网易——用科技创新缔造美好生活的互联网巨头

$网易-S(09999)$ 于5月29日通过港交所聆讯的,预计于6月初在香港二次上市。中金、瑞信和摩根大通担任联席保荐人。

发行信息

  • 上市地点:港交所
  • 上市日期:2020年6月11日
  • 申购时间:2020年6月2日-2020年6月5日
  • 价格区间:126港元/股
  • 发行数量:17148万股
  • 绿鞋数量:2286万股
  • 一手股数:100股
  • 承销商:中金、瑞信和小摩

公司简介

网易于1997年创立,愿景是成为一家网聚人的力量,用科技创新缔造美好生活的公司。公司以门户网站起家,推出电子邮件服务。2001年之后推出在线游戏业务,并已在2019年成为全球第二大移动游戏公司。2006年推出有道业务,并与2019年成功分拆上市,以在线教育业务为主。2013年推出在线流媒体音乐平台网易云音乐,2016年开设电商平台严选。

主要业务

公司将业务分为三块,在线游戏、智能学习和创新业务

根据App Annie的数据,按2019年iOS及Google Play综合用户支出计算,网易是全球第二大移动游戏公司。通过数十年的运营经验提炼,网易推出的许多游戏排名在线游戏史上最成功的游戏IP,包括《梦幻西游》系列、《大话西游》、《阴阳师》系列、《荒野行动》等等,同时,网易与暴雪、漫威、微软及华纳兄弟等备受推崇的全球IP巨擘及工作室保持长期合作,代理并了包括《暗黑破坏神》、《魔兽》系列、《漫威超级战争》等重要游戏。在备受玩家喜爱的同事,也成功进军海外市场,2019年的海外游戏收入占游戏收入的11%。

智能学习业务,也就是有道,2019年平均月活跃用户数量超过10亿,并已在多个海外市场取得了初步成功。有道以在线学习工具起家,转变打造了一系列易用,可靠且值得信赖的综合性学习服务和产品,包括在线学习服务及产品以及智能设备,同步学前、中小学和大学生以及成人用户的终身学习需求。有道的智能设备与先进的人工智能算法及数据分析无缝结合,作为在线课程及学习产品 的辅助工具,进一步提升了用户的学习体验和效率。

创新业务包括网易云音乐、严选电商、网易传媒、网易CC直播平台、网易邮箱等。至2019年12月31日,网易云音乐注册用户总数超过8亿,吸引了超过100,000名独立音乐人,这些独立音乐人的歌曲在2019年累计播放超过2,700亿次。云音乐已迅速发展成为中国音乐爱好者探索新独立音乐的首选平台。网易严选电商主要销售一流的高品质和性价比的自有品牌产品。产品类别包括服装,家居用品,厨具及其他日用品。网易传媒是中国知名的互联网媒体平台,为用户提供专业新闻及其他优质资讯。

业绩表现

2017年至2019年,网易的净收入分别为444.3亿元、511.7亿元和592.4亿元(人民币,下同),净利润分别为116.8亿元、86.1亿元和134.6亿元。

2020年第一季度,网易的净收入为170.6亿元,同比增加18.3%;毛利润为93.8亿元,同比增加21.2%;净利润为35.5亿元,同比增长近30%。分业务来看,Q1网络游戏业务收入135.18亿元,同比增加14.1%,网易有道收入5.41亿元,同比增加139.8%,创新业务及其他收入30.02亿同比增加28.0%。

募资用途

约45%用于全球化战略及机遇,包括投资国际游戏开发商、IP及内容所有者

约45%用于创业的不断追求

约10%用于一般企业用途

未来计划

公司将继续立足长远,以可持续的卓越表现和业绩作为愿景。秉承优先为股东缔造价值的原则,未来策略包括专注于:

加强内容创造能力、追求卓越运营、发展快乐的用户社群、投资于技术及创新、扩大我们的全球影响力以及进行更深层次的人才培养。

风险提示

  • 无法成功开发受欢迎的优质在线游戏
  • 游戏行业政策监管
  • 游戏的国际化业务受阻
  • 有道的扩张不及预期
  • 电商、广告业务发展不及预期
  • 知识产权的法律、合规风险
  • 新业务探索对业绩造成影响

免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。

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