3.25日。指数走势平稳。接着关注产业和公司,AI依然是时代主线,辅以公司业绩&指引&股东回报,构成了我们的选股持股决策。 据英国《金融时报》报道,中国推出采购需求标准,或意味着中国将禁止政府电脑使用英特尔和 AMD的CPU 芯片,是美股AMD近期股价回调的原因,2023年AMD的中国区收入占比大约15%。 英伟达微涨0.76%再次触及前期高点,瑞银分析师 Timothy Arcuri 认为,主权 AI 最终可能成为类似美国云大厂一样的大客户,并将英伟达的目标价从 800 美元提升至 1100 美元,强调英伟达是“唯一能够自创市场的芯片公司”。 英伟达的小伙伴跟着吃香,美光科技涨了6.28%,再创新高。HBM(高带宽存储器)是另一个“限制”英伟达产能的产品,此前公司业绩会透露2024年的HBM内存产能已经全部售罄,同时2025年的“绝大多数”产能也已经分配给了客户,2024-2025年业绩确定性很高。 HBM的竞争格局很清晰,sk海力士50%、三星40%,这两家都是韩国公司。韩国政府高度重视HBM,最近将HBM指定为国家战略技术,并列出多项措施鼓励相关企业。 据外媒 ComputerBase,SK 海力士计划在韩国京畿道中部的龙仁市投资兴建一座庞大的半导体生产园区,其中将包括四座独立的晶圆厂,耗资至少 120 万亿韩元(约合 907 亿美元)。 美光科技是美国公司独苗,份额10%。三家公司预计都会给英伟达供货。 大饼很强,又站上了7万美元,挖矿股、交易所大涨。 1、【百度】与苹果公司合作,涨3%。 将为国行iPhone16提供AI功能据报道,百度将为苹果今年发布的iPhone16、Mac系统和ios18提供AI功能。 苹果将国行iPhone等设备采用国产大模型AI功能主要出于合规需求,该公司短期内还无法解决合规问题,但国外版iPhone等设备AI功能均来自苹