，网易是全球第二大移动游戏公司。通过数十年的运营经验提炼，网易推出的许多游戏排名在线游戏史上最成功的游戏IP，包括《梦幻西游》系列、《大话西游》、《阴阳师》系列、《荒野行动》等等，同时，网易与暴雪、漫威、微软及华纳兄弟等备受推崇的全球IP巨擘及工作室保持长期合作，代理并了包括《暗黑破坏神》、《魔兽》系列、《漫威超级战争》等重要游戏。在备受玩家喜爱的同事，也成功进军海外市场，2019年的海外游戏收入占游戏收入的11%。
2017年至2019年，网易的净收入分别为444.3亿元、511.7亿元和592.4亿元（人民币，下同），净利润分别为116.8亿元、86.1亿元和134.6亿元。
2020年第一季度，网易的净收入为170.6亿元，同比增加18.3%；毛利润为93.8亿元，同比增加21.2%；净利润为35.5亿元，同比增长近30%。分业务来看，Q1网络游戏业务收入135.18亿元，同比增加14.1%，网易有道收入5.41亿元，同比增加139.8%，创新业务及其他收入30.02亿同比增加28.0%。
募资用途
约45%用于全球化战略及机遇，包括投资国际游戏开发商、IP及内容所有者
约45%用于创业的不断追求
约10%用于一般企业用途
未来计划
公司将继续立足长远，以可持续的卓越表现和业绩作为愿景。秉承优先为股东缔造价值的原则，未来策略包括专注于：
加强内容创造能力、追求卓越运营、发展快乐的用户社群、投资于技术及创新、扩大我们的全球影响力以及进行更深层次的人才培养。
风险提示
- 无法成功开发受欢迎的优质在线游戏
- 游戏行业政策监管
- 游戏的国际化业务受阻
- 有道的扩张不及预期
- 电商、广告业务发展不及预期
- 知识产权的法律、合规风险
- 新业务探索对业绩造成影响