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天空使者

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个人简介：慢慢撸

IP属地：河北

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05-03 22:02

庄家是吃shi的

特斯拉FSD服务落地中国：专家称非全自动驾驶革新，市场反应过度

05-02

$特斯拉(TSLA)$ 等待6月股东大会，一定会出现全新的发展版图，就最近裁员的而言，把低效阻碍发展的全换了

05-01

这个是特斯拉的全面革新提前预防大公司病

消息称马斯克将“解散”特斯拉超充团队，业务继续发展但速度放缓

04-28

$特斯拉(TSLA)$ 第一步也是重要的一步系好安全带准备🛫

04-26

robotaxi加自家保险打配合想想有多牛

特斯拉如何“自救”？低价车+自动驾驶是新出路

04-05

又骗了一堆人下车了

市场消息：特斯拉取消了低成本汽车计划

03-28

手里没有筹码的都在下调 [开心]

伯恩斯坦下调特斯拉目标价至120美元

03-22

老虎自己在做空

特斯拉盘前跌超2%，传拟削减在中国市场的汽车产量

03-22

‌$特斯拉(TSLA)$ “‌知情人士”说放缓造车了，散户们赶紧跑啊‌[开心] ‌

03-18

最好不要看这个平台的消息有意诱导你的你看都是空文，没什么意义，都是一些胡说八道的自己去别的地方获取

瑞银看空特斯拉：猛砍26%至165美元！Model 2、AI、机器人是“全村的希望”

03-14

人类的希望一定要成功

特斯拉盘前快速拉升，星舰将开始“第三飞”

03-05

牛逼故意整的吧

特斯拉盘前跌近2%，2月在中国销售国产车辆环比跌15.5%

03-01

一直肯老本

AI这么火，百度究竟赚了多少钱？

02-21

$特斯拉(TSLA)$ 真正的自动驾驶来了遥遥领先遥遥领先

02-15

这话说的不伦不类 [开心]

大摩：对特斯拉未来六个月股价表现，机构股东都很悲观

02-14

资本恶心样

比亚迪首次登陆韩国市场，三款电动车即将亮相

02-05

继续跌的信号中层管理层问题严重

6年来最大组织架构调整，美团传递出什么信号？

01-02

$特斯拉(TSLA)$ 肯定能完成就看最近车管所上牌的车多不多

2023-12-13

准备建仓了准备起飞

抱歉，原内容已删除

2023-11-10

随便你们怎么写。已经抄底了等待model2出来秒杀市场

特斯拉输了自己发起的价格战

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justify;\"><strong>近年来，中国新能源车品牌在全球快速崛起。</strong>2023年全球新能源乘用车市场分企业销量排行榜中，前十名中有六家是中国品牌，分别是比亚迪、广汽埃安、上汽通用五菱、理想汽车、长安汽车、吉利汽车等。其中，比亚迪2023年全年新能源市场销量份额占比21%，远超过占比13%、排名第二的特斯拉。<strong>与此同时，全球新能源汽车市场的竞争也日益白热化：产能战、产品战、技术战、价格战叠加。这无疑都给特斯拉造成挑战。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">还有部分新加入新能源市场的用户，出于成本因素、里程因素等优先考虑混合动力汽车，导致部分纯电车型的竞争力下降。叠加红海危机、本土产线更新等因素，特斯拉的交付滑坡，业绩和利润指标明显下滑。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>但是，必须要看到的是：虽然特斯拉全球市场份额有所缩减，但盈利能力仍保持领先。此外，特斯拉在财报中着重提及了未来的应对战略：低价车型、投入AI基础设施和自动驾驶领域的商业化，这或许会让特斯拉在困难时刻“自救成功”，成为未来增长的主要动能。</strong></p><h2 id=\"id_3318114167\" style=\"text-align: justify;\">1、市场份额下降，但单车盈利能力还是行业领先</h2><p><strong>特斯拉一季度营收213亿美元，同比下降9%，创12年来最大降幅，整体业绩表现不佳</strong>。分结构来看，主要是汽车业务下滑严重。一季度汽车业务173亿美元，同比下降13%。能源与储能业务16.35亿美元，同比上升7%，服务与其他业务22.9亿美元，同比增长25%。</p><p><strong>营收下降主要因素为交付不及预期，一季度特斯拉主力车型Model3和ModelY交付36.98万辆，同比下降10%，低于市场预测的40万辆。</strong>北美、欧洲、中国三大主要汽车市场中，特斯拉份额均出现下降。在中国，特斯拉一季度零售13.24万辆，同比下滑3.6%。</p><p><strong>单车型销量方面，特斯拉在全球仍保有优势。</strong>据Cleantechnica，2月全球新能源车销量榜上，Model Y和Model 3位列销量冠亚。3月中国乘用车销量第一为特斯拉Model Y，达到4.8万辆，环比增长113%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4a6e3db39757b71c337dc6ae57137dca\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"592\"/></p><p><strong>一季度特斯拉毛利率为17.4％，下降199个基点，但是仍高于行业平均值9.6%（2023三季度数据）。</strong>净利润11亿美元，同比下降55%。车企盈利能力的进阶指标是单车平均售价（ASP），此次特斯拉ASP降低有三大原因：</p><p><strong>一是竞争激烈、导致特斯拉也要降低销售价格。特斯拉全球业务在2023年行业价格战中受到冲击，2024年初在上调价格后、又被迫进行全球降价</strong>。中国地区特斯拉全车系价格下调1.4万元，美国市场Model Y、X和S下调2000美元，且购置能获得IRA抵免额，Model3阶段性价格下调。欧洲的主要市场德国、法国、挪威、荷兰Model3价格下调4%~7%。</p><p><strong>二是生产成本方面，工厂产量下降、导致生产单车的均摊成本上升</strong>。特斯拉加州工厂在一季度进行了产线升级，同时位于柏林超级工厂因红海事件生产中断，以及春节期间上海超级工厂停工导致综合单车成本上升。</p><p><strong>三，在运营成本端，特斯拉的研发和管理成本增加</strong>。一季度特斯拉在AI基础设施、电池技术开发和其他研发项目上投入加大。研发投入达到13.74亿美元，同比增长27.7%。销售、一般和管理费用 (SG&amp;A）费用25.25亿元，同比增加36.7%。</p><p><strong>未来，在全球新能源汽车市场竞争日益白热化的情况下，特斯拉毛利率和ASP持续下降或是大概率事件。</strong>马斯克在电话会上表示将加速推出更实惠的新车型，预计在2024年末或2025年初开始量产。新车型将更具性价比和市场竞争力，有助于特斯拉在印度、东南亚、南美等新兴市场地区拓展市场份额。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6b753c8d5742576020f7995b44536763\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1040\" tg-height=\"696\"/></p><p><strong>2、新业务投入大，全球裁员，特斯拉现金流压力显现</strong></p><p><strong>4月15日，马斯克称将在全球范围内启动裁员1.4万余人，</strong>以销售岗位为优化重点。这是特斯拉自2017年以来第5次大规模裁员，上一轮发生在2022年6月份，综合裁员幅度在3.5%左右。</p><p><strong>本次裁员是当下全球新能源市场竞争激烈的一个侧面反馈</strong>：2024年Q1，特斯拉全球交付38.7万辆，同比-9%，环比-20%，中国区销量13.2万辆，市占率同比下降2.3pct。特斯拉52周股价（自裁员时）较高点已跌近50%。</p><p><strong>与之对应的，是特斯拉一季度自由现金流大幅缩紧，</strong>仅为25.3亿美元，同比下降674%。自由现金流的缩紧，主要有三大原因：</p><p><strong>一方面，销售下滑、经营成本增加，带来的经营性现金流下降</strong>。本季度特斯拉经营性活动产生净现金为2.42亿美元，同比下降90%。一季度毛利润37亿美元，下降18%，而经营成本为25.2亿美元，同比上升37%。</p><p><strong>二是库存压力加大。</strong>特斯拉一季度末库存达到160亿美元，同比增长11%，存货周转率75.8天，全球库存供应周期达到28天，同比上升87%。</p><p><strong>三是特斯拉在新业务板块投入加大、消耗现金流。</strong>特斯拉在自动驾驶研发与CyberTruck扩产以及新能源业务上持续加注，一季度Purchase of Investment达到58.9亿美元，同比增长293%；资本支出27.7亿美元，同比上升34%。其中用于AI基础设施建设的投入增加达到10亿美元。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/228308640cb170354301036f46b8e687\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"643\"/></p><p><strong>3、特斯拉如何“自救”？低价车+自动驾驶是新出路</strong></p><p><strong>未来，特斯拉或许会通过加速低价+加速自动驾驶，“两条腿”走路自救，度过难关。</strong></p><p><strong>一方面，不断坚持开发更低价的新车型，并且对现有车型不断降低销售价格和销售门槛。</strong>比如，继推出“0利息”分期购车政策后，特斯拉4月24日再放大招。特斯拉官博宣布，推出“0首付”活动，适用车型为Model 3和Model Y。此外，马斯克还加速了对低价新车型上市的规划，指出“特斯拉低价车型最早今年底最晚明年初开始生产”。</p><p><strong>第二，不断加速新业务增长、加速自动驾驶商业化落地。</strong></p><p><strong>特斯拉将加速自动驾驶商业化，下一步将推出Robotaxi服务，拓展无人驾驶、铺开新商业模式。</strong>马斯克认为，完全自动驾驶后下一步是共享化，将于8月8日推出无人驾驶出租车Robotaxi。一方面回收部分特斯拉车型投入到出租车队中，另一方面车主也可以加入平台，将空闲车辆作为Robotaxi赚取收益。</p><p><strong>Robotaxi这一服务的推出可能会改变特斯拉的商业模式，从单纯的汽车制造商转变为兼为提供出行服务的公司。</strong>为了使特斯拉的FSD全自动驾驶系统更加普及，特斯拉将美国地区的FSD订阅价格降低到99美元/月，购买价格降低33%到8000美元。</p><p><strong>Robotaxi也是全球智能驾驶进入爆发期的信号：一方面，对于每个车主而言，车辆使用率会提高，对于特斯拉而言，在Robotaxi运行的规模优势下扩大数据采集，加速算法迭代。另一方面，智驾系统可以靠软件和服务赚钱，这拓展了无人驾驶的新商业模式。</strong>马斯克在财报中强调，汽车的未来不仅属于电动化，也属于自动驾驶。特斯拉将通过数百万车辆的数据和庞大的人工智能训练集群，来实现规模化的自动驾驶应用。</p><p><strong>在AI业务方面，特斯拉AI训练计算能力增长超过130%，AI未来或许会成为特斯拉的新增长点</strong>。自2024年初推出自动驾驶FSD-V12以来，特斯拉专注于端到端AI训练能力，将继续在未来几个月内增加核心AI基础设施投入。<strong>包括对人形机器人方面的持续研发。</strong>同时，特斯拉在一季度完成了向硬件4.0的过渡，最新车载计算平台的推理能力和视觉功能得到增强改进。</p><p><strong>再比如CyberTruck方面，</strong>几个月前的在手订单量就已经超过了200万，目前的单周产量已经达到1000辆。<strong>储能业务</strong>方面，一季度也循序增长到4.1GWh新高，营收增长7%。其他业务，主要是<strong>超快充服务</strong>营收也在一季度增长25%。</p><p>总的来看，<strong>低价车型、AI基础设施的投入和自动驾驶领域的商业化</strong>情况，这或许会让特斯拉在困难时刻“自救成功”，成为未来增长的主要动能。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f1845185d7da650b6a943705562f5247\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"779\"/></p></body></html>","source":"lsy1568170071012","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>特斯拉如何“自救”？低价车+自动驾驶是新出路</title>\n<style 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3位列销量冠亚。3月中国乘用车销量第一为特斯拉Model Y，达到4.8万辆，环比增长113%。一季度特斯拉毛利率为17.4％，下降199个基点，但是仍高于行业平均值9.6%（2023三季度数据）。净利润11亿美元，同比下降55%。车企盈利能力的进阶指标是单车平均售价（ASP），此次特斯拉ASP降低有三大原因：一是竞争激烈、导致特斯拉也要降低销售价格。特斯拉全球业务在2023年行业价格战中受到冲击，2024年初在上调价格后、又被迫进行全球降价。中国地区特斯拉全车系价格下调1.4万元，美国市场Model Y、X和S下调2000美元，且购置能获得IRA抵免额，Model3阶段性价格下调。欧洲的主要市场德国、法国、挪威、荷兰Model3价格下调4%~7%。二是生产成本方面，工厂产量下降、导致生产单车的均摊成本上升。特斯拉加州工厂在一季度进行了产线升级，同时位于柏林超级工厂因红海事件生产中断，以及春节期间上海超级工厂停工导致综合单车成本上升。三，在运营成本端，特斯拉的研发和管理成本增加。一季度特斯拉在AI基础设施、电池技术开发和其他研发项目上投入加大。研发投入达到13.74亿美元，同比增长27.7%。销售、一般和管理费用 (SG&A）费用25.25亿元，同比增加36.7%。未来，在全球新能源汽车市场竞争日益白热化的情况下，特斯拉毛利率和ASP持续下降或是大概率事件。马斯克在电话会上表示将加速推出更实惠的新车型，预计在2024年末或2025年初开始量产。新车型将更具性价比和市场竞争力，有助于特斯拉在印度、东南亚、南美等新兴市场地区拓展市场份额。2、新业务投入大，全球裁员，特斯拉现金流压力显现4月15日，马斯克称将在全球范围内启动裁员1.4万余人，以销售岗位为优化重点。这是特斯拉自2017年以来第5次大规模裁员，上一轮发生在2022年6月份，综合裁员幅度在3.5%左右。本次裁员是当下全球新能源市场竞争激烈的一个侧面反馈：2024年Q1，特斯拉全球交付38.7万辆，同比-9%，环比-20%，中国区销量13.2万辆，市占率同比下降2.3pct。特斯拉52周股价（自裁员时）较高点已跌近50%。与之对应的，是特斯拉一季度自由现金流大幅缩紧，仅为25.3亿美元，同比下降674%。自由现金流的缩紧，主要有三大原因：一方面，销售下滑、经营成本增加，带来的经营性现金流下降。本季度特斯拉经营性活动产生净现金为2.42亿美元，同比下降90%。一季度毛利润37亿美元，下降18%，而经营成本为25.2亿美元，同比上升37%。二是库存压力加大。特斯拉一季度末库存达到160亿美元，同比增长11%，存货周转率75.8天，全球库存供应周期达到28天，同比上升87%。三是特斯拉在新业务板块投入加大、消耗现金流。特斯拉在自动驾驶研发与CyberTruck扩产以及新能源业务上持续加注，一季度Purchase of Investment达到58.9亿美元，同比增长293%；资本支出27.7亿美元，同比上升34%。其中用于AI基础设施建设的投入增加达到10亿美元。3、特斯拉如何“自救”？低价车+自动驾驶是新出路未来，特斯拉或许会通过加速低价+加速自动驾驶，“两条腿”走路自救，度过难关。一方面，不断坚持开发更低价的新车型，并且对现有车型不断降低销售价格和销售门槛。比如，继推出“0利息”分期购车政策后，特斯拉4月24日再放大招。特斯拉官博宣布，推出“0首付”活动，适用车型为Model 3和Model Y。此外，马斯克还加速了对低价新车型上市的规划，指出“特斯拉低价车型最早今年底最晚明年初开始生产”。第二，不断加速新业务增长、加速自动驾驶商业化落地。特斯拉将加速自动驾驶商业化，下一步将推出Robotaxi服务，拓展无人驾驶、铺开新商业模式。马斯克认为，完全自动驾驶后下一步是共享化，将于8月8日推出无人驾驶出租车Robotaxi。一方面回收部分特斯拉车型投入到出租车队中，另一方面车主也可以加入平台，将空闲车辆作为Robotaxi赚取收益。Robotaxi这一服务的推出可能会改变特斯拉的商业模式，从单纯的汽车制造商转变为兼为提供出行服务的公司。为了使特斯拉的FSD全自动驾驶系统更加普及，特斯拉将美国地区的FSD订阅价格降低到99美元/月，购买价格降低33%到8000美元。Robotaxi也是全球智能驾驶进入爆发期的信号：一方面，对于每个车主而言，车辆使用率会提高，对于特斯拉而言，在Robotaxi运行的规模优势下扩大数据采集，加速算法迭代。另一方面，智驾系统可以靠软件和服务赚钱，这拓展了无人驾驶的新商业模式。马斯克在财报中强调，汽车的未来不仅属于电动化，也属于自动驾驶。特斯拉将通过数百万车辆的数据和庞大的人工智能训练集群，来实现规模化的自动驾驶应用。在AI业务方面，特斯拉AI训练计算能力增长超过130%，AI未来或许会成为特斯拉的新增长点。自2024年初推出自动驾驶FSD-V12以来，特斯拉专注于端到端AI训练能力，将继续在未来几个月内增加核心AI基础设施投入。包括对人形机器人方面的持续研发。同时，特斯拉在一季度完成了向硬件4.0的过渡，最新车载计算平台的推理能力和视觉功能得到增强改进。再比如CyberTruck方面，几个月前的在手订单量就已经超过了200万，目前的单周产量已经达到1000辆。储能业务方面，一季度也循序增长到4.1GWh新高，营收增长7%。其他业务，主要是超快充服务营收也在一季度增长25%。总的来看，低价车型、AI基础设施的投入和自动驾驶领域的商业化情况，这或许会让特斯拉在困难时刻“自救成功”，成为未来增长的主要动能。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":31,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":292066931196088,"gmtCreate":1712331422308,"gmtModify":1712331424183,"author":{"id":"11107014341500","authorId":"11107014341500","name":"天空使者","avatar":"https://static.tigerbbs.com/c86841c011641e27a5e95607f7abd2c9","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"又骗了一堆人下车了","listText":"又骗了一堆人下车了","text":"又骗了一堆人下车了","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/292066931196088","repostId":"1120918019","repostType":2,"repost":{"id":"1120918019","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1712329909,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1120918019?lang=&edition=full","pubTime":"2024-04-05 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href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>生产因电力中断而放缓等因素，特斯拉在2026年之前的电动车交付量、每股收益和毛利率预计都将低于市场预期。因此，瑞银将特斯拉的目标股价从225美元降至165美元。</p><p>然而，要实现加速增长，特斯拉需要推出定价在25000美元左右的Model 2车型。但该车型在“卷出天际”的低端电动车市场面临压力。瑞银预计，2025年Model 2的销量非常有限，直到2026年开始，Model 2的销量才会显著增加，成为公司的一个重要收入来源。</p><p>因此，<strong>2026年开始，特斯拉的下一波增长将由Model 2驱动。此外，AI和<a href=\"https://laohu8.com/S/300024\">机器人</a>项目的潜在价值和马斯克的薪酬方案能拔高特斯拉估值。</strong></p><p><strong>01</strong></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>2026年之前，特斯拉表现将低于预期</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">瑞银认为，由于欧美市场需求放缓、特斯拉生产受电力中断影响而减慢、Model 2推迟上市等因素，<strong>在2026年之前，特斯拉的电动车交付量、每股收益和毛利率都将低于市场预期。</strong></p><p><strong>（1）电动车交付量：</strong></p><p>2024第一季度：特斯拉Q1的电动车交付量预测值从46.6万辆下调至43.2万辆，下调幅度为7.8%，<strong>比市场预期的47.7万辆低约10%。</strong></p><p>2024年全年：交付量预测从202万辆下调至196万辆，<strong>比市场预期的206万辆低约5%。</strong></p><p>2025年至2027年：特斯拉2025/2026/2027年的电动车交付量预测值从此前的260/320/400万辆下调至约220/300/390万辆。<strong>与市场预期相比，调整幅度分别为下调8%、上调4%和上调9%。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/dfb44c78b65e5a848408cf22e11df4cd\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"551\" tg-height=\"340\"/></p><p>瑞银的交付量预测在2026年之前低于市场预期</p><p><strong>（2）每股收益（EPS）：</strong></p><p>2024年第一季度：EPS预测从0.64美元下调至0.43美元，下调幅度为32%，<strong>低于市场预期。</strong></p><p>2024年全年：EPS预测从2.92美元下调至2.32美元，下调幅度为16%，<strong>低于市场预期。</strong></p><p>2025年全年：2025年的每股收益预测下调27%至3.30美元，<strong>比市场预期的3.94美元低约16%。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9606286fe572b59590e65d275f190415\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"545\" tg-height=\"345\"/></p><p>瑞银对特斯拉每股收益更加谨慎</p><p><strong>（3）毛利率：</strong></p><p>2024年第一季度：瑞银将不包括税收抵免的汽车毛利率预测下调至13.9%。</p><p>2024年全年：瑞银将毛利率预测下调至15.2%，<strong>低于市场预期的16.8%。</strong></p><p><strong>瑞银称，预测调整的原因主要有四大方面：</strong></p><p><strong>第一，欧美市场对电动汽车的需求放缓会加剧行业竞争。</strong>在全球电动车增速放缓的大背景下，汽车行业竞争加剧，各大汽车厂商都在为争夺一点市占率差距“卷出天际”，即便是行业领头羊特斯拉也无法幸免，被迫采取降价策略。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/aff1fe8a0dfd176bfdc7db09ead89c49\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"640\" tg-height=\"214\"/></p><p>特斯拉在欧洲和美国的销量放缓</p><p><strong>第二，特斯拉在欧美的生产受电力中断影响而减慢。</strong></p><p><strong>第三，Model 2会推迟上市。</strong>为了更好地与平价车型竞争，维持其在全球电动车市场的领先地位，近年来特斯拉一直被认为需要一款更便宜的汽车，在竞争激烈的电动汽车市场抢夺更多客户。</p><p>特斯拉要实现增长加速，就需要推出定价在25000美元左右的Model 2车型，但该车型在“卷出天际”的电动车低端市场面临竞争压力，2025年Model 2的销量非常有限，直到2026年开始，Model 2的销量才会显著增加，成为公司的一个重要收入来源。</p><p><strong>第四，特斯拉正在尝试一种新的生产方法，</strong>这种方法可能有助于降低生产成本。然而，由于这是一种新的、尚未经过验证的工艺，因此在初始阶段可能会遇到一些问题或挑战，比如生产效率低下、质量控制问题等。这些挑战可能会影响生产速度和成本，直到工艺得到优化和完善。</p><p><strong>02</strong></p><p><strong>Model 2、AI、机器人是“全村希望”</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">瑞银指出，<strong>特斯拉的增长浪潮来源于2026年开始的Model 2交付量。此外，AI和机器人项目的潜在价值和马斯克的薪酬方案能拔高特斯拉估值。</strong></p><p>在欧洲，Model 2销量可能表现良好，但是与Model 3首次进入欧洲市场时相比，现在电动车市场的价格战更加激烈。在美国，Model 2面临的竞争较少，但该细分市场的机会可能不如Model Y那么大。分析师看好东南亚市场前景，但没有进一步详细说明。</p><p>同时，瑞银称，特斯拉的利润率增长可能依赖于其全自动驾驶（FSD）软件的销售，但目前FSD主要只在美国市场销售。为了提高FSD的销量，特别是在较低价格的Model 2上，特斯拉需要降低FSD的售价。</p><p>而且，<strong>马斯克正注资研发AI和机器人项目，该项目的潜在价值有助于拔高特斯拉估值。</strong></p><p>此外，如果马斯克的薪酬方案（即他作为公司CEO的报酬结构）得到确定或优化，市场认为这个薪酬方案能够激励马斯克更好地推动公司发展，那么这可能会提高投资者的信心，从而推动股价上涨。</p><p><strong>尽管存在这些积极因素，瑞银分析师通过与买方（投资者）的交流发现，目前市场对特斯拉的情绪非常低迷。</strong></p><p>展望未来，尽管瑞银对特斯拉的短期表现持谨慎态度，但他们仍保持中立立场。理由是，虽然很难看到电动汽车情绪短期内得到改善的催化剂，但如果情绪有所改善，投资者可能会倾向于购买特斯拉股票，因为特斯拉是电动汽车行业的领导者之一。</p><p>瑞银分析师将特斯拉的目标价从225美元下调至165美元，并给出50倍的合理市盈率。</p></body></html>","source":"lsy1690508328926","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>瑞银看空特斯拉：猛砍26%至165美元！Model 2、AI、机器人是“全村的希望”</title>\n<style 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2推迟上市等因素，在2026年之前，特斯拉的电动车交付量、每股收益和毛利率都将低于市场预期。（1）电动车交付量：2024第一季度：特斯拉Q1的电动车交付量预测值从46.6万辆下调至43.2万辆，下调幅度为7.8%，比市场预期的47.7万辆低约10%。2024年全年：交付量预测从202万辆下调至196万辆，比市场预期的206万辆低约5%。2025年至2027年：特斯拉2025/2026/2027年的电动车交付量预测值从此前的260/320/400万辆下调至约220/300/390万辆。与市场预期相比，调整幅度分别为下调8%、上调4%和上调9%。瑞银的交付量预测在2026年之前低于市场预期（2）每股收益（EPS）：2024年第一季度：EPS预测从0.64美元下调至0.43美元，下调幅度为32%，低于市场预期。2024年全年：EPS预测从2.92美元下调至2.32美元，下调幅度为16%，低于市场预期。2025年全年：2025年的每股收益预测下调27%至3.30美元，比市场预期的3.94美元低约16%。瑞银对特斯拉每股收益更加谨慎（3）毛利率：2024年第一季度：瑞银将不包括税收抵免的汽车毛利率预测下调至13.9%。2024年全年：瑞银将毛利率预测下调至15.2%，低于市场预期的16.8%。瑞银称，预测调整的原因主要有四大方面：第一，欧美市场对电动汽车的需求放缓会加剧行业竞争。在全球电动车增速放缓的大背景下，汽车行业竞争加剧，各大汽车厂商都在为争夺一点市占率差距“卷出天际”，即便是行业领头羊特斯拉也无法幸免，被迫采取降价策略。特斯拉在欧洲和美国的销量放缓第二，特斯拉在欧美的生产受电力中断影响而减慢。第三，Model 2会推迟上市。为了更好地与平价车型竞争，维持其在全球电动车市场的领先地位，近年来特斯拉一直被认为需要一款更便宜的汽车，在竞争激烈的电动汽车市场抢夺更多客户。特斯拉要实现增长加速，就需要推出定价在25000美元左右的Model 2车型，但该车型在“卷出天际”的电动车低端市场面临竞争压力，2025年Model 2的销量非常有限，直到2026年开始，Model 2的销量才会显著增加，成为公司的一个重要收入来源。第四，特斯拉正在尝试一种新的生产方法，这种方法可能有助于降低生产成本。然而，由于这是一种新的、尚未经过验证的工艺，因此在初始阶段可能会遇到一些问题或挑战，比如生产效率低下、质量控制问题等。这些挑战可能会影响生产速度和成本，直到工艺得到优化和完善。02Model 2、AI、机器人是“全村希望”瑞银指出，特斯拉的增长浪潮来源于2026年开始的Model 2交付量。此外，AI和机器人项目的潜在价值和马斯克的薪酬方案能拔高特斯拉估值。在欧洲，Model 2销量可能表现良好，但是与Model 3首次进入欧洲市场时相比，现在电动车市场的价格战更加激烈。在美国，Model 2面临的竞争较少，但该细分市场的机会可能不如Model Y那么大。分析师看好东南亚市场前景，但没有进一步详细说明。同时，瑞银称，特斯拉的利润率增长可能依赖于其全自动驾驶（FSD）软件的销售，但目前FSD主要只在美国市场销售。为了提高FSD的销量，特别是在较低价格的Model 2上，特斯拉需要降低FSD的售价。而且，马斯克正注资研发AI和机器人项目，该项目的潜在价值有助于拔高特斯拉估值。此外，如果马斯克的薪酬方案（即他作为公司CEO的报酬结构）得到确定或优化，市场认为这个薪酬方案能够激励马斯克更好地推动公司发展，那么这可能会提高投资者的信心，从而推动股价上涨。尽管存在这些积极因素，瑞银分析师通过与买方（投资者）的交流发现，目前市场对特斯拉的情绪非常低迷。展望未来，尽管瑞银对特斯拉的短期表现持谨慎态度，但他们仍保持中立立场。理由是，虽然很难看到电动汽车情绪短期内得到改善的催化剂，但如果情绪有所改善，投资者可能会倾向于购买特斯拉股票，因为特斯拉是电动汽车行业的领导者之一。瑞银分析师将特斯拉的目标价从225美元下调至165美元，并给出50倍的合理市盈率。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":225,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":284223211270152,"gmtCreate":1710421236008,"gmtModify":1710421237626,"author":{"id":"11107014341500","authorId":"11107014341500","name":"天空使者","avatar":"https://static.tigerbbs.com/c86841c011641e27a5e95607f7abd2c9","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"人类的希望一定要成功","listText":"人类的希望一定要成功","text":"人类的希望一定要成功","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/284223211270152","repostId":"1181909897","repostType":2,"repost":{"id":"1181909897","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1710420713,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1181909897?lang=&edition=full","pubTime":"2024-03-14 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href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>备受关注。</p><p>2024年2月28日，百度发布最新财报，2023年第四季度营业收入为349.51亿元，同比增长6%，而净利润为77.55亿元，同比增长44%；2023年全年营业收入为1345.98亿元，同比增长9%，而净利润为287亿元，同比增长39%。</p><p>论增速，净利润远远高于营业收入。</p><p>财报背后，百度的AI商业化走到哪一步了？百度搜索“换帅”，到底意味着什么？AI电商，能否成为百度重塑竞争力的关键抓手？</p><p><strong>新旧动能转换，AI成决定因素</strong></p><p>AI，一直是百度的底色。</p><p>早在2016年，“夯实移动生态，决胜AI时代”就成为百度的核心战略，彼时外界对AI的态度并不乐观。</p><p>事实也的确如此，AI如何落地，一直是互联网经久不衰的话题。</p><p><strong>随着ChatGPT横空出世，全球有名有姓的互联网玩家纷纷下场，AI一跃成为互联网赛道“角斗”的关键变量。</strong></p><p>苦守多年，百度看到了AI的曙光。</p><p>为了抓住历史机遇，百度下定决心借助AI原生思维重构旗下的产品与服务，以求抢占了AI时代的制高点。</p><p>“2023年在迭代文心大模型与文心一言、重构产品和服务以及商业化方面取得重大进展。”李彦宏如是说。</p><blockquote><p>公开数据显示，截至2023年12月底，文心一言用户数超过1亿，累计完成了37亿字的文本创作，输出3亿行代码；文心大模型的日调用量超过5000万次，季度环比增长190%；百度飞桨平台已凝聚 1070 万开发者，开发者已在飞桨上创建了86万个模型，并已服务23.5万家企事业单位。</p></blockquote><p>不过，新旧动能转换也是需要时间的。</p><p>百度<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>云2023年第四季度的营业收入为84亿元，其中大模型为云业务带来约6.6亿元增量收入，想象空间还很大。</p><p>那么，<strong>2024年对百度而言是关键的一年：大模型开了个好头，之后的出彩将验证百度AI的成色，以及资本市场给予多高的溢价。</strong></p><p>“海豚投研”表示：“从业绩本身来看，当下百度的估值仍然更多的是取决于宏观环境、平台间的流量时长竞争，AI是百度估值能否重焕生机的决定性因素。”</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f3bb01918e4b1806c54d7a9e30f7b53d\" alt=\"2023Q4业绩\" title=\"2023Q4业绩\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"654\"/><span>2023Q4业绩</span></p><p>对此，百度的解题思路为“卷应用”。</p><p>“我们一定要去卷AI的原生应用，要把这个东西做出来了，模型才有价值。”李彦宏认为大模型对于绝大多数人来说都不是机会，“AI原生时代，我们需要100万量级的AI原生应用，但是不需要100个大模型。”</p><p>一言以蔽之，百度认为大模型的尽头是AI原生应用。</p><p><strong>眼下，AI还没有跑出杀手级应用，谁能率先拿到下半场“入场券”，不但可以掌握更大的行业话语权，更能决定今后的AI生态位。</strong></p><p>换而言之，百度的AI商业化，有了更多的可能。</p><p><strong>搜索“换帅”，百度求变</strong></p><p>为了推进AI变革，百度近期也进行了组织架构与高管的调整。</p><p><strong>一方面，百度文库升级。</strong></p><p>“卷应用”的底层逻辑是“效率为王”，即让工作变得更简单，让学习变得更轻松，让生活变得更美好。</p><p>百度文库迭代为“一站式智能文档平台”之后，不仅仅是内容平台，也是创作平台，涉足办公、学习等领域，冲在“效率为王”的第一线。</p><p>此背景下，百度文库业务部升级为BU（事业部），百度副总裁王颖继续担任文库BU负责人，将获得更多的资源与支持。</p><p>一名知情人士表示：“百度文库升级为BU，标志着2024年他们将承担一定的利润和用户增长指标。”</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/04b8762e68de8ea76c22f64babf004b5\" alt=\"机构对百度的评级\" title=\"机构对百度的评级\" tg-width=\"617\" tg-height=\"515\"/><span>机构对百度的评级</span></p><p><strong>另外一方面，百度搜索“换帅”。</strong></p><p>搜索，可谓百度的基本盘，被誉为“现金奶牛”，而“搜索+信息流”也是百度移动生态的基石，其重要性不言而喻。</p><p>毫不夸张地说，没有玩家可以撼动百度在搜索领域的霸主地位。</p><p>不过，进入AI时代之后有了微妙的变化，生成式搜索声量看涨，而传统的关键字搜索受到冲击，以至于潜在对手纷纷摩拳擦掌。</p><p>譬如，Bing整合ChatGPT之后，<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>将其名称改为Microsoft Bing，主打AI牌，试图走出边缘化的窘境，重塑地位与形象。</p><p>而百度的应对之策为嵌入“文心一言”，搜索结果也可以呈现生成式内容，走的是“关键词搜索+生成式搜索”并行的路线。</p><p>从实际效果来看，百度在国内搜索市场一家独大的格局并没有改变。</p><p>尽管如此，百度依然不能大意，潜在的对手们实力不容小觑，这其中小红书尤为引人瞩目，值得高度警惕。</p><p>小红书主打的是智能决策搜索，其“搜索直达”功能可以触达潜在消费人群，从而协助品牌能够第一时间进行内容种草。</p><blockquote><p>《2024小红书搜索推广白皮书》显示，小红书社区月活用户为2.6亿人，小红书70%月活用户存在搜索行为，88%的搜索行为为用户主动发起，9成用户表示消费决策会被小红书搜索内容影响，更有高达42%的新用户在第一天使用小红书时会使用搜索功能。</p></blockquote><p>不难看出，百度不能按部就班了，不换思想就换人。</p><p>为此，李彦宏的“亲传弟子”赵世奇回归，担任搜索平台负责人，搜索各方向负责人转向赵世奇汇报。</p><p>作为技术大拿，赵世奇被百度寄予厚望，肩挑AI时代百度搜索继续断层领先的重任。</p><p><strong>AI电商，百度的新机遇？</strong></p><p>其实，<strong>百度早早就预见了“搜索+消费”的威力，视其为AI落地的关键抓手。</strong></p><p>2023年5月，百度正式发布电商品牌“百度优选”，尝试借助AI之力，打造“搜推逛”一站式购物决策平台。</p><p>百度移动生态事业群组总经理何俊杰表示：“基于百度APP和百度搜索的流量入口，百度电商拥有得天独厚的优势，百度平台每天约有数十亿次搜索请求，用户在搜索信息的同时也在进行着内容消费和线上交易，电商行业已然成为百度移动生态中的重要一环。”</p><p>事实上，AI电商已成为行业的共识。</p><p>譬如，通过大模型的应用，<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a>可以提供智能化的推荐和虚拟客服，提高购物体验和销售转化率，同时还可以进行供应链管理、库存预测和销售预测，提高运营效率和管理水平。</p><p>再譬如，<a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">京东</a>的AI智能导购助手“京言”，可以为用户提供专业的品类咨询、个性化的送礼助手、产品对比助手等功能，帮助用户在购物过程中做出更好的决策。</p><p>这意味着，<strong>AI正在重塑电商的生产力。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cc1b6f452a25d899aba1518891ee8e58\" alt=\"百度优选\" title=\"百度优选\" tg-width=\"723\" tg-height=\"585\"/><span>百度优选</span></p><p>2024年1月的“AI重构电商”生态大会披露了一组数据，“百度优选”2023年的GMV同比增长594%，交易用户数和动销商家数分别增长4倍和3倍，AI大模型参与促成的交易占总交易的20%。</p><p>从这个角度来看，百度涉足电商，虽然前路挑战重重，但也充满了机会。</p><p>总而言之，AI成为互联网最顶层的入口，乃兵家必争之地，所有互联网巨头都在all in AI，也必须拥抱AI，拥有AI基因的百度无疑是占优的，当下正处于业绩爆炸式增长的前夜。</p><p>那么，对百度不妨多一些耐心。</p></body></html>","source":"lsy1568158634801","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" 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万开发者，开发者已在飞桨上创建了86万个模型，并已服务23.5万家企事业单位。不过，新旧动能转换也是需要时间的。百度智能云2023年第四季度的营业收入为84亿元，其中大模型为云业务带来约6.6亿元增量收入，想象空间还很大。那么，2024年对百度而言是关键的一年：大模型开了个好头，之后的出彩将验证百度AI的成色，以及资本市场给予多高的溢价。“海豚投研”表示：“从业绩本身来看，当下百度的估值仍然更多的是取决于宏观环境、平台间的流量时长竞争，AI是百度估值能否重焕生机的决定性因素。”2023Q4业绩对此，百度的解题思路为“卷应用”。“我们一定要去卷AI的原生应用，要把这个东西做出来了，模型才有价值。”李彦宏认为大模型对于绝大多数人来说都不是机会，“AI原生时代，我们需要100万量级的AI原生应用，但是不需要100个大模型。”一言以蔽之，百度认为大模型的尽头是AI原生应用。眼下，AI还没有跑出杀手级应用，谁能率先拿到下半场“入场券”，不但可以掌握更大的行业话语权，更能决定今后的AI生态位。换而言之，百度的AI商业化，有了更多的可能。搜索“换帅”，百度求变为了推进AI变革，百度近期也进行了组织架构与高管的调整。一方面，百度文库升级。“卷应用”的底层逻辑是“效率为王”，即让工作变得更简单，让学习变得更轻松，让生活变得更美好。百度文库迭代为“一站式智能文档平台”之后，不仅仅是内容平台，也是创作平台，涉足办公、学习等领域，冲在“效率为王”的第一线。此背景下，百度文库业务部升级为BU（事业部），百度副总裁王颖继续担任文库BU负责人，将获得更多的资源与支持。一名知情人士表示：“百度文库升级为BU，标志着2024年他们将承担一定的利润和用户增长指标。”机构对百度的评级另外一方面，百度搜索“换帅”。搜索，可谓百度的基本盘，被誉为“现金奶牛”，而“搜索+信息流”也是百度移动生态的基石，其重要性不言而喻。毫不夸张地说，没有玩家可以撼动百度在搜索领域的霸主地位。不过，进入AI时代之后有了微妙的变化，生成式搜索声量看涨，而传统的关键字搜索受到冲击，以至于潜在对手纷纷摩拳擦掌。譬如，Bing整合ChatGPT之后，微软将其名称改为Microsoft 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href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>汽车首席分析师Adam Jonas在周三的一份报告中指出：</p><blockquote><p>我们刚刚参加完特斯拉投资者午餐会，这是最看空特斯拉的一次......原因也在情理之中，有些人怀疑特斯拉今年销量增长停滞，也有投资者认为特斯拉暂时“被排除在AI狂潮之外”。</p></blockquote><p>Jonas列举了投资整体看跌的几个原因，其中最大的一个原因是人工智能，以及特斯拉被排除在与AI相关的科技股上涨之外。Jonas认为，<strong>马斯克正在将特斯拉从AI主题中“边缘化”，主动让投资者关注电动汽车需求恶化。</strong></p><p>而这很可能是马斯克“乱说话”惹的祸，马斯克1月中旬发布一连串推文，称“没有25%投票权，不如在特斯拉外做AI和机器人”。许多人认为这是马斯克威胁要将人工智能抽调到独立的公司，从而剥夺特斯拉在人工智能方面取得的成果。</p><p><strong>投资者的另一大担忧是，2024年收入可能会是“零增长”。</strong></p><p>Jonas表示，投资者质疑，今年特斯拉是否有可能实现销量增长。虽然特斯拉第四季度交付量达到了484507辆，创下了特斯拉史上最高季度记录，但管理层同时警告称，2024车辆交付量的增长率可能明显低于2023年的增长率。</p><p>尽管投资者整体基调偏悲观，但作为“特斯拉铁粉”，Jonas还是重申了摩根士丹利对特斯拉的“增持”评级和 345 美元的目标股价，这意味着特斯拉股价还有约80%上涨空间。</p><p>不过，Jonas指出，为了实现这样的上升空间，特斯拉必须克服电动汽车制造商面临的问题，还有整个汽车行业面临的问题，如利率上升、成本上升和供应过剩等等。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/adf7cafc41d1ba3ec4323ec28379b1c3\" tg-width=\"560\" 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class=\"title\">\n大摩：对特斯拉未来六个月股价表现，机构股东都很悲观\n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n\n2024-02-15 13:18 北京时间&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href=https://wallstreetcn.com/articles/3708381><strong>华尔街见闻</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>摘要：被排除在AI主题之外，2024年收入可能零增长......投资者对特斯拉未来表现尽显悲观。今年迄今为止特斯拉累计跌近25%，投资者对特斯拉未来的表现也尽显悲观。摩根士丹利对特斯拉机构投资者进行的非正式调查发现，许多人看跌特斯拉，几乎每个人都认为特斯拉股价在6个月内表现不佳，大部分人认为特斯拉在未来12个月内会表现不佳。“特斯拉铁粉”、摩根士丹利汽车首席分析师Adam Jonas在周三的一份...</p>\n\n<a href=\"https://wallstreetcn.com/articles/3708381\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/751b67d2293e24b5b6c7edbc04a04eff","relate_stocks":{"LU0348723411.USD":"ALLIANZ GLOBAL HI-TECH GROWTH \"A\" (USD) INC","BK4548":"巴美列捷福持仓","LU0234570918.USD":"高盛全球核心股票组合Acc Close","LU1429558221.USD":"Natixis Loomis Sayles US Growth Equity RA USD","LU0053666078.USD":"摩根大通基金-美国股票A（离岸）美元","LU1435385759.SGD":"Natixis Loomis Sayles US Growth Equity RA SGD-H","LU1989772840.SGD":"CPR 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Jonas在周三的一份报告中指出：我们刚刚参加完特斯拉投资者午餐会，这是最看空特斯拉的一次......原因也在情理之中，有些人怀疑特斯拉今年销量增长停滞，也有投资者认为特斯拉暂时“被排除在AI狂潮之外”。Jonas列举了投资整体看跌的几个原因，其中最大的一个原因是人工智能，以及特斯拉被排除在与AI相关的科技股上涨之外。Jonas认为，马斯克正在将特斯拉从AI主题中“边缘化”，主动让投资者关注电动汽车需求恶化。而这很可能是马斯克“乱说话”惹的祸，马斯克1月中旬发布一连串推文，称“没有25%投票权，不如在特斯拉外做AI和机器人”。许多人认为这是马斯克威胁要将人工智能抽调到独立的公司，从而剥夺特斯拉在人工智能方面取得的成果。投资者的另一大担忧是，2024年收入可能会是“零增长”。Jonas表示，投资者质疑，今年特斯拉是否有可能实现销量增长。虽然特斯拉第四季度交付量达到了484507辆，创下了特斯拉史上最高季度记录，但管理层同时警告称，2024车辆交付量的增长率可能明显低于2023年的增长率。尽管投资者整体基调偏悲观，但作为“特斯拉铁粉”，Jonas还是重申了摩根士丹利对特斯拉的“增持”评级和 345 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href=\"https://laohu8.com/S/KRKR\">36氪</a>了解到，在2022年将UE作为核心考核指标后，饿了么在2023年把“市场规模”考核放在了首位，再度加大了市场补贴，这导致其2023年的财务表现有所恶化。一位饿了么管理层表示，这正是处于对竞争对手到店业务迅猛增长，可能会影响到家业务增长的考虑。</p><p>一个清晰的对比是，近一年，饿了么周末相比周内的交易额增幅大概在5%~6%，这相比正常时期的7%左右（部分时间甚至达到 10%）有明显下降，用户的下单频次也保持在较低水平。</p><p>之所以是王莆中，跟其过往的显赫战功有关。</p><p>自2015年加入美团后，王莆中历任外卖配送高级产品总监、外卖事业部兼配送事业部负责人等职务，也是目前美团S-team中年龄最小的成员，唯二的80后。</p><p>王兴此前有一套“艰难理论”，即人的成长路径 —— 打过仗、打过胜仗、打过硬仗、打胜过硬仗，2015年加入美团的王莆中，无疑完美复制了这一路径。他经历了美团与饿了么的“外卖大战”，成功将外卖做成美团最支柱的业务，市场份额超过70%，营收也占到了集团总营收的60%以上。</p><p>在负责美团医药时期，他也在短短10个月内，将美团的药品零售规模做到第一梯队。 2020 年社区电商业务开战时，王莆中就判断，<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a>是最强大的对手，“这是一场持久战，<a href=\"https://laohu8.com/S/V03.SI\">创业公司</a>和没有相关经验的公司很难取得胜利”。</p><p><strong>美团联合创始人王慧文曾评价他，“莆中能跟我沟通，不是因为沟通能力强，而是因为能力强”，这也是美团内部员工对王莆中的一致评价。</strong></p><p>一位内部员工就曾告诉36氪，“莆中除了有很强的 business sense，擅长方法输出外，与美团众高管最大的差异是，极强的执行力以及接地气。” 他也是内部少数，既可以与王兴对谈战略，又能够与一线外卖员喝酒、吃饭的高管。</p><p>相对比下，张川在2017年加入美团时，美团已经在到店拥有绝对霸主地位，“除了必吃榜和黑珍珠餐厅，过去多年川哥最大的贡献是，将到店的市场份额和利润做大”，一位在美团到店多年的员工评价。相比王莆中，张川没有经历过带队打硬仗，以及打胜过硬仗的经历。而抖音是他加入美团多年来，面对过的最强竞争对手。</p><p>此次调整后，张川将继续负责大众点评，这也是他最喜欢的业务之一，此外SaaS<strong>、</strong>骑行、充电宝等业务也将由他接管。一位到店员工表示，将美团到店的应对不力，完全归功于张川是“不公平的”，“何况在经过了一系列挽救措施后，美团到店现在的份额已经基本稳住了”。但从公司唯二的事业群总裁位置上下来，对张川来说算是不小的打击。</p><p>为了让王莆中更好的调动资源，提升组织效率，此次王兴还将美团平台与基础研发两大中台部门划为他负责，此前这两大平台的负责人S-team成员，美团高级副总裁李树斌以及美团副总裁韩建都将向王莆中汇报。</p><p>提升效率是美团现在迫切需要改善的。一位美团到家员工就曾向36氪抱怨，美团最早开始直播探索时，想让战略牵头，“但战略没有对业务理解那么资深的人，就组织讨论，商分、用户增长、代理各自出策略”。但过了3个月，美团管理层才拍板要做低价、直播（但沿用的是22年停掉的直播思路），浪费了大量的时间。这也是美团应对抖音竞争迟缓的一个映像。</p><p>对这次调整，多位内部员工评价，”能看出兴哥的魄力，以及对当下竞争环境恶化的担忧”，一位美团中层也表示，“如果能找到一个人，帮助美团扭转局势，只有王莆中”。</p><p><strong>王兴重回台前？</strong></p><p>王莆中统管到店和到家事业群之外，此次调整另一个重点是，无人机和境外业务将汇报给王兴。至此，美团在国际化与科技两个方向的探索性业务都将直接向王兴汇报。</p><p>要说明的是，此前无人机业务一直划归在到家事业群，其负责人毛一年直接向王莆中汇报。有内部人士透露，虽然在业务上有所协同，但此前王莆中一直主张将无人机业务剔除到家事业群，“一来这一业务仍在亏损，影响整个事业群的财务表现，也会稀释整体预算；二来这一业务更适合独立探索”。</p><p>此次调整完毕后，美团的核心也逐渐清晰——“本地+零售”由王莆中分管，“科技+国际化”则直接由王兴牵头。一位内部人士笑谈，“一个负责“入地”，扎稳核心业务；一个负责“飞天”，担负美团未来的想象力”。</p><p>本地和零售业务遭遇挑战之际，这一次王兴再度走到台前，亲自承担起美团寻找新增长极的重任。</p><p>此前36氪就报道，去年5月份，美团创投海外负责人朱文倩曾连同王兴和王莆中等多位核心高层到访中东，探索在当地落地外卖业务的可能性，但后来不了了之。原因是，<strong>“内部担忧中东市场的外卖单量和增速是否值得做，以及能否短期内盈利。尤其考虑外卖是个重线下、强履约和执行的业务”。</strong></p><p>但大航海时代来临，这是美团不的不做的努力。王兴也曾在多个场合表示，“在海外业务拓展方面，公司会保持谨慎的态度”，但他也认为“全球化是绝对的必须，也是巨大的机会”，在三季度的电话会上，王兴再次透露，公司不排除寻求海外增长的可能。</p><p>作为出海第一站的香港，前不久也传出好消息。有市场调研显示，美团香港KeeTa开业不足半年，在全港已有约31%市场占有率，单量份额已超越Deliveroo，后来居上成为香港第二。</p><p>但相比电商，外卖的业务模式天然不够规模经济，这意味着美团需要极高的运营效率才能保证盈利，对于当下现金流并不充裕的美团来说，这充满着挑战。</p><p>相比出海，自动配送车和无人机为代表的业务虽已探索许久，但也仍在亏损，短期内大规模商业化的可能有限。</p><p><strong>一位知情人士透露，王兴此前就批评过自动配送车项目成本过高的问题，“内部的核心考量是，减少亏损，尽量将现金流给到核心业务”。</strong></p><p>眼下的美团，正面临上市以来最大的挑战。业务遭遇阻击，股价不断下滑，内外部都充斥着沮丧情绪，但这次调整多少让人看出了改变。</p><p>王兴曾说，“创业公司的一个基本特征，就是不能指望进入「自动巡航」状态”，这是过去几年美团的常态，但在未来几年，它可能要重回创业状态了。</p></body></html>","source":"36k","collect":0,"html":"<!DOCTYPE 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10%）有明显下降，用户的下单频次也保持在较低水平。之所以是王莆中，跟其过往的显赫战功有关。自2015年加入美团后，王莆中历任外卖配送高级产品总监、外卖事业部兼配送事业部负责人等职务，也是目前美团S-team中年龄最小的成员，唯二的80后。王兴此前有一套“艰难理论”，即人的成长路径 —— 打过仗、打过胜仗、打过硬仗、打胜过硬仗，2015年加入美团的王莆中，无疑完美复制了这一路径。他经历了美团与饿了么的“外卖大战”，成功将外卖做成美团最支柱的业务，市场份额超过70%，营收也占到了集团总营收的60%以上。在负责美团医药时期，他也在短短10个月内，将美团的药品零售规模做到第一梯队。 2020 年社区电商业务开战时，王莆中就判断，拼多多是最强大的对手，“这是一场持久战，创业公司和没有相关经验的公司很难取得胜利”。美团联合创始人王慧文曾评价他，“莆中能跟我沟通，不是因为沟通能力强，而是因为能力强”，这也是美团内部员工对王莆中的一致评价。一位内部员工就曾告诉36氪，“莆中除了有很强的 business sense，擅长方法输出外，与美团众高管最大的差异是，极强的执行力以及接地气。” 他也是内部少数，既可以与王兴对谈战略，又能够与一线外卖员喝酒、吃饭的高管。相对比下，张川在2017年加入美团时，美团已经在到店拥有绝对霸主地位，“除了必吃榜和黑珍珠餐厅，过去多年川哥最大的贡献是，将到店的市场份额和利润做大”，一位在美团到店多年的员工评价。相比王莆中，张川没有经历过带队打硬仗，以及打胜过硬仗的经历。而抖音是他加入美团多年来，面对过的最强竞争对手。此次调整后，张川将继续负责大众点评，这也是他最喜欢的业务之一，此外SaaS、骑行、充电宝等业务也将由他接管。一位到店员工表示，将美团到店的应对不力，完全归功于张川是“不公平的”，“何况在经过了一系列挽救措施后，美团到店现在的份额已经基本稳住了”。但从公司唯二的事业群总裁位置上下来，对张川来说算是不小的打击。为了让王莆中更好的调动资源，提升组织效率，此次王兴还将美团平台与基础研发两大中台部门划为他负责，此前这两大平台的负责人S-team成员，美团高级副总裁李树斌以及美团副总裁韩建都将向王莆中汇报。提升效率是美团现在迫切需要改善的。一位美团到家员工就曾向36氪抱怨，美团最早开始直播探索时，想让战略牵头，“但战略没有对业务理解那么资深的人，就组织讨论，商分、用户增长、代理各自出策略”。但过了3个月，美团管理层才拍板要做低价、直播（但沿用的是22年停掉的直播思路），浪费了大量的时间。这也是美团应对抖音竞争迟缓的一个映像。对这次调整，多位内部员工评价，”能看出兴哥的魄力，以及对当下竞争环境恶化的担忧”，一位美团中层也表示，“如果能找到一个人，帮助美团扭转局势，只有王莆中”。王兴重回台前？王莆中统管到店和到家事业群之外，此次调整另一个重点是，无人机和境外业务将汇报给王兴。至此，美团在国际化与科技两个方向的探索性业务都将直接向王兴汇报。要说明的是，此前无人机业务一直划归在到家事业群，其负责人毛一年直接向王莆中汇报。有内部人士透露，虽然在业务上有所协同，但此前王莆中一直主张将无人机业务剔除到家事业群，“一来这一业务仍在亏损，影响整个事业群的财务表现，也会稀释整体预算；二来这一业务更适合独立探索”。此次调整完毕后，美团的核心也逐渐清晰——“本地+零售”由王莆中分管，“科技+国际化”则直接由王兴牵头。一位内部人士笑谈，“一个负责“入地”，扎稳核心业务；一个负责“飞天”，担负美团未来的想象力”。本地和零售业务遭遇挑战之际，这一次王兴再度走到台前，亲自承担起美团寻找新增长极的重任。此前36氪就报道，去年5月份，美团创投海外负责人朱文倩曾连同王兴和王莆中等多位核心高层到访中东，探索在当地落地外卖业务的可能性，但后来不了了之。原因是，“内部担忧中东市场的外卖单量和增速是否值得做，以及能否短期内盈利。尤其考虑外卖是个重线下、强履约和执行的业务”。但大航海时代来临，这是美团不的不做的努力。王兴也曾在多个场合表示，“在海外业务拓展方面，公司会保持谨慎的态度”，但他也认为“全球化是绝对的必须，也是巨大的机会”，在三季度的电话会上，王兴再次透露，公司不排除寻求海外增长的可能。作为出海第一站的香港，前不久也传出好消息。有市场调研显示，美团香港KeeTa开业不足半年，在全港已有约31%市场占有率，单量份额已超越Deliveroo，后来居上成为香港第二。但相比电商，外卖的业务模式天然不够规模经济，这意味着美团需要极高的运营效率才能保证盈利，对于当下现金流并不充裕的美团来说，这充满着挑战。相比出海，自动配送车和无人机为代表的业务虽已探索许久，但也仍在亏损，短期内大规模商业化的可能有限。一位知情人士透露，王兴此前就批评过自动配送车项目成本过高的问题，“内部的核心考量是，减少亏损，尽量将现金流给到核心业务”。眼下的美团，正面临上市以来最大的挑战。业务遭遇阻击，股价不断下滑，内外部都充斥着沮丧情绪，但这次调整多少让人看出了改变。王兴曾说，“创业公司的一个基本特征，就是不能指望进入「自动巡航」状态”，这是过去几年美团的常态，但在未来几年，它可能要重回创业状态了。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":96,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":258757629182144,"gmtCreate":1704203305461,"gmtModify":1704248515841,"author":{"id":"11107014341500","authorId":"11107014341500","name":"天空使者","avatar":"https://static.tigerbbs.com/c86841c011641e27a5e95607f7abd2c9","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"<a 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justify;\">据《深网》不完全统计，11月前两天已有三家车企公布降价促销政策：比亚迪5款车型优惠幅度在0.5万-1.8万元不等；零跑汽车全系车型最高优惠1万元；吉利旗下的领克汽车的领克08车型有0.6万元补贴优惠。从10月至今，有降价促销政策的车企超过10家。</p><p style=\"text-align: justify;\">然而，这场纷争的始作俑者特斯拉却做出了逆势涨价的决定。11月9日，特斯拉官宣Model 3长续航版涨价1500元至29.74万元， Model Y 长续航版涨价2500元至30.24万元。   </p><p style=\"text-align: justify;\">这是特斯拉近一个月以来第二次涨价，10月27日，特斯拉中国曾将Model Y 高性能版车型价格上调1.4万元，调整后售价36.39万元。同时，北美特斯拉Model Y长续航版也涨价了500美元。</p><p style=\"text-align: justify;\">Model Y是特斯拉在国内最为畅销的车型，在9月特斯拉的国内整体零售销量中占比高达95%。与此前相比，今年Model Y调价最为频繁，据《深网》不完全统计多达7次，其中小幅上涨5次（幅度0.15万-1.4万元），大幅下调2次（幅度1.4万-4.8万元）。与历史价格相比，Model 3及Model Y此轮涨价后，价格仍处于低点。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a4d22baac38a80f2fa9d5c0f06fa81e7\" tg-width=\"564\" tg-height=\"733\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">特斯拉并未公布涨价的具体原因，业内倾向于特斯拉此举是为改善财务表现。特斯拉在10月中旬发布的三季度财报盈利及交付量均低于华尔街预期，毛利率更是受价格战所累，为17.9%，创四年来新低。财报公布后，特斯拉股价下跌9.3%，为近三个月最大跌幅。   </p><p style=\"text-align: justify;\">反观国内车企在白热化的价格战竞争中“置之死地而后生”：问界借新款M7起死回生；小鹏汽车打出自救组合拳，销量重回正轨；比亚迪更是在稳坐全球新能源汽车销量冠军宝座的同时，三季度净利润达115.4亿元，平均日赚超1亿元。</p><p style=\"text-align: justify;\">大华继显（香港）策略师杨韵锐称，比亚迪三季度盈利增长幅度高于整体销量，意味着市场大打价格战时，比亚迪每辆车的利润不降反增，“这点最令市场惊喜。”</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>旧有价格战，由新一轮价格战的开始为终结。特斯拉似乎有意偃旗息鼓，但价格战如同打开了潘多拉的魔盒，这场游戏的执棋人早已不是特斯拉。</strong></p><h2 id=\"id_32472404\" style=\"text-align: start;\">特斯拉败北比亚迪</h2><p style=\"text-align: justify;\">价格战的本质是合理牺牲利润争取更多市场份额，从今年1-9月新能源车企在国内所占市场份额来看，总体呈现“一超多强”格局，理想汽车及自主品牌车企后来居上。</p><p style=\"text-align: justify;\">据《深网》统计，今年前9个月中，比亚迪以36.3%的国内新能源汽车零售销量市占率稳坐第一，比第二名至第七名市占率综合还多。 </p><p style=\"text-align: justify;\">特斯拉市占率虽相比2022年有小幅增长，但与2020年15%的市占率相比份额被其他车企瓜分蚕食不少。广汽埃安、吉利汽车、长安汽车、理想汽车近三年市占率持续增长，长城汽车相比去年市占率有所回升。</p><p style=\"text-align: justify;\">在2021年名列前茅的小鹏汽车、蔚来汽车等份额逐年收窄。市场份额下滑最多的是曾风光一时的五菱汽车，份额由2021年的14.4%缩窄至5.5%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/280287047520852c27494d877c11dd64\" tg-width=\"640\" tg-height=\"422\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">比亚迪是上半场价格战当之无愧的赢家，销量规模稳居第一的同时，在价格战混战环境下，单车收入虽有所下降，但单车净利逐季上涨。与之相比，特斯拉今年以来单车净利润逐季走低，全球单车净利仅为3.13万元。</p><p style=\"text-align: justify;\">比亚迪与特斯拉的整体毛利率走势与单车净利走势一致。今年三季度比亚迪毛利率创历史新高，达22.1%，而特斯拉毛利率创近三年来新低，为17.89%。</p><p style=\"text-align: justify;\">特斯拉涨价看起来是逆势而为，但从自身情况出发合乎逻辑。此外，特斯拉此次涨价的反常预告，也存在逼单效果。特斯拉未来基金（Future Fund）合伙人Gary Black在《The Street》采访中称，特斯拉涨价将增强人们对特斯拉毛利率将会触底反弹的信息， “这是特斯拉股价上涨的必要条件”。</p><p style=\"text-align: justify;\">另外，特斯拉与主阵地在国内的中国新势力车企不同，目前特斯拉最大市场仍在美国，今年三季度特斯拉在美国新能源汽车市场份额高达50%。从全球价位来看，特斯拉中国售价上涨后，仍是全球售价最低的地区之一。       </p><p style=\"text-align: justify;\">一位汽车销售告诉《深网》，特斯拉也需要维持全球价格的平衡统一。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/693fafc16a3f337f4a395141420956c9\" tg-width=\"640\" tg-height=\"486\"/></p><h2 id=\"id_1952762889\" style=\"text-align: start;\">问界小鹏起死回生，国际巨头背刺特斯拉</h2><p style=\"text-align: justify;\">今年上半年销量疲软的问界、小鹏汽车，下半年逐渐找回自己的位置。</p><p style=\"text-align: justify;\">小鹏汽车自新车G6交付以来销量稳步提升，10月份销量突破两万辆，在造车新势力中销量仅次于理想汽车；问界靠华为手机的重新崛起赢来转机，问界新M7上市50天累计大定突破8万台，对风头正盛的理想汽车造成直接竞品对标压力。   </p><p style=\"text-align: justify;\">“花了一年时间，从去年10月最低点向上重新拉起，真的不容易。”小鹏汽车创始人何小鹏在10月销量公布当天在朋友圈称，小鹏当前在手订单远超过交付效率，正在努力提高产能。</p><p style=\"text-align: justify;\">过去一年，小鹏汽车刮骨疗毒，内部经历了G9失败大反思、董事会地震、全面反腐、缩减全国一半销售区放弃纯自营等多个巨变。小鹏汽车董事会只剩何小鹏一名执行董事，何小鹏在小鹏汽车的决策权与话语权得到空前提升，成为名副其实的最终拍板之人。</p><p style=\"text-align: justify;\">“在去年G9发布后，我们做了巨大的反思。”何小鹏认为公司最大的问题是组织、规划和产品经营问题，“在这三个问题上我又发现问题的核心在人上面。”去年小鹏汽车的财报中有12个高管，今天12个中只剩其二。“人的问题赖谁？一定是公司的CEO。”</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>小鹏汽车下半年销量快速回升，与销售渠道铺设效率有关。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">今年9月11日，小鹏汽车曾称将缩减全国一半的销售区，淘汰效率低的直营门店并扩大代理经销商门店规模。据《晚点LatePost》报道，小鹏汽车在今年9月的经销商大会上公布了“木星计划”，将在接下来的三年里建设500家集销售和服务功能于一体的综合店、1000家体验中心及卫星店。今年9月及10月预计完成100多家授权门店的评审，今年内新增150家授权门店。   </p><p style=\"text-align: justify;\">直营店模式在汽车行业由特斯拉最先试水，特斯拉CEO埃隆·马斯克近期还在社交平台上强调直营模式的优势： “其他车企对市场的反应比较迟缓，因为他们把车发给经销商，而不是直接销售。”</p><p style=\"text-align: justify;\">代理经销商模式的好处是可以帮车企分担销售渠道铺建成本、库存车辆，本地经销商也更能“因地制宜”制定销售策略。经过一年调整期，小鹏汽车资金吃紧又急需拓展销售网络。据《晚点LatePost》援引长城人士评论，前长城汽车总经理、小鹏新任总裁王凤英有“能把经销商店管出直营店效果”的能力，代理经销商模式对于小鹏汽车而言无疑是更具性价比的选择。</p><p style=\"text-align: justify;\">除了自身变革，小鹏汽车与大众集团的合作，无疑是一场挽救品牌口碑的“及时雨”。小鹏汽车不仅能靠大众打开全球影响力，在商业模式上也将有新的收入模式。换言之，小鹏汽车未来将有部分收入来自于“用技术换市场”，或将先于其他造车新势力实现“软件创收”。</p><p style=\"text-align: justify;\">继小鹏汽车和问界之后，零跑有望成为多强格局中的第三匹黑马。据车Fans统计，零跑在10月订单超2万辆，交付1.8万辆，销量稳定提升。</p><p style=\"text-align: justify;\">零跑在10月26日官宣与全球第四大汽车集团Stellantis的合作则将成为其提升海外市场影响力及销量的一大利器。</p><p style=\"text-align: justify;\">不同于其他中国车企进军海外时需与每个国家不同经销商洽谈合作或建立直营店，零跑汽车可直接共享Stellantis用百年时间建立起来的全球销售网络。中金上调零跑目标价22%至43.5港元。</p><h2 id=\"id_2611123163\" style=\"text-align: start;\">蔚来哪吒掉队，价格战暂无终点</h2><p style=\"text-align: justify;\">几家欢喜，几家愁。在何小鹏感慨小鹏汽车已“重新拉起”、余承东称问界“创造奇迹”、理想汽车创始人李想计划挑战月销破5万辆时，蔚来约3万名员工收到了CEO李斌发布的“裁员告知信”。</p><p style=\"text-align: justify;\">今年11月，蔚来将减少约10%的岗位，推迟和削减3年内不能提升公司财务表现的项目投入。</p><p style=\"text-align: justify;\">“这是公司面对激烈市场竞争不得不做的艰难决定。”李斌在内部信中称，今年蔚来的综合表现离预期目标仍有差距，想要赢得参与决赛的资格，必须进一步提高执行效率，确保关键业务有足够的资源投入。</p><p style=\"text-align: justify;\">10月，蔚来销量在造车新势力中排名第四，次于理想、小鹏和零跑；在整体新能源车企销量排名中更是滑出了前十。</p><p style=\"text-align: justify;\">今年受价格战影响，蔚来单车收入下滑。相比2022年单季单车收入均在35元以上，今年一、二季度蔚来单车收入仅为29.72万元、30.55万元，低于理想一、二季度的单车收入（34.86万元、32.32万元）。</p><p style=\"text-align: justify;\">虽然蔚来截至2023年6月30日仍有315亿元现金储备，但在卖一辆车亏损约20万元，且还有新车型、智能驾驶、手机、芯片、电池、生产制造等业务需要投入的情况下，资金仍非常紧张。</p><p style=\"text-align: justify;\">今年9月，李斌曾在蔚来科技日上称，“最近很多朋友包括用户都苦口婆心地劝我，不要投这么多钱了，省着点花。”他对此回应，汽车是长线投资，蔚来的底层逻辑是用研发投入换取长期毛利。“我们非常清楚自己的业务及资源边界。”</p><p style=\"text-align: justify;\">过去两个月，蔚来进行了三十多次两年经营计划的分析讨论会，做出了裁员与整合内部组织资源的决定，正是蔚来对于边界的调整与明确。</p><p style=\"text-align: justify;\">国内新能源汽车市场初露格局，这或许将是蔚来在决赛来临前的最后一次调整机会。</p><p style=\"text-align: justify;\">哪吒汽车是今年10月造车新势力前五中，唯一一家同比及环比均下跌的车企，曾经的年度销量冠军，如今在理想汽车月销量破4万、蔚来8月销量破2万的情况下，仍未恢复去年巅峰时期的销量水平。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>持续一年的汽车价格战正在加速淘汰在场玩家。   </strong></p><p style=\"text-align: justify;\">威马汽车卖身开心汽车，旗下一公司主体申请破产重整；爱驰汽车英国员工签署联名信，向政府请求启动破产程序以要求公司支付拖欠工资；奇点汽车与雷丁汽车进入破产程序；天际汽车也早在4月停产。</p><p style=\"text-align: justify;\">据多家研究机构及投行分析，未来中国新能源车企间的收并购整合、破产重组将增多。据MarkLines数据，中国目前有约50家新能源车企，而瑞银分析师认为，到2030年在中国只会存活10-12家大型汽车制造商集团。</p><p style=\"text-align: justify;\">“降价是中国汽车市场的新常态，这种趋势将持续下去，直到小型车企被淘汰。”汽车价格战催化了新能源汽车淘汰赛，或许直到分出胜负之时，价格战才会阶段性休止。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>特斯拉输了自己发起的价格战</title>\n<style 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19:06</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<html><head></head><body><p>作者：程潇熠</p><p>被业内预判将在上半年结束的新能源汽车价格战，缠绵了近一年之久，且在下半年经历数次升级，但结局出人意料。</p><p style=\"text-align: justify;\">挑起战争的巨头特斯拉身陷泥潭，而国产车企却在惨烈的价格战竞争中“置之死地而后生”。</p><p style=\"text-align: justify;\">据《深网》不完全统计，11月前两天已有三家车企公布降价促销政策：比亚迪5款车型优惠幅度在0.5万-1.8万元不等；零跑汽车全系车型最高优惠1万元；吉利旗下的领克汽车的领克08车型有0.6万元补贴优惠。从10月至今，有降价促销政策的车企超过10家。</p><p style=\"text-align: justify;\">然而，这场纷争的始作俑者特斯拉却做出了逆势涨价的决定。11月9日，特斯拉官宣Model 3长续航版涨价1500元至29.74万元， Model Y 长续航版涨价2500元至30.24万元。   </p><p style=\"text-align: justify;\">这是特斯拉近一个月以来第二次涨价，10月27日，特斯拉中国曾将Model Y 高性能版车型价格上调1.4万元，调整后售价36.39万元。同时，北美特斯拉Model Y长续航版也涨价了500美元。</p><p style=\"text-align: justify;\">Model Y是特斯拉在国内最为畅销的车型，在9月特斯拉的国内整体零售销量中占比高达95%。与此前相比，今年Model Y调价最为频繁，据《深网》不完全统计多达7次，其中小幅上涨5次（幅度0.15万-1.4万元），大幅下调2次（幅度1.4万-4.8万元）。与历史价格相比，Model 3及Model Y此轮涨价后，价格仍处于低点。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a4d22baac38a80f2fa9d5c0f06fa81e7\" tg-width=\"564\" tg-height=\"733\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">特斯拉并未公布涨价的具体原因，业内倾向于特斯拉此举是为改善财务表现。特斯拉在10月中旬发布的三季度财报盈利及交付量均低于华尔街预期，毛利率更是受价格战所累，为17.9%，创四年来新低。财报公布后，特斯拉股价下跌9.3%，为近三个月最大跌幅。   </p><p style=\"text-align: justify;\">反观国内车企在白热化的价格战竞争中“置之死地而后生”：问界借新款M7起死回生；小鹏汽车打出自救组合拳，销量重回正轨；比亚迪更是在稳坐全球新能源汽车销量冠军宝座的同时，三季度净利润达115.4亿元，平均日赚超1亿元。</p><p style=\"text-align: justify;\">大华继显（香港）策略师杨韵锐称，比亚迪三季度盈利增长幅度高于整体销量，意味着市场大打价格战时，比亚迪每辆车的利润不降反增，“这点最令市场惊喜。”</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>旧有价格战，由新一轮价格战的开始为终结。特斯拉似乎有意偃旗息鼓，但价格战如同打开了潘多拉的魔盒，这场游戏的执棋人早已不是特斯拉。</strong></p><h2 id=\"id_32472404\" style=\"text-align: start;\">特斯拉败北比亚迪</h2><p style=\"text-align: justify;\">价格战的本质是合理牺牲利润争取更多市场份额，从今年1-9月新能源车企在国内所占市场份额来看，总体呈现“一超多强”格局，理想汽车及自主品牌车企后来居上。</p><p style=\"text-align: justify;\">据《深网》统计，今年前9个月中，比亚迪以36.3%的国内新能源汽车零售销量市占率稳坐第一，比第二名至第七名市占率综合还多。 </p><p style=\"text-align: justify;\">特斯拉市占率虽相比2022年有小幅增长，但与2020年15%的市占率相比份额被其他车企瓜分蚕食不少。广汽埃安、吉利汽车、长安汽车、理想汽车近三年市占率持续增长，长城汽车相比去年市占率有所回升。</p><p style=\"text-align: justify;\">在2021年名列前茅的小鹏汽车、蔚来汽车等份额逐年收窄。市场份额下滑最多的是曾风光一时的五菱汽车，份额由2021年的14.4%缩窄至5.5%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/280287047520852c27494d877c11dd64\" tg-width=\"640\" tg-height=\"422\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">比亚迪是上半场价格战当之无愧的赢家，销量规模稳居第一的同时，在价格战混战环境下，单车收入虽有所下降，但单车净利逐季上涨。与之相比，特斯拉今年以来单车净利润逐季走低，全球单车净利仅为3.13万元。</p><p style=\"text-align: justify;\">比亚迪与特斯拉的整体毛利率走势与单车净利走势一致。今年三季度比亚迪毛利率创历史新高，达22.1%，而特斯拉毛利率创近三年来新低，为17.89%。</p><p style=\"text-align: justify;\">特斯拉涨价看起来是逆势而为，但从自身情况出发合乎逻辑。此外，特斯拉此次涨价的反常预告，也存在逼单效果。特斯拉未来基金（Future Fund）合伙人Gary Black在《The Street》采访中称，特斯拉涨价将增强人们对特斯拉毛利率将会触底反弹的信息， “这是特斯拉股价上涨的必要条件”。</p><p style=\"text-align: justify;\">另外，特斯拉与主阵地在国内的中国新势力车企不同，目前特斯拉最大市场仍在美国，今年三季度特斯拉在美国新能源汽车市场份额高达50%。从全球价位来看，特斯拉中国售价上涨后，仍是全球售价最低的地区之一。       </p><p style=\"text-align: justify;\">一位汽车销售告诉《深网》，特斯拉也需要维持全球价格的平衡统一。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/693fafc16a3f337f4a395141420956c9\" tg-width=\"640\" tg-height=\"486\"/></p><h2 id=\"id_1952762889\" style=\"text-align: start;\">问界小鹏起死回生，国际巨头背刺特斯拉</h2><p style=\"text-align: justify;\">今年上半年销量疲软的问界、小鹏汽车，下半年逐渐找回自己的位置。</p><p style=\"text-align: justify;\">小鹏汽车自新车G6交付以来销量稳步提升，10月份销量突破两万辆，在造车新势力中销量仅次于理想汽车；问界靠华为手机的重新崛起赢来转机，问界新M7上市50天累计大定突破8万台，对风头正盛的理想汽车造成直接竞品对标压力。   </p><p style=\"text-align: justify;\">“花了一年时间，从去年10月最低点向上重新拉起，真的不容易。”小鹏汽车创始人何小鹏在10月销量公布当天在朋友圈称，小鹏当前在手订单远超过交付效率，正在努力提高产能。</p><p style=\"text-align: justify;\">过去一年，小鹏汽车刮骨疗毒，内部经历了G9失败大反思、董事会地震、全面反腐、缩减全国一半销售区放弃纯自营等多个巨变。小鹏汽车董事会只剩何小鹏一名执行董事，何小鹏在小鹏汽车的决策权与话语权得到空前提升，成为名副其实的最终拍板之人。</p><p style=\"text-align: justify;\">“在去年G9发布后，我们做了巨大的反思。”何小鹏认为公司最大的问题是组织、规划和产品经营问题，“在这三个问题上我又发现问题的核心在人上面。”去年小鹏汽车的财报中有12个高管，今天12个中只剩其二。“人的问题赖谁？一定是公司的CEO。”</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>小鹏汽车下半年销量快速回升，与销售渠道铺设效率有关。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">今年9月11日，小鹏汽车曾称将缩减全国一半的销售区，淘汰效率低的直营门店并扩大代理经销商门店规模。据《晚点LatePost》报道，小鹏汽车在今年9月的经销商大会上公布了“木星计划”，将在接下来的三年里建设500家集销售和服务功能于一体的综合店、1000家体验中心及卫星店。今年9月及10月预计完成100多家授权门店的评审，今年内新增150家授权门店。   </p><p style=\"text-align: justify;\">直营店模式在汽车行业由特斯拉最先试水，特斯拉CEO埃隆·马斯克近期还在社交平台上强调直营模式的优势： “其他车企对市场的反应比较迟缓，因为他们把车发给经销商，而不是直接销售。”</p><p style=\"text-align: justify;\">代理经销商模式的好处是可以帮车企分担销售渠道铺建成本、库存车辆，本地经销商也更能“因地制宜”制定销售策略。经过一年调整期，小鹏汽车资金吃紧又急需拓展销售网络。据《晚点LatePost》援引长城人士评论，前长城汽车总经理、小鹏新任总裁王凤英有“能把经销商店管出直营店效果”的能力，代理经销商模式对于小鹏汽车而言无疑是更具性价比的选择。</p><p style=\"text-align: justify;\">除了自身变革，小鹏汽车与大众集团的合作，无疑是一场挽救品牌口碑的“及时雨”。小鹏汽车不仅能靠大众打开全球影响力，在商业模式上也将有新的收入模式。换言之，小鹏汽车未来将有部分收入来自于“用技术换市场”，或将先于其他造车新势力实现“软件创收”。</p><p style=\"text-align: justify;\">继小鹏汽车和问界之后，零跑有望成为多强格局中的第三匹黑马。据车Fans统计，零跑在10月订单超2万辆，交付1.8万辆，销量稳定提升。</p><p style=\"text-align: justify;\">零跑在10月26日官宣与全球第四大汽车集团Stellantis的合作则将成为其提升海外市场影响力及销量的一大利器。</p><p style=\"text-align: justify;\">不同于其他中国车企进军海外时需与每个国家不同经销商洽谈合作或建立直营店，零跑汽车可直接共享Stellantis用百年时间建立起来的全球销售网络。中金上调零跑目标价22%至43.5港元。</p><h2 id=\"id_2611123163\" style=\"text-align: start;\">蔚来哪吒掉队，价格战暂无终点</h2><p style=\"text-align: justify;\">几家欢喜，几家愁。在何小鹏感慨小鹏汽车已“重新拉起”、余承东称问界“创造奇迹”、理想汽车创始人李想计划挑战月销破5万辆时，蔚来约3万名员工收到了CEO李斌发布的“裁员告知信”。</p><p style=\"text-align: justify;\">今年11月，蔚来将减少约10%的岗位，推迟和削减3年内不能提升公司财务表现的项目投入。</p><p style=\"text-align: justify;\">“这是公司面对激烈市场竞争不得不做的艰难决定。”李斌在内部信中称，今年蔚来的综合表现离预期目标仍有差距，想要赢得参与决赛的资格，必须进一步提高执行效率，确保关键业务有足够的资源投入。</p><p style=\"text-align: justify;\">10月，蔚来销量在造车新势力中排名第四，次于理想、小鹏和零跑；在整体新能源车企销量排名中更是滑出了前十。</p><p style=\"text-align: justify;\">今年受价格战影响，蔚来单车收入下滑。相比2022年单季单车收入均在35元以上，今年一、二季度蔚来单车收入仅为29.72万元、30.55万元，低于理想一、二季度的单车收入（34.86万元、32.32万元）。</p><p style=\"text-align: justify;\">虽然蔚来截至2023年6月30日仍有315亿元现金储备，但在卖一辆车亏损约20万元，且还有新车型、智能驾驶、手机、芯片、电池、生产制造等业务需要投入的情况下，资金仍非常紧张。</p><p style=\"text-align: justify;\">今年9月，李斌曾在蔚来科技日上称，“最近很多朋友包括用户都苦口婆心地劝我，不要投这么多钱了，省着点花。”他对此回应，汽车是长线投资，蔚来的底层逻辑是用研发投入换取长期毛利。“我们非常清楚自己的业务及资源边界。”</p><p style=\"text-align: justify;\">过去两个月，蔚来进行了三十多次两年经营计划的分析讨论会，做出了裁员与整合内部组织资源的决定，正是蔚来对于边界的调整与明确。</p><p style=\"text-align: justify;\">国内新能源汽车市场初露格局，这或许将是蔚来在决赛来临前的最后一次调整机会。</p><p style=\"text-align: justify;\">哪吒汽车是今年10月造车新势力前五中，唯一一家同比及环比均下跌的车企，曾经的年度销量冠军，如今在理想汽车月销量破4万、蔚来8月销量破2万的情况下，仍未恢复去年巅峰时期的销量水平。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>持续一年的汽车价格战正在加速淘汰在场玩家。   </strong></p><p style=\"text-align: justify;\">威马汽车卖身开心汽车，旗下一公司主体申请破产重整；爱驰汽车英国员工签署联名信，向政府请求启动破产程序以要求公司支付拖欠工资；奇点汽车与雷丁汽车进入破产程序；天际汽车也早在4月停产。</p><p style=\"text-align: justify;\">据多家研究机构及投行分析，未来中国新能源车企间的收并购整合、破产重组将增多。据MarkLines数据，中国目前有约50家新能源车企，而瑞银分析师认为，到2030年在中国只会存活10-12家大型汽车制造商集团。</p><p style=\"text-align: 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Y此轮涨价后，价格仍处于低点。特斯拉并未公布涨价的具体原因，业内倾向于特斯拉此举是为改善财务表现。特斯拉在10月中旬发布的三季度财报盈利及交付量均低于华尔街预期，毛利率更是受价格战所累，为17.9%，创四年来新低。财报公布后，特斯拉股价下跌9.3%，为近三个月最大跌幅。   反观国内车企在白热化的价格战竞争中“置之死地而后生”：问界借新款M7起死回生；小鹏汽车打出自救组合拳，销量重回正轨；比亚迪更是在稳坐全球新能源汽车销量冠军宝座的同时，三季度净利润达115.4亿元，平均日赚超1亿元。大华继显（香港）策略师杨韵锐称，比亚迪三季度盈利增长幅度高于整体销量，意味着市场大打价格战时，比亚迪每辆车的利润不降反增，“这点最令市场惊喜。”旧有价格战，由新一轮价格战的开始为终结。特斯拉似乎有意偃旗息鼓，但价格战如同打开了潘多拉的魔盒，这场游戏的执棋人早已不是特斯拉。特斯拉败北比亚迪价格战的本质是合理牺牲利润争取更多市场份额，从今年1-9月新能源车企在国内所占市场份额来看，总体呈现“一超多强”格局，理想汽车及自主品牌车企后来居上。据《深网》统计，今年前9个月中，比亚迪以36.3%的国内新能源汽车零售销量市占率稳坐第一，比第二名至第七名市占率综合还多。 特斯拉市占率虽相比2022年有小幅增长，但与2020年15%的市占率相比份额被其他车企瓜分蚕食不少。广汽埃安、吉利汽车、长安汽车、理想汽车近三年市占率持续增长，长城汽车相比去年市占率有所回升。在2021年名列前茅的小鹏汽车、蔚来汽车等份额逐年收窄。市场份额下滑最多的是曾风光一时的五菱汽车，份额由2021年的14.4%缩窄至5.5%。比亚迪是上半场价格战当之无愧的赢家，销量规模稳居第一的同时，在价格战混战环境下，单车收入虽有所下降，但单车净利逐季上涨。与之相比，特斯拉今年以来单车净利润逐季走低，全球单车净利仅为3.13万元。比亚迪与特斯拉的整体毛利率走势与单车净利走势一致。今年三季度比亚迪毛利率创历史新高，达22.1%，而特斯拉毛利率创近三年来新低，为17.89%。特斯拉涨价看起来是逆势而为，但从自身情况出发合乎逻辑。此外，特斯拉此次涨价的反常预告，也存在逼单效果。特斯拉未来基金（Future Fund）合伙人Gary Black在《The Street》采访中称，特斯拉涨价将增强人们对特斯拉毛利率将会触底反弹的信息， “这是特斯拉股价上涨的必要条件”。另外，特斯拉与主阵地在国内的中国新势力车企不同，目前特斯拉最大市场仍在美国，今年三季度特斯拉在美国新能源汽车市场份额高达50%。从全球价位来看，特斯拉中国售价上涨后，仍是全球售价最低的地区之一。       一位汽车销售告诉《深网》，特斯拉也需要维持全球价格的平衡统一。问界小鹏起死回生，国际巨头背刺特斯拉今年上半年销量疲软的问界、小鹏汽车，下半年逐渐找回自己的位置。小鹏汽车自新车G6交付以来销量稳步提升，10月份销量突破两万辆，在造车新势力中销量仅次于理想汽车；问界靠华为手机的重新崛起赢来转机，问界新M7上市50天累计大定突破8万台，对风头正盛的理想汽车造成直接竞品对标压力。   “花了一年时间，从去年10月最低点向上重新拉起，真的不容易。”小鹏汽车创始人何小鹏在10月销量公布当天在朋友圈称，小鹏当前在手订单远超过交付效率，正在努力提高产能。过去一年，小鹏汽车刮骨疗毒，内部经历了G9失败大反思、董事会地震、全面反腐、缩减全国一半销售区放弃纯自营等多个巨变。小鹏汽车董事会只剩何小鹏一名执行董事，何小鹏在小鹏汽车的决策权与话语权得到空前提升，成为名副其实的最终拍板之人。“在去年G9发布后，我们做了巨大的反思。”何小鹏认为公司最大的问题是组织、规划和产品经营问题，“在这三个问题上我又发现问题的核心在人上面。”去年小鹏汽车的财报中有12个高管，今天12个中只剩其二。“人的问题赖谁？一定是公司的CEO。”小鹏汽车下半年销量快速回升，与销售渠道铺设效率有关。今年9月11日，小鹏汽车曾称将缩减全国一半的销售区，淘汰效率低的直营门店并扩大代理经销商门店规模。据《晚点LatePost》报道，小鹏汽车在今年9月的经销商大会上公布了“木星计划”，将在接下来的三年里建设500家集销售和服务功能于一体的综合店、1000家体验中心及卫星店。今年9月及10月预计完成100多家授权门店的评审，今年内新增150家授权门店。   直营店模式在汽车行业由特斯拉最先试水，特斯拉CEO埃隆·马斯克近期还在社交平台上强调直营模式的优势： “其他车企对市场的反应比较迟缓，因为他们把车发给经销商，而不是直接销售。”代理经销商模式的好处是可以帮车企分担销售渠道铺建成本、库存车辆，本地经销商也更能“因地制宜”制定销售策略。经过一年调整期，小鹏汽车资金吃紧又急需拓展销售网络。据《晚点LatePost》援引长城人士评论，前长城汽车总经理、小鹏新任总裁王凤英有“能把经销商店管出直营店效果”的能力，代理经销商模式对于小鹏汽车而言无疑是更具性价比的选择。除了自身变革，小鹏汽车与大众集团的合作，无疑是一场挽救品牌口碑的“及时雨”。小鹏汽车不仅能靠大众打开全球影响力，在商业模式上也将有新的收入模式。换言之，小鹏汽车未来将有部分收入来自于“用技术换市场”，或将先于其他造车新势力实现“软件创收”。继小鹏汽车和问界之后，零跑有望成为多强格局中的第三匹黑马。据车Fans统计，零跑在10月订单超2万辆，交付1.8万辆，销量稳定提升。零跑在10月26日官宣与全球第四大汽车集团Stellantis的合作则将成为其提升海外市场影响力及销量的一大利器。不同于其他中国车企进军海外时需与每个国家不同经销商洽谈合作或建立直营店，零跑汽车可直接共享Stellantis用百年时间建立起来的全球销售网络。中金上调零跑目标价22%至43.5港元。蔚来哪吒掉队，价格战暂无终点几家欢喜，几家愁。在何小鹏感慨小鹏汽车已“重新拉起”、余承东称问界“创造奇迹”、理想汽车创始人李想计划挑战月销破5万辆时，蔚来约3万名员工收到了CEO李斌发布的“裁员告知信”。今年11月，蔚来将减少约10%的岗位，推迟和削减3年内不能提升公司财务表现的项目投入。“这是公司面对激烈市场竞争不得不做的艰难决定。”李斌在内部信中称，今年蔚来的综合表现离预期目标仍有差距，想要赢得参与决赛的资格，必须进一步提高执行效率，确保关键业务有足够的资源投入。10月，蔚来销量在造车新势力中排名第四，次于理想、小鹏和零跑；在整体新能源车企销量排名中更是滑出了前十。今年受价格战影响，蔚来单车收入下滑。相比2022年单季单车收入均在35元以上，今年一、二季度蔚来单车收入仅为29.72万元、30.55万元，低于理想一、二季度的单车收入（34.86万元、32.32万元）。虽然蔚来截至2023年6月30日仍有315亿元现金储备，但在卖一辆车亏损约20万元，且还有新车型、智能驾驶、手机、芯片、电池、生产制造等业务需要投入的情况下，资金仍非常紧张。今年9月，李斌曾在蔚来科技日上称，“最近很多朋友包括用户都苦口婆心地劝我，不要投这么多钱了，省着点花。”他对此回应，汽车是长线投资，蔚来的底层逻辑是用研发投入换取长期毛利。“我们非常清楚自己的业务及资源边界。”过去两个月，蔚来进行了三十多次两年经营计划的分析讨论会，做出了裁员与整合内部组织资源的决定，正是蔚来对于边界的调整与明确。国内新能源汽车市场初露格局，这或许将是蔚来在决赛来临前的最后一次调整机会。哪吒汽车是今年10月造车新势力前五中，唯一一家同比及环比均下跌的车企，曾经的年度销量冠军，如今在理想汽车月销量破4万、蔚来8月销量破2万的情况下，仍未恢复去年巅峰时期的销量水平。持续一年的汽车价格战正在加速淘汰在场玩家。   威马汽车卖身开心汽车，旗下一公司主体申请破产重整；爱驰汽车英国员工签署联名信，向政府请求启动破产程序以要求公司支付拖欠工资；奇点汽车与雷丁汽车进入破产程序；天际汽车也早在4月停产。据多家研究机构及投行分析，未来中国新能源车企间的收并购整合、破产重组将增多。据MarkLines数据，中国目前有约50家新能源车企，而瑞银分析师认为，到2030年在中国只会存活10-12家大型汽车制造商集团。“降价是中国汽车市场的新常态，这种趋势将持续下去，直到小型车企被淘汰。”汽车价格战催化了新能源汽车淘汰赛，或许直到分出胜负之时，价格战才会阶段性休止。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":541,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"hots":[{"id":189792044433576,"gmtCreate":1687361364592,"gmtModify":1687361365946,"author":{"id":"11107014341500","authorId":"11107014341500","name":"天空使者","avatar":"https://static.tigerbbs.com/c86841c011641e27a5e95607f7abd2c9","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"年底到500 立帖为证","listText":"年底到500 立帖为证","text":"年底到500 立帖为证","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":2,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/189792044433576","repostId":"1144735673","repostType":2,"repost":{"id":"1144735673","pubTimestamp":1687350428,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1144735673?lang=&edition=full","pubTime":"2023-06-21 20:27","market":"us","language":"zh","title":"特斯拉涨势过快、涨幅过大！巴克莱：是时候落袋为安了","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1144735673","media":"华尔街见闻","summary":"最近，“特斯拉股价飙涨过后该去该留”再一次引发热烈讨论。","content":"<html><head></head><body><blockquote>特斯拉年初至今上涨120%，市值已经翻了一番多。目前华尔街对特斯拉股价分歧巨大，目标价从85美元至335美元之间不等。</blockquote><p>最近，<strong>“<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>股价飙涨过后该去该留”</strong>再一次引发热烈讨论。</p><p style=\"text-align: justify;\">有分析师采取新的估值方法，指出特斯拉股价还有继续上涨的空间，也有分析师发出警告，并下调特斯拉评级。</p><p style=\"text-align: justify;\">周三，<a href=\"https://laohu8.com/S/BCS\">巴克莱银行</a>分析师Dan Levy表示，<strong>特斯拉股价已经涨太快、太多了，在最近的反弹之后，是时候落袋为安了。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">在5月份上涨24%的基础上，特斯拉股价在6月份又上涨了35%。Levy表示，这一涨势可以用围绕AI的“主线交易”和特斯拉决定向其他品牌开放超级充电站引发的兴奋来解释。</p><p style=\"text-align: justify;\">Levy在一份报告中写道：</p><blockquote>“虽然我们对特斯拉股票参与反弹并不感到意外，但我们认为，离场观望是明智的。”</blockquote><p style=\"text-align: justify;\">他将特斯拉的评级从今年早些时候开始关注特斯拉以来一直保持的增持评级，下调至了持股观望，但将目标价从220美元上调至260美元，以反映2023年美股的普遍上扬。</p><p style=\"text-align: justify;\">尽管如此，Levy的新目标价意味着特斯拉股价需要比周二收盘时下跌5.3%。</p><p style=\"text-align: justify;\">在经历2022年的低谷后，特斯拉股价2023年已经强势上涨了120%，市值翻了一番多，增加了4810亿美元，周二收于274.45美元。</p><p style=\"text-align: justify;\"></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3fb8594e0aa2ac644d948892a4aa45bf\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">据彭博社统计，<strong>目前华尔街对特斯拉股价仍存在分歧，目标价从85美元至335美元之间不等。</strong></p><p><strong>到底该怎么看特斯拉</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">本月初，长期以来被视作最看好特斯拉的华尔街分析师、<a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>的Adam Jonas发表报告表示，尽管人们看好特斯拉的AI业务，“但我们认为它是一家汽车公司”。</p><p style=\"text-align: justify;\">Jonas还表示，“自动驾驶和生成式AI是两种截然不同的技术”。</p><p style=\"text-align: justify;\">然而市场可能不这么认为。</p><p style=\"text-align: justify;\">面对最近的涨势，Jonas最新表示，“我们认为，市场希望首先相信特斯拉是一个AI品牌，其次才是一家汽车公司”。</p><p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://laohu8.com/S/RY\">加拿大皇家银行</a>的分析师Tom Narayan上周发表了一份报告，<strong>其中采用了一种新的估值方法</strong>，该方法对特斯拉的主业——汽车制造业务的估值不高，但对特斯拉做出的“<a href=\"https://laohu8.com/S/300024\">机器人</a>出租车”的承诺给了很大估值——他认为，无人驾驶汽车有朝一日可能会取代部分汽车。</p><p style=\"text-align: justify;\">根据Narayan提供的估值方法，特斯拉的目标市值有望超越1万亿美元，其中，汽车业务（也就是特斯拉现在的主业）的估值仅占大约9亿美元，全自动驾驶的估值则占到24亿美元，未来的“机器人出租车”业务估值高达73亿美元。</p><p style=\"text-align: justify;\">这种估值方法并非第一次有人提出，但它正在引起新的关注。</p><p style=\"text-align: justify;\">两个月前，在特斯拉股价因财报利空大跌近10%之际，“木头姐”无惧大跌，力挺特斯拉，<strong>她旗下方舟投资对于特斯拉的估值模型显示，在基准情境下，特斯拉2027年每股预期价值将达到2000美元。</strong>该估值模型中，特斯拉未来的自动驾驶出租车业务线是一个关键驱动因素。</p><p style=\"text-align: justify;\">木头姐认为，到2030年，自动驾驶出租车有望带来8万亿至10万亿美元的收入。</p><p style=\"text-align: justify;\">当然估值是一门艺术，抛开这些，<strong>关于最近的大涨，华尔街依然有更务实的解释。</strong>Battle Road Research的分析师Ben Rose认为，这轮反弹始于马斯克任命推特新任首席执行官，减轻了人们对他因去年购买推特而分心的担忧。</p><p style=\"text-align: justify;\">此外，特斯拉本月还更新了其网站，以显示其所有车辆都有资格获得美国政府的全额税收抵免。此前，其大部分车型仅获得了税收抵免的一半。这种变化可能反映了供应链的调整，可能有助于公司在不进一步降价和降低利润的情况下保持增长。如果第二季度特斯拉的盈利显示出企稳迹象，分析师可能会开始上调他们在过去六个月左右一直下调的目标价。</p><p style=\"text-align: justify;\">分析称，在分析特斯拉这一只热门股时，市场常常把那些遥遥无期、科幻电影般的技术看得比基本面还重要，这也是市场对特斯拉预测众说纷纭的主要原因。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>但下个月公布的二季度业绩，有可能令市场重新回归基本面。</strong>无论财报是好是坏，它都可能提醒投资者，特斯拉仍然是一家主要依赖于销售汽车的公司，而且在未来许多年内仍将如此。</p></body></html>","source":"live_wallstreetcn","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" 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Rose认为，这轮反弹始于马斯克任命推特新任首席执行官，减轻了人们对他因去年购买推特而分心的担忧。此外，特斯拉本月还更新了其网站，以显示其所有车辆都有资格获得美国政府的全额税收抵免。此前，其大部分车型仅获得了税收抵免的一半。这种变化可能反映了供应链的调整，可能有助于公司在不进一步降价和降低利润的情况下保持增长。如果第二季度特斯拉的盈利显示出企稳迹象，分析师可能会开始上调他们在过去六个月左右一直下调的目标价。分析称，在分析特斯拉这一只热门股时，市场常常把那些遥遥无期、科幻电影般的技术看得比基本面还重要，这也是市场对特斯拉预测众说纷纭的主要原因。但下个月公布的二季度业绩，有可能令市场重新回归基本面。无论财报是好是坏，它都可能提醒投资者，特斯拉仍然是一家主要依赖于销售汽车的公司，而且在未来许多年内仍将如此。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":954,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":287017222840416,"gmtCreate":1711101482515,"gmtModify":1711101483929,"author":{"id":"11107014341500","authorId":"11107014341500","name":"天空使者","avatar":"https://static.tigerbbs.com/c86841c011641e27a5e95607f7abd2c9","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"‌<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$ &nbsp;</a>“‌知情人士”说放缓造车了，散户们赶紧跑啊‌<a href=\"\">[开心]&nbsp;</a>‌","listText":"‌<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$ 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20:11","market":"us","language":"zh","title":"特斯拉FSD服务落地中国：专家称非全自动驾驶革新，市场反应过度","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2432767609","media":"金融界","summary":"近日，电动汽车巨头特斯拉在中国推出先进驾驶辅助功能，但此举并未如市场预期般具有革命性进展，引发业界和投资界的热议。据悉，特斯拉的FSD功能在中国市场的推出是在通过了数据安全审查后实现的，这一里程碑事件推动了特斯拉股价的大幅上涨。在业界对特斯拉FSD技术的期待与现实中，专家提醒投资者和市场，应理性看待当前技术的局限性和未来发展的潜力。","content":"<html><body><article><p>近日，电动汽车巨头<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>在中国推出先进驾驶辅助功能，但此举并未如市场预期般具有革命性进展，引发业界和投资界的热议。</p><p>GAM投资管理公司的投资总监马克·霍廷在CNBC的访谈中指出，市场对于特斯拉全自动驾驶（FSD）服务在中国推出的预期存在误导性。他强调，特斯拉目前提供的并非真正的全自动驾驶，而是一种辅助驾驶功能，这与其他市场已有的技术相比，并无突破性进展。</p><p>据悉，特斯拉的FSD功能在中国市场的推出是在通过了数据安全审查后实现的，这一里程碑事件推动了特斯拉股价的大幅上涨。然而，霍廷认为，市场对于FSD技术的过度解读和期待，忽略了它目前仍然只是一种二级驾驶辅助系统的事实。</p><p>他进一步指出，真正的全自动驾驶技术还需要5到10年的时间才能实现。与此同时，中国市场上如<a href=\"https://laohu8.com/S/002594\">比亚迪</a>、华为、小鹏等众多企业已经在提供类似的技术，竞争环境异常激烈。</p><p>特斯拉与<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>达成的合作协议，使得特斯拉能够使用百度的地图服务，这是其在中国提供FSD服务的关键一步。然而，霍廷表示，这一合作对百度而言是一个更大的短期胜利。</p><p>在业界对特斯拉FSD技术的期待与现实中，专家提醒投资者和市场，应理性看待当前技术的局限性和未来发展的潜力。</p></article></body></html>","source":"tencent","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>特斯拉FSD服务落地中国：专家称非全自动驾驶革新，市场反应过度</title>\n<style 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href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>生产因电力中断而放缓等因素，特斯拉在2026年之前的电动车交付量、每股收益和毛利率预计都将低于市场预期。因此，瑞银将特斯拉的目标股价从225美元降至165美元。</p><p>然而，要实现加速增长，特斯拉需要推出定价在25000美元左右的Model 2车型。但该车型在“卷出天际”的低端电动车市场面临压力。瑞银预计，2025年Model 2的销量非常有限，直到2026年开始，Model 2的销量才会显著增加，成为公司的一个重要收入来源。</p><p>因此，<strong>2026年开始，特斯拉的下一波增长将由Model 2驱动。此外，AI和<a href=\"https://laohu8.com/S/300024\">机器人</a>项目的潜在价值和马斯克的薪酬方案能拔高特斯拉估值。</strong></p><p><strong>01</strong></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>2026年之前，特斯拉表现将低于预期</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">瑞银认为，由于欧美市场需求放缓、特斯拉生产受电力中断影响而减慢、Model 2推迟上市等因素，<strong>在2026年之前，特斯拉的电动车交付量、每股收益和毛利率都将低于市场预期。</strong></p><p><strong>（1）电动车交付量：</strong></p><p>2024第一季度：特斯拉Q1的电动车交付量预测值从46.6万辆下调至43.2万辆，下调幅度为7.8%，<strong>比市场预期的47.7万辆低约10%。</strong></p><p>2024年全年：交付量预测从202万辆下调至196万辆，<strong>比市场预期的206万辆低约5%。</strong></p><p>2025年至2027年：特斯拉2025/2026/2027年的电动车交付量预测值从此前的260/320/400万辆下调至约220/300/390万辆。<strong>与市场预期相比，调整幅度分别为下调8%、上调4%和上调9%。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/dfb44c78b65e5a848408cf22e11df4cd\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"551\" tg-height=\"340\"/></p><p>瑞银的交付量预测在2026年之前低于市场预期</p><p><strong>（2）每股收益（EPS）：</strong></p><p>2024年第一季度：EPS预测从0.64美元下调至0.43美元，下调幅度为32%，<strong>低于市场预期。</strong></p><p>2024年全年：EPS预测从2.92美元下调至2.32美元，下调幅度为16%，<strong>低于市场预期。</strong></p><p>2025年全年：2025年的每股收益预测下调27%至3.30美元，<strong>比市场预期的3.94美元低约16%。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9606286fe572b59590e65d275f190415\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"545\" tg-height=\"345\"/></p><p>瑞银对特斯拉每股收益更加谨慎</p><p><strong>（3）毛利率：</strong></p><p>2024年第一季度：瑞银将不包括税收抵免的汽车毛利率预测下调至13.9%。</p><p>2024年全年：瑞银将毛利率预测下调至15.2%，<strong>低于市场预期的16.8%。</strong></p><p><strong>瑞银称，预测调整的原因主要有四大方面：</strong></p><p><strong>第一，欧美市场对电动汽车的需求放缓会加剧行业竞争。</strong>在全球电动车增速放缓的大背景下，汽车行业竞争加剧，各大汽车厂商都在为争夺一点市占率差距“卷出天际”，即便是行业领头羊特斯拉也无法幸免，被迫采取降价策略。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/aff1fe8a0dfd176bfdc7db09ead89c49\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"640\" tg-height=\"214\"/></p><p>特斯拉在欧洲和美国的销量放缓</p><p><strong>第二，特斯拉在欧美的生产受电力中断影响而减慢。</strong></p><p><strong>第三，Model 2会推迟上市。</strong>为了更好地与平价车型竞争，维持其在全球电动车市场的领先地位，近年来特斯拉一直被认为需要一款更便宜的汽车，在竞争激烈的电动汽车市场抢夺更多客户。</p><p>特斯拉要实现增长加速，就需要推出定价在25000美元左右的Model 2车型，但该车型在“卷出天际”的电动车低端市场面临竞争压力，2025年Model 2的销量非常有限，直到2026年开始，Model 2的销量才会显著增加，成为公司的一个重要收入来源。</p><p><strong>第四，特斯拉正在尝试一种新的生产方法，</strong>这种方法可能有助于降低生产成本。然而，由于这是一种新的、尚未经过验证的工艺，因此在初始阶段可能会遇到一些问题或挑战，比如生产效率低下、质量控制问题等。这些挑战可能会影响生产速度和成本，直到工艺得到优化和完善。</p><p><strong>02</strong></p><p><strong>Model 2、AI、机器人是“全村希望”</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">瑞银指出，<strong>特斯拉的增长浪潮来源于2026年开始的Model 2交付量。此外，AI和机器人项目的潜在价值和马斯克的薪酬方案能拔高特斯拉估值。</strong></p><p>在欧洲，Model 2销量可能表现良好，但是与Model 3首次进入欧洲市场时相比，现在电动车市场的价格战更加激烈。在美国，Model 2面临的竞争较少，但该细分市场的机会可能不如Model Y那么大。分析师看好东南亚市场前景，但没有进一步详细说明。</p><p>同时，瑞银称，特斯拉的利润率增长可能依赖于其全自动驾驶（FSD）软件的销售，但目前FSD主要只在美国市场销售。为了提高FSD的销量，特别是在较低价格的Model 2上，特斯拉需要降低FSD的售价。</p><p>而且，<strong>马斯克正注资研发AI和机器人项目，该项目的潜在价值有助于拔高特斯拉估值。</strong></p><p>此外，如果马斯克的薪酬方案（即他作为公司CEO的报酬结构）得到确定或优化，市场认为这个薪酬方案能够激励马斯克更好地推动公司发展，那么这可能会提高投资者的信心，从而推动股价上涨。</p><p><strong>尽管存在这些积极因素，瑞银分析师通过与买方（投资者）的交流发现，目前市场对特斯拉的情绪非常低迷。</strong></p><p>展望未来，尽管瑞银对特斯拉的短期表现持谨慎态度，但他们仍保持中立立场。理由是，虽然很难看到电动汽车情绪短期内得到改善的催化剂，但如果情绪有所改善，投资者可能会倾向于购买特斯拉股票，因为特斯拉是电动汽车行业的领导者之一。</p><p>瑞银分析师将特斯拉的目标价从225美元下调至165美元，并给出50倍的合理市盈率。</p></body></html>","source":"lsy1690508328926","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>瑞银看空特斯拉：猛砍26%至165美元！Model 2、AI、机器人是“全村的希望”</title>\n<style 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style=\"text-align: justify;\">当地时间12月12日，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）网站披露，因特斯拉自动驾驶系统无法有效阻止错误操作，特斯拉将召回超203万辆汽车，召回车辆包括2012-2023年款Model S、2016-2023年款Model X、2017-2023年款Model 3和2020-2023年款Model Y。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8e756b0e8e4e61e7f6ebd84cb6e8fe66\" tg-width=\"640\" tg-height=\"282\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">FSD（完全自动驾驶）是目前特斯拉Autopilot智驾产品组合最高档产品，自2019年4月开始单独销售，当前北美地区购买FSD一次性付费为15000美元。经过多次迭代，目前V11.4版本可实现包含高速领航、城市道路领航和泊车三域智驾功能。</p><p style=\"text-align: justify;\">NHTSA指出，调查结果显示，特斯拉FSD（Full Self-Driving）系统未能充分遵守交通安全法，无法确保司机驾驶时的专注力，给交通安全带来了不必要的风险。</p><p style=\"text-align: justify;\">NHTSA警告称，FSD Beta版本可能会导致车辆在十字路口附近做出不安全的行为，例如在只能转弯的车道上直行、在需要完全停车等待的交叉路口没有完全停车，又或是在黄灯亮起时贸然驶入十字路口（没有保持应有的警惕）：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">自动化技术在提高安全性方面具有巨大潜力，但仅限于车企负责任地部署时。</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">报告显示，此次特斯拉在召回前曾与NHSTA多次会面商讨，特斯拉也在报告中表示，自动驾驶控制系统“可能不足以防止驾驶员误操作”，并<strong>计划通过OTA更新来解决这一安全问题</strong>。</p><p style=\"text-align: justify;\">报道称，<strong>此次召回涵盖了特斯拉自2015年底推出FSD以来在美国销售的几乎所有车型。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/54f432df1d34e8274fa55d5e243417c6\" tg-width=\"640\" tg-height=\"225\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">而这已是今年第二次特斯拉因FSD存在安全隐患召回汽车的情况，今年2月，NHTSA认为，FSD Beta版本增加了撞车的风险，允许车辆“以非法或不可预测的方式超速或通过十字路口，增加了撞车的风险”。</p><p style=\"text-align: justify;\">特斯拉表示不同意NHTSA的分析，但最终宣布在美国召回超过36万辆汽车，并表示会在未来几周内通过OTA更新来改善FSD Beta的驾驶行为，进而修复NHTSA发现的问题。</p><p style=\"text-align: justify;\">不过，对于NHTSA所使用的“召回”一词，马斯克显然不怎么高兴，他当时在X(原twitter)上发文称：把OTA更新称做“召回”是完全错误的！</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7422ba679e690e44605328cd84d0bf07\" tg-width=\"640\" tg-height=\"211\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">媒体报道称，特斯拉多年来一直使用Autopilot和FSD（Full Self-Driving，全自动驾驶）等名称来描述其高级驾驶辅助系统，这引发了公众对误导性宣传的担忧。有人认为，这些名称暗示了特斯拉汽车可以实现完全自动驾驶，但实际上它们只是一种辅助驾驶系统。</p><p style=\"text-align: justify;\">在此次召回前，NHTSA已对50多起涉及疑似与特斯拉自动驾驶系统有关的事故进行调查。受此消息影响，截至发稿，特斯拉美股盘前跌超1%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/64922e64f5aa088a1432b3f867a1e298\" tg-width=\"873\" tg-height=\"838\"/></p><p><strong>关于FSD的安全争议</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">这几年，NHTSA一直在调查特斯拉的驾驶辅助技术，范围涉及多达83万辆汽车。自2016年以来，NHTSA已经针对50多起涉及自动驾驶系统的车祸展开了调查，据报道共有19人因此死亡。</p><p style=\"text-align: justify;\">NHTSA表示，特斯拉在去年就因为“滚动停车”，也就是在看到停车标志之后无法完全停下的问题，召回了美国近54万辆装有FSD Beta的汽车。对此，特斯拉也承认，在“极为罕见的情况下，FSD的在执行某些驾驶行为时可能会违反当地的交规或习俗”。</p><p style=\"text-align: justify;\">而就在最近关于特斯拉自动辅助驾驶系统Autopilot的“口水战”正在进行中。</p><p style=\"text-align: justify;\">媒体报道称，通过调查确认，在2016年至2023年期间，至少发生了8起涉及Autopilot事故，<strong>在这些事故中，Autopilot可能会在不适用的情况下被激活</strong>。该媒体指责称，尽管特斯拉拥有技术能力，但它<strong>几乎没有采取明确的措施来根据地理位置来限制使用</strong>。</p><p style=\"text-align: justify;\">当地时间12月11日，特斯拉在X上发表的一篇文章中表示，<strong>公司有“道德义务”继续改进其自动驾驶辅助驾驶系统</strong>，并指出，数据显示，该系统在使用时具有更强的安全指标，将其提供给更多的消费者。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e2050f11bd4490b15c29b3c20ce2cefe\" tg-width=\"640\" tg-height=\"495\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">特斯拉还反驳道，媒体调查所用的都是一些司机滥用Autopilot功能的例子，并试图以此来证明该系统是问题所在，这并不合理。特斯拉称，<strong>Autopilot的安全性约为美国平均水平的10倍，比未启用该技术的特斯拉汽车安全5倍</strong>，并重申司机在任何时候都有责任控制车辆。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>特斯拉因自动驾驶问题在美国召回203万辆车辆</title>\n<style 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Beta版本可能会导致车辆在十字路口附近做出不安全的行为，例如在只能转弯的车道上直行、在需要完全停车等待的交叉路口没有完全停车，又或是在黄灯亮起时贸然驶入十字路口（没有保持应有的警惕）：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">自动化技术在提高安全性方面具有巨大潜力，但仅限于车企负责任地部署时。</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">报告显示，此次特斯拉在召回前曾与NHSTA多次会面商讨，特斯拉也在报告中表示，自动驾驶控制系统“可能不足以防止驾驶员误操作”，并<strong>计划通过OTA更新来解决这一安全问题</strong>。</p><p style=\"text-align: justify;\">报道称，<strong>此次召回涵盖了特斯拉自2015年底推出FSD以来在美国销售的几乎所有车型。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/54f432df1d34e8274fa55d5e243417c6\" tg-width=\"640\" tg-height=\"225\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">而这已是今年第二次特斯拉因FSD存在安全隐患召回汽车的情况，今年2月，NHTSA认为，FSD Beta版本增加了撞车的风险，允许车辆“以非法或不可预测的方式超速或通过十字路口，增加了撞车的风险”。</p><p style=\"text-align: justify;\">特斯拉表示不同意NHTSA的分析，但最终宣布在美国召回超过36万辆汽车，并表示会在未来几周内通过OTA更新来改善FSD Beta的驾驶行为，进而修复NHTSA发现的问题。</p><p style=\"text-align: justify;\">不过，对于NHTSA所使用的“召回”一词，马斯克显然不怎么高兴，他当时在X(原twitter)上发文称：把OTA更新称做“召回”是完全错误的！</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7422ba679e690e44605328cd84d0bf07\" tg-width=\"640\" tg-height=\"211\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">媒体报道称，特斯拉多年来一直使用Autopilot和FSD（Full Self-Driving，全自动驾驶）等名称来描述其高级驾驶辅助系统，这引发了公众对误导性宣传的担忧。有人认为，这些名称暗示了特斯拉汽车可以实现完全自动驾驶，但实际上它们只是一种辅助驾驶系统。</p><p style=\"text-align: justify;\">在此次召回前，NHTSA已对50多起涉及疑似与特斯拉自动驾驶系统有关的事故进行调查。受此消息影响，截至发稿，特斯拉美股盘前跌超1%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/64922e64f5aa088a1432b3f867a1e298\" tg-width=\"873\" tg-height=\"838\"/></p><p><strong>关于FSD的安全争议</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">这几年，NHTSA一直在调查特斯拉的驾驶辅助技术，范围涉及多达83万辆汽车。自2016年以来，NHTSA已经针对50多起涉及自动驾驶系统的车祸展开了调查，据报道共有19人因此死亡。</p><p style=\"text-align: justify;\">NHTSA表示，特斯拉在去年就因为“滚动停车”，也就是在看到停车标志之后无法完全停下的问题，召回了美国近54万辆装有FSD Beta的汽车。对此，特斯拉也承认，在“极为罕见的情况下，FSD的在执行某些驾驶行为时可能会违反当地的交规或习俗”。</p><p style=\"text-align: justify;\">而就在最近关于特斯拉自动辅助驾驶系统Autopilot的“口水战”正在进行中。</p><p style=\"text-align: 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Beta版本增加了撞车的风险，允许车辆“以非法或不可预测的方式超速或通过十字路口，增加了撞车的风险”。特斯拉表示不同意NHTSA的分析，但最终宣布在美国召回超过36万辆汽车，并表示会在未来几周内通过OTA更新来改善FSD Beta的驾驶行为，进而修复NHTSA发现的问题。不过，对于NHTSA所使用的“召回”一词，马斯克显然不怎么高兴，他当时在X(原twitter)上发文称：把OTA更新称做“召回”是完全错误的！媒体报道称，特斯拉多年来一直使用Autopilot和FSD（Full Self-Driving，全自动驾驶）等名称来描述其高级驾驶辅助系统，这引发了公众对误导性宣传的担忧。有人认为，这些名称暗示了特斯拉汽车可以实现完全自动驾驶，但实际上它们只是一种辅助驾驶系统。在此次召回前，NHTSA已对50多起涉及疑似与特斯拉自动驾驶系统有关的事故进行调查。受此消息影响，截至发稿，特斯拉美股盘前跌超1%。关于FSD的安全争议这几年，NHTSA一直在调查特斯拉的驾驶辅助技术，范围涉及多达83万辆汽车。自2016年以来，NHTSA已经针对50多起涉及自动驾驶系统的车祸展开了调查，据报道共有19人因此死亡。NHTSA表示，特斯拉在去年就因为“滚动停车”，也就是在看到停车标志之后无法完全停下的问题，召回了美国近54万辆装有FSD Beta的汽车。对此，特斯拉也承认，在“极为罕见的情况下，FSD的在执行某些驾驶行为时可能会违反当地的交规或习俗”。而就在最近关于特斯拉自动辅助驾驶系统Autopilot的“口水战”正在进行中。媒体报道称，通过调查确认，在2016年至2023年期间，至少发生了8起涉及Autopilot事故，在这些事故中，Autopilot可能会在不适用的情况下被激活。该媒体指责称，尽管特斯拉拥有技术能力，但它几乎没有采取明确的措施来根据地理位置来限制使用。当地时间12月11日，特斯拉在X上发表的一篇文章中表示，公司有“道德义务”继续改进其自动驾驶辅助驾驶系统，并指出，数据显示，该系统在使用时具有更强的安全指标，将其提供给更多的消费者。特斯拉还反驳道，媒体调查所用的都是一些司机滥用Autopilot功能的例子，并试图以此来证明该系统是问题所在，这并不合理。特斯拉称，Autopilot的安全性约为美国平均水平的10倍，比未启用该技术的特斯拉汽车安全5倍，并重申司机在任何时候都有责任控制车辆。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":298,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":628528659,"gmtCreate":1673355989471,"gmtModify":1673355992130,"author":{"id":"11107014341500","authorId":"11107014341500","name":"天空使者","avatar":"https://static.tigerbbs.com/c86841c011641e27a5e95607f7abd2c9","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"看到这样的消息就放心了&nbsp;","listText":"看到这样的消息就放心了&nbsp;","text":"看到这样的消息就放心了","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/628528659","repostId":"2302271032","repostType":2,"repost":{"id":"2302271032","pubTimestamp":1673328619,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2302271032?lang=&edition=full","pubTime":"2023-01-10 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特斯拉是一家科技公司还是一家汽车公司？Miller认为特斯拉属于后者。正因为它是一家汽车公司，现在的估值看起来太高了。他强调，特斯拉目前的估值是通用汽车500亿美元市值的7倍。我认为特斯拉太贵了。特斯拉盈利比现在的汽车公司都要多。它有大量的自由现金流。如果你认为它是一只科技股，那么它的市盈率应该与其主导电动汽车行业时的市盈率不相上下，这样才合理。若将其作为一个科技公司看待，特斯拉和其他科技公司有一个相当大的区别，那就是汽车业对投资者来说并不那么有吸引力。Miller说：特斯拉和其它科技股之间的区别在于，它兜售的是个糟糕透顶的生意。全球汽车工业是一个糟糕的行业，产能太大，而且资本回报率很低。对于特斯拉来说，它正在与一股糟糕的潮流作斗争。无论如何，Miller都承认了这家明星汽车制造商和前全球首富的过人之处。我认为特斯拉是一家非凡的公司。我认为埃隆•马斯克是个天才。现年72岁的Miller是风投公司Miller Value Partners创办人兼首席执行官，在投资界有着传奇一般的经历，当年他还是Legg Mason价值信托基金操盘手时，曾经连续15年打败标普500指数，成绩斐然。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1005,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":363929295,"gmtCreate":1614091575817,"gmtModify":1614091575817,"author":{"id":"11107014341500","authorId":"11107014341500","name":"天空使者","avatar":"https://static.tigerbbs.com/c86841c011641e27a5e95607f7abd2c9","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"<a 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href=https://usstock.jrj.com.cn/2024/05/01170740505419.shtml><strong>IT之家</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>马斯克突然做出了解雇特斯拉汽车充电业务员工的决定，让汽车制造商和经销商们大跌眼镜。当地时间 30 日，据两名前员工和领英上的多个帖子称，马斯克决定解雇超级充电业务主管 Rebecca Tinucci以及运营和维护该系统的大部分或全部员工。通用汽车、福特汽车和去年达成协议让用户使用特斯拉超级充电网络的汽车制造商们表示，不会针对此事而改变先前计划。马斯克也在今日早些时候发文表示，特斯拉仍计划发展超级...</p>\n\n<a href=\"https://usstock.jrj.com.cn/2024/05/01170740505419.shtml\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"http://imgcloud.jrjimg.cn/2024/05/cms_20240501170731956.jpg","relate_stocks":{"LU1852331112.SGD":"Blackrock World Technology Fund A2 SGD-H","LU2326559502.SGD":"Natixis Loomis Sayles US Growth Equity P/A SGD-H","LU1720051017.SGD":"Allianz Global Artificial Intelligence AT Acc H2-SGD","BK4574":"无人驾驶","LU0198837287.USD":"UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH \"P\" (USD) ACC","LU1861215975.USD":"贝莱德新一代科技基金 A2","BK4551":"寇图资本持仓","LU1548497426.USD":"安联环球人工智能AT 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11:21","market":"us","language":"zh","title":"特斯拉如何“自救”？低价车+自动驾驶是新出路","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2430341607","media":"泽平宏观","summary":"困难时刻的“自救行动”","content":"<html><head></head><body><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d4ee9cd7a608bea81c49208c211a6cfd\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"592\"/></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>4月23日，特斯拉公布今年一季度业绩，整体业绩表现不佳，创12年来最大降幅</strong>。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>近年来，中国新能源车品牌在全球快速崛起。</strong>2023年全球新能源乘用车市场分企业销量排行榜中，前十名中有六家是中国品牌，分别是比亚迪、广汽埃安、上汽通用五菱、理想汽车、长安汽车、吉利汽车等。其中，比亚迪2023年全年新能源市场销量份额占比21%，远超过占比13%、排名第二的特斯拉。<strong>与此同时，全球新能源汽车市场的竞争也日益白热化：产能战、产品战、技术战、价格战叠加。这无疑都给特斯拉造成挑战。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">还有部分新加入新能源市场的用户，出于成本因素、里程因素等优先考虑混合动力汽车，导致部分纯电车型的竞争力下降。叠加红海危机、本土产线更新等因素，特斯拉的交付滑坡，业绩和利润指标明显下滑。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>但是，必须要看到的是：虽然特斯拉全球市场份额有所缩减，但盈利能力仍保持领先。此外，特斯拉在财报中着重提及了未来的应对战略：低价车型、投入AI基础设施和自动驾驶领域的商业化，这或许会让特斯拉在困难时刻“自救成功”，成为未来增长的主要动能。</strong></p><h2 id=\"id_3318114167\" style=\"text-align: justify;\">1、市场份额下降，但单车盈利能力还是行业领先</h2><p><strong>特斯拉一季度营收213亿美元，同比下降9%，创12年来最大降幅，整体业绩表现不佳</strong>。分结构来看，主要是汽车业务下滑严重。一季度汽车业务173亿美元，同比下降13%。能源与储能业务16.35亿美元，同比上升7%，服务与其他业务22.9亿美元，同比增长25%。</p><p><strong>营收下降主要因素为交付不及预期，一季度特斯拉主力车型Model3和ModelY交付36.98万辆，同比下降10%，低于市场预测的40万辆。</strong>北美、欧洲、中国三大主要汽车市场中，特斯拉份额均出现下降。在中国，特斯拉一季度零售13.24万辆，同比下滑3.6%。</p><p><strong>单车型销量方面，特斯拉在全球仍保有优势。</strong>据Cleantechnica，2月全球新能源车销量榜上，Model Y和Model 3位列销量冠亚。3月中国乘用车销量第一为特斯拉Model Y，达到4.8万辆，环比增长113%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4a6e3db39757b71c337dc6ae57137dca\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"592\"/></p><p><strong>一季度特斯拉毛利率为17.4％，下降199个基点，但是仍高于行业平均值9.6%（2023三季度数据）。</strong>净利润11亿美元，同比下降55%。车企盈利能力的进阶指标是单车平均售价（ASP），此次特斯拉ASP降低有三大原因：</p><p><strong>一是竞争激烈、导致特斯拉也要降低销售价格。特斯拉全球业务在2023年行业价格战中受到冲击，2024年初在上调价格后、又被迫进行全球降价</strong>。中国地区特斯拉全车系价格下调1.4万元，美国市场Model Y、X和S下调2000美元，且购置能获得IRA抵免额，Model3阶段性价格下调。欧洲的主要市场德国、法国、挪威、荷兰Model3价格下调4%~7%。</p><p><strong>二是生产成本方面，工厂产量下降、导致生产单车的均摊成本上升</strong>。特斯拉加州工厂在一季度进行了产线升级，同时位于柏林超级工厂因红海事件生产中断，以及春节期间上海超级工厂停工导致综合单车成本上升。</p><p><strong>三，在运营成本端，特斯拉的研发和管理成本增加</strong>。一季度特斯拉在AI基础设施、电池技术开发和其他研发项目上投入加大。研发投入达到13.74亿美元，同比增长27.7%。销售、一般和管理费用 (SG&amp;A）费用25.25亿元，同比增加36.7%。</p><p><strong>未来，在全球新能源汽车市场竞争日益白热化的情况下，特斯拉毛利率和ASP持续下降或是大概率事件。</strong>马斯克在电话会上表示将加速推出更实惠的新车型，预计在2024年末或2025年初开始量产。新车型将更具性价比和市场竞争力，有助于特斯拉在印度、东南亚、南美等新兴市场地区拓展市场份额。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6b753c8d5742576020f7995b44536763\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1040\" tg-height=\"696\"/></p><p><strong>2、新业务投入大，全球裁员，特斯拉现金流压力显现</strong></p><p><strong>4月15日，马斯克称将在全球范围内启动裁员1.4万余人，</strong>以销售岗位为优化重点。这是特斯拉自2017年以来第5次大规模裁员，上一轮发生在2022年6月份，综合裁员幅度在3.5%左右。</p><p><strong>本次裁员是当下全球新能源市场竞争激烈的一个侧面反馈</strong>：2024年Q1，特斯拉全球交付38.7万辆，同比-9%，环比-20%，中国区销量13.2万辆，市占率同比下降2.3pct。特斯拉52周股价（自裁员时）较高点已跌近50%。</p><p><strong>与之对应的，是特斯拉一季度自由现金流大幅缩紧，</strong>仅为25.3亿美元，同比下降674%。自由现金流的缩紧，主要有三大原因：</p><p><strong>一方面，销售下滑、经营成本增加，带来的经营性现金流下降</strong>。本季度特斯拉经营性活动产生净现金为2.42亿美元，同比下降90%。一季度毛利润37亿美元，下降18%，而经营成本为25.2亿美元，同比上升37%。</p><p><strong>二是库存压力加大。</strong>特斯拉一季度末库存达到160亿美元，同比增长11%，存货周转率75.8天，全球库存供应周期达到28天，同比上升87%。</p><p><strong>三是特斯拉在新业务板块投入加大、消耗现金流。</strong>特斯拉在自动驾驶研发与CyberTruck扩产以及新能源业务上持续加注，一季度Purchase of Investment达到58.9亿美元，同比增长293%；资本支出27.7亿美元，同比上升34%。其中用于AI基础设施建设的投入增加达到10亿美元。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/228308640cb170354301036f46b8e687\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"643\"/></p><p><strong>3、特斯拉如何“自救”？低价车+自动驾驶是新出路</strong></p><p><strong>未来，特斯拉或许会通过加速低价+加速自动驾驶，“两条腿”走路自救，度过难关。</strong></p><p><strong>一方面，不断坚持开发更低价的新车型，并且对现有车型不断降低销售价格和销售门槛。</strong>比如，继推出“0利息”分期购车政策后，特斯拉4月24日再放大招。特斯拉官博宣布，推出“0首付”活动，适用车型为Model 3和Model Y。此外，马斯克还加速了对低价新车型上市的规划，指出“特斯拉低价车型最早今年底最晚明年初开始生产”。</p><p><strong>第二，不断加速新业务增长、加速自动驾驶商业化落地。</strong></p><p><strong>特斯拉将加速自动驾驶商业化，下一步将推出Robotaxi服务，拓展无人驾驶、铺开新商业模式。</strong>马斯克认为，完全自动驾驶后下一步是共享化，将于8月8日推出无人驾驶出租车Robotaxi。一方面回收部分特斯拉车型投入到出租车队中，另一方面车主也可以加入平台，将空闲车辆作为Robotaxi赚取收益。</p><p><strong>Robotaxi这一服务的推出可能会改变特斯拉的商业模式，从单纯的汽车制造商转变为兼为提供出行服务的公司。</strong>为了使特斯拉的FSD全自动驾驶系统更加普及，特斯拉将美国地区的FSD订阅价格降低到99美元/月，购买价格降低33%到8000美元。</p><p><strong>Robotaxi也是全球智能驾驶进入爆发期的信号：一方面，对于每个车主而言，车辆使用率会提高，对于特斯拉而言，在Robotaxi运行的规模优势下扩大数据采集，加速算法迭代。另一方面，智驾系统可以靠软件和服务赚钱，这拓展了无人驾驶的新商业模式。</strong>马斯克在财报中强调，汽车的未来不仅属于电动化，也属于自动驾驶。特斯拉将通过数百万车辆的数据和庞大的人工智能训练集群，来实现规模化的自动驾驶应用。</p><p><strong>在AI业务方面，特斯拉AI训练计算能力增长超过130%，AI未来或许会成为特斯拉的新增长点</strong>。自2024年初推出自动驾驶FSD-V12以来，特斯拉专注于端到端AI训练能力，将继续在未来几个月内增加核心AI基础设施投入。<strong>包括对人形机器人方面的持续研发。</strong>同时，特斯拉在一季度完成了向硬件4.0的过渡，最新车载计算平台的推理能力和视觉功能得到增强改进。</p><p><strong>再比如CyberTruck方面，</strong>几个月前的在手订单量就已经超过了200万，目前的单周产量已经达到1000辆。<strong>储能业务</strong>方面，一季度也循序增长到4.1GWh新高，营收增长7%。其他业务，主要是<strong>超快充服务</strong>营收也在一季度增长25%。</p><p>总的来看，<strong>低价车型、AI基础设施的投入和自动驾驶领域的商业化</strong>情况，这或许会让特斯拉在困难时刻“自救成功”，成为未来增长的主要动能。</p><p 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3位列销量冠亚。3月中国乘用车销量第一为特斯拉Model Y，达到4.8万辆，环比增长113%。一季度特斯拉毛利率为17.4％，下降199个基点，但是仍高于行业平均值9.6%（2023三季度数据）。净利润11亿美元，同比下降55%。车企盈利能力的进阶指标是单车平均售价（ASP），此次特斯拉ASP降低有三大原因：一是竞争激烈、导致特斯拉也要降低销售价格。特斯拉全球业务在2023年行业价格战中受到冲击，2024年初在上调价格后、又被迫进行全球降价。中国地区特斯拉全车系价格下调1.4万元，美国市场Model Y、X和S下调2000美元，且购置能获得IRA抵免额，Model3阶段性价格下调。欧洲的主要市场德国、法国、挪威、荷兰Model3价格下调4%~7%。二是生产成本方面，工厂产量下降、导致生产单车的均摊成本上升。特斯拉加州工厂在一季度进行了产线升级，同时位于柏林超级工厂因红海事件生产中断，以及春节期间上海超级工厂停工导致综合单车成本上升。三，在运营成本端，特斯拉的研发和管理成本增加。一季度特斯拉在AI基础设施、电池技术开发和其他研发项目上投入加大。研发投入达到13.74亿美元，同比增长27.7%。销售、一般和管理费用 (SG&A）费用25.25亿元，同比增加36.7%。未来，在全球新能源汽车市场竞争日益白热化的情况下，特斯拉毛利率和ASP持续下降或是大概率事件。马斯克在电话会上表示将加速推出更实惠的新车型，预计在2024年末或2025年初开始量产。新车型将更具性价比和市场竞争力，有助于特斯拉在印度、东南亚、南美等新兴市场地区拓展市场份额。2、新业务投入大，全球裁员，特斯拉现金流压力显现4月15日，马斯克称将在全球范围内启动裁员1.4万余人，以销售岗位为优化重点。这是特斯拉自2017年以来第5次大规模裁员，上一轮发生在2022年6月份，综合裁员幅度在3.5%左右。本次裁员是当下全球新能源市场竞争激烈的一个侧面反馈：2024年Q1，特斯拉全球交付38.7万辆，同比-9%，环比-20%，中国区销量13.2万辆，市占率同比下降2.3pct。特斯拉52周股价（自裁员时）较高点已跌近50%。与之对应的，是特斯拉一季度自由现金流大幅缩紧，仅为25.3亿美元，同比下降674%。自由现金流的缩紧，主要有三大原因：一方面，销售下滑、经营成本增加，带来的经营性现金流下降。本季度特斯拉经营性活动产生净现金为2.42亿美元，同比下降90%。一季度毛利润37亿美元，下降18%，而经营成本为25.2亿美元，同比上升37%。二是库存压力加大。特斯拉一季度末库存达到160亿美元，同比增长11%，存货周转率75.8天，全球库存供应周期达到28天，同比上升87%。三是特斯拉在新业务板块投入加大、消耗现金流。特斯拉在自动驾驶研发与CyberTruck扩产以及新能源业务上持续加注，一季度Purchase of Investment达到58.9亿美元，同比增长293%；资本支出27.7亿美元，同比上升34%。其中用于AI基础设施建设的投入增加达到10亿美元。3、特斯拉如何“自救”？低价车+自动驾驶是新出路未来，特斯拉或许会通过加速低价+加速自动驾驶，“两条腿”走路自救，度过难关。一方面，不断坚持开发更低价的新车型，并且对现有车型不断降低销售价格和销售门槛。比如，继推出“0利息”分期购车政策后，特斯拉4月24日再放大招。特斯拉官博宣布，推出“0首付”活动，适用车型为Model 3和Model Y。此外，马斯克还加速了对低价新车型上市的规划，指出“特斯拉低价车型最早今年底最晚明年初开始生产”。第二，不断加速新业务增长、加速自动驾驶商业化落地。特斯拉将加速自动驾驶商业化，下一步将推出Robotaxi服务，拓展无人驾驶、铺开新商业模式。马斯克认为，完全自动驾驶后下一步是共享化，将于8月8日推出无人驾驶出租车Robotaxi。一方面回收部分特斯拉车型投入到出租车队中，另一方面车主也可以加入平台，将空闲车辆作为Robotaxi赚取收益。Robotaxi这一服务的推出可能会改变特斯拉的商业模式，从单纯的汽车制造商转变为兼为提供出行服务的公司。为了使特斯拉的FSD全自动驾驶系统更加普及，特斯拉将美国地区的FSD订阅价格降低到99美元/月，购买价格降低33%到8000美元。Robotaxi也是全球智能驾驶进入爆发期的信号：一方面，对于每个车主而言，车辆使用率会提高，对于特斯拉而言，在Robotaxi运行的规模优势下扩大数据采集，加速算法迭代。另一方面，智驾系统可以靠软件和服务赚钱，这拓展了无人驾驶的新商业模式。马斯克在财报中强调，汽车的未来不仅属于电动化，也属于自动驾驶。特斯拉将通过数百万车辆的数据和庞大的人工智能训练集群，来实现规模化的自动驾驶应用。在AI业务方面，特斯拉AI训练计算能力增长超过130%，AI未来或许会成为特斯拉的新增长点。自2024年初推出自动驾驶FSD-V12以来，特斯拉专注于端到端AI训练能力，将继续在未来几个月内增加核心AI基础设施投入。包括对人形机器人方面的持续研发。同时，特斯拉在一季度完成了向硬件4.0的过渡，最新车载计算平台的推理能力和视觉功能得到增强改进。再比如CyberTruck方面，几个月前的在手订单量就已经超过了200万，目前的单周产量已经达到1000辆。储能业务方面，一季度也循序增长到4.1GWh新高，营收增长7%。其他业务，主要是超快充服务营收也在一季度增长25%。总的来看，低价车型、AI基础设施的投入和自动驾驶领域的商业化情况，这或许会让特斯拉在困难时刻“自救成功”，成为未来增长的主要动能。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":31,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":289153103945888,"gmtCreate":1711603692367,"gmtModify":1711603694170,"author":{"id":"11107014341500","authorId":"11107014341500","name":"天空使者","avatar":"https://static.tigerbbs.com/c86841c011641e27a5e95607f7abd2c9","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"手里没有筹码的都在下调&nbsp;[开心]&nbsp;","listText":"手里没有筹码的都在下调&nbsp;[开心]&nbsp;","text":"手里没有筹码的都在下调 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href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a></span><span></span>的高股价是合理的，因为其利润率与估值较低的竞争对手不相上下。</p>\n<p>　　更重要的是，这家电动汽车公司没有提供明显的催化剂来刺激未来的增长。伯恩斯坦的分析师将特斯拉目标股价从150美元下调至120美元，意味着较该股周三收盘价还有33%的下跌空间。</p>\n<p>　　特斯拉股价周三上涨1.22%，收于179.83美元。</p>\n<p>　　伯恩斯坦以托尼·萨科纳吉（Toni Sacconaghi）为首的分析师写道：“与传统汽车制造商和高增长汽车制造商相比，特斯拉的股价在几乎所有估值指标上都保持高位，而且与科技公司相比，相对于其下调的增长预期而言，它的股价看起来也很贵。”</p>\n<p>　　伯恩斯坦表示，尽管特斯拉股价已大幅下跌，但相对于其他汽车公司，其估值仍有巨大的溢价，是其他汽车制造商的六倍。这是因为特斯拉历史上的增长率要高得多，但如今情况有所不同。</p>\n<p>　　萨科纳吉写道：“目前特斯拉的利润率与美国的原始设备制造商（OEM）相当，在某些情况下低于美国和日本的原始设备制造商，其未来增长率更接近丰田和本田，低于<a href=\"https://laohu8.com/S/002594\">比亚迪</a>。”</p>\n<p>　　伯恩斯坦补充说，尽管特斯拉的市盈率高于大型科技公司，但其利润率在这类公司中也要低得多。</p>\n<p>　　该报告称，随着欧洲和美国的电动汽车普及率放缓，需求走软正在削弱特斯拉的产量，而Model 3焕新版在中国的推出未能显示出需求的“阶梯式变化”。</p>\n<p>　　伯恩斯坦将特斯拉今年的产量预期下调至198万辆，低于市场普遍预测的206万辆。不温不火的增长将持续到2025年。不过，特斯拉仍有望成为全球销量最高的汽车制造商。</p>\n<p>　　尽管乐观的投资者可能会指出，特斯拉的全自动驾驶（FSD）技术是一项变革性的冒险，应该会长期证明其股价是合理的，但伯恩斯坦指出，其他制造商也在这个领域展开竞争。</p>\n<p>　　该券商表示，特斯拉也不太可能在<a href=\"https://laohu8.com/S/300024\">机器人</a>出租车服务方面取得进展，因为Waymo已经在该领域占据主导地位。</p>\n<p>　　其他人还指出了特斯拉在机器人和人工<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>领域的冒险，包括Optimus和Dojo的发布。但伯恩斯坦指出，就像在自动驾驶领域一样，特斯拉已经落后了，马斯克此前曾在财报会上称Dojo“希望渺茫”。</p>\n<div>\n<span>股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你&gt;&gt;</span>\n<img src=\"\"/>\n</div>\n<div>\n<div><img src=\"\"/></div>\n<div>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP</div>\n</div>\n<p>责任编辑：于健 SF069</p>\n</div></body></html>","source":"sina","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>伯恩斯坦下调特斯拉目标价至120美元</title>\n<style 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Sacconaghi）为首的分析师写道：“与传统汽车制造商和高增长汽车制造商相比，特斯拉的股价在几乎所有估值指标上都保持高位，而且与科技公司相比，相对于其下调的增长预期而言，它的股价看起来也很贵。”\n　　伯恩斯坦表示，尽管特斯拉股价已大幅下跌，但相对于其他汽车公司，其估值仍有巨大的溢价，是其他汽车制造商的六倍。这是因为特斯拉历史上的增长率要高得多，但如今情况有所不同。\n　　萨科纳吉写道：“目前特斯拉的利润率与美国的原始设备制造商（OEM）相当，在某些情况下低于美国和日本的原始设备制造商，其未来增长率更接近丰田和本田，低于比亚迪。”\n　　伯恩斯坦补充说，尽管特斯拉的市盈率高于大型科技公司，但其利润率在这类公司中也要低得多。\n　　该报告称，随着欧洲和美国的电动汽车普及率放缓，需求走软正在削弱特斯拉的产量，而Model 3焕新版在中国的推出未能显示出需求的“阶梯式变化”。\n　　伯恩斯坦将特斯拉今年的产量预期下调至198万辆，低于市场普遍预测的206万辆。不温不火的增长将持续到2025年。不过，特斯拉仍有望成为全球销量最高的汽车制造商。\n　　尽管乐观的投资者可能会指出，特斯拉的全自动驾驶（FSD）技术是一项变革性的冒险，应该会长期证明其股价是合理的，但伯恩斯坦指出，其他制造商也在这个领域展开竞争。\n　　该券商表示，特斯拉也不太可能在机器人出租车服务方面取得进展，因为Waymo已经在该领域占据主导地位。\n　　其他人还指出了特斯拉在机器人和人工智能领域的冒险，包括Optimus和Dojo的发布。但伯恩斯坦指出，就像在自动驾驶领域一样，特斯拉已经落后了，马斯克此前曾在财报会上称Dojo“希望渺茫”。\n\n股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>\n\n\n\n\n海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP\n\n责任编辑：于健 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