春节前的最后10个交易日，腾讯累计下跌了14%；同一时期，恒生指数和恒生科技指数分别只下跌4%和8%。一般而言，短期市场波动很难解释，可能由多种原因导致。但是对于腾讯来说，这段时间的波动只有一个最有力的解释，即市场对其在AI赛道，尤其是C端AI应用方面的进展不满。 明眼人都应该承认：此前被寄予厚望的元宝“春节攻势”已经以失败告终。根据QuestMobile的数据，截止2月7日，千问的DAU为7352万，已经逼近了豆包的7871万；而元宝仅为1828万。 上述数据可能还低估了元宝与两大竞争对手的差距——要知道，2月6日是千问“春节30亿免单计划”的第一天，而字节跳动的Seedancer 2.0视频大模型则是在2月7日发布的。可想而知，此后几天千问和豆包APP的DAU肯定还在呈现剧烈上升之势，而元宝……在被微信“一视同仁”禁止复制口令之后，还能不能增长，要打一个很大的问号。 这个春节，所有互联网大厂的管理层以及AI相关的团队估计都睡不好觉，但腾讯恐怕更加睡不好觉。春节本来是它拉近与两大竞争对手差距（甚至反超）的黄金时间，可是春节还没真正到来，形势已经很明显了：如果不做出彻底改变，元宝可能永远追不上来。 我能大致想象，此前元宝团队策划的“春节攻势”是什么样的： 利用微信的社交裂变，先猛烈拉一波新，创造媒体话题性； DeepSeek V4很可能在春节前发布，届时元宝若能第一时间接入，又能重演2025年一季度的增长； 与此同时依托“元宝派”功能，把元宝打造为春节期间的社交平台，甚至搞成“AI版微信”。 上述计划看起来很美，现实却很残酷。元宝在春节期间的“三波红包”，第一波尚未变现，就已经被微信“一视同仁”地限制传播了。显然，这不是所谓的“腾讯旗下团队内斗”，而是出于严肃的现实考虑：千问也要开始发红包了，豆包搞不好也会跟进，如果腾讯只封对手的红包、却放任元宝的红包传播，无疑将招来重大的

2月6日，千问APP“30亿春节免单活动”上线仅仅9个小时，AI下单的订单量就突破了1000万单。除了我这个节前突击减肥的人之外，我的整个朋友圈都在晒千问APP订的奶茶。在某互联网大厂工作的朋友告诉我：“你知道有多夸张吗？我们办公楼附近的奶茶店，硬生生的被从千问涌来的订单冲击到暂停接单了！”这大概能解释为何有些人抱怨从千问订的奶茶送货慢——因为商家根本没料到需求这么大。 所有人都在问同一个问题：“千问的爆发可持续吗？”我认为，无论接下来几天的趋势如何，阿里已经做出了一个正确的战略决策，那就是以AI为核心，串联起核心电商业务的各项功能，其长期目标是让AI成为消费互联网的下一代交互入口。“30亿春节免单活动”的爆发，不是短期流量刺激的结果，而是一场面向全体消费者的“AI生活方式压力测试”。在真实、高频、多场景的日常消费之中，AI作为生活助手的交互能力和实用价值，首次得到了大规模的验证！总体看来，绝大多数用户是接受并满意的。 从千问APP的升级开始，阿里的AI战略思路就十分清晰——大模型和AI应用并重，迅速推动AI从“技术奇观”进入商业化的日常应用场景，其中既包括信息、娱乐，也包括衣食住行。我想强调的是，在春节这种特定的时期，阿里生态内部丰富的消费场景，包括传统电商、即时零售、酒旅、出行、文娱……对用户具备相当大的吸引力。千问不仅接入了淘宝闪购，还接入了盒马、猫超，今后还会接入更多的交易功能。相信这个春节假期，通过千问APP下单购买餐饮、生鲜、年货的消费者不在少数。这不仅仅是千问的“出圈”时刻，也是数以亿计的用户第一次感受到“AI改变日常生活”的时刻。 当然啦，市场上从来少不了唱反调的人，最近就有一股声音宣称：“美国AI做模型，中国AI做奶茶”，试图以此为论据，证明中国科技大厂与美国同行相比的“落后性”。作为一个频繁使用各类大模型的资深AI用户，我想吐槽的是——难道这些人不知道，

整整一年前，我跟一家互联网中厂的负责人吃饭，对方告诉我：拜AI编程工具所赐，他们在两年内已经裁减了三分之一的程序开发团队，未来几年还可能再裁减三分之一；这构成了该厂“降本增效”的主要成果，对财务业绩的贡献十分显著。他没有告诉我，该厂采用的是什么AI编程工具，不过我估计大概率是Cursor——当时，以及直到今天，全世界最流行的AI编程工具都是Cursor。 对方表示：最先被裁掉的，往往是工作三年或五年以上的“中层”码农。因为他们资历变深了、薪酬要求变高了，但是能力几乎不可能有本质提升，仅仅是积累了经验和熟练度，这些特质很容易被AI替代。那些最厉害的人，不可能被替代，而且薪酬不会降低；刚入职的基层员工薪资较低，又有发展潜力，也没必要在第一时间替代。总而言之，该厂的策略就是尽可能裁掉（或到期不续约）那些空有资历的“老油条”，代之以年轻人；至于年轻人经验不足的问题，则可以由AI比较良好的解决。 这其实也是整个互联网行业，乃至整个全球科技行业，过去几年一贯的策略：在标准化、重复性的编程工作当中启用AI替代人力，尤其是替代“性价比较低”的中层人力。不过，对于这种策略的可持续性，坊间还是存在争议的。记得2025年7月，不知道是谁在微博买了个热搜：“AI取代程序员是外行的意淫”。对于编程工作，我也是个外行，但是在看到这个热搜的一瞬间，我感觉到——有人明显急了。后来证明这个热搜是编程培训机构买的，怪不得呢。 严格地说，直到一个星期之前，“AI取代程序员”的范围还是有限且可控的，大量工作还是需要人力完成，或至少需要人力持续监督。然而，过去一个星期内发布的两款产品彻底改变了局面：Claude Code (powered by Claude Opus 4.6), 以及GPT-5.3-Codex. 下面是我的几位以编程为日常工作或日常爱好的朋友的评论： “码农大范围失业，这个大家绝对不会意外了。两个

过去五年，我走过不少城市——武汉、北京、浙江、上海、广东、安徽。一个越来越清晰的感受是：北方整体经济活跃度不及南方，人口流失更明显，下行压力也更集中。 起初我并没有想明白一个问题： 经济在下行，消费被不断压缩成“刚需”，持续向低消费、低单价、低利润演变——钱到底去哪里了呢？大家是缺乏消费能力还是消费意愿？ 直到我开始贴近一些具体的区域和人群，答案才逐渐显现。 一线城市的表面繁荣，正在被掏空。以深圳南山区科技园片区为例。这里曾聚集接近百万就业人口，是全国科技与互联网密度最高的区域之一。但在 2024—2025 年间，伴随裁员、业务外迁与企业收缩，就业人口出现了显著流失。 附近的快餐店表面看依旧热闹，外卖骑手进进出出，但不少老板私下坦言： 赚钱速度比三四年前至少慢了一半，客流在下降，同行却越来越多，价格被不断压低。 这并非个例，而是典型的“高人流、低利润”状态。工厂迁移，才是最直接的寒意来源。如果说写字楼的变化还带着“延迟”，那么制造业区域的降温是立刻的。 举个例子：在下围园新村周边，曾长期聚集着18-20 万左右工厂务工人员，收入不高，但稳定。而近几年，四家大型工厂陆续搬离或关停，直接带走约十五万人口。 结果非常直观：餐饮、租房、便利店、日用品商铺同时受挫不少曾经生意火爆的店铺，营业额下滑三分之一甚至更多。老板普遍反馈：付出比过去更多的时间和体力，却只能勉强维持。 这正是实体经济中最真实、也最残酷的传导链条。钱没有消失，只是被“锁死”了。 这些务工人群的钱流向非常清晰：房租或房贷、家庭日常、老人医疗、孩子教育、旧债还款。 工资到账，更像是完成一次“过账”——很快就被分流干净。即便有人攒下二三十万，往往也会迅速投入下一轮“刚需”：结婚、买房、买车、生育，随后再度被贷款绑定。 从宏观上看，钱并没有消失；但从微观上看，钱已经不再进入自由消费与可选消费领域。于是你会看到一个矛盾的现实

开宗明义：本文标题中的“鸡犬不宁”一词，是褒义词，至少也是中性词。可以参照那个著名的成语“闻鸡起舞”——祖逖跟刘琨关系很好，晚上同榻而眠；半夜时，祖逖听到鸡鸣声，就推醒刘琨，说：“这可不是坏声音啊！”于是二人起来，拔剑对舞。后来他们都成就了一番大事业，成为两晋之际的风云人物。 这个春节假期，国内互联网行业注定有数以万计的人休息不好了。研发、产品、运营、用户增长、市场、公关……只要跟AI大模型及应用沾边的人，估计春节期间都得随时待命。过去两个星期，我跟四家互联网大厂的朋友喝了咖啡，对方无一例外地感叹：“这个年，得抱着笔记本电脑过了！”能抽出时间回家还算是幸运了，如果还有人想叠加年假，在节后休上十天半个月，那估计是天方夜谭，或者岗位过于不重要。 小兵如此，大佬更是如此。估计这个春节期间精神状态最不稳定的，是大厂的一号位、二号位，以及与AI相关的事业群、事业部负责人。我完全可以想象他们的状态：一只眼睛盯着媒体标题，一只眼睛盯着用户增长数据，平均每十分钟拿起手机吼一嗓子——“究竟是怎么回事？为什么我们没有占据优势？” 此时此刻，离春节还有整整半个月。目前已经开始，以及已经确定的互联网大厂AI竞争日程表如下： 腾讯元宝的“10亿红包活动”已经正式开启两天。 阿里千问的“春节请客计划”于今天正式开启，号称投入30亿。此前，阿里已于1月26日发布了新版深度推理模型。 字节跳动计划于2月14日前后发布豆包2.0, Seedream 2.0等多个新款模型。 百度于1月26日开始了文心助手的5亿红包活动。 DeepSeek V4几乎肯定会在春节前后发布，唯一的悬念是具体何时发布，以及这次R2会不会跟V4一起发布。 我刚才跟某个AI大模型讨论了一下互联网大厂的“春节策略”，AI坚持认为，春节前会聚焦于“红包大战”，至于新模型、新应用的发布则将集中在春节后。我的观点完全相反——二者可能都会集中在春

今天（2026年1月29日），对于中国AI产业，乃至中国芯片产业而言，是一个很有意义的日子：平头哥（阿里巴巴集团芯片业务主体）官网公布了一款名为“真武810E”的高端AI芯片。在此之前，关于平头哥自研PPU的说法，早已在市面上广为流传，还曾登上《新闻联播》——其中出现的少量技术参数，引发了国内芯片圈子的热烈讨论。现在，平头哥自研PPU“真武”，终于正式出现在外界视野之中了。 请注意：虽然这是“真武”的第一次公开亮相，但是在此之前，它早已投入实用了，规模还颇大：迄今已经在阿里云实现了多个万卡集群部署，服务了国家电网、中科院、小鹏汽车、新浪微博……等各行各业的400多家客户。它不是一款停留在PPT上的芯片，也不是一款还在早期试用阶段的芯片，而是已经扎扎实实地积累了大量客户案例、形成了一定的生态系统。早在半年多以前，我的一位阿里云的朋友就表示：“我觉得平头哥自研芯片的水平不比市面上的主流方案差。”当时我半信半疑，现在我差不多能理解他的自信了。 “真武”的水平究竟有多高？对这个问题，我让Gemini大模型总结了主流英文媒体的报道，大致结论如下： 96GB显存、700GB/s片间互联，具备与H20类似的竞争力； 已经大规模使用于阿里千问大模型的训练和推理流程之中； ICN片间互联技术，以及AI产品软件栈，均为平头哥自主研发、独立知识产权。 下一代产品的研发也早在如火如荼的进行之中了。 我的个人观点是，在AI推理任务上，“真武”显然胜任，并且在一定范围内具备较强的性价比；在训练任务上，目前可了解的信息还太少，但应该也只是时间问题。如果未来一段时间内，千问大模型的新版本部分乃至全部使用PPU训练，我也不会感到奇怪；当然这个过程会很复杂，不能急于求成。 在美国长期“算力封锁”、国内算力紧缺的情况下，平头哥自研PPU的亮相，绝不仅仅是一次技术发布，更具备重要的战略意义。它意味着中国AI产业对

1月26日，Pony在腾讯年会上的讲话，立即得到了资本市场和媒体的高度重视。腾讯管理层近年来很少对外公开发言，仅有的传播自己观点的场合，第一是每季度的财报电话会议，第二是一年一度的年会。众所周知，财报电话会议受到合规的重重限制，讲的往往是官样文章；而年会是难得的可以不讲官样文章的场合。过去三年，每次Pony在年会上的演讲都得到了外界充分的、甚至是过度的重视。 这一次，外界的焦点集中在对AI的说法上。我认为最重要、最具指导意义的发言是如下三段： “（对于AI）我们整个动作其实是慢了，一直到2024年底，我们的AI产品元宝和混元大模型才转到CSIG，他们才开始正式做这个产品。” “（混元大模型）问题的根源可能在于基础设施不足；要应对长期竞争，迭代频次和平台不能比别人差”。 “大模型和AI产品应该合并，因为很多东西需要联合设计，不能简单剥离。” “阿里的方法……值得赞赏，但用户不一定喜欢全家桶。微信的生态可能居中，慢一点推出Agent智能化服务也没有问题。” “希望（元宝红包+元宝派）能重演2015年微信红包在春节爆发的辉煌。” 当然，Pony也重复了“每个公司有不同的节奏”，“腾讯的风格就是稳扎稳打”，等等。但是明眼人都看得出来，如果认为“稳扎稳打”就是最适合的战略，为何要承认“动作其实是慢了”？又为何要承认“基础设施不足”？阿里和字节跳动在AI技术和应用方面的投入十分激进，取得的成效显然大于腾讯。过去三年，腾讯在AI大潮当中稳坐钓鱼台、试图等待行业成熟之后再下场收割的策略，肯定要面临重大转变，唯一的悬念是怎么变。 下面说说我的理解，没有任何内部消息，仅代表个人观点： 首先，“动作慢了”“基础设施不足”“平台不能比别人差”，这三句话其实都指向一个点：目前腾讯用于AI的资本开支偏少。2025年三季度，腾讯的资本开支不足阿里的40%，而且环比下滑，管理层解释是主动选择。阿里和字节都

刚刚过去的2025年，中国互联网大厂的竞争主轴是围绕着生成式AI业务的竞争，或者更进一步讲，是所谓“AI生态”的竞争。外卖大战虽然吸引了大量目光，但无论谁胜谁负，注定只是一个插曲，是“旧时代的回声”；AI大战才是“新时代的旋律”。这个趋势不仅将贯穿2026年，而且恐怕将再持续多年，直到生成式AI彻底渗透到经济的方方面面为止；只有多年前的移动互联网潮流可以与之相提并论。 今天我们讨论的焦点是互联网大厂，而非创业公司；讨论的对象是作为一个整体的AI业务生态，而非单点业务。在我看来，目前国内互联网大厂的AI布局可以划分为三至四个梯队： 阿里巴巴和字节跳动处于领先梯队，这一点基本无人争议。阿里在技术实力和B端的优势无法撼动，字节的优势则在于巨额投入和C端应用。 腾讯和百度稍微靠后，但距离不远。腾讯仍然在谨慎地评估局面、控制投入，百度接下来大概率会在B端寻求突破口。 其他大厂当中，快手、美团的动向值得观察，其次是京东、小红书。它们都不太可能进入第一梯队，但可以在某一垂类做出名堂。 车企有可能在智能驾驶，以及所谓“座舱大模型”方面找到用武之地。不过我不太懂车，这个话题就不展开讨论了。 先说第一梯队。不考虑出海，阿里和字节两家在国内AI市场占据全面的、从B端横跨到C端的领先地位，这一点应该无人争议。但是两家的领先原因有微妙的区别：阿里主要是基于过去多年在AI、云计算、自研芯片等领域的积累，是渐进式地、自然地占据领先地位；字节则主要是基于巨额但高效的投入，以突变的方式，将自己猛烈拉升到了与阿里类似的重量级。 在基座大模型方面，阿里的千问要领先于绝大多数竞争对手；而字节的豆包的成功，主要不是基座大模型的成功，而是产品设计、运营和市场推广的成功。字节在C端做了一个明智的选择，即把绝大部分力量集中到豆包APP这一个点上，让它迅速占领用户心智、成为“国民APP”。阿里在C端的力量则分配在夸克、钉钉

携程成为了最近四年以来，第一家正式遭到反垄断调查的中国互联网公司。没错，自从2022年初以来，长达四年的时间里，并没有新的互联网大厂受到反垄断调查——不久前对外卖行业展开的调查是行业性的，并未针对某一家平台。 携程的问题，具体性质如何、有多严重，还需要等待官方通告。不过，这一次的调查，揭示了一个此前很容易被忽视的事实：OTA（在线旅行代理）行业的头部集中程度极高，可能是互联网细分行业里最高的之一。不仅国内如此，国外一定程度上也如此。极高的头部集中度，造就了较高的利润率，携程的盈利情况就很不错（注：但并没有某些媒体认为的那么好，因为上个季度有巨额的一次性损益）。这在一定程度上是OTA行业的自然属性导致的。 在中国境内，携程的市场占有率有多高？市面上常见的说法是：携程主品牌占据了OTA市场的56%，再加上其控股的同程旅行15%，合计71%。而在高星级酒店等高端业务上，携程一家的市场占有率接近80%。美团、飞猪（阿里）、抖音这三家互联网大厂的OTA业务加起来只占据了24%的市场份额，完全无法望其项背！ 在东南亚市场，除了Klook等本地平台之外，携程的市场渗透率也相当高。我最近一年去过东南亚五个国家，到处都能看到Trip.com（携程国际版）的广告牌和工作人员。虽然没有权威的第三方统计，但实地经验告诉我，携程在东南亚OTA市场大概也占据统治性地位。 在欧盟地区，Booking.com是最大的OTA，占据了70%左右的市场份额。在美国，则是Booking.com和Expedia的双寡头格局，双方市场份额大致相仿（注：后者旗下有多个平台），共同占据了大部分市场；Booking吃亏在它是一家总部位于荷兰的欧洲公司，所以难以击败美国本土的Expedia，只能与其共分天下。 为什么会出现这样的局面呢？在中国，以及相当一部分海外地区，OTA的头部集中程度都远高于其他许多互联网细分行业。在传统

此时此刻（2026年1月16日中午），MiniMax的市值高达1267亿港元，智谱的市值高达1083亿港元；而百度的市值为4004亿港元。前两者的市值加起来，已经达到百度市值的59%。假设我们把另外两家颇具实力但尚未上市的国内大模型创业公司——月之暗面和百川加进来，这“四小龙”的估值之和很可能已经与百度平齐，甚至超过。至于DeepSeek...还是不要加进来了，否则有点犯规。 有人会争辩称：“现在资本市场情绪好，AI小龙的估值存在严重水分，没有参考意义。”这或许是事实，我在一定程度上认同。但是不要忘记，百度从去年8月开始，也经历了一波明显的价值重估，市值上涨了近一倍。AI业务收入单独披露，以及传说中的昆仑芯单独上市计划，都提振了国内外投资者对百度的信心。换句话说，假如国产AI有泡沫，那百度也是受益者之一。我们现在看到的，并不是“一个被严重低估的百度”VS“受益于泡沫的AI四小龙”的非对称比较，而是两个受益者之间的比较。 遥想2022年底，ChatGPT横空出世之时，很多人（包括我在内）真诚地相信，这是百度十年一遇的战略性机遇，甚至可以直接让其重返中国互联网大厂的王座。因为百度的先发优势十分巨大： 早在2019年，百度就开始开发大语言模型，是中国互联网大厂中最早的； 早在2021年，百度就发布了第一个百亿参数规模的国产大模型，当时绝大部分互联网公司尚未组建自研大模型团队。 文心一言于2023年3月开始内测、8月公测上线，同样早于绝大部分国产竞争对手（例如，比阿里巴巴的通义千问早一个月）。 早在2024年一季度就实现了总用户2亿、日均API调用2亿次，同样领先于当时的几乎全部竞争对手。 百度的管理层十分重视AI（包括但不限于大语言模型），在AI研发和应用上投入了大量资源，而且持续时间很长，绝非跟风性质。在所谓“AI技术全栈能力上”，百度或许落后于阿里，但比其他互联网大厂都要完善

苹果和谷歌刚刚官宣了一笔“多年合作协议”(multi-year deal)：苹果将把谷歌Gemini大模型以及谷歌云技术，整合到自家的苹果AI (Apple Intelligence)和Siri语音助手当中。根据路透、The Verge的说法，Gemini将成为苹果手机AI功能的基座大模型，但是苹果自研大模型还会继续研发，至于二者之间的具体分工尚待明确。彭博报道称，苹果将每年向谷歌支付10亿美元，但我觉得这个数字明显偏低。如果全球数十亿苹果用户真的养成了通过苹果AI调用Gemini的习惯，那么每年消耗的Token价值何止数十亿美元？10亿美元可能只是一个最低限额罢了。现在最失望的肯定是OpenAI，尽管它应该早有心理准备了。自从2023年首次官宣以来，苹果AI的首席合作伙伴一直是OpenAI，采用“本地自研小参数模型+GPT大参数模型”的形式满足用户需求。但是，必须承认，迄今为止全球绝大部分地区的用户，对苹果AI的表现都不甚满意。问题究竟出在苹果这边还是OpenAI这边，并不重要；重要的是苹果决定引进一个更成熟、生态系统更完善的合作伙伴，以解决问题。这就意味着OpenAI在消费端最大的一个想象空间已经化为乌有。截止2025年底，ChatGPT拥有12-15亿月活用户(MAU)，以及4000-5000万付费用户（不含通过第三方API付费的用户）——这个规模很大，但是与苹果的用户基础相比，还是小一大截的。理论上，如果苹果AI做得好，GPT有可能成为“苹果手机的AI大脑”，苹果智能设备会成为GPT现成的分发渠道，创造巨大且持续的现金流。然而现在这个机会已经归属谷歌了。在做出这个决定前，鉴于苹果AI长期不达预期，苹果管理层反复衡量过各种选项。其实真正可行的选项不多，也就四条：继续信任OpenAI，相信时间能解决问题。加速自研大模型开发，完全依靠自身解决问题。与Anthropic,

今天中午，章泽天在小宇宙开通了以“小天章”为名的个人播客。截止本文撰写之时，短短一个多小时内，“小天章”的粉丝数量已达到6750人，唯一一条2分钟的自我介绍已经有了近300条评论。这恐怕是过去一年多之内，播客圈最大的事件之一了。很多人在猜测，章泽天会不会跟“东哥”对话，会不会发跟京东有关的内容，等等。不过我觉得答案从一开始就比较明确了：首先，章泽天说了，这是她的个人播客，显然不是东哥或者京东的关联账号，所以后两者参与的可能性很小；其次，她选择“小天章”这个个人色彩很强的名字，就是为了刻意回避“奶茶妹”“京东老板娘”等定义，搞一个纯粹的个人IP。我个人的估计是，接下来她聊京东相关话题的概率很低，聊东哥倒是有一定可能性，但也不会作为焦点。章泽天是个公众人物，但是有意思的是，在开设播客之前，她已经有七八年没有跟公众直接沟通了。此时此刻：她没有抖音账号，似乎也没有其他任何短视频平台的账号。她的微博账号自从2018年起就不怎么更新了。她没有小红书账号，小红书的“章泽天Fans团”不是官方账号。在微信公众号等图文平台，她也没有官方账号。章泽天当然有自己的（独立于东哥的）公关团队，网上大量关于她的文章和图片都有公关团队参与，但是此前她的一贯策略是：更依赖“间接沟通”，即通过主流媒体、KOL进行二次传播，而非自己“直接沟通”。那么问题来了，为什么要在此刻改变传播策略呢？为什么要选择播客这种形式呢？我觉得，章泽天肯定有自己的个人原因和偏好，我们在此不得而知；不过，更重要的原因，在于宏观层面，也就是互联网传播的大趋势层面。简而言之：公众人物尤其是财经人物直接与受众沟通，是近年来的主流趋势，而且这个趋势在未来几年内应该会持续。在中文互联网，播客是一个“高不成低不就”的内容品类，但是对于已经有较大粉丝基础、不在乎内容变现的公众人物来说，吸引力很明显。先说第一条。最近三年，国内互联网界有一个说烂了的

1月8日，阿里巴巴对投资机构进行了本季度的财报Preview, 透露了关于淘宝闪购的一些重要信息：12月季度，淘宝闪购的GMV份额持续增长，订单结构持续改善，比竞对亏损收敛速度更快，非餐即时零售进展快，对远场电商交叉销售符合预期。更重要的是，阿里对未来给出了一个明确的信号——淘宝闪购的首要目标是份额增长，会坚定加大投入，以达到市场绝对第一。 要知道，自从上个季报披露以来，资本市场一直在讨论：阿里到底要不要坚定投资即时零售？淘宝闪购的各项资源投入（不限于补贴）会不会“退坡”？很多人认为，或许淘宝闪购已经达到了阿里的期望值，接下来只要守住现有的市场份额就够了。这一次，阿里清晰地、毋庸置疑地表达了自己的态度：不但不会“退坡”，反而要坚定加大投入；不但不满足于现有的成果，反而要力争达到“市场绝对第一”。 我算是个即时零售重度用户了，各大平台的服务都用。最近一段时间，我在淘宝闪购下单的非餐商品明显比以前提升了。就拿昨天来说，我下单了薯片、糖果、咖啡和纸巾；上个月出门旅游之前，又临时给猫下单了猫砂。现在淘宝闪购已经可以全面覆盖我家附近几公里内的商超零售，在北京室外气温长期徘徊于零下的情况下，我深刻感受到了即时零售的便利。 我相信，阿里坚决持续投入淘宝闪购业务，其战略目的很清晰，那就是与集团的其他业务形成协同效应，构成一个“远近结合”、无所不包的电商体系。这次财报Preview, 阿里强调“对远场电商交叉销售符合预期”，充分体现了管理层最关心的是什么。有媒体报道称，淘宝闪购的非餐订单量已经稳定在1000万单，我觉得这个数据应该是大致准确的。 去年9月，我在杭州跟一位做了多年电商行业的老朋友聊天，对方明确告诉我：“自从淘宝闪购起来，我打开淘宝APP的频率确实提高了。有时候点了外卖，就会顺手看看有没有别的商品。不仅是闪购这一页，在主页面停留的时间，也比去年更长了。”一个多月之后，我在上海，又

怪盗团团长按：本文作者是我的一位长期从事外贸行业的朋友，此前我们曾多次转载他的文章。作为外贸行业老兵，他几乎每年必去欧洲，对西欧、东欧、南欧各国有丰富的旅行及做生意的经验。相信本文也能给大家带来一些启发。 前言:外贸B2B获客的方式和内销的电话营销、陌生拜访、请客吃饭等方式不一样。由于外贸客户非常重视隐私性，名片往往也不留手机号，所以没有预约的各种手段都可能被客户视为隐私被侵犯而拒绝合作。 展会营销，B2B网站和社媒运营是外贸获客最重要的手段，而领英是近年来最重要的社媒获客手段之一。本文说的就是领英上碰到的两位西班牙人。 前面两篇文章已经探讨过有母国文化背景的移民在新国家的思维方式和生意行为，他们本质上仍然逃不过原生文化的影响。 我所遇见的奇葩客户之卢森堡的印度人 我所遇见的奇葩客户之丹麦的索马里人 换个角度容易理解，一个中国人移民欧美就融入了当地社会吗？其思想行为模式大概率仍然是中国人。新移民更愿意在移民国家发展母国生活方式的可能性，比如华人的唐人街，比如穆斯林社区，还有丹麦人在美国的安徒生小镇。 今天我们来聊两位本来就出身在西班牙的人的生意套路。他们的行为是非常欧美化的，对产品和业务的专业性也很强。从我和一个同行与他有过的短暂合作经历来看，他们充其量算打着合作旗号的江湖术士。而一个专业背景和我类似的人，如果心术不正去诈骗，将是一件非常危险的事，读者不可不防。 一 伊比利亚来客 伊比利亚半岛是一个神奇的地方，风景优美，地处欧洲最西南的边缘，远离时尚之都米兰和巴黎，却诞生了世界第一大快时尚品牌和众多知名时装品牌，素来是外贸服装的兵家必争之地。这块欧洲西南半岛濒临大西洋，有两个重要的天主教国家西班牙和葡萄牙。在服装外贸圈，葡萄牙市场比较小可能引不起重视（它的主体在巴西，那是我们将来要讨论的话题），但没有不想做市场规模更大的西班牙客户的，而其中的佼佼者就是大名鼎鼎的ZARA。