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02-23

Temu、SHEIN缠斗,法院颁布TRO透露哪些信息?

作者|谢涵 编辑|萌萌 运营|陈小妍 另镜(ID:DMS-012) 近年来,随着全球化出海成为越来越多人的共识,跨境电商快速发展,成为经济增长中的一抹亮色。据海关测算,2023年,我国跨境电商进出口总额2.38万亿元,增长15.6%。其中,出口1.83万亿元,增长19.6%,而这其中,尤以SHEIN、速卖通、Temu、TikTok Shop等跨境电商企业最被关注。 SHEIN与Temu,一个是以自有服装品牌为核心的时尚零售商,一个是主打低价的综合百货电商平台。而近期,围绕侵权的纷争将双方又交织在一起,双方的缠斗也引发了业内外广泛关注和讨论。 就在近日,双方诉讼有了新进展。2024年2月,英国伦敦高等法院最新裁决,继续对Temu进行禁令,继续禁止Temu对SHEIN相关侵权行为。 2023年9月底,针对SHEIN诉讼Temu涉侵权上千张图片,英国法院对Temu颁布Preliminary Injunction (临时禁令),但由于双方对该禁令的范围的解释存在分歧,今年2月英国法院再次进行庭审,本次庭审的最新禁令还特别明确了禁令适用的也是SHEIN有权投诉图片涉及的范围,包括所有SHEIN的图片,SHEIN自主拍摄、供应商和摄影机构拍摄的SHEIN产品图片,SHEIN均可以投诉,禁令要求Temu在收到投诉函后2个工作日内采取措施,停止使用侵权图片。 另外近期,根据美国法院信息网站360Law,从2023年12月至2024年1月SHEIN在美国也接连获得三个支持其侵权维权的TRO临时禁令,涉及到超百个产品链接,大部分位于Temu平台上。更早之前的2023年8月1日,美国联邦法院针对Temu颁发了紧急临时限制令,强制Temu停止“继续侵犯”和SHEIN相关的版权。 可见SHEIN的品牌维权之路一直在进行,而Temu期间也两次发起对SHEIN反垄断、反竞争的诉讼,这也是知识产权诉讼
Temu、SHEIN缠斗,法院颁布TRO透露哪些信息?
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2023-12-01

猛投农业和Temu,拼多多想造两座城?

 作者|晨曦 编辑|陈秋 运营|陈小妍 另镜(ID:DMS-012) 久未露面的马云,再次发言是为拼多多最新财报数据和市值。 11月28日,拼多多发布今年三季度财报,其营收为688.4亿元,同比大增93.9%;归母净利润155.37亿元,同比增长47%;不按美国通用会计准则,归母净利润170.27亿元,同比增长37%。 从具体业务来看,三季度,拼多多佣金收入大增315%,其中,来自在线营销服务及其他营收396.877亿元,同比增长39%。来自交易服务营收291.527亿元,同比增长315%。 此消息影响,拼多多美股股价开盘飙升。截至发稿,美东时间11月29日上午10点50分,拼多多股价上涨1.26%,总市值为1863亿美元。 而相比之下,11月16日,阿里发布第三季度财报(2024财年第二财季)显示,三季度营收2247.9亿元,同比增长9%;净利润266.96亿元,2022年同期为净亏损224.67亿元;非公认会计准则净利润401.88亿元,同比增长19%。 京东则于11月15日发布了第三季度财报,其三季度营收2476.98亿元,同比增长1.71%;归母净利润79.36亿元,同比增长33.09%。 值得注意的是,从阿里和京东第三季度的营收、净利润来看,两者营收都在2000亿元以上,但京东的净利润却仅为79.36亿元。而拼多多三季度营收为688.4亿元,净利润却达到了170.27亿元。 不仅在财报方面,拼多多在资本市场的表现也给了阿里、京东巨大压力。截止目前拼多多1863亿美元的市值,远超过了京东,赶超阿里。 拼多多收入大幅增长、股价飙升,引发了阿里内网讨论。11月28日晚间,一位阿里员工在内网发帖表示,此刻难眠,也不敢想,拼多多市值直接来到1855亿美金,相比我们的1943亿,差距仅80亿,着实吓一跳。 随后,马云在内网跟帖回复称,请大家多提建设性意见和建议。
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2023-12-01

淘宝「重构」店铺体系,背后是一盘大棋

 作者|谢涵 编辑|陈秋 运营|陈小妍 另镜(ID:DMS-012) 在今年的双11,各大电商平台不再追逐战报比拼,反而优化生态健康,扶持中小品牌成为了新趋势。 过去二十年,互联网进入高速发展期,电商也应运而生,成为新风口。2019年直播电商爆发,网络红人、垂类主播和明星带货日益显露锋芒。 而如今,互联网红利已见顶,电商行业也进入存量时代。国内互联网用户规模早已超过10亿人,而网购用户也在去年接近8亿人,根据三方市场研究机构预测,未来三年电商将继续保持个位数增长。 线上零售已经进入稳定发展阶段,传统流量打法已经趋显疲惫,电商行业格局正在重塑,年轻消费者更加理性、追求个性化服务与商品价值,那么企业品牌如何抓住平台流量?未来互联网电商新增长方式是什么? 对于以上种种疑惑,可以尝试从淘宝天猫的一系列举措中厘清答案。 11月23日,2023淘宝天猫商家及生态伙伴大会在杭州召开。淘宝天猫推出了多项聚焦商家体验的举措、全新特色店铺与商品体系、AI生态伙伴计划等。 主要的升级包括三个方面。一是,更精细化的消费者服务能力,除了强化店铺特色信息表达,新店铺体系将帮助商家对用户的进店意图和购买需求快速识别,帮助商家组织个性化的货品、权益。 二是,新店铺体系将升级店铺导购算法,支持消费者快速店内凑单、店内快速加购与结算。 三是,新店铺体系将全面打通店铺商品与内容,帮助商家灵活运营商品、直播与内容。 在推出全新店铺同时,淘宝还发布了全新的商品体系。新的商品详情将重点聚焦性价比与商品特色,高效组织价格、权益、卖点、内容等关键信息;强化新品、人气等特色信息表达,并组织全域优质商品讲解与评测内容,通过优化商品发布体系,帮助商家的商品运营更具价格、服务竞争力。 本次大会上,淘天集团商家业务负责人向秋提出了长效的经营理念——基于店铺的私域经营。经营私域是让用户跟商家深度绑定,让商家在平台上积累
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2023-11-01

小米澎湃OS诞生,雷军「急着」赶进度

高通刚发布新一代旗舰芯片骁龙8 Gen 3,第二天小米新品发布会便紧随而上。 10月26日晚间,一场主题为《跨越时刻》的小米澎湃OS 暨 Xiaomi 14系列新品发布会提前上演。在谈及小米14系列产品时,小米集团创始人、董事长兼CEO雷军很激动,并用让人印象深刻的词来形容这次的升级——强悍到你无法想象、越级对标iPhone15pro、比领先者还要优秀。 具体而言,在性能方面,小米14系列这次抢到了第三代骁龙8移动平台的“首发”;在材料方面,小米14 Pro带来历时8年的全等深微曲屏,并创新采用了小米龙晶玻璃;在影像方面,小米14系列应用徕卡光学Summilux镜头,主摄光圈提高至 ƒ/1.6,小米14 Pro也首次将可变光圈升级最高支持1024级。 到了大家关注的价格方面,小米14起步价为3999元,与上一代持平。雷军表示,这次可能是最后一次将小米数字旗舰手机的价位卡在3999元。之所以这样,他称是为了有更多经费投入到研发上,把产品做的更好。 10月27日下午4时,一个北京朝阳区小米直营店员工告诉另镜,现在钛金属特别版基本上抢不到,小米14、小米14pro都有,就是版本、颜色不太全了。对于为什么会出现缺货情况,该小米直营店员工表示,是因这次新款手机更新较大,买的人多。而这次小米14系列备货量已是非常足了,比小米13首销的两倍还多。 值得注意的是,除了数字旗舰手机发布外,整场发布会的重点落在小米澎湃OS。雷军宣布,集团战略正式从「手机X AIoT」升级为「人车家全生态」,以人为中心、将「人车家全生态」有机整合,承接新战略的关键是小米澎湃OS。 小米澎湃OS经过13年探索,历时7年研发,参与的工程师超5000名。小米澎湃OS国内版将于2023年12月分批推送,包括手机、平板、电视、摄像机等六大品类。 目前各大手机厂商都已构建出自研操作系统,旨在抓住万物互联时代的
小米澎湃OS诞生,雷军「急着」赶进度
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2023-11-01

旅游行业面临新考题,携程选择「内生」增长

2023年,是旅游行业重新回暖的一年。据文旅部消息,在9月29日至10月6日的十一黄金周期间,国内旅游收入7534.3亿元,按可比口径同比增长129.5%,为2020年疫情以来最佳。出游人数达到8.26亿人次,同比增长71.3%,人均旅游开支912元,较2019年同期上升9.8%。 回暖的同时,也迎来一些新变化。在携程集团CMO孙波看来,以今年十一超级黄金周为分水岭,接下来的旅游经济,可能将进入“理性繁荣”的新阶段。与之相应的是,用户心态变了,消费偏好变了。 在95后、00后群体中,追求独特体验、探索之旅的消费需求已成主流,远超传统的休闲度假。临近双十一,旅游市场的囤货经济将再次迎来高峰,出境游产品大幅回归:南北极、新西兰、肯尼亚等新兴出境游目的地的定制化深度游、邮轮、当地特色体验项目等扎堆上新。 与此同时,市场竞争也有新的变化。短视频、种草社区等流量平台借助流量和内容优势进军酒旅行业,给消费者带来新的选择。虽然热度很高,但一段时间内,流量平台无法对OTA平台构成实质威胁,它们在供应链端和交易履约端的基础十分薄弱。 另一方面,OTA平台也在积极扩大内容、流量的版图,创造更大增量,双方正在竞争中实现螺旋上升。 在诸多变化面前,旅游行业迎来新的考题。各家企业该如何作答?上周,携程在新加坡举办全球合作伙伴峰会,率先“交卷”。它提出了“AI、内容、ESG”三重创新的解决思路,来增强自身和行业的内生式增长力量。  货品逻辑重构      ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 艾媒咨询数据显示,2022年中国在线旅游用户规模达4.23亿人,己恢复至疫情前水平,今年上半年旅游业总收入正在快速反弹。旅游产品线上与线下的消费边界逐渐模糊,线上文旅产品在浏览订购服务上较为高效、便捷,但线下文旅服务的体验仍难以取代。 ‍ 今年以来,贵州村超、淄博烧烤、天津大爷等走红,反
旅游行业面临新考题,携程选择「内生」增长
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2023-09-12

小红书电商梦「边走边看」

 作者|晨曦 编辑|陈秋 运营|陈小妍 另镜(ID:DMS-012) 一则公告又将小红书追逐的电商梦推到了大众面前。 近日,小红书旗下小绿洲突然发布了用户告别信,该信中称,由于业务调整,将于2023年10月1日停止运营,商品停止销售,2023年10月31日正式关闭小绿洲。 对于关闭的原因,小绿洲称,一年多的时间,其深耕露营、陆冲、滑雪、骑行、徒步登运动场景。但在业务的探索和发展过程中,未能实现最大化满足用户户外需求的预期目标,因此最终决定停止运营。 在上海财经大学电子商务研究所执行所长崔丽丽看来,小红书关闭小绿洲是因其商品少、门类单一、 场景单一,而且商品也没有很好的与种草内容关联,更不是独家。另有业内人士表示,这也是一种及时止损,把有限资源汇聚到小红书电商大盘子的明智方式。 小红书距今已发展十年,是以社区种草内容迅速发展。在这期间,种草经济的价值也成各大互联网公司学习的目标,但却未给小红书造成威胁。 但另一面,小红书也一直尝试做好电商,虽然将要关停小绿洲,但8月底,小红书首次举办电商大会,主题为“买手时代已来”,将垂直深耕的路径,转变成了泛品类的策略。小红书首席运营官柯南在演讲中表示,小红书买手、主理人等个体已经成为小红书电商的关键角色——他们是商品和用户之间的连接者,很多用户在小红书购买的第一单都是通过这些个体。” 柯南还称,过去一年半时间,小红书电商买手和主理人规模增长27倍,动销商家数增长10倍,购买用户数增长12倍。 但从电商领域来看,与阿里、京东、拼多多等国内成熟电商平台相比,小红书的自营电商的用户粘性、供应链、供应商、物流等环节仍处于弱势,特别是今年电商巨头们又掀起低价竞争,手握流量的短视频平台抖音、快手的电商版图迅速崛起,小红书的压力不言而喻。 据平台公布数据,小红书拥有超过2.6亿月活用户,但用户月活增速却在放缓。摆在小红书面前的问题
小红书电商梦「边走边看」
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2023-09-12

房企「抗风险」的新路径

图片 图片  作者|谢涵 编辑|陈秋 运营|陈小妍 另镜(ID:DMS-012) 随着地产松绑,市场预期有所改善。自8月下旬起,一系列房地产提振措施陆续官宣。一二线城市密集落地“认房不认贷”,限购政策迎来普遍放松,降低存量首套房贷利率以及调降首付比例相关政策相继出台,也利于优质房企回稳现金流。 一线城市也被视为楼市的晴雨表,8月30日,广州、深圳率先落实“认房不认贷”;9月1日北京、上海落实“认房不认贷”;至此,一线城市全面执行“认房不认贷”。此外,还有武汉、中山、惠州、东莞、江苏省安徽省、苏州等多地官宣“认房不认贷”;天津和成都进一步放松限购政策。 中指研究院发布于8月31日的数据显示,百强房企前八个月的销售总额为4.36万亿元,同比下降8.6%,降幅较前七个月扩大4个百分点。其中8月单月销售额同比下降39.2%,环比下降8.9%。不过,中指研究院8月环比降幅相比7月减少24.9个百分点,意味着楼市或已筑底。 据不完全统计,近百家上市房企在近日发布了上半年财报,超过六成房企净利润同比下降,上半年行业整体盈利性持续走弱,行业格局也呈现两级分化。身陷债务危机的恒大8月28日复盘后,股价下降86.67%。上半年销售金额大幅下滑的碧桂园已出现现金流危机,并着手进行境内外债务重组。 但也有保利发展、招商蛇口、龙湖、越秀地产、万科等少数房企,实现逆势增长,有望受益于核心一二线城市的政策改善,在需求回暖之际抢占先机。 2018年,万科董事局主席郁亮在财报会上喊出“活下去”的口号,彼时的房地产业界一片哗然,但近两年随着行业遇冷,“活下去”成为越来越多房企的最重要的目标。 “目前市场处在焦灼状态,我们的判断是目前显然已经跌过头了。”8月31日,郁亮在万科的中期业绩会上直言,房地产市场有韧性、有新的业务机会,但是要实现脱胎换骨式的变化,还需要比较长的时间。 东兴证券陈刚认为,中央
房企「抗风险」的新路径
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2023-08-18

力推视频号、海外游戏,能否成腾讯新引擎?

8月16日,腾讯控股发布了2023年第二季度财报。本季度营收为1492.08亿元,同比增长11%;净利润(Non-IFRS)为375.48亿元,同比增长33%。 在各业务板块中,广告、视频号、海外游戏成本季度亮点。广告收入同比增长34%至250.03亿元,其中视频号达到30亿元广告收入;数实经济稳健增长至486.35亿元;海外游戏收入增长至127亿元,占游戏总收入近三成。 在晚间的业绩电话会上,腾讯高管一一解读了视频号、游戏、通用大模型落地应用等方面。 那么本季度财报有哪些值得关注的点呢? 首次披露视频号业务 腾讯降本增效措施见成效,在营收、净利润双双上涨的情况下,收入成本仅上涨3%。2023年第二季度成本占收入比重由去年同期的57%下降至53%。主要原因是因某些新服务(尤其是视频号)的商业化,使得高毛利率的收入占比提升。 对于二季度业绩增长的原因,腾讯首席战略官詹姆斯·米歇尔(James Michelle)在业绩电话会议上表示,是因去年二季度受疫情影响,所以同比基数较低,五月和六月增长也非常快,但较四月放缓,七月的增速持续,除汽车行业客户之外,所有其他行业的广告投放都达到两位数同比增长。 展望今年剩下的时间,詹姆斯·米切尔认为,广告业务的增长还是会受到国内消费增长趋势的影响,但风险是全年存在的,还是对行业保持乐观的态度。 “即便今年剩下的时间里,国内消费大幅走弱,广告客户的最可能反应就是减少低回报率的投放,而我们所提供的,应用大型神经网络模型的广告技术平台增强服务,已经大幅地提升了腾讯平台上广告投放的回报率。” 詹姆斯·米切尔说。 而上述提到的视频号,是微信生态的核心组件,已运营3年。自去年开始,腾讯加码视频号商业化进程。去年7月信息流广告推出,今年1月视频号开始收取带货技术服务费。 财报也公布了,广告收入复苏同比增长34%至250亿元,视频号贡献超30亿元收入
力推视频号、海外游戏,能否成腾讯新引擎?
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2023-08-17

科大讯飞的关键100天

   作者|晨曦 编辑|陈秋‍‍ 运营|陈小妍 另镜(ID:DMS-012) 自去年11月ChatGPT受到追捧后,全球掀起大模型热潮。科技巨头企业微软、谷歌、苹果、阿里、华为等都在抓紧备赛大模型赛道,以此抢占未来AI时代更多话语权。 到目前为止,2023年AI行业最大的一笔融资,就是微软对OpenAI投资的100亿美元。显然,大模型已成为当下全球科技创新的焦点,再次搅动了全球科技商业格局。 8月15日,讯飞星火认知大模型发布v2.0版本,并在此次发布会上演示了升级的代码能力以及多模态能力,并推出编程助手产品iFlyCode1.0,绘画、视频制作、教育助手等产品。 此外,科大讯飞还联合华为升腾计算推出大模型训练、推理一体机,合作共建全国产化算力底座。 如今大模型层出不穷,无数公司争相竞逐,连全球领头企业OpenAI都面临困境重重,当前的"百模大战",科大讯飞又如何避免同质化?面对新一轮时代变革,应用如何落地以及商业化也成为外界关心的话题。 科大讯飞董事长刘庆峰表示,百模大战是好事,希望更多人来拥抱这个变化,只是建议应该有一套科学的测评体系,最好还有第三方公正的测评机构。需要能够在国产算力安全和数据安全的前提下,能够给各领域赋能。 科大讯飞把当前的通用人工智能分成七大核心能力,包括:文本生成、知识问答、逻辑推理、语义理解、数学能力、代码能力以及多模态能力。 5月6日,科大讯飞大模型战略首次对外发布,这场声势浩大的发布会,刘庆峰通过真机实测的方式演示了在七大方面的能力,并宣布公司现有产品接入星火认知大模型。 时隔百日,作为国内通用大模型的头部选手,科大讯飞在此次发布会重点强调了代码能力以及多模态交互能力的突破。 根据公司此前发布的下半年重要节点,10月24日,科大讯飞要全面对标ChatGPT,留给科大讯飞的时间也很紧张。 值得注意的是,虽然发布时间晚于国
科大讯飞的关键100天
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2023-01-19

市盈率近百倍,新东方在线是否被高估?

作者|刘雨婷 编辑|陈彦旭 运营|陈小妍 另镜(ID:DMS-012) 1月17日晚间,即将更名为“东方甄选”的新东方在线披露了其转型出圈后首份半年报。 截至2022年11月30日止六个月,新东方在线总营收20.8亿元,同比增加590.2%;净利润5.85亿元,实现上市以来首次盈利,去年同期亏损1.09亿元。 财报称,公司业绩快速增长系线上教育向自营产品及直播电商的战略转型取得重大进展。 在双减政策后,新东方在线已终止学前及K12业务,自营产品及直播电商逐渐成为最主要收入来源。 根据最新半年报,“东方甄选”所代表的“自营产品及直播电商分部”总营收17.66亿元,占到总营收的85%。其中,自营产品及直播电商业务GMV48亿元,来自抖音的GMV占到总GMV的绝大部分。 截至2022年11月30日,东方甄选已在抖音开设六个直播账号,产品类别及SKU包括农产品、食品、图书及生活用品。作为其直播大本营,东方甄选在抖音平台关注人数达3520万,抖音平台已付订单数7020万。 在东方甄选一夜爆火后,港股新东方在线实现了股价20倍翻倍增长,市值超过母公司新东方达到623亿元,市盈率高达96倍。 但在最新半年报发布后,新东方在线股价大跳水。截至1月18日收盘,新东方在线股价61.9港元,日跌幅8.02%,市值蒸发近60亿港元。 当新东方在线增速趋于稳定,外界或许也要重新思考:48亿GMV、3500万粉丝能否撑起600亿估值和近百倍的PE? 东方甄选直播GMV回落 Distinct Mirror 在终止学前及K12业务后,新东方在线业务目前包括自营产品及直播电商、大学教育、机构客户三部分。 根据最新半年报,新东方在线自营产品及直播电商分部总营收17.66亿元,其中自营农产品的营收超过10亿元;大学教育分部总营收2.95亿元,同比增长10.3%;来自机构客户0.19亿元,同比减少43.2%。新东
市盈率近百倍,新东方在线是否被高估?
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2023-01-19

何小鹏最新内部讲话:重塑组织、更多精力放在磨刀

作者|郑浩钧 编辑|陈彦旭 运营|陈小妍 另镜(ID:DMS-012) 1月18日,另镜获悉,小鹏汽车内部举办了“新征途,再出发”年度总结会,小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏在会上部署了今年的工作重点、前瞻未来五年的战略方向,并指出公司过去一年出现的诸多问题。 何小鹏表示,2022年对公司是一个先破而后立的转折点,销量至关重要。假设销量是砍柴,公司当前应该把更多精力投入在磨刀上,并且知道今后的柴应该去哪砍,而不是只会勤劳地砍柴。要破而后立、重塑组织和价值观,应先从公司中高管身上找问题,敢于调整SKU、挑战过去的经验和逻辑。 何小鹏简洁明了地强调,如果“不破”公司只是早死和晚死的区别,要不足够精彩,要不轰轰烈烈地死掉。 去年10月,何小鹏调整了公司组织架构,建立了产规、战略、技术规划、产销平衡、OTA五⼤虚拟委员会,负责提升内部的沟通合作,何小鹏亲自担任前三个委员会负责人,后两个委员会负责人为小鹏汽车联合创始人兼副总裁何涛、小鹏汽车副总裁陈永海,并直接向何小鹏汇报。 同时,小鹏汽车还设立三大产品矩阵组织,分别负责三款车型,期望打通端到端产品业务闭环。三名负责人分别为鹏汽车销售副总裁廖清红、小鹏汽车联合创始人兼总裁夏珩和小鹏汽车车身以及内外饰高级总监矫青春,三人也直接向何小鹏汇报。 值得注意的是,新能源汽车行业竞争越演愈烈。1月6日,特斯拉打响新年降价第一枪,创下在中国售价历史新低,头顶华为光环的问界也紧随宣布下调售价。1月17日,小鹏汽车宣布自当日下午2点起,启动G3i、P5和P7的新年新价格体系,三款车型的起售价分别为14.89万、15.69万和20.99万,最大降幅达3.6万元。 “创新使我们越飞越高,质量使我们走的更远。我们经常说赢在格局、输在细节,什么是格局?你的战略就是企业的格局,客户对你的认知是你未来的格局。” 何小鹏还透露,在生产方面,公司完成了广州新工厂的全部建设
何小鹏最新内部讲话:重塑组织、更多精力放在磨刀
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2023-01-19

会员「花式」涨价,爱奇艺也很无奈

作者|刘雨婷 编辑|陈彦旭 运营|陈小妍 另镜(ID:DMS-012) 继限制投屏清晰度后,爱奇艺再次登上热搜。 1月16日,有网友反馈称,爱奇艺已经全方位对电视端的播放进行了限制。除限制手机投屏清晰度后,爱奇艺限制了HDMI线连接电视播放功能,当使用iPad用HDMI线连接电视时,点击电视剧播放却被弹窗提示“由于版权原因,此内容不支持HDMI连线播放”。 爱奇艺随即回应称,限制HDMI连线播放功能是应版权方要求,基于数字版权保护协议,为防止录屏盗版而采取的限制措施。本功能已经上线多年,这也是行业通行的做法。其他不受数字版权保护协议限制的内容,仍可以通过HDMI连线播放。这项限制与是否订阅会员无关。 此前,爱奇艺App限制投屏清晰度举措引发外界关注。过去爱奇艺黄金VIP会员在电脑端支持4K清晰度投屏,但现在只能选480P清晰度。观众想在电脑端看到高清视频,需要开通更高等级会员,以获得高清晰度投屏或电视端观看权益。 在外界看来,这是爱奇艺促使用户充值高等级会员、谋求盈利的又一举措,背后反应的是整个行业的困境:用户触顶、会员出走、增长放缓、长视频平台难盈利。 经济寒冬之下,长视频平台纷纷选择开源节流。一方面,长视频平台围绕会员的开源举措频频,以超前点播、VIP涨价、限制投屏、限制账号共享等措施促进会员消费;另一方面,平台减少剧集综艺等内容产出,成本低、见效快的微短剧崛起,成为2022年影视剧市场最大的变化。 平台焦虑,开源花样 Distinct Mirror 2022年,长视频平台会员接连涨价。去年12月,爱奇艺刚刚宣布上调爱奇艺黄金VIP会员及星钻VIP会员订阅价格,这是其在近三年的第三次调价,黄金VIP连续包月价格一路从最初的15元/月涨至25元/月。 但涨价似乎也已经无法满足爱奇艺的需求,开始试图通过限制投屏“倒逼”用户充值更高等级会员。 据悉,爱奇艺共有黄金VIP、白金
会员「花式」涨价,爱奇艺也很无奈
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2023-01-19

十年千亿押注AI,李彦宏的底气与决心

作者|晨曦 编辑|陈彦旭 运营|陈小妍 另镜(ID:DMS-012) 2022年,互联网行业增速不再,互联网大佬都在近期纷纷公开讲话,批评自身业务。新的一年,阿里将新年关键词定为“进”,腾讯喊出视频号是全场的希望,而2023年,百度重点放在“增长”上。 进入2023年,国内经济复苏预期增强,科技创新开拓企业增长前景。人工智能技术正引领新一轮科技革命和产业变革浪潮,但商业化仍在探索期。 “所有伟大的企业、伟大的创造者都是一样,没有一帆风顺,只有不断地历经困难再凯旋。困难会刺激创新,而创新是增长的真正动力。创新不是闭门造车。创新,是你有机会进入市场,不断获得用户和客户的反馈,摸着反馈过河才能实现的。”百度董事长兼首席执行官李彦宏在1月10日百度Create大会上就围绕“增长”展开了主题演讲。 李彦宏也表达了对人工智能前景的信心,李彦宏表示,去年Create大会上我说,随着技术应用门槛不断降低,创造者们将迎来属于人工智能的黄金10年。今天,我想继续把这句话分享给大家。 “发展方向是明确的,但实现的过程并不会容易,甚至会非常困难和有挑战,这就是技术发展的特点。技术战略,意味着长周期,而长周期不可能一帆风顺,人工智能的商业化还需在黑暗中摸索一段时间。” 作为领先的在线搜索引擎平台,百度拥有庞大的用户基数,支撑其寻找新业务增长点,多元的产品矩阵和不断拓展的商业模式有望助力其抓住新契机,构建的全新生态也增强了企业未来的商业化能力。 受益于宏观环境回暖以及企业数字化需求的带动,百度广告需求进一步复苏,云业务将成为企业未来商业化强有力支柱,智能驾驶业务商业化稳步推进。 未来:规模化复制扩张 Distinct Mirror 过去一年,无论是技术层面还是商业应用层面,人工智能都有了方向性的改变。在技术层面,AI从理解内容,走向了自动生成内容,生成式AI进入应用爆发期,用于自动作画、创作视频图文的
十年千亿押注AI,李彦宏的底气与决心
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2022-11-30

拼多多Q3佣金收入大增102%,盈利不再是首要任务

作者|晨曦 编辑|陈彦旭 运营|陈小妍 另镜(ID:DMS-012) 11月28日晚间,拼多多发布今年三季报,利润增长大超预期。其营收355亿元,同比大增65.1%。净利润105.89亿元,同比大增546%。Non-GAAP口径下,净利润124.47亿元,同比增长295%。 本季度,拼多多盈利能力稳步提升,毛利率从二季度的74.7%增长至79.1%。 具体来看,拼多多来自在线营销服务和其他业务营收284.26亿元,同比增长58%。交易服务营收(佣金收入)70.2亿元,同比增长102%;商品销售的收入5640万元,同比大降31%。 截至三季度末,拼多多账上资金达1378亿元。三季度,拼多多经营支出仍高达176.54亿元,同比增长38%。拼多多目前仍处于烧钱获取用户阶段,其中销售与市场费用140.49亿元,同比增长40%。 拼多多财务副总裁刘珺在财报会上表示,盈利水平也不是公司追求的优先目标,三季度出现的营收和利润增加情况是商家活动增加的结果,公司业务周期和财务报表发布周期可能是不一样,目前的盈利水平不太可能在未来持续。 中金证券研报认为,多多买菜在竞争格局逐渐优化的背景下,规模效应初显,预计多多买菜本季度经营亏损大幅收窄,逐渐成熟的电商和多多买菜业务有望为跨境出海和农业等新业务拓展提供资金支持,兼顾长期增长和经营效率提升。 电商行业寒冬已至 Distinct Mirror 随着电商平台的整体增速放缓、用户消费疲软,电商行业寒冬已至,市场份额争抢将更为困难。 今年“双十一”,天猫、京东和拼多多都选择不披露具体成交额。阿里仅称与去年5403亿元的表现持平。京东也仅是表示,今年京东双十一创造了新的记录,即同比仍在增长。拼多多方面称,不披露具体战报。 阿里CEO张勇在电话会议中表示,在疫情和经营不确定的环境下,无论大中小商家,营销投入会更加谨慎,商家对营销效果的追求较之以往也会更高。
拼多多Q3佣金收入大增102%,盈利不再是首要任务
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2022-11-30

从新东方、好未来、有道财报,看教企暗战新场景

作者|晨曦 编辑|陈彦旭 运营|陈小妍 另镜(ID:DMS-012) “双减”政策实施一年后,教育行业呈“回暖”势态,重组过程都已基本完成。 近日新东方、好未来、网易有道等头部教育上市公司发布最新财务报告,对于教育行业转型成果,中金近日发布研报认为,这是一个“破而后立,业绩修复可期”的赛道。 中金表示,K12教育企业转型初见成效,教育企业完成对终止业务剥离后,2023年将聚焦转型业务发展,预期收入增长稳健,利润端有望实现盈利或收窄亏损。 一个明显的现象是,转型后的新东方、好未来和网易有道季度收入呈现稳健增长,商业模式逐步成熟,重组后核心业务已出现明显差异化。 (1)从转型方向来看,为应对政策急变,新东方、好未来及网易有道在围绕素质教育、成人教育、教育硬件以及电商等多方面有不同着重点的布局。头部企业具有整合优势,新东方、好未来、有道在渠道、技术与学习内容方面的优势,有机会进一步整合新的细分市场。 (2)从业务基因来看,擅长打造名师和知名度的新东方开启了直播带货业务。擅长于标准化教育的好未来选择以学习服务业务为基石。具备互联网产品思维和技术能力的网易有道正在让自己变得越来越“硬”,强化智能学习公司标签。 (3)从企业发展来看,除新东方在直播电商业务产生规模外,目前教培企业的业务布局仍围绕教育场景,素质教育和智能硬件成为各大教育企业求生的务实选项。 另镜认为,实际上教培企业的主要业务还是围绕教育场景布局,教企巨头难免在更多领域继续激烈竞争。K9培训落幕后,素质教育、智能硬件已成为各大教培企业转型的新战场,这也无疑将加快相关赛道的行业升级和产业迭代。 新增长点背后的基因论 Distinct Mirror 先来看看新东方、好未来、网易有道最新业绩概括: 新东方最新财务数据显示,截止8月31日上季报,其营收7.45亿美元,同比减少43.1%;净利润6600万美元,同比增长9%。 本季
从新东方、好未来、有道财报,看教企暗战新场景

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