昨天港股最靓的两个公司，东方甄选和心动，引发了朋友们的广泛讨论。心动，从底部7块钱开始算，也接近10倍了。东方甄选从前段时间启动，很快就翻倍多，而且走势摧枯拉朽，势如破竹。 走势反向势如破竹的，是美图，在Figma大跌的影响下，开盘暴跌后来又拉回来，即使算是今天的跌幅，他的全年涨幅也超过200%。 除了上面提到的这几个，中概还有比较亮眼的如新氧，逸仙电商等，他们的特点都是市值小，业务确实有了新的转机，虽然最终结果还未完全呈现，但公司管理层和大V摇旗呐喊，几个因素的叠加之下，股价都有了很好的表现。 还有上半年的新消费，创新药，等等，每当我回看上半年的K线图，脑海里总会回荡起这句词。 江山如画，一时多少豪杰。 时至今日，这些大牛股，其实回过头来看，涨起来，都是有逻辑的，有支撑的，当然其中有一些是炒作的成分，但都是多重因素共振，才走出这六亲不认的上升K线。 比如我很喜欢的这家新消费公司，昨天我去布村南区办事，顺便去了附近的一个店去看看，其实之前已经去踩盘过，但来都来了，还是去看看。就这么随意的去看，都能看到大排长队。结合这个场景，看他这两年的走势，其逻辑是那么的显而易见。 虽然逻辑够硬，但以上提到上半年的大牛股们，他们的涨幅也都不是一蹴而就的，都有大跌的时候，甚至还有还有过山车的时候，怎么上去，怎么下来，很是考验心性和自己的风控。 例如今年200%+的美图，翻看其K线，好几次过山车，持股体验，绝对算不算好，但是如果熬过来，结果是羡煞旁人的。有个朋友说了个很形象的比喻 买高成长股就像追大美女，长得漂亮但是脾气不好，有时候，你得忍着。 今年想把这些涨幅巨大的股票，都好好复盘一下，这其中很多公司，都或多或少有朋友跟我探讨过，但最终都没抓住，对此我很苦恼。苦恼在于，世界变化纷繁，而我却后知后觉，每当巨大的变化发生在眼前，我却只能捶胸顿足，扼腕叹息。 我想每个人都有自己的贪欲，只是“着相”

如果你也曾像我一样，因为技术门槛，束缚了自己的创造力； 如果你也曾像我一样，因为讨厌厚厚的操作指南，而放弃了学习； 那么，现在，他来了！ 昨晚美股最闪亮的IPO，涨幅250%，Figma！ 虽然这公司，无论业务，还是股价，都跟我没有一毛钱关系，但我还是非常期待他的到来和市场表现，因为，我真的受够了Adobe的各种高学习门槛和复杂的操作。 比如我大学时候，那还是遥远的2006年，那时候流行P图，前提是你要下载个Photoshop然后吭哧吭哧学各种操作，光是识别那些图标，我都费尽心思； 还有现在，我业余时间做了一档播客，起步期都是我自己剪辑，一点点学习Audition怎么用，废了好大劲。后来熟练了，就在想，这个活，能不能用AI来做？比如，我说一句--把所有的“嗯嗯啊啊”，或者“对吧”，这类口癖全部剪掉。就完成了，多么省心，我也真需要这种功能，且愿意付费。 以上提到的Photoshop和Audition，都是Adobe旗下的产品。 AI这两三年轰轰烈烈，基本都还在硬件和算力方面，还没太多的Killer App能够直接触达终端，直接产生收益。目前AI的典型案例，还是助力于原本的业务，比如Meta利用AI有效提升广告效率，腾讯借助AI增强游戏的互动性，还有Applovin这些，这些都是属于“提效”的部分，还不足够直接触达消费者，无论是B端还是C端。 为什么Figma这么备受瞩目？ 因为他是真正解放终端消费者的AI应用，云平台，订阅制，这些都属于基操了，最重要的类似于Figma Make之类的功能，支持自然语言生成可交互原型，提升设计效率。这些综合功能，直接导致其用户量中，三分之二的不是专职设计师。 这就是我对AI所畅想的，我希望用到更多专业的工具，但我不想成为最熟练掌握这些工具的人，我只希望这些工具更快更好的帮我达成自己的目标。 希望Figma的火爆，能促进国内更多AI应用走出来。上

我经常会被问到： “浩哥，你有啥高质量的股票群不？求加，求学习一下。。。” 我的回复是：只有一个高质量的群，就是西湖共识群，30多人，是由心中无股老师建立的，但他不拉人了。 我在搞股票的前几年，也热衷加群，这些群大致分两类，一是某个行业/个股的跟踪研究群，二是某些互相任何的投资者的泛华探讨群。 但这两类，都各有各的弊端： 个股/行业群，上涨的时候容易充分凝结，同仇敌忾，但在下跌，尤其是漫长阴跌之中，容易变得人心涣散。这类群还有个很大的弊端，就是容易形成极强的“茧房效应”，在下得趋势之中，很难转换思维，跳出来。 泛化投资探讨群，容易产出高质量的探讨，但死穴是乱扩圈，人一多，就容易乱。有一些高手，或者说身份比较特殊的人，就不愿意说话了，毕竟不想哪天自己的言论被转发出去并造成误解。以及一些比较低质量的言论占据群内主流时，会天然的扼杀高质量探讨的欲望。 以及如果有些群，超过了100个人，但其中总有80%的人一年到头都不怎么说话，不管是因为忙，还是因为没话题聊，我都觉得不适合在这个群里待着了，甚至在群内说话时，给其他人造成一种被窥探的恐惧。 从2015年开始加各种股票群之后，到今天，我留存的股票群，没几个。我的播客搭档，有500多个股票群，我很纳闷他是怎么管理这些群的。 总之，混迹微信群十年来，我总结了几个股票群没落的点，尽量避开： 1：避免成为某个行业/个股的跟踪群； 2：避免人数过多，以前工作开会，除非必要，我尽量想把会议人数控制在一桌人吃饭能坐得下的范围，比如一个饭局，大圆桌，坐个10-12个人，已经够多了； 3：避免随意拉人，一个逐渐熟悉的集体，每次来一个“新人”，都需要时间成本来进行磨合和融入，恰如企业收并购，文化、流程、机制的融合是需要时间的； 4：设定踢人的制度，任何一个组织，如果只进不出，必定僵化。比如在群里长时间不说话，那待在这里面也没意义。 5：风格可以迥异，但是

早晨6点多，健身房已经挤满了人。7点，草地上都有人一边放音乐一边做Hiit了。 来澳洲之后，天黑的太早，不知不觉变成了一个早睡早起的人。起床跑步，感觉神清气爽。 最近忙着带孩子，很多琐碎的事，逐渐理顺了。昨天有点时间看股票，看到我放在“重点关注”的几个股票，已经涨疯了，最近一个多月都涨了50%+。 自己白白错过，只是因为没深入研究，虽然研究了也不一定买，但是这种涨飞了自己却浑然不知为什么的感觉，让我极度痛苦，仿佛被市场的主流抛弃一样。 昨天开始执行之前定下的计划，系统性的研究加密资产，稳定币，RWA之类的东西，让自己进化成一个看得懂Web 3 世界的人。 脑子和身体都一样，都是用进废退的。懒惰只会让我们变成更讨厌的自己，虽然努力不一定现在就有结果，但也是为下一次机会积蓄力量。 Keep running!

今天几个超级火热的明星股入港股通，某个流通股份只有10%左右的，直接被拉升接近20%。看着那断档的买卖盘和成交量，只能用下图来表达心情： 新消费也要看看成色，潮玩之王的业绩是有支撑的，世界范围内全面开花，但我现在更希望他的热度能够下来一些，更稳健的发展，毕竟股红是非多。对于很多其他“消费”公司，业绩增长是没法跟得上股价的快速变化和情绪的快速升温的，刚入通的新消费，无论是茶饮性价比之王，还是茶饮推新之王，我都觉得应该冷静冷静。 人们总是会说，去年的黄金大牛股，就是入通之后开始新一轮拉升的，但我们不能如此简单的推演和套用。 我选择等待。 写下这个，是为了一年以后回头再看，看看自己的冷静vs市场的火热，哪个对了。

《三点下班》有一期播客聊到，如果恒生指数来第二波行情，谁能当龙头，执牛耳？ 当时列了几个巨头，进行了一场开放式的探讨。在当下的时间点，回看第一轮的龙头，毫无疑问是小米，但我被雷布斯配股的事，搞得很受伤，总有一种被欺骗的感觉。虽然我知道从公司运营层面上，配股无可厚非，甚至是非常合适的时间点，但心里总不舒服，毕竟我股票跌了。所以我当时说， “不管有没有第二轮，这趟水我都不打算蹚了” 但前两天，当小红书上YU 7的各种实拍和评测扑面而来的时候，那帅炸了的颜值，还是突破了我的心理防线，心里默念，“这绝逼大爆款啊”。 我抛开上头的情绪，理性的思考，回顾了跟这公司的几段过往： 第一段，是失败的。 当时米子从25块一路跌到8块，我大概是18左右割肉出局的，那时候几个真实生活中的朋友，因为相信我的分析（虽然我没让他们买），而深度套牢，这给我造成了极大的心理创伤，也铸就了我不跟任何圈子之外推股票的原则。 第二段，是成功的。 去年18左右重新介入，一路到配股之后大跌才彻底卖出，收益颇丰，一把漂亮的翻身仗。 当时介入的原因，就一个--造车。 Su7出来之后的软硬件配置、热度和销量，直接宣告--造车这事，成了。成了之后有两个重大意义： 一，是最大的风险之一（其他的风险还有芯片），解除了，毕竟汽车比手机难的多，一旦失败，会对整个集团有极大的拖累，且这事难度极高，对手极强，市场竞争极其惨烈，是连苹果都知难而退的战场； 二，是造车这事成了之后，小米的品牌势能直接拔地而起，跟之前的竞争对手们，不在同一个维度了。 在商业竞争和个人发展的策略上，我自己总结了一个理论，叫“多维度打造竞争力”。 比如职场里，你跟别人竞争岗位，在一切公平的前提下，你纯拼专业能力，其实很难比别人优秀特别多，毕竟谁也不笨，且都是做题家出身，“卷”和“拼”，都不输的；但如果你情商很高，能有效团结部门内外，对内有号召，对外有协调，那你更容

一个陈年老梗，现在回头想有点矫情，但当时确实是噤若寒蝉，一碰就碎。2023年底，我带着老婆孩子和两个阿姨，从成都飞去深圳过冬，当时在双玺租了个大平层，一个看似人生赢家的配置，但只有我自己知道当时有多脆弱。那几年回撤巨大，亏了上班几辈子才能赚到的钱，如果再这么亏几年，我应该就要回去找工作了。 但我已年过35，工作履历断档好几年，也体验过一睁眼就在床上躺着赚快钱的滋味，大概率是没法干正经工作了，可又已年老色衰，身体不允许干不正经的工作，不知道如果真这么亏下去，我该如何给妻儿老小提供优渥生活，这么一想，甚是惆怅。 在2023年的最后一天，妻儿睡去，我开了一瓶威士忌，抬头看窗外点点星光，低头看海边璀璨焰火，问自己: “我的未来还会好吗？” 那时候应该是最难受的时刻，我相信身边所有人，唯独不相信自己。 但也就是2024年初，到2025的上半年，我又体验了一把鲜衣怒马少年时的滋味，手顺之时，咣咣乱杀，宛若魔术时期的麦迪。 如此行情，创作欲望应该如K线图一样澎湃，但我已经很久没更新了，原因是我一直受情绪问题的困扰。低谷时期的抑郁以为痊愈，实际上还是会时不时感受到向下力量的拖拽。但这不是什么大问题，我会克服，就像坐久了腰间盘突出，时不时疼一下，想办法舒缓就好。 今晚出去跑步了一会，这样可以为夜晚的饮酒找一些正当的理由，在喝了小半瓶威士忌之后，我意兴阑珊，觉得应该记录下今日的感受。 如果说，一年多以前，我吞咽着酒精，告诉自己：“别怕” 那今晚，我吞咽着酒精，想告诉自己，“别狂” 人在高峰和低谷的时候，都很容易放大自己的情绪，会妄自菲薄，也会自命不凡，恰若钟摆的两端。 但这种极值的情绪，大概率都持续不了多久，此刻的我，时刻警惕市场过热带来的回调，我也时刻警惕周围人的热捧、自我的膨胀，虽然这难以避免。 再讲一个小故事，在2021年初，连续几年，取得大捷之后，传言我已被列入“江湖四大金刚”，只要四

对于港股火热的“新消费”们，明天，是关键的一天。 今天三个事件：老铺配股，泡泡老股东清仓，沪上阿姨暗盘涨60%。每个都可以独立拆开看，也可以连起来看。 第一，老铺配股，我之前想写一个系列，却只写了开头，叫《老铺的泡泡什么时候爆》，简述了几个隐忧。 经营层面，面临几个考验：金价不涨、同行模仿、渠道增多、创新不足，每一个都是需要去向市场去证伪的，且这四个考验有可能叠加起来；资本层面的考验，是在10几倍的收益和趋缓的增速面前，起初投进去的资本，会不会落袋为安一部分，更何况一些基金还有明确的存续期，要用这个收益去补其他的亏损。在这种情况下，你很难不担心他们去卖，那卖起来，可不是日常几百几千股的买单能够承受的了。 我之前的观测点，是6月解禁那段时间，但没想到5月就先配售了。据我了解，配售资金的用途，也是非常正面的，从长期看，对公司大概率是好事，但从短期看，对股价大概率不是好事。 第二，泡泡老股东清仓，官方原因是基金存续期已到，这个是完全说得通的理由。 我一直觉得，泡泡和老铺完全不一样，虽然很多人觉得他们很相似。 首先，泡泡已经是一个全球化的公司了，他除了在日本不温不火，其他地方都算是受欢迎的； 第二，泡泡没有锚定效应。老铺再怎么谈奢侈品，人们买他的时候，买的也是黄金，内心都要估算一下金价的。如果金价跌倒了200块钱一克，老铺还能卖1000的克重，那是真的成奢侈品。但是买泡泡的时候，没有人会在意塑料和毛绒，是多少钱一克； 第三，泡泡没有真正意义上的竞争对手，因为IP是具备独特性的，而金饰的工艺是可以模仿的。 我内心非常喜欢这个公司，也很看好这个公司的长远发展，这不是股价涨上来我才去拍马屁，而是几年前就秉持的观点，也是这几年实地考察过八九个国家的市场后，得来的笃定。 但泡泡老股东清仓这个事，和老铺配股，叠加起来看，很容易让人感觉： 新消费的两大旗帜，都快到头了。 今年来，传言港股新消费有

巴厘岛的乌布，在小红书被捧上天，称之为“宇宙能量中心”。 我走过三十多国家，但未曾踏至这片土地，因为这地方实在尴尬，从国内要飞差不多6小时才能到，论海滩，这个时间我可以去马尔代夫，论游玩，可以多飞几个小时，到悉尼，甚至洛杉矶，即使论海岛游，普吉比他好玩，沙巴比他原生态，三亚比他方便。 但前几天在吉隆坡，想着来都来了，就飞一趟吧，来感受下“宇宙能量中心”，另外这几年巴厘岛被传为“数字游民”圣地，我作为每天和数字打交道的无业人士，也多少跟这个名字有点沾亲带故。 但“数字游民”这个词，和“主理人”一样，具备十足的迷幻感，分不清他们的“游民”状态，是主动还是被动，也搞不清他们赚不赚钱，但最让我迷惑的是，很多数字游民，仿佛有着很强的骄傲感，仿佛教诲着我们“人生是旷野不是轨道”，看我们这样base在某个地方的人，像被囚禁的小鸟。他们仿佛充满能量，我很想知道他们的能量来自于哪里。 通过小红书，我知道了，他们总是在Meditation，Therapy，Yoga之中，获取能量，甚至重生。 我也想成为一个高能量的中年人。 所以我这几天，高强度地参加了各个网红店的冥想课。比如著名的Sound Healing（音疗课），我既没有被感化，也没有睡着，以至于中途我翻过身，趴在那边，看这长胡须的长者们，在那里轻轻地敲锣吹号。我觉得自己格格不入，但我认为，这是自己没有“入定”的表现。 我需要更多的感化和能量。接着，我又去了几个，但还是不够入定，最后，我把希望寄托在这边最网红的一家，Yoga Barn的Meditation课。传闻这堂课里，你会穿越，你会入定，你会痛哭流涕，你会成为一个新造的人。 晚上5点开始，我为表内心之虔诚，甚至提前半小时就到了，坐等。 一个大胡子印度老师先是讲了呼吸的方法，大约20分钟。然后他让我们每个人都坐的近一点，“Closer，if you are not allergic to

如坐针毡，百无聊赖，目光空洞，内心空虚，除了没有身体抽搐的症状，我觉得资深股民面对假期，和老烟民坐飞机、瘾君子没粉吸的副作用差不多。 区别在于，你很难通过抽烟、吸粉来赚钱，但是炒股做好了，还能赚点。评论区不要歪楼，不说什么“以贩养吸”，这是不被允许的，坚决抵制。 虽然香港那边昨天没开，但东大的大A和西大的小纳，也是很精彩的。 大A很硬，起码我的关注列表里很硬，有2个20厘米，虽然我都没买，但确实一直在关注。 其中一个做零食的，最近不到一年时间，也从底部翻了6,7倍，比泡泡玛特还猛，而且，如果你持续关注这个行业，他们的发展变化，甚至股价走势，都是有迹可循的。谁说大A没有价投？认真分析企业，在大A也是能找到合适标的的，只不过我确实发现晚了，认知觉醒的太晚。 术业有专攻，闻道有先后。所谓“道”的先后，或者说高层次认知的获取时间，其实区别蛮大的，也正因如此，才鞭策着我们投资行业的人们，孜孜不倦，电话会议听完，连播客都还要求多讲干货。 西大很垃，尤其拉的是特斯拉和英伟达，曾经的两大旗帜。 特斯拉和PDD一样，是一个有众多粉丝，甚至狂热粉的公司。马斯克为人类的发展做出了巨大贡献，这个谁都没法否认，但是他的汽车，我是怎么都买不下手。这两年国内的电车品牌突飞猛进，特斯拉的小改款，在国产卷王们面前，真的不值一提。在欧洲，更是节节败退，经常看到销量下滑50%以上的新闻见诸报端。 对于这种纷争中的公司，我一般是远离的，空头和多头势均力敌，除非你对这公司有巨大的信仰，否则建议观战，局势明朗再加入，恰如现在的美团和京东，口水战激战正酣，PR稿满天飞，从内部讲话录音大肆流出，到站在道德制高点的檄文，到大强子亲自送外卖摆拍，一套组合拳玩下来，你很难不去怀疑大强子是不是深度研究了雷总的营销打法。 但营销只是第一步，后面还要看真枪实弹，美团是踏着尸骨站上外卖高地的，可从来没怕过谁。我不持有美团股票，只是客观

今天港股不开盘，本来想写写昨天我的某个持仓在经历关税打击之后，又创新高的感受，但那个感受太过短暂，此刻，我只想聊聊霸王茶姬。 昨晚霸王茶姬在美IPO，我虽然表示长期来说，不看好他，但还是夜里2点多醒了，看了他的IPO表现，非常亮眼。早晨起来，收盘涨15%。 有一期播客，我跟《半拿铁》、《三五环》的飞哥串台聊天，说到我对错过蜜雪冰城而捶胸顿足的故事，因为自己的傲慢、油腻，错过了这样一个送分题。 在那之后，痛定思痛，尤其最近一个月，我深度研究了奶茶行业，喝了不少于100杯奶茶，看了至少几万字的材料，基本上建立了对于现制饮品这个行业的认知。 有两个基本的判断： 一是茶饮这个行业，看似竞争激烈，其实格局已定，尤其最近一两年，头部茶饮纷纷上市融资，拿到钱的巨头们，更是在综合竞争优势上，与后来者甩开了身位。未来的茶饮品牌，可能只有几个巨头，还有一堆小而美。 二是茶饮和咖啡，这两个赛道未来会越发融合，产品结构会有很高的重合度，尤其对于供应链相对简单的品类。 这也是为什么我不看好霸王茶姬的原因，他这几年靠原叶鲜奶茶这个大单品，叠加营销和品牌势能，快速占领心智，但我认为如果他未来不做改变的话，约等于自己城门大开，等着其他品牌来攻打自己的优势领地。原液鲜奶茶，就是茶+奶，瑞幸可以攻，古茗可以攻，甚至蜜雪都可以去攻。很多人喝不出来产品的区别，但是能一眼识别出价格的区别。 其次，从运营效率来说，强调“第三空间”和“茶拿铁”的霸王，也很难与更加精简的其他品牌竞争，这有点类似于星巴克vs瑞幸。 所以虽然霸王的IPO表现不错，我也很喜欢“以东方茶会世界友”的概念，但从长远看，我认为这个赛道的玩家，如果让我以十年的维度来看的话，我会选三个： 蜜雪，古茗，瑞幸。 蜜雪是当之无愧的王者了，10元以下价格带没有竞争对手，但他也有它的隐忧，一是估值已经不低，二是他如何扩品类和保持更灵活的产品出新，三是除了东南亚以

老铺黄金，最近一年来整个资本市场里最靓的仔，同时也是消费市场上，不容忽视的一个存在。 对于这样一个现象级的公司/股票，很多人认为其涨得太快，涨的太高，就是炒作，但忽视了背后的实质。 在老铺IPO的时候我就知道这个公司，但当时在新西兰，没有实地考察，也没重视，后来回国后，去SKP门店看了一圈，走出门口我就拿出手机疯狂下单，当时非常懊悔，为什么没有早一点来实地考察，也为自己思维的封闭付出了代价。 当时写了两篇文章，来记录心情。 老铺黄金，我有点上头 超额认知，带来超额收益 当时给身边人说，“这是我这么多年来看到的，唯一有可能走向世界的中国奢侈品牌” 很多人说，"放屁！茅台才是真正的奢侈品牌！” 我不否认茅台，所以在这里加了个定语“走向世界”。茅台实际上并没有走向世界，全世界除了华人区，没多少人认茅台。 关于这种现象级的公司，我买过，又卖了。但这不妨碍我应该以理性客观的角度去记录和分析这个公司的发展，和匹配的股价走势，以便未来遇到类似的机会，方便复盘和汲取可用之处。 初步想了几个篇章： 什么促使他快速涨了十倍 如何暴涨之后还在高位立得住 如何打造奢侈品 如何看待不懂的东西 如何推演并验证后续的发展 如果给我一次从来的机会，我应该怎么做 老铺的泡泡什么时候爆 之所以取这个名字，是想以“等他爆”的心态去观察，先定义一下怎么算爆，姑且就算从股价的高点下跌50%以上把。 据传香港那边正在写老铺的做空报告，我倒是挺期待的，如果能大跌一把，我想把失去的都拿回来，以及很期待他们会从哪些维度，去做空他，我大概知道两个重大的弊端和考验，很期待空军以什么样的理由，把价格打下来。

今晚出去跟朋友聊天，路上喝了几杯奶茶，撑得睡不着，即使睡着也会被尿憋醒，所以现在就写了今天的看盘日记，不等明天早晨了。 回到家里，打开行情app一看，西大的行情，又是飞流直下的一天，昨天还全线暴涨呢，今天又回去了。虽然不知道明天一觉醒来是什么样子，但是啊，我已经对西大以及川普的混乱言论，免疫了。 川老头已经彻底失去了我的心。 我觉得我们港A资产，也已经对他们免疫了。 不知道西方有没有类似的谚语，“一而再，再而衰，三而竭”。你威胁我们，第一次“哦呦怎么办好害怕”，第二次“来撒，谁怕谁”，第三次“滚”。 这一天天暴涨暴跌的，天天做投资都不研究公司了，也不研究K线图，天天竟研究川普Twitter了，还必须读原文，保证原汁原味，迫使我那忘光了的英语，这几天又可以重考四六级了。 虽然我们港A已经基本脱离西大的行情影响了，但我身边有很多做中概的朋友，最近应该睡得不太好。我强烈建议他们在现阶段尽量避免中概，除非是白天买不到的优质资产，只能夜晚买。这个实在会影响睡眠，虽然一年到头可能还是涨的，但是过程惊心动魄，赚的那些钱跟自己的健康比起来，孰轻孰重不好计算。 回归本质，关注公司的质地，然后用合适的价格买入好资产。除非有大的宏观变量，我是不再关注东西博弈之类的宏大叙事了。昨天跟几个朋友分别聊天，对几个公司重新有了认识，加入自己的跟踪池，持续跟踪变化，等待拐点，加入进去。 引用川普名句：“Nobody knows 好资产 better than me~”

这一天天的，光顾着见证历史了，怎么睡得着？！昨天的港股行情，涨出了一种百万雄师过大江的气势，更为激荡的是，晚上咱们硬气地反制了！就是干！川总没等到那个越洋电话，却等到了一个越洋文件，仿佛在牌桌上，一方开始Bluffing，要吓退对方，结果对手直接跟了同等的叫牌和赌注。此时就有点尴尬了。总得要亮牌的，到时候看谁硬了。这几天的二级狗们，也空前的团结，炒股票炒出了炸碉堡的姿态，随时准备着捐躯。我本来昨天想发一期之前串台的播客，星辰拦住了，说晚上必须录一期行情，激情开麦。于是我们9点钟打开麦克风聊了快一小时，准备一刀不剪就发出来，我等音频文件传过来的时候，却发现出bug了，又是一个故障，录音没录上。只能在此总结一下各自观点：星辰：亢奋且乐观，枪炮上膛，子弹打光，甚至还借了一些子弹我：谨慎乐观，仓位舒适，空余的资金准备顺着潮水的方向，进行新的建仓。感谢之前的暴跌让我释放了更多的流动性，之前板结一块，不知道卖哪个好，现在终于有了空余了，研究的动力也更强了。股民，一直在路上，寻找下一个。但还没等我准备好“上路”，这世界又又又反转啦！早晨5点多我醒了，拿起手机看了下时间，顺便刷新了一下app，我去，直接给我干精神了！什么情况？这就不玩了？闹呢？认怂了？仔细一看，川子跟全世界认怂了，除了没跟我们认怂。但是你这么一来二去，全世界都知道你咋咋呼呼了。真是印证了先烈们的一句话“一切帝国主义，都是纸老虎！”我认为他们对我们的各种花招，远远没有结束，未来这四年，甚至更长的时间段，要不断提防他们对我们的各种打击。这一轮的剧烈波动，应该告一段落了，可以适当进行总结反思了。仓位：还是要适度的分散。我这两天在琢磨，整个一季度，我的收益很好的原因是，几个大牛股的接力，几轮做顺之后，有点上头了，导致最后的仓位越来越集中，单个持仓最高达70%，以至于一旦波动起来，尤其遇到前几天的大波动，会极度考验心理承受能力。我作

昨夜没睡好，醒了好几次，每次醒来会忍不住拿起手机看看几点，然后顺便打开app看看西大的行情。虽然我已经降到了“让自己舒服的仓位”，但这两天跳楼机上蹿下跳，还是内心隐隐不安。 看着昨夜的走势，预感今天会有点难，然后又转头睡去。梦里思绪乱飞，飞到了遥远的2008年，我刚入市的那会。很多读者和播客听众都年轻，可能经历过2015年，但是经历过2008年市场动荡的不多。 醒来，想起在2022年，写过一篇《梦回二零零八》，于是稍作删改，重发，回顾在当时的极寒之下，都发生了什么。但是修改的文章，就是发不出来，不知道触发了什么关键词。所以大家就通过这个链接跳转吧--梦回2008 彼时彼刻，和此次此刻，又有几分相似？ 注意，不构成投资建议，仅仅是当时的所思所想。